Inkomen Services Online voor de Werkgever

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Inkomen Services Online voor de Werkgever Datum 8 januari 2015 XY

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is Inkomen Services Online? 3 Wat zijn de voordelen van Inkomen Services Online? 3 Activeer Inkomen Services Online 3 Hoe kan ik mijn adviseur machtigen om mijn inkomensverzekeringen te beheren? 3 Leeswijzer 4 Inloggen 4 Startscherm 5 Mijn werknemers 6 Werknemers gegevens inzien en aanpassen 7 Wie is waarvoor verzekerd 7 Jaarlijkse aanpassing 8 Jaarlijkse aanpassing ZVSL 9 Jaarlijkse aanpassing WGA-ER 10 Vragen? 10 2/10 Gebruikershandleiding Inkomen Services Online voor de Werkgever

3 Inleiding Wat is Inkomen Services Online? Met Inkomen Services Online beheert u heel eenvoudig uw Inkomensverzekering(en) bij Delta Lloyd. U hebt online inzicht en u kunt snel wijzigingen doorgeven zoals in- en uitdiensttredingen en salariswijzigingen. Zo hebt u minimale inspanning bij het beheren van uw inkomensverzekering(en) bij Delta Lloyd. Samen met uw verzekeringsadviseur maakt u de keuze of uw adviseur de inkomensverzekering(en) beheert of dat uzelf het beheer uitvoert. Welke keuze u ook maakt, Inkomen Services Online ondersteunt u daarbij. Inkomen Services Online is beschikbaar bij de volgende inkomensverzekeringen: - Verzuimverzekering Conventioneel - Verzuimverzekering Stop Loss - WGA Gat verzekering - WGA Gat Plus verzekering - WIA Excedent verzekering - WIA Basis Werknemers verzekering - WGA eigenrisicodrager verzekering Wat zijn de voordelen van Inkomen Services Online? - Online inzicht in uw inkomensverzekering(en) en werknemergegevens - Snelle verwerking van wijzigingen en jaarlijkse aanpassing zodat u snel duidelijkheid hebt over uw premie voor het nieuwe jaar - Eén keer melden; de wijziging wordt in alle inkomensverzekeringen doorgevoerd Activeer Inkomen Services Online U ontvangt van Delta Lloyd een brief met uw persoonlijke activatiecode waarmee u uw Inkomen Services Online kunt activeren. U kunt uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Hierna kunt u direct aan de slag met Inkomen Services Online. Hoe kan ik mijn adviseur machtigen om mijn inkomensverzekeringen te beheren? Beheert uw adviseur uw inkomensverzekering (en) of wilt u dat hij het beheer doet? Dan kunt u in Inkomen Services Online uw adviseur toestemming geven. Dit doet u door doen in Inkomen Services Online in het scherm Mijn adviseur(s) een vinkje te zetten achter zijn naam en op Aanpassen te klikken. 3/10 Gebruikershandleiding Inkomen Services Online voor de Werkgever

4 Leeswijzer In deze handleiding behandelen wij alle mogelijkheden van Inkomen Services Online. Aan de hand van schermvoorbeelden worden de mogelijkheden toegelicht. De namen, bedragen en verdere gegevens zijn verzonnen. Ze zijn alleen bedoeld om u meer duidelijkheid te geven. Wij hebben Inkomen Services Online zo ontworpen, zodat u dit ook zonder handleiding kunt gebruiken. Inloggen Ga naar http Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Startscherm Nadat u bent ingelogd komt u in dit scherm: Figuur 1: Startscherm Openstaande activiteiten. Hier geeft u aan of uw adviseur de gegevens mag inzien en aanpassen. Klik op de volgende links om gegevens in te zien en/of aan te passen: - Mijn gegevens - Mijn verzekeringen - Mijn werknemers - Contact met Delta Lloyd Het meeste spreekt voor zich. De gegevens die u onder Mijn werknemers kan doorgeven en/of aanpassen, leggen wij hierna extra uit. 4/10 Gebruikershandleiding Inkomen Services Online voor de Werkgever

5 Mijn werknemers Werknemers gegevens inzien en aanpassen Figuur 2: Mijn werknemers à Werknemers gegevens inzien en aanpassen Klik hier. 5/10 Gebruikershandleiding Inkomen Services Online voor de Werkgever

6 Vervolgens komt u in dit scherm: Figuur 3: Mijn werknemers à Werknemers gegevens inzien en aanpassen Dit overzicht is per de dag van vandaag. Wilt u meerdere werknemers in 1 keer opvoeren? Dan kunt u dit via Excel doen. Zie toelichting Excel. Wilt u nieuwe werknemers toevoegen? Klik dan op deze knop. U wordt vanzelf door het scherm geleid. Klikt u op werknemer? Dan kunt u de gegevens inzien en eventueel aanpassen. Toelichting Excel Klikt u op de knop Lege Excel downloaden? Dan krijgt u dit bestand: Figuur 4: Leeg Excel bestand Vul hier alle werknemers en druk op controleren, als er vakjes niet of onjuist zijn gevuld, worden deze rood. Vul de gegevens aan en/of pas de gegevens aan. Druk opnieuw op controleer. Bevat het bestand geen fouten meer? Sla dan het bestand op, op uw persoonlijk schijf. 6/10 Gebruikershandleiding Inkomen Services Online voor de Werkgever

7 Druk vervolgens op Excel bestand uploaden. U komt in dit scherm: Figuur 5: Excel bestand uploaden U zoekt hier via bladeren het bestand op, op uw persoonlijke schijf en klikt vervolgens op ingevulde Excel uploaden. U krijgt hierna een bericht of uw bestand verwerkt is en/of u nog een aanpassing moet doen. Wie is waarvoor verzekerd Klikt u op wie is waarvoor verzekerd? Dan komt u op dit scherm: Figuur 6: Wie is waarvoor verzekerd Hier kunt u zien wie waarvoor verzekerd is. Een groen vinkje betekent dat de werknemer voor deze verzekering verzekerd is. Is dit niet zo? Dan staat er Nee in plaats van een groen vinkje. Als u met uw muis over Nee heen gaat, kunt u zien waarom iemand niet verzekerd is. 7/10 Gebruikershandleiding Inkomen Services Online voor de Werkgever

8 Jaarlijkse aanpassing Klikt u op jaarlijkse aanpassing? Dan komt u op dit scherm: Figuur 7: Jaarlijkse aanpassing Hier kunt u het salaris per 1 januari invoeren. Indien nodig kunt u hier ook de uitdienst datum en/of nieuwe werknemers toevoegen. Zie hiervoor de toelichting op het scherm. 8/10 Gebruikershandleiding Inkomen Services Online voor de Werkgever

9 Jaarlijkse aanpassing ZVSL Klikt u op jaarlijkse aanpassing Ziekteverzuim Stop Loss? Dan komt u in dit scherm: Figuur 8: Jaarlijkse aanpassing ZVSL Hier vult u de leeftijdsopbouw, salaris (2014) en verzuim (2014) van het betreffende jaar in. Ook moet u hier de Arbo rapportage uploaden. Klik vervolgens op verwerk. 9/10 Gebruikershandleiding Inkomen Services Online voor de Werkgever

10 Jaarlijkse aanpassing WGA-ER Klikt u op jaarlijkse aanpassing WGA-ER? Dan komt u op dit scherm: Figuur 9: Jaarlijkse aanpassing WGA-ER Hier vult u de loonsom in volgens bovenstaande instructie en klik op verwerk. Vragen? Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur of met ons team Acceptatie en Relatiebeheer. U kunt ons op werkdagen bereiken van uur via telefoonnummer (020) Ook kunt u uw vragen en naar ons adres: cat@deltalloyd.nl. 10/10 Gebruikershandleiding Inkomen Services Online voor de Werkgever