FINLY FUTURE OF FINANCE HANDLEIDING FINLY. In dit document vindt u de handleiding om aan de slag te gaan met Finly.
1 FINLY FUTURE OF FINANCE HANDLEIDING FINLY. FINLY Geachte Finly-Licentiehouder, Hartelijk dank voor uw aanschaf van Future of Finance software. Dit document beschrijft hoe u Finly kunt gebruiken. THE FUTURE OF FINANCE IS NOW!
2 Inhoud Aan de slag met Finly... 3 1. Inloggen... 3 2. De Knoppen... 4 3. Klant uitnodigen... 5 4. Webcam starten... 5 5. Documenten uploaden en laten zien... 6 6. Websites en webapplicaties cobrowsen... 6 7. Klant invoer... 7 8. Privacy modus... 7 9. Sessie beëindigen... 7 Online ondertekenen... 8 I. Document tonen... 8 II. Klik op ondertekenen... 8 III. Verificatie bepalen... 9 IV. Klant ontvangt email... 9 I. Document ondertekenen... 10 I. Ondertekend document inzien en opslaan... 11
3 Aan de slag met Finly Om op de juiste manier in te loggen dient u de volgende stappen te zetten: 1. Inloggen Ga naar: www.finly.nl en vul daar uw emailadres en wachtwoord in:
4 2. De Knoppen Finly wordt met webcam en zonder webcam gebruikt. Rechtsboven onder uw logo ziet u de sessiecode. Daarnaast heeft u 8 knoppen ter beschikking: 1. Webcam Webcam starten en webcam sluiten 2. Ga naar home U gaat terug naar het startscherm (beginscherm) 3. Document tonen PDF bestanden uploaden en aan de klant laten zien 4. Ga naar URL Hiermee kunt u naar alle mogelijke websites 5. Historie U bekijkt de pagina s waarin u tijdens de sessie bent geweest 6. Klant invoer Hiermee geeft u de rechten aan de klant. Klant kan nu typen. 7. Privacy modus Het scherm van de klant wordt grijs. Klant kan niet meekijken. 8. Beëindig sessie Hiermee beëindigt u de sessie Uw klant heeft 3 knoppen tot zijn/haar beschikking: 1. Document tonen Klant kan een PDF bestand uploaden. U krijgt deze als suggestie en als u het bestand aanklikt, komt het in beeld. 2. Ga naar URL Klant kan een website voorstellen. U krijgt deze als suggestie en als u de URL aanklikt, komt de website in beeld. 3. Beëindig sessie Hiermee beëindigt de klant de sessie
5 3. Klant uitnodigen Uw klant kan meekijken met uw sessie door de sessiecode in te vullen op www.schermdelen.nl 4. Webcam starten Door op de knop webcam' te klikken, verschuift het scherm en wordt het videobeeld zichtbaar. Klik op toestaan om de webcam te starten. U ziet vervolgens drie knoppen: 1. U kunt het geluid aanzetten 2. U kunt de positie van het webcambeeld naar links verplaatsen 3. U kunt het webcambeeld full screen maken
6 5. Documenten uploaden en laten zien Klik op document tonen, vervolgens op bestand kiezen, dan op openen en als laatste op het ronde knopje met pijltje naar rechts. Het bestand komt in beeld. Alle documenten die je in beeld brengt, komen vervolgens bij eerder geopende documenten te staan. Deze kun je vervolgens verwijderen of laten ondertekenen. Zie hoofdstuk ondertekenen. 6. Websites en webapplicaties cobrowsen Wanneer u op de voorgeprogrammeerde knoppen op de linkerpagina klikt, gaat u naar de gewenste website. Daarnaast kunt aan de linkerkant elke mogelijke website opvoeren. Vul de gewenste website in (1) en klik op de knop met het pijltje (2).
7 7. Klant invoer Als u op de knop klant invoer klikt, geeft u de rechten aan de klant. De klant kan nu velden invullen. Wanneer u nogmaals op de knop klikt, neemt u de rechten weer terug. 8. Privacy modus Als u op de knop Privacy modus klikt, wordt het scherm van de klant grijs. U bent bijvoorbeeld in een extranet. U klikt op de knop Privacy modus (1). De klant ziet een grijs scherm (2). U gaat op zoek naar de desbetreffende klantgegevens en als u bij die bewuste klant bent, klikt u weer op de Privacy knop. De klant kan dan weer meekijken. 9. Sessie beëindigen Als u op de knop sessie beëindigen klikt, wordt de sessie beëindigd.
8 Online ondertekenen Binnen Finly is het ook mogelijk om documenten direct digitaal te laten ondertekenen. Online ondertekenen is dé manier om klantprocessen direct en efficiënt af te handelen. Met juridische rechtsgeldigheid door de echtheidskenmerken die als een soort digitale vingerafdruk het document verzegelen. Door het verzegelen is het document achteraf niet meer te wijzigen, authentiek en altijd zichtbaar op welk tijdstip de handtekening is geplaatst. I. Document tonen Breng het document dat u wilt laten ondertekenen in beeld, zoals uitgelegd in stap 5. II. Klik op ondertekenen Wanneer u klikt op document tonen, ziet u bij de eerder geopende documenten een pennetje. Als u hier op klikt zet u het ondertekenen proces in gang.
9 III. Verificatie bepalen Verificatie vindt standaard plaats op email adres en op handtekening. U moet het email adres invullen. Wilt u, naast verificatie op email adres en op handtekening ook verificatie op mobiel nummer, dan dient u ook het mobiele nummer van uw klant in te voeren. Vervolgens klikt u op ondertekenen. IV. Klant ontvangt email De klant ontvangt een email. Hierin zijn twee mogelijkheden: De klant moet nog tekenen De klant heeft al getekend. Wanneer klant nog moet ondertekenen, klikt hij/zij op eerste link. Wanneer klant reeds heeft ondertekend, kan hij/zij daar het ondertekende document inzien.
10 I. Document ondertekenen Wanneer de klant op de eerste link klikt, komt hij/zij bij het document dat ondertekend moet worden. De klant heeft dan drie mogelijkheden: 1. Annuleren dit gebruikt de klant wanneer hij/zij nog wil wachten met zijn beslissing 2. Weigeren dit gebruikt de klant wanneer hij/zij niet akkoord is 3. Volgende dit gebruikt de klant wanneer hij/zij akkoord is Wanneer de klant klikt op Volgende, komt hij in de onderteken omgeving. Klant dient zijn naam in te vullen en vervolgens met zijn muis (of vinger op touchscreen) een handtekening te zetten. Wanneer de handtekening niet goed is, kan de klant op onderteken opnieuw klikken om de handtekening opnieuw te zetten. Wanneer klant klikt op Bevestigen wordt het proces afgerond.
11 I. Ondertekend document inzien en opslaan De klant kan het document inzien door op de tweede link in de ontvangen email te klikken. U als adviseur heeft ook een email ontvangen. Als u op de link klikt, kunt u ook het document inzien, downloaden en opslaan als PDF en toevoegen aan uw klantdossier.