Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Transcriptie

1 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1

2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei per branche 12 Evolutie Q4 afgelopen drie jaren 13 Starters per branche 14 Opheffingen per branche 15 Faillissementen per branche 16 Netto-Groei per branche 17 Overzicht 214, 215 en 18 Starters per branche 19 Opheffingen per branche 2 Faillissementen per branche 21 Netto-Groei per branche 22 Overzicht per provincie Overzicht Q2, Q3 en Q4 23 Starters per provincie 24 Opheffingen per provincie 25 Failliete bedrijven naar provincie 26 Netto-Groei per provincie 27 Evolutie Q4 afgelopen drie jaren 28 Starters naar provincie 29 Opheffingen per provincie 3 Faillissementen per provincie 31 Netto-Groei per provincie 32 Overzicht 214, 215 en 33 Starters per provincie 34 Opheffingen per provincie 35 Failliete bedrijven naar provincie 36 Netto-Groei per provincie 37 Algemeen overzicht 38 Conclusie 39 2

3 Inleiding Begin dit jaar maakte Graydon al bekend dat we konden afsluiten met een daling van het aantal faillissementen. Dat kunnen we vandaag aanvullen met het goede nieuws dat de Nederlandse bedrijvigheid in het afgelopen jaar is toegenomen. In is de bedrijfspopulatie met entiteiten gegroeid. Het aantal actieve bedrijven steeg in het afgelopen jaar met 2,5 procent. De groei zet zich door, maar minder hard dan in het verleden. Vooral de onderliggende redenen stemmen tot optimisme. Niet alleen de eerder genoemde faillissementsdaling, maar vooral ook de stijging van het aantal starters in. De afgelopen drie jaar kenden we een continue afname van het aantal starters. Dat duidt erop dat ondernemers er weer voldoende vertrouwen in hebben om nieuwe activiteiten te beginnen. De meeste starters zien we terug in de Zakelijke Dienstverlening. In deze sector werden in nieuwe bedrijven gestart, dat zijn er wel minder in vergelijking met een jaar eerder. Graydon noteert een grote toename in de Transport en Logistiek. In deze sector verdubbelde het aantal starters bijna in vergelijking met een jaar eerder. In deze Graydon Kwartaalmonitor hebben we ons vooral gefocust op het volledige jaar. U kunt uiteraard ook alle cijfers terugvinden over het vierde kwartaal. Ik hoop dat de inzichten uit deze studie u helpen om te weten waar voor uw bedrijf de meeste kansen liggen om goed zaken te kunnen doen. Met vriendelijke groet Mattijs van de Weijer Group director Risk & Compliance van Graydon Om ook in 217 een stijging van onze bedrijvigheid te kunnen laten zien, is het belangrijk dat deze trend zich doorzet. Zoals we al eerder berichten ziet Graydon het aantal faillissementen nog steeds dalen, maar minder hard dan we in het verleden hebben waargenomen. Als het aantal starters zich positief blijft ontwikkelen, dan blijft het Nederlandse bedrijvenlandschap groeien. 3

4 Nederlandse bedrijfspopulatie groeit in, ondanks toename van het aantal opheffingen. Graydon Kwartaalmonitor: Nederlandse bedrijvigheid in toegenomen met nieuwe bedrijven, een groei van 2,5 procent. Amsterdam, 3 februari - In nam de Nederlandse bedrijvigheid toe met 2,5 procent. In totaal groeide het bedrijfsleven het afgelopen jaar met entiteiten. Dat blijkt uit de jongste Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. De groei laat zich vooral verklaren door de daling van het aantal faillissementen (-16,7%) en een lichte stijging van het aantal starters (+,7%). Het aantal opheffingen is in gestegen (+1,2%). De bedrijfspopulatie is in gegroeid, maar procentueel wel minder hard dan het jaar ervoor. De bedrijvigheid is ook het afgelopen jaar toegenomen, zegt Mattijs van de Weijer van Graydon. De afname van het aantal faillissementen is nog steeds een gunstig teken, maar vooral ook dat het aantal starters voor het eerst in drie jaar tijd weer is gestegen. Dat duidt erop dat ondernemers er weer voldoende vertrouwen in hebben om nieuwe activiteiten te beginnen. De netto-groei wordt door Graydon berekend door het aantal starters te verminderen met het aantal opheffingen en faillissementen. Voor de stijging van de netto-groei in is vooral de afname van het aantal faillissementen verantwoordelijk (-16,7%). In tegenstelling tot een jaar eerder, is in het aantal starters toegenomen. In totaal zijn er in nieuwe bedrijven gestart, dat zijn er meer dan in 215. Daarnaast zijn er in bedrijven meer opgeheven dan in het jaar ervoor. Financiële Instellingen en Zakelijke Dienstverlening groeimotoren Nederlandse bedrijvigheid Drie sectoren zijn verantwoordelijk voor ruim de helft van de netto-groei van de Nederlandse bedrijvigheid. De Financiële Instellingen (21%), de Zakelijke Dienstverlening (19%) en de Gezondheid- en Welzijnszorg (13%) stuwen de 4

5 bedrijvigheid. Alle overige sectoren zijn wel in omvang toegenomen, behalve de sectoren (semi)overheid (-13 bedrijven) en Winning van Delfstoffen (-4 bedrijven). Noord-Holland en Zuid-Holland nemen het meest in bedrijvigheid toe Naast de gedetailleerde cijfers per branche bevat de Kwartaalmonitor van Graydon ook cijfers per regio. In kende elke Nederlandse provincie een netto-groei. De bedrijfspopulatie nam het meest toe in de provincies Noord-Holland ( nieuwe bedrijven), Zuid-Holland ( nieuwe bedrijven) en Noord-Brabant ( nieuwe bedrijven). De netto-groei bij koploper Noord-Holland was in wel minder groot dan in het jaar ervoor. De bedrijfspopulatie in de provincie Zeeland groeide (+ 91 nieuwe bedrijven) harder dan vorig jaar, maar in absolute zin wel het minst van alle Nederlandse provincies. Top 3 Sectoren met meeste groei in Top 3 Provincies met meeste groei in Aandeel sectoren in groei totale Nederlandse bedrijfsleven in 38,3 Dagen ,49 Dagen ,7 Dagen ,6 Dagen ,82 Dagen ,94 Dagen % 21% 19% Financiele instellingen Zakelijke Gezondheids- en welzijnszorg Zakelijke Financiele instellingen Gezondheidsen welzijnszorg Zuid-Holland Noord-Holland Noord-Brabant Bron: Graydon Nederland 5

6 17 procent minder faillissementen in. Graydon prognose 217: daling van het aantal faillissementen zet door, maar minder hard Amsterdam, 1 januari 217 Afgelopen jaar zijn in Nederland bedrijven failliet gegaan, een daling van 17 procent ten opzichte van 215. In gingen 1.44 bedrijven minder failliet dan een jaar eerder. Dat blijkt uit gegevens van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. De Groot- en Detailhandel kende als sector de meeste faillissementen, maar de sectoren (Afval)water en Horeca werden naar omvang het hardst getroffen. In Flevoland vonden verhoudingsgewijs de meeste faillissementen plaats. De verwachting van Graydon is dat de daling zich in dit nieuwe jaar zal doorzetten, weliswaar minder hard, maar in 217 kan de bodem van crisisjaar 28 worden doorbroken. De afname van het aantal faillissementen heeft ons teruggebracht net boven het niveau dat we in 28 kenden, zegt Frans van den Heuvel van Graydon. Eigenlijk zijn we zelfs al weer terug bij het niveau dat we kenden voor de crisis, aangezien de bedrijvigheid sinds die tijd ook is toegenomen. Meeste faillissementen in Groot-en Detailhandel Net als in 215 kent de Groot- en Detailhandel het grootste aantal faillissementen. In deze sector gingen bedrijven failliet op een totaal van bedrijven (,4%). Financiële instellingen en de Zakelijke vullen de top drie aan als het gaat om het aantal faillissementen. De Bouw is uit de top drie verdwenen. Meer faillissementen in Gezondheid- en Welzijnszorg Ten opzichte van het vorig jaar ziet Graydon in nagenoeg alle sectoren een afname van het aantal faillissementen. Alleen in de Gezondheid- en Welzijnszorg (+4%) en het Onderwijs (+3%) nam het aantal faillissementen juist toe in vergelijking met een jaar eerder. Grootste daling aantal faillissementen in Cultuur, sport en recreatie De grootste afname van het aantal faillissementen in vergelijking met 215 noteert Graydon in de sectoren (Afval)water (-47%) en Cultuur, sport en recreatie (-47%). Ook in de Energiebranche (-33%), Landbouw (-31%), IT & Communicatie (-3%) en Bouw (-3%) nam het aantal faillissementen af. 6

7 Als we het relateren aan de branche-omvang dan zien we dat de (Afval)watersector het meest getroffen is door faillissementen, daarna volgen de Horeca en de Transport en Logistiek en de Industrie. In deze laatste twee sectoren nam het aantal faillissementen in vergelijking met vorig jaar met 5 procent af. In de (Afval) watersector halveerde het aantal faillissementen in vergelijking met een jaar eerder. Behalve in Friesland, in elke provincie minder faillissementen Op regionaal niveau zien we dat in de provincie Zuid-Holland de meeste bedrijven (1.23) failliet gingen. In elke provincie ziet Graydon een afname van het aantal faillissementen, behalve in de provincie Friesland (+37%). In 215 was de daling in deze provincie nog het grootst. In de provincies Flevoland (-44%), Groningen (-41%) en Drenthe (-32%) vonden de grootste dalingen plaats in vergelijking met een jaar eerder. Overijssel en Friesland meest geraakt door faillissementen De provincies Overijssel en Friesland zijn in het zwaarst door faillissementen getroffen; daar gingen,26 procent van de bedrijven failliet. De provincie Groningen heeft naar omvang relatief het minst te lijden onder faillissementen. In deze provincie gingen slechts,14 procent van de actieve bedrijven failliet. Prognose 217 Bedrijfsinformatiespecialist Graydon ziet dat de dalende trend zich doorzet in het nieuwe jaar. Weliswaar daalt het aantal faillissementen steeds minder hard, maar we kunnen in 217 de bodem van het aantal faillissementen wat we zagen in 28 (4.95 faillissementen) doorbreken. Deze prognose wordt mede versterkt door de toenemende financiële gezondheid van het Nederlandse bedrijfsleven. Top 5 Sectoren naar faillissementsratio 215 / Aantal faillissementen per jaar Water- en afvalverwerking Horeca Transport en logistiek,61%,5%,53%,48%,54% 1,7% ,48% Industrie,58%,4% Groot- en detailhandel,5% 215,%,2%,4%,6%,8% 1,% 1,2% Bron: Graydon Nederland 7

8 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8

9 Starters per Branche Overzicht Q2, Q3 en Q Financiële instelling Zakelijke Overige Groot- en detailhandel Gezondheids- en welzijnszorg Bouwnijverheid Cultuur, sport en recreatie IT en Communicatie Landbouw en visserij Leasebedrijven Onderwijs Industrie Horeca Vastgoed Transport en Logistiek Water- en Afvalverwerking Energie bedrijven (semi)overheid Winning van delfstoffen Q2 Q3 Q

10 Faillissementen per branche Overzicht Q2, Q3 en Q Financiële instelling Zakelijke Overige Groot- en detailhandel Gezondheids- en welzijnszorg Bouwnijverheid Cultuur, sport en recreatie IT en Communicatie Landbouw en visserij Leasebedrijven Onderwijs Industrie Horeca Vastgoed Transport en Logistiek Water- en Afvalverwerking Energie bedrijven (semi)overheid Winning van delfstoffen Q2 Q3 Q

11 Opheffingen per branche Overzicht Q2, Q3 en Q Financiële instelling Zakelijke Overige Groot- en detailhandel Gezondheids- en welzijnszorg Bouwnijverheid Cultuur, sport en recreatie IT en Communicatie Landbouw en visserij Leasebedrijven Onderwijs Industrie Horeca Vastgoed Transport en Logistiek Water- en Afvalverwerking Energie bedrijven (semi)overheid Winning van delfstoffen Q2 Q3 Q

12 Netto-Groei per branche Overzicht Q2, Q3 en Q Financiële instelling Zakelijke Overige Groot- en detailhandel Gezondheids- en welzijnszorg Bouwnijverheid Cultuur, sport en recreatie IT en Communicatie Landbouw en visserij Leasebedrijven Onderwijs Industrie Horeca Vastgoed Transport en Logistiek Water- en Afvalverwerking Energie bedrijven (semi)overheid Winning van delfstoffen Q2 Q3 Q

13 Per branche Evolutie Q4 afgelopen drie jaren 13

14 Starters per branche Evolutie Q4 afgelopen drie jaren Financiële instelling Zakelijke Overige Groot- en detailhandel Gezondheids- en welzijnszorg Bouwnijverheid Cultuur, sport en recreatie IT en Communicatie Landbouw en visserij Leasebedrijven Onderwijs Industrie Horeca Vastgoed Transport en Logistiek Water- en Afvalverwerking Energie bedrijven (semi)overheid Winning van delfstoffen Q4 214 Q4 215 Q

15 Faillissementen per branche Evolutie Q4 afgelopen drie jaren Financiële instelling Zakelijke Overige Groot- en detailhandel Gezondheids- en welzijnszorg Bouwnijverheid Cultuur, sport en recreatie IT en Communicatie Landbouw en visserij Leasebedrijven Onderwijs Industrie Horeca Vastgoed Transport en Logistiek Water- en Afvalverwerking Energie bedrijven (semi)overheid Winning van delfstoffen Q4 214 Q4 215 Q

16 Opheffingen per branche Evolutie Q4 afgelopen drie jaren Financiële instelling Zakelijke Overige Groot- en detailhandel Gezondheids- en welzijnszorg Bouwnijverheid Cultuur, sport en recreatie IT en Communicatie Landbouw en visserij Leasebedrijven Onderwijs Industrie Horeca Vastgoed Transport en Logistiek Water- en Afvalverwerking Energie bedrijven (semi)overheid Winning van delfstoffen Q4 214 Q4 215 Q

17 Netto-Groei per branche Evolutie Q4 afgelopen drie jaren Financiële instelling Zakelijke Overige Groot- en detailhandel Gezondheids- en welzijnszorg Bouwnijverheid Cultuur, sport en recreatie IT en Communicatie Landbouw en visserij Leasebedrijven Onderwijs Industrie Horeca Vastgoed Transport en Logistiek Water- en Afvalverwerking Energie bedrijven (semi)overheid Winning van delfstoffen Q4 214 Q4 215 Q

18 Per branche Overzicht 214, 215 en 18

19 Starters per branche Overzicht 214, 215 en Financiële instelling Zakelijke Overige Groot- en detailhandel Gezondheids- en welzijnszorg Bouwnijverheid Cultuur, sport en recreatie IT en Communicatie Landbouw en visserij Leasebedrijven Onderwijs Industrie Horeca Vastgoed Transport en Logistiek Water- en Afvalverwerking Energie bedrijven (semi)overheid Winning van delfstoffen

20 Faillissementen per branche Overzicht 214, 215 en Financiële instelling Zakelijke Overige Groot- en detailhandel Gezondheids- en welzijnszorg Bouwnijverheid Cultuur, sport en recreatie IT en Communicatie Landbouw en visserij Leasebedrijven Onderwijs Industrie Horeca Vastgoed Transport en Logistiek Water- en Afvalverwerking Energie bedrijven (semi)overheid Winning van delfstoffen

21 Opheffingen per branche Overzicht 214, 215 en Financiële instelling Zakelijke Overige Groot- en detailhandel Gezondheids- en welzijnszorg Bouwnijverheid Cultuur, sport en recreatie IT en Communicatie Landbouw en visserij Leasebedrijven Onderwijs Industrie Horeca Vastgoed Transport en Logistiek Water- en Afvalverwerking Energie bedrijven (semi)overheid Winning van delfstoffen

22 Netto-Groei per branche Overzicht 214, 215 en Financiële instelling Zakelijke Overige Groot- en detailhandel Gezondheids- en welzijnszorg Bouwnijverheid Cultuur, sport en recreatie IT en Communicatie Landbouw en visserij Leasebedrijven Onderwijs Industrie Horeca Vastgoed Transport en Logistiek Water- en Afvalverwerking Energie bedrijven (semi)overheid Winning van delfstoffen

23 Per provincie Overzicht Q2, Q3 en Q4 23

24 Starters per provincie Overzicht Q2, Q3 en Q GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND Q2 Q3 Q

25 Faillissementen per provincie Overzicht Q2, Q3 en Q GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND Q2 Q3 Q

26 Opheffingen per provincie Overzicht Q2, Q3 en Q GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND Q2 Q3 Q

27 Netto-Groei per provincie Overzicht Q2, Q3 en Q GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND Q2 Q3 Q

28 Per provincie Evolutie Q4 afgelopen drie jaren 28

29 Starters per provincie Evolutie Q4 afgelopen drie jaren GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND Q4 214 Q4 215 Q

30 Faillissementen per provincie Evolutie Q4 afgelopen drie jaren GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND Q4 214 Q4 215 Q

31 Opheffingen per provincie Evolutie Q4 afgelopen drie jaren GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND Q4 214 Q4 215 Q

32 Netto-Groei per provincie Evolutie Q4 afgelopen drie jaren GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND Q4 214 Q4 215 Q

33 Per provincie Overzicht 214, 215 en 33

34 Starters per provincie Overzicht 214, 215 en GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND

35 Faillissementen per provincie Overzicht 214, 215 en GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND

36 Opheffingen per provincie Overzicht 214, 215 en GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND

37 Netto-Groei per provincie Overzicht 214, 215 en GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND

38 Algemeen overzicht Faillisementen Opheffingen Starters Netto groei

39 Conclusies In groeide de Nederlandse bedrijvigheid met 2,5 procent. Het aantal bedrijven nam het afgelopen jaar met entiteiten toe. Deze netto-groei, berekend door de starters te verminderen met de opheffingen en faillissementen, laat zich vooral verklaren door de daling van het aantal faillissementen (-16,7%) en een lichte stijging van het aantal starters (+,7%). Het aantal opheffingen is in gestegen (+1,2%). De bedrijfspopulatie is in gegroeid, maar de toename is wel minder groot in vergelijking met 215. werd afgesloten met actieve bedrijven. Branches De Financiële Instellingen en de Transport en Logistiek zijn de enige twee sectoren die in de meeste netto-groei is te zien in de sector Financiële instellingen. Deze sector is in met nieuwe entiteiten toegenomen, de sector groeit daarmee zelfs harder dan in 215. De Zakelijke Dienstverlening komt met nieuwe entiteiten op de tweede plaats. Deze sector neemt wel minder hard toe dan het jaar ervoor. Drie sectoren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ruim de helft van de netto-groei van de Nederlandse bedrijvigheid: de Financiële Instellingen (21%), de Zakelijke Dienstverlening (19%) en de Gezondheid- en Welzijnszorg (13%). Alle overige sectoren zijn wel in omvang toegenomen, behalve de sectoren (semi)overheid (-13 bedrijven) en Winning van Delfstoffen (-4 bedrijven). Deze sectoren zijn in in omvang afgenomen. 45% meer starters in de Transport en Logistiek De meeste starters zien we terug in de Zakelijke Dienstverlening. In deze sector werden in nieuwe bedrijven gestart, dat zijn er wel minder in vergelijking met een jaar eerder (-3%). Ook de Groot- en Detailhandel kent een kleine afname in het aantal starters, maar staat met 29.4 nieuwe bedrijven nog steeds op de tweede plaats. Graydon noteert een grote toename in de Transport en Logistiek. In deze sector verdubbelde het aantal starters bijna in vergelijking met een jaar eerder. De grootste procentuele afname van het aantal starters is te zien bij de Landbouw en Visserij. In deze branche nam in het aantal starters met een derde af. Provincies In kende elke Nederlandse provincie een netto-groei. De bedrijfspopulatie nam het meest toe in de provincies Noord-Holland ( nieuwe bedrijven), Zuid- Holland ( nieuwe bedrijven) en Noord-Brabant ( nieuwe bedrijven). De netto-groei bij koploper Noord-Holland was in wel minder groot dan in het jaar ervoor. De bedrijfspopulatie in de provincie Zeeland groeide (+ 91 nieuwe bedrijven) harder dan vorig jaar maar in absolute zin het minst van alle Nederlandse provincies. Friesland kent grootste afname aantal starters In de provincie Noord-Holland zijn ook de meeste nieuwe bedrijven gestart gedurende. Net als in het jaar ervoor is deze provincie koploper als het gaat om starters. Bij de nummer twee, Zuid-Holland, steeg in vergelijking met 215 het aantal starters van alle provincies het meest. De provincie met de grootste afname in het aantal starters is Friesland. In deze provincie waren er in 535 starters minder dan in het jaar ervoor (-8,3%). 39

40 Nog vragen? Graydon Nederland BV Hullenbergweg BV Amsterdam Gerd De Smyter Corporate Communications Graydon Telefoon: g.de.smyter@graydon.nl 4