Starterpakket. Algemene informatie over en voor webpocket. Namens

Transcriptie

1 Starterpakket Algemene informatie over en voor webpocket Namens

2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Welkom bij Webpocket 4 - Wat is webpocket 4 3. Wat biedt webpocket Hoe werkt Webpocket Webpocket biedt een compleet overzicht Webpocket is een informatiebron Webpocket biedt & berekent verschillende toekomstscenario's Webpocket biedt eenvoudige communicatie met uw adviseur Gebruikersinstructies 18 2

3 1. Inleiding Speciaal voor u als gewaardeerde relatie hebben wij met grote zorg en nauwkeurigheid deze starterpakket samengesteld. Hierin zult u lezen wat Webpocket inhoudt en wat het u kan bieden aan toegevoegde waarde. Daarnaast hebben wij voor u een overzicht gemaakt van de mogelijkheden en verschillende voorbeelden gegeven om het u zo makkelijk mogelijk te maken. Wij hebben daar ook nog eens een extra gebruikersinstructie aan toegevoegd om het te verduidelijken. Daarnaast hebben wij de prijsopgaven eraan toegevoegd. Hierin kunt u lezen welke opties u heeft en welke prijs wij daarvoor vragen. Tenslotte hebben wij natuurlijk ook het aanvraagformulier voor Webpocket, in de vorm van een gebruikersovereenkomst eraan toegevoegd met de daarbij behorende algemene voorwaarden. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op of een sturen naar info@lifesupply.nl of p.boekema@lifesupply.nl. 3

4 2. Welkom bij Webpocket Wat is Webpocket? Iedereen denkt er wel eens over na: is mijn pensioen eigenlijk wel goed geregeld? Hoe ziet mijn financiële situatie eruit als ik langdurig ziek ben? Kan ik de studie van mijn kinderen wel betalen? Webpocket is een vernieuwend hulpmiddel voor u om uw financiële en persoonlijke situatie in kaart te brengen. Door middel van uw adres en wachtwoord krijgt u toegang tot Webpocket; uw eigen plek op internet. Een plek waar u al uw financiële en persoonlijke informatie kunt verzamelen, opslaan en wijzigen. Webpocket geeft u op een makkelijke en duidelijke manier inzicht in uw actuele financiële situatie. Zo weet u op elk moment hoe u er financieel voor staat en hoe u dit kunt veranderen of verbeteren. Op een veilige en overzichtelijke manier inzicht in uw financiële plaatje. Dit is wat Webpocket u biedt. Op een tijdstip en een plaats waar het u schikt. Het enige dat u nodig heeft is een PC met toegang tot internet. Webpocket wordt u aangeboden door Life Supply, uw persoonlijke adviseur. Door beter inzicht te krijgen in uw situatie kan uw financieel adviseur u nog beter van dienst zijn en u desgevraagd op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen in de financiële markt. 4

5 3. Wat biedt Webpocket? 3.1 Hoe werkt Webpocket 3.2 Webpocket biedt een compleet overzicht 3.3 Webpocket is een informatiebron 3.4 Webpocket biedt & berekent verschillende toekomstscenario's 3.5 Webpocket biedt eenvoudige communicatie met uw adviseur 3.1 Hoe werkt Webpocket De menubalk In de menubalk vindt u een aantal onderwerpen: Startpagina Uw gegevens Algemeen Uitloggen Startpagina De startpagina van deze site Uw gegevens Hier vindt u de plek met onderwerpen waar u uw gegevens kunt invoeren/aanvullen en/of wijzigen. Voor een goed gebruik van Webpocket is het raadzaam om uw gegevens zo goed mogelijk bij te houden. U heeft zo altijd het exacte beeld van uw financiële situatie. Uw Via Webpocket kunt u direct met uw adviseur communiceren en online adviezen van uw adviseur lezen. Algemeen Hier vindt u een aantal subonderwerpen: o o o o Over Webpocket Hoe werkt Webpocket Privacy statement Disclaimer Onder de menubalk: startpagina Hier vindt u 12 verschillende onderwerpen met gebeurtenissen die wellicht bij u van toepassing kunnen zijn. Achter deze onderwerpen vindt u niet alleen financiële informatie, maar ook rekenmodules en allerlei handige tips betrekking hebbend op het desbetreffende onderwerp. 5

6 3.2 Webpocket biedt een compleet overzicht Dit is de openingspagina van "uw gegevens". Vanuit hier kunt u al uw gegevens invoeren, wijzigen en opslaan. In de levensloop worden de belangrijkste gebeurtenissen weergegeven. Kijk nu op de volgende pagina om in te zoomen op het voorbeeld salarisgegevens. 6

7 De invoer van uw gegevens Per onderwerp is een aparte pagina aangemaakt. Hierin staan de gegevens die zijn ingevoerd. Zo mogelijk met grafiek en toelichting. Het beheren van uw gegevens U kunt hier zelf uw gegevens beheren. Wijzigingen zijn eenvoudig zelf door te voeren. Hierdoor is uw Webpocket altijd up-to-date. 7

8 Een grafische weergave van uw ingevoerde gegevens Per onderwerp krijgt u een grafische weergave. Hierdoor krijgt u in één keer inzicht in het verloop, ook in de toekomst. Door op de grafiek te klikken kunt u per jaar een specificatie opvragen. 8

9 3.3 Webpocket is een informatiebron Webpocket bevat een schat aan financiële informatie. Op de volgende pagina zoomen we in op "alles over de WW-uitkering". 9

10 Voorbeeld van een informatiebron in Webpocket In pop-ups krijgt u algemene financiële informatie. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van links naar andere sites. 10

11 Voorbeeld van bruikbare links in Webpocket In dit geval is er een link naar SZW. Hierdoor is Webpocket altijd actueel. 11

12 Zoeken op internet Op iedere subpagina vindt u in Webpocket de mogelijkheid om te zoeken op internet met Google. Uw favoriete links Op iedere subpagina vindt u de mogelijkheid om uw eigen links in te geven. Een keer ingeven en u vindt ze steeds weer terug. 12

13 3.4 Webpocket biedt & berekent verschillende toekomstscenario's De startpagina is ingedeeld in 12 handige onderwerpen. Van hieruit is voor u een schat aan informatie beschikbaar. U kunt toekomstscenario s doorrekenen en informatie ophalen. 13

14 Het doorrekenen van toekomstscenario's Op de tweede pagina vindt u een grove indeling van subonderwerpen. Wij zoomen in op: "Wat gebeurt er bij ontslag?" Toekomstscenario Hier staan niet alleen de mogelijkheden om doorrekeningen te maken, maar staan ook onder tips handige losse rekenhulpjes en informatieve tekst. We gaan nu een scenario "Ontslag bij uw werkgever" laten zien. 14

15 Voorbeeld van een toekomstscenario Dit is een van de vele rekenmodules in uw Webpocket. Er wordt hier gebruik gemaakt van de eerder ingevoerde gegevens. U hoeft dus nooit zaken dubbel in te voeren. 15

16 Voorbeeld van een toekomstscenario (vervolg) Het resultaat van de berekening wordt u gepresenteerd in overzichtelijke grafieken met daarbij een heldere uitleg. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. 16

17 3.5 Webpocket biedt eenvoudige communicatie met uw adviseur Webpocket heeft een ingebouwde communicatiemodule. Hierdoor kunt u direct vanuit Webpocket mail aan uw adviseur verzenden. van uw financieel adviseur Uw adviseur zal u op de hoogte houden van voor u belangrijke ontwikkelingen. Ook dit gaat via uw eigen Webpocket. 4. Gebruikersinstructies 17

18 Stap 1. Het inloggen U krijgt van uw financieel adviseur een wachtwoord. Om in te loggen op Webpocket moet u naar U moet op het logo van Webpocket klikken om tot het inlogscherm te komen. Hieronder zoomen wij in op de inlogschema. Inloggen Webpocket Uw adres: Uw wachtwoord: Wachtwoord vergeten? Login Tip: U kunt ook dit schema ook gebruiken om uw inloggegevens en wachtwoord op te schrijven en goed te bewaren. Door uw adres en uw wachtwoord hier in te vullen, krijgt u toegang tot uw eigen Webpocket. Stap 2. Opbouw site In het hoofdmenu vindt u de volgende onderwerpen: Startpagina Uw gegevens Algemeen Door hier op te drukken komt u altijd weer terug op de openingspagina van uw Webpocket. Het invoeren van uw persoonlijke gegevens doet u hier. Voor het rechtstreeks verzenden van berichten naar uw financieel adviseur. Hier vindt u ook de berichten die uw adviseur aan u verzonden heeft. Hier vindt u algemene informatie over Webpocket, disclaimer en privacy statement. Onder het hoofdmenu/openingspagina vindt u de 12 informatieonderwerpen. Hier vindt u uitgebreide informatie over een groot aantal uiteenlopende onderwerpen. Ook is het bij deze informatieonderwerpen mogelijk om toekomstscenario s te laten berekenen. Wilt u bijv. laten berekenen wat uw financiële situatie wordt als u eerder stopt met werken, kijk dan in de rubriek Werk en inkomen. Uiteraard is dit pas zinvol als u uw persoonlijke gegevens volledig heeft ingevuld. 18

19 Stap 3. Aan de slag met Webpocket Al uw gegevens Gezinssamenstelling Als u voor het eerst op de site van Webpocket komt, begint u met de invoer van uw eigen gegevens. Door in het hoofdmenu op Uw gegevens te klikken, komt u op het invoerscherm. Hier kunt u uw persoonlijke informatie invoeren over uw gezinssamenstelling, salaris, pensioen, eigen woning, verzekeringen etc. Door op de vraagtekens voor het betreffende onderwerp te klikken vindt u meer informatie over de in te vullen gegevens. In de grafiek Levensloop worden de belangrijkste gebeurtenissen in de tijd weergegeven. Belangrijkste knoppen Nieuw Vult u voor de eerste keer of nieuwe gegevens in, druk dan op de nieuw knop. Terug Met de terug knop gaat Print Op elke pagina staat een printmogelijkheid. Wilt u bepaalde informatie bij de hand hebben, dan kunt u de betreffende pagina uitprinten. Wijzig Wilt u bestaande gegevens wijzigen, druk dan op wijzigen. Verwijder Salarisgegevens Pensioen Eigen woning Hypotheek Sparen en Beleggen Levensverzekeringen Schadeverzekeringen Leningen Overige inkomsten Overige uitgaven Wensen en doelstellingen Met de verwijder knop kunt u uw invoergegevens verwijderen. Het invullen van uw gegevens is een vereiste om webpocket goed en volledig te kunnen gebruiken. Dit geldt zowel voor u als voor uw financieel adviseur, die indien gewenst advies kan geven op grond van uw invoergegevens. 19

20 Stap 4. Extra opties Zoeken op internet: vindt u de informatie die u Zoeken zoekt niet in uw Webpocket dan kunt u hier op een eenvoudige manier zoeken op het internet. Uw favoriete links: Uw favoriete links: hier kunt u uw favoriete sites invullen zodat u altijd vanuit uw Webpocket naar uw Linkbeheer meeste bezochte sites kunt doorlinken. Door op linkbeheer te klikken kunt u nieuwe sites toevoegen. Stap 5. Problemen Wachtwoord vergeten Bent u uw wachtwoord vergeten, bij het inloggen heeft u de mogelijkheid om dit aan te geven. Pop-up blokkering Heeft u wel het juiste adres en wachtwoord ingevoerd, maar kunt u Webpocket niet opstarten. Dan kan het zijn dat u een pop-up blokkering heeft ingeschakeld. Bij het submenu Extra kunt u deze weer (gedeeltelijk) uitschakelen. 20