1
Lichte omzetgroei supermarkten in juli 2015. Zondag opening supermarkten ingeburgerd. 1,3 miljard omzet op zondag in supermarkten. Bijna 2 op de 3 huishoudens maakt er frequent gebruik van. Avond omzet supermarkt en omzet op vrijdag/zaterdag valt verder terug. De supermarktomzet is in juii 2015 met 0,5% gestegen van 3,18 miljard (juli 2014) naar 3,19 miljard (juli 2015). De omzet per kassabon daalde (-1,5%) van 22,24 (juli 2014) naar 21,89 (juli 2015). Het aantal uitgegeven kassabonnen steeg in juli 2015 echter met bijna 2%. In de eerste 7 maanden van 2015 (t/m juli) steeg de supermarktomzet met 0,7% van 19,89 miljard (2014) naar 20,03 miljard (2015). De omzet per kassabon bleef vrijwel stabiel van 22,27 (2014) naar 22,25 (2015), terwijl er 0,8% meer kassabonnen werden afgerekend. De zondagomzet van de supermarkten is in het afgelopen jaar (voortschrijdend 2015 t/m kwartaal 2) weer fors gegroeid naar 1,3 miljard. Bijna 2 op de 3 huishoudens doen per jaar gemiddeld 8.5x boodschappen op zondag. Oftewel: 3.88% van de supermarktomzet wordt op zondag gerealiseerd. 2
Lichte omzetgroei supermarkten in juli 2015. Zondag opening supermarkten ingeburgerd. 1,3 miljard omzet op zondag in supermarkten. Bijna 2 op de 3 huishoudens maakt er frequent gebruik van. Avond omzet supermarkt en omzet op vrijdag/zaterdag valt verder terug. Vooral de jongeren (alleenstaanden en tweeverdieners) maken gebruik van de zondag opening. Echter sinds 2008 is jaarlijks in elke fase van de gezingscyclus een forse stijging van het zondag omzet. Gepensioneerden maken nog beperkt gebruik van de zondag opening. Regionaal zijn er grote verschillen. De huishoudens in het Noorden en Oosten van het land maken naar verhouding minder gebruik van de zondag opening dan de huishoudens in de Randstad en het Zuiden. In alle regio s groei het zondag aandeel. De groei van de zondag omzet is de afgelopen jaren ten koste gegaan van een lager omzetaandeel van de avond verkopen (na 18.00 uur) en van de vrijdag/zaterdag. In 2007 werd nog 9,3% van de omzet na 18.00 uur gerealiseerd, nu is dat nog 8,0%.De vrijdag/zaterdag zakte qua omzetbelang van 46,9% (2007) naar 43,3% (2015). Vrijdag en zaterdag blijven wel de 2 belangrijkste omzet - dagen van de supermarkt. 3
Zondagomzet in supermarkten 4
Het zondag aandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (nu bijna 2 op de 3) steeds vaker (nu 8.5 x per jaar) op zondag boodschappen doen. Ruim drie/kwart van de zondagomzet in de middag. Zondag binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 MAT Q2 2015 % kopende huishoudens op zondag 28,1 27,2 32,0 36,3 40,5 52,6 56,0 62,6 65,1 omzetaandeel zondag 0,69 0,75 0,90 1,16 1,49 2,25 2,70 3,51 3,88 bezoekfrequentie zondag 3.43 x 3.78 x 4.03x 4.55x 5.16x 6.18x 6.92x 8.11x 8,47 besteed bedrag per bezoek ( ) op zondag 20,47 21,92 21,51 21,37 21,85 20,65 20,78 20,05 20,15 Omzetaandeel (%) zondag naar dagdeel binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 MAT Q2 2015 Totaal supermarkten 0.69 = 100% 0.75 = 100% 0.90=100% 1.16=100% 1.49=100% 2.25=100% 2.70=100% 3.51=100% 3.88=100% Ochtend (voor 12 uur) 24,1 20,7 16,8 14,7 14,0 18,1 18,5 19,2 19,2 Middag (tussen 12 en 18 uur) 71,6 74,3 75,3 76,2 76,5 74,1 74,5 75,6 75,8 Avond (na 18 uur) 4,3 5,0 7,9 9,1 9,5 7,8 7,0 5,2 4,9 5
Het omzetaandeel van de zondag is gestegen naar 3.88% in voortschrijdend jaar 2015 (t/m kwartaal 2), oftewel 1,3 miljard omzet. Afgelopen jaren daalde de vrijdag-/zaterdagomzet van 46.9%(2007) naar 43,3%(2015). Omzetaandeel (%) - totaal supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 MAT Q2 2015 Maandag 10,73 11,47 11,74 11,79 11,44 11,55 12,20 12,16 12,02 Dinsdag 11,32 11,52 12,06 11,92 11,76 11,08 10,74 11,70 11,90 Woensdag 14,25 14,08 14,49 14,30 14,09 13,61 13,64 13,57 13,87 Donderdag 16,12 15,94 15,53 16,35 15,81 15,51 15,26 15,40 15,07 Vrijdag 24,30 23,63 23,08 22,97 23,84 23,54 23,14 22,26 21,77 Zaterdag 22,60 22,63 22,19 21,50 21,57 22,46 22,32 21,39 21,48 Zondag 0,69 0,75 0,90 1,16 1,49 2,25 2,70 3,51 3,88 Absolute omzet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 MAT Q2 2015 Totale supermarktomzet (x miljard) 28,3 30,0 31,1 31,4 32,2 32,6 33,3 33,3 33,4 Zondagomzet (x miljoen) 195 225 280 364 480 740 900 1170 1297 Omzetgroei jaarbasis +15% +24% +30% +32% +53% +23% +30% +11% 6
Omschrijving GfK Life Cycle Profielen Jonge Alleenstaande Eenpersoons huishouden Geen kinderen Jonger dan 40 jaar Tweeverdieners Tweepersoons huishouden Geen kinderen Beiden werken fulltime ( 25 uur per week) HH met kinderen, laag inkomen 2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto Inkomen < 2300,- HH met kinderen, hoog inkomen 2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto Inkomen > 2300,- Alleenstaande (40-65 jaar) Eenpersoons huishouden Geen kinderen 40 tot 65 jaar Kostwinner (2p) 2 persoons huishouden Geen kinderen Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerden, laag inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofdkostwinner gepensioneerd/vut Netto inkomen < 1700,- Gepensioneerden, hoog inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT Netto inkomen > 1700,- 7
Jongeren maken relatief het meest gebruik van de zondagopening. Aandeel van de zondag is beperkt bij de gepensioneerden, In elke fase van de gezinscyclus is jaarlijks sinds 2008 een forse stijging van het zondag aandeel zichtbaar. Omzetaandeel (%) zondag binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 MAT Q2 2015 Totaal supermarkten 0,69 0,75 0,90 1,16 1,49 2,25 2,70 3,51 3,88 Jonge alleenstaanden (< 40 jaar) 1,85 2,18 2,49 3,03 3,66 5,37 5,98 7,21 7,88 Tweeverdieners 1,01 1,25 1,74 2,20 2,65 3,39 4,00 5,29 5,86 Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen 0,54 0,63 0,81 1,08 1,28 2,09 2,58 3,63 4,22 Huishoudens met kinderen, welgesteld 0,69 0,67 0,77 1,00 1,52 2,25 2,95 3,78 4,26 Kostwinner (2p) 0,52 0,52 0,60 1,07 1,36 2,09 2,42 3,09 3,40 Oudere alleenstaanden (40-65 jaar) 0,99 0,92 1,06 1,49 1,87 2,80 3,43 4,41 4,61 Gepensioneerden, beperkt inkomen 0,37 0,37 0,44 0,48 0,67 1,11 1,18 1,62 1,80 Gepensioneerden, welgesteld 0,46 0,46 0,55 0,56 0,60 1,03 1,17 1,66 1,86 8
Districten in Nederland (districtsindeling volgens GfK) District III: Noord District I: 3 Grote steden + agglomeraties (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam) District II: Rest West District IV: Oost District V: Zuid District I Grote Steden > Amsterdam, Rotterdam en Den Haag + agglomeraties District II Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht exclusief Grote Steden District III Friesland, Groningen en Drenthe District IV Overijssel, Flevoland en Gelderland District V Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 9
Groot verschil tussen de districten qua zondag omzetaandeel, met name tussen de 3 grote steden en het Noorden van het land. Maar in alle regio s groeit het omzetaandeel van de zondag sinds 2008. Omzetaandeel (%) zondag binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 MAT Q2 2015 Totaal supermarkten 0,69 0,75 0,90 1,16 1,49 2,25 2,70 3,51 3,88 District I: 3 Grote steden + agglomeraties 1,66 2,05 2,37 2,78 3,93 4,83 5,29 6,34 6,68 District II: Rest West 0,53 0,53 0,78 0,94 1,13 2,01 2,51 3,20 3,64 District III: Noord 0,33 0,16 0,17 0,26 0,33 0,61 1,09 1,94 2,19 District IV: Oost 0,54 0,58 0,67 0,94 1,13 1,56 1,66 2,39 2,88 District V: Zuid 0,52 0,58 0,64 0,97 1,18 2,24 2,89 3,76 3,98 10
Het omzetaandeel van de avond omzet in de supermarkt is de afgelopen jaren fors gedaald. In 2007 werd nog 9.3% van de omzet na 18.00 uur gerealiseerd. Nu (MAT Q2 2015) is dit gedaald daar 8.0%. Omzetaandeel (%) naar dagdeel binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 MAT Q2 2015 Totaal supermarkten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ochtend (voor 12 uur) 38,8 38,8 39,2 39,2 38,9 38,1 38,6 38,6 38,4 Middag (tussen 12 en 18 uur) 51,9 52,0 51,9 52,1 52,5 53,6 53,2 53,4 53,6 Avond (na 18 uur) 9,3 9,2 8,9 8,7 8,7 8,3 8,2 8,0 8,0 11
GfK Supermarktkengetallen 12
Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau? Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich? Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon? 13
GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis 2014-2015 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Week Week Week Week Week Omzet (x 1.000) 28 29 30 31 32 2014 658.510 602.574 648.294 600.000 600.732 2015 654.559 609.913 631.439 615.000 612.146 % Groei t.o.v. 2014-0,6 1,2-2,6 2,5 1,9 Kassabonnen (x 1.000) 2014 29.491 27.756 27.692 28.134 28.210 2015 30.731 27.955 29.150 28.308 28.179 % Groei t.o.v. 2014 4,2 0,7 5,3 0,6-0,1 Omzet per kassabon 2014 22,33 21,71 23,41 21,33 21,30 2015 21,30 21,82 21,66 21,73 21,72 % Groei t.o.v. 2014-4,6 0,5-7,5 1,9 2,0 Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers. Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei Cumulatief (t/m week 32) 2014 2015 2014 2015 20.489.656 20.642.552 0,7 22,24 22,23-0,1 14
Miljard Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis Historie Supermarktomzetten ( ) 30.0 28.3 26.1 26.2 27.2 31.1 31.4 32.2 32.6 33.3 33.3 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% +2.3% -0.1% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Historie bedrag per kassabon ( ) * +5.4% * 31.7 19.47 19.52 20.36 20.92 +0.2% +4.3% +2.7% +4.4% 21.85 21.89 22.10 22.14 21.88 22.24 22.17 * 21.91 +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% +1.6% -0.3% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 * +0.3% * 2009 o.b.v. 53 weken 15
GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2014-2015 Totale omzet (x 1.000) 2014 Totale omzet (x 1.000) 2015 Groei tov 2014 Omzet per kassabon 2014 Omzet per kassabon 2015 Groei tov 2014 Januari (week 1 t/m 5) 3.175.851 3.250.973 2,4 22,09 22,41 1,5 Februari (week 6 t/m 9) 2.515.580 2.543.983 1,1 21,98 22,18 0,9 Maart (week 10 t/m 13) 2.510.680 2.541.169 1,2 21,64 22,03 1,8 Q1 (week 1 t/m 13) 8.202.112 8.336.125 1,6 21,91 22,23 1,4 April (week 14 t/m 18) 3.211.566 3.226.783 0,5 22,08 22,22 0,6 Mei (week 19 t/m 22) 2.557.416 2.599.072 1,6 22,39 22,51 0,5 Juni (week 23 t/m 26) 2.740.006 2.675.032-2,4 23,60 22,50-4,7 Q2 (week 14 t/m 26) 8.508.987 8.500.887-0,1 22,65 22,40-1,1 Juli (week 27 t/m 31) 3.177.824 3.193.394 0,5 22,24 21,89-1,5 Augustus (week 32 t/m 35) September (week 36 t/m 39) Q3 (week 27 t/m 39) Oktober (week 40 t/m 44) November (week 45 t/m 48) December (week 49 t/m 52) Q4 (week 40 t/m 52) 16
GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2014 Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % 7,0 1,6 0,2 0,4 2,8 0,6 4,1 0,3-0,3 2,9 1,5-2,1 2,6 25,9-11,5-17,0 15,1-4,3 2,6 0,0 4,2-0,4-10,2 0,0 1,1 0,2 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2,1-0,6 1,2-2,6 2,5 1,9 17
GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2014 Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % 0,8 3,0 0,2 0,3 0,2-0,2 0,6 0,6-0,2 2,2-0,3-1,9-2,0 7,9-11,5-4,5 13,0-4,1 0,7-0,2 2,4 1,2-0,6 6,9 0,9 2,8 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52-0,4 4,2 0,7 5,3 0,6-0,1 18
GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2014 Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % 6,2-1,3 0,0 0,0 2,6 0,8 3,5-0,3-0,2 0,7 1,9 0,0 4,7 16,7 0,1-13,1 1,9-0,2 1,9 0,2 1,7-1,6-9,7-6,4 0,1-2,5 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2,5-4,6 0,5-7,5 1,9 2,0 19
Meer informatie? vindt u op: op gfkconnect Joop Holla Research Director Joop.Holla@gfk.com 0162-384278 06-55323114 www.gfk.com 20