Informatiebijeenkomst VSM

Transcriptie

1 Informatiebijeenkomst VSM 16 juni 2014 Strikt vertrouwelijk, niet voor verdere verspreiding. Uitsluitend voor discussiedoeleinden.

2 en fondsbegroting 4. Voortgang verhaalsacties & Pagina 2

3 Opening Welkom Aan het einde van de presentatie heeft u de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen Pagina 3

4 Algemeen 2013 Supermarkt Beleggingsfonds Zorgveste De Residentie Pagina 4

5 Terugblik economische ontwikkelingen 2013 Economie in 2013 licht gekrompen met 0,8% Werkloosheid in 2013 verder opgelopen van 7,0% tot 8,6% Reëel beschikbaar inkomen daalde in 2013 met 1,1%, achterblijven van lonen ten opzichte van inflatie Pagina 5 Bron: CBS 13 februari 2013 CBS: 14 februari 2013

6 Economische vooruitzichten 2014 Vertrouwen blijft groeien Economie kruipt waarschijnlijk uit het dal, verwachte economische groei in 2014 van 0,75% en ,25% Werkloosheid in april 2014 licht gedaald tot 8,7% tov februari 8.8% Pagina 6 Bron: database CBS Statline 2013

7 Kantorenleegstand in 2013 opgelopen Leegstand blijft stijgen: 14,6% in 2012 en 15,7% in 2013, Structurele leegstand (> 3 jaar) inmiddels 47% Gemiddelde huurprijzen iets gedaald, maar voornamelijk door verdere kloof tussen goede regio s en minder goede regio s Transacties van kantoorobjecten nog steeds zeer beperkt. Prijzen weer verder gedaald. Markt laat licht herstel zien Pagina 7 Bron: NVM, maart 2013

8 De vastgoedmarkt kantoren 2014 Kansen en bedreigingen Structureel te veel aanbod, minder metrage benodigd door het nieuwe werken (geen vaste werkplek, etc.) Economie stabiliseert; bedrijven durven weer voorzichtig te investeren Inspelen op gebruikers; belevingswaarde wordt belangrijker (faciliteiten, omgeving, en ontmoetingsmogelijkheden) Flexibiliteit en service vormen nu onderscheidende aspecten Pagina 8

9 VSM Vastgoedportefeuille

10 Vastgoedportefeuille Kenmerken: 13 objecten* Kantoor- en bedrijfsruimte Verhuurbaar vloeroppervlak ca m² Actuele jaarhuur ,- Leegstand m² (36%) * Tevens appartement Viehhofen Oostenrijk Pagina 10

11 Vastgoedportefeuille Veenoord Almelo Deventer Apeldoorn Klazienaveen Oldenzaal Hengelo Wijchen Breda Best Eindhoven * Tevens appartement Viehhofen Oostenrijk Pagina 11

12 Verhuur 2014 Hengelo, 2 werkplekken, onbepaalde tijd per 1 juni 2014 Flexoffiz ruimte verhuurd Hengelo, 714 m² kantoorruimte, onbepaalde tijd per 1 juli 2014 Pagina 12

13 Verkoop 2014 Zaandam, de Rijder 2, verkocht per jan 2014 Opbrengsten minus kosten ten goede aan hypotheekverstrekker Verkoopprijs: 2 mln Veenoord, Boerdijk 29a-31, verkocht per mei 2014 Opbrengsten minus kosten ten goede aan hypotheekverstrekker Verkoopprijs: ,- Pagina 13

14 Onderhoud Onderhoud uitsluitend het hoognodige In wederom beperkt regulier onderhoud Onderhoudsbudget 2014 is ,- Vernieuwen dak object in Apeldoorn is grootste kostenpost ,- Pagina 14

15 Verhuur Verkoop strategie Focus op verlengen van de huurcontracten die aflopen in 2015 Voortborduren op flexibele verhuur Focus op verkoop van de 3 leegstaande objecten Verdere verkopen in onderling overleg met de bank Pagina 15

16 Balans Actueel Actueel Balans 31-dec dec-12 Activa Vastgoedbeleggingen Financiele vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Passiva Eigen vermogen Overige reserve ( ) ( ) Resultaat boekjaar ( ) ( ) ( ) ( ) Langlopende schulden Hypotheken Obligaties Kortlopende schulden Pagina 16 Annexum staat niet garant voor de juistheid van de financiële gegevens en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid.

17 Winst- en verliesrekening Actueel Begroting Actueel Begroting Winst- en verliesrekening Opbrengsten uit beleggingen Bruto huuropbrengsten Exploitatiekosten ( ) ( ) ( ) ( ) Exploitatieresultaat beleggingen Bedrijfslasten Rentelasten hypotheek ( ) ( ) ( ) ( ) Beheerkosten (63.400) (42.700) (34.310) (34.250) Fiscale en juridische advieskosten (57.444) (70.000) (5.933) (17.250) Overige bedrijfslasten (30.406) (5.000) (7.340) (7.750) Som der bedrijfslasten ( ) ( ) ( ) ( ) Exploitatieresultaat ( ) ( ) ( ) Overig Waardeverandering vastgoed ( ) pm ( ) pm Waardeverandering renteswap pm pm Afboekingen geldleningen ( ) pm (2.410) pm ( ) - ( ) - Netto resultaat ( ) ( ) ( ) ( ) Pagina 17 Annexum staat niet garant voor de juistheid van de financiële gegevens en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid.

18 Financiering Per eind 2013 bedraagt de totale hypotheekschuld van VSM bij FGH Bank 14,9 mln Per 1 mei 2014 is de financiering verlengd tot 1 mei 2015 tegen 3 maands euribor + 2,90% 2014 geprognosticeerd op circa 3,5% (2013: 2,4%) Het gewogen gemiddelde rentepercentage is voor Met FGH Bank is overeengekomen dat de restschuld na verkoop objecten wordt afgeboekt Schuldeiser/2e hypotheekhouder Leliveld Nederland BV heeft een vordering van 270k waarvoor VSM in 2009 hypotheekrecht heeft verstrekt op het pand aan de Demmersweg 42 te Hengelo. Deze vordering wordt betwist. Pagina 18

19 Uitkering Er is gezien de huidige financiële situatie geen ruimte voor uitkeringen aan obligatiehouders. Pagina 19

20 Stand van zaken verhaalsacties Ooltgensplaat/HendrickStaete (HS) Ongewijzigde situatie. De gevestigde hypotheekrechten in Ooltgensplaat dienen (bij aantrekken economie) te worden uitgewonnen, verkoopopbrengst nog onbekend. Op Maat Groep BV De civiele procedure tegen de voormalige bestuurders van Op Maat loopt nog steeds. Afgelopen december heeft de rechtbank uitspraak gedaan. De rechtbank volgde het betoog van VSM, maar niet op het punt dat VSM schade heeft geleden. VSM zal in hoger beroep de schade voor VSM nader onderbouwen. Op 24 juni a.s. dient het hoger beroep. Pagina 20

21 Stand van zaken verhaalsacties BMA Vastgoed BV (BMA) BMA heeft afgelopen maanden steeds in delen de lening terugbetaald. Op dit moment staat nog een bedrag van ongeveer open. De toegezegde betaling van dit laatste bedrag uiterlijk eind mei is uitgebleven, derhalve zal er (wederom) faillissement worden aangevraagd. Leliveld Nederland Op 22 augustus a.s. zal de comparitie in de hoofdzaak plaatsvinden. Daarvoor zal op 30 juni a.s. op verzoek van VSM een voorlopig getuigenverhoor plaatsvinden. Het voordeel hiervan is dat VSM tijdens de comparitie beëdigde verklaringen van Leliveld en Mensink kan overleggen. Pagina 21

22 Strafrechtelijke procedure De rechtbank heeft helaas beslist de vordering van de obligatiehouders niet-ontvankelijk te verklaren in de strafzaak. Vanaf 1 september a.s. vindt de inhoudelijke behandeling van de strafzaak plaats. Obligatiehouders kunnen daarbij aanwezig zijn. Rond augustus zal VSM nadere informatie omtrent de inhoudelijke behandeling rondsturen (o.a. de precieze tijden en wanneer wat inhoudelijk behandeld wordt). Pagina 22

23 Rondvraag Indien u vragen heeft dan beantwoorden wij deze graag! Pagina 23

24 Sluiting Pagina 24

25 Belangrijke mededeling Deze presentatie is opgesteld uitsluitend voor discussiedoeleinden en geeft niet het recht tot publicatie of bekendmaking aan enige derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Annexum. Annexum staat niet garant voor de juistheid van de financiële gegevens en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor enige onjuiste of onvolledige informatie of voor nadien te verstrekken informatie. Gegeven de onzekerheid van toekomstgerichte informatie, is onze waardering noch een garantie noch een bevestiging van de realisatie van de toekomstige financiële ontwikkelingen zoals gepresenteerd in deze presentatie. Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Pagina 25

26 Bijlage: Vastgoedportefeuille ( ) Pand Adres Plaats Oppervlak (m²) Huurprijs 2014 ( ) 1 Arnsbergstraat Deventer Bijsterhuizen Wijchen De Dintel Best De Velden Veenoord Demmersweg Hengelo Einsteinstraat Almelo Planthofsweg Almelo Pagina 26

27 Bijlage: Vastgoedportefeuille ( ) Pand Adres Plaats Oppervlak (m²) Huurprijs 2014 ( ) 8 Hamburgerstr. Oldenzaal Leemkuil Eindhoven Pollux Klazienaveen Veldsteen Breda Welbergweg Hengelo Wilmersdorf Apeldoorn Totaal * Tevens appartement Viehhofen Oostenrijk Pagina 27