Doc-it-Easy import.

Transcriptie

1 Doc-it-Easy import

2 Doc-it-Easy 1

3 Nuttige informatie Handleiding Service Center, your service Support U kan 24/24, uw vraag of probleem rechtstreeks registreren vanuit onze Support portal op Uw supportaanvraag zit onmiddellijk in ons automatisch registratiesysteem en wordt First in First out behandeld door de medewerkers van de Service Desk. Via MyRequest kan u vervolgens online (de voortgang van) al uw supportaanvragen bij Wolters Kluwer opvolgen voor al uw producten. Ga naar Klik rechts boven op deze pagina op Login, geef uw klantnummer en paswoord in en klik op Aanmelden. Klik vervolgens op de link Support in het midden van de pagina en vervolgens op de link Registreer hier uw supportaanvraag onder puntje 3. Hulp aanvragen. Beantwoord de vragen, vervolledig uw gegevens en klik op Verzenden. U ontvangt onmiddellijk op scherm, de bevestiging dat wij uw supportaanvraag goed ontvangen hebben en u wordt vervolgens gecontacteerd door een van onze medewerkers. MyFAQ Via MyFAQ op het klantenportaal MyServices van kan u een antwoord vinden op de meest gestelde vragen van de door u gebruikte programma's. U krijgt toegang tot MyServices door uw klantnummer en uw paswoord in te vullen op de startpagina van onze website (rechts boven via Login) en vervolgens op de blauwe pijl te drukken. Via MyServices hebt u ook toegang tot een aantal andere online diensten: MyInfo: verifieer, vervolledig of wijzig uw adresgegevens of contactpersonen. MyContact: mail ons een commerciële of administratieve vraag Support: log in om snel hulp te zoeken en of uw supportaanvraag te registreren (zie hierboven). Qfor Wolters Kluwer is Qfor gecertificeerd. Qfor is een kwaliteitsmodel dat specifiek is afgestemd op organisaties die training, consulting en andere knowledge based services aanbieden. Het model is het resultaat van een Europese samenwerking tussen verschillende landen. Het wordt in België toegepast onder toezicht van de vzw Comité van Toezicht. Meer info op Doc-it-Easy 2

4 Inhoudsopgave NUTTIGE INFORMATIE... 2 INHOUDSOPGAVE... 3 DOC-IT-EASY IMPORT... 4 MONITORING... 4 IMPORT UBL... 6 Doc-it-Easy 3

5 Doc-it-Easy import Er werd bij u een installatie gedaan zodat u de documenten uit Doc-it-Easy kan importeren in uw boekhoudpakket. Deze installatie bevat : - Een adapter op de server - Een monitoring op een werkpost Via de monitoring worden de documenten voor alle gekoppelde dossiers gedownload naar uw server. De documenten worden opgeslagen als UBL-bestanden in de map cloudbox onder de map kluwerdata op de server. De documenten kunnen nadien ingelezen worden in uw boekhoudpakket via de UBL-import. Opgelet : Om de documenten te downloaden moet de werkpost, waarop de monitoring werd geinstalleerd, aanstaan Info : Naar klanten toe kunnen UBL s enkel gebruikt worden naar ondernemingen met een geldig ondernemingsnummer. Voor de import in de boekhouding wordt dit echter uitgebreid naar alle aan- en verkoopdocumenten. Monitoring Rechts onderaan uw scherm kan u het icoon voor de monitoring oproepen. Door hierop te klikken wordt de monitoring gestart en krijgt u een overzicht van de gedownloade documenten. Doc-it-Easy 4

6 Indien u dit venster sluit via het kruisje zal de monitor continue blijven lopen en alle documenten meteen downloaden. Indien u dit venster sluit via file exit wordt de monitoring afgesloten en zal deze terug gestart worden op aanvraag, zoals hierboven beschreven. De gedownloade bestanden vindt u terug in de map \kluwerdata\cloudbox op de server. Per dossier wordt een map aangemaakt. Per type document wordt een aparte submap aangemaakt. Doc-it-Easy 5

7 Import UBL Eenmaal de documenten in uw Kluwerdata map werden opgeslagen, kunnen deze worden ingelezen in uw boekhoudpakket. Neem contact op met uw softwareleverancier van uw boekhoudpakket om na te gaan hoe u UBLbestanden kan importeren. Doc-it-Easy 6