1 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (d.d. 23/04/ 13) 2 MARKTSITUATIE GRANEN 1

Transcriptie

1 1 Titel: Beheerscomité granen 25 april 13 Datum: 25/04/2013 Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Afwezigen: AGRI-C5 Gabriël Ysebaert Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en Visserijbeleid Danièle Haine (WL), Gabriël Ysebaert (Vl) Agendapunten: 1 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (D.D. 23/04/ 13) MARKTSITUATIE GRANEN Tarwe Harde tarwe Haver Gerst Maïs OLIEHOUDENDE EN EIWITHOUDENDE GEWASSEN ABATIMENTO GRAANBALANS 2012/2013 EN 2013/ AGRO-METEOROLOGISCHE ( APRIL 2013) AGRICULTURAL MARKET INFORMATION SYSTEM BEREKENING VAN INVOERRECHTEN VOOR GRANEN DIVERSEN ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (d.d. 23/04/ 13) 1 = 1,3 $ (weinig wijziging sinds begin 2013). Dus redelijk stabiel. 1 = 6,71 ARS ( geen wijziging tegenover 2 weken geleden) = 2,63 BRL ( lichte toename van tegenover Braziliaanse real) Prijs ruwe olie op 23/04/ 13 : 100 $ per barrel (2 weken geleden: 106 $ per barrel). Prijs is afgenomen. Wegens lagere consumptie en voorspellingen van schaliegas die hoger uitvallen. De ontginning van goedkoop schaliegas in de VS zorgt voor een fundamentele hertekening van het energielandschap. Baltic Dry Index = 885 op 23/04/ 13 ( 856 op 09/04/ 13). Dus 30 punten gestegen, ondermeer door beperkte beschikbaarheid van Panama vaartuigen. 2 MARKTSITUATIE GRANEN 1 De graanprijzen vertonen een dalende trend. Er is wel bezorgdheid over de toestand van de gewassen. In de VSA is er groeivertraging wegens aanhoudende koude. 35 % van de wintertawe wordt als uitmuntend bestempeld. 7 % van de lente tarwe is uitmuntend (waar dit gemiddeld 25 % zou moeten zijn). Op het Europese continent heeft Ukraïne de aftopping van de tarwe uitvoer opgeheven. Inzaai van wintergranen in Australië stelt problemen omdat de bodem niet vochtig genoeg is. 1 De EC stelt geactualiseerde cijfers van de graanmarkt ter beschikking op haar website: 1

2 Tarwe Wereldmarktprijzen tarwe : Wheat US SRW Gulf: $ 286/t (voordien: $ 284/t) Wheat Argentina Trigo Up River: $ 315/t Wheat Black Sea Feed:geen notering Wheat France Class 1 Rouen:$ 319/t (voordien:$ 333/t) Wheat Black Sea Milling:geen notering Wheat US HRW Gulf:$ 319/t Wheat Australia ASW Eastern States :$ 314/t Wheat Canada CWRS St Lawrence: $ 354/t VSA prijzen tegenover EU prijzen: verschil is 26 /t, EU-prijs ver boven de VSA-uitvoerprijs: Wheat US Soft Red Winter Gulf: $ 286/t (= 219/t) Wheat FR Rouen: 245/t Wheat UK Feed east Coast: $ 237/t Termijnmarkten: US CME SRW wheat futures: nearby contract notering voor mei 13: $ 256/t. De noteringen van volgend verkoopseizoen: dec 2013 : $ 263/t. Notering maart 2014: 268/t. De nearby notering is lager dan notering volgend verkoopseizoen. Het verschil bedraagt $ 12. Dagelijks verhandeld volume: contracten US KCBT HRW wheat futures: mei 13: $ 271/t. Notering voor volgend marktjaar: dec 2013: $ 282/t. Notering maart 2014: $ 286/t. De nearby notering lager dan notering volgend verkoopseizoen. Het verschil bedraagt $ 15. Dagelijks verhandeld volume: contracten. Future markets geven de evolutie weer in de uitvoernoteringen. Afwachten hoe het weer evolueert in de komende weken. CME wheat: open interest ( blauwe staafjes op de grafiek) = totaal aantal termijncontracten aangegaan = Netto positie (rode lijn op de grafiek) = beheerde geld = contracten EU milling wheat futures: nearby mei 2013: 241/t; jan 2014 : $ 209/t ; mei 2014: $ 209/t. De situatie op de EU-termijnmarkt is omgekeerd van deze op de VSA-termijnmarkt Uitvoerverbintenissen voor tarwe en tarwebloem: Tendens huidig seizoen 12-13: rode lijn, ligt na 43 weken boven het vorige seizoen: lichtblauwe lijn en boven het afgemeten gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren. Er is 17,4 mio t uitgevoerd in de campagne 12-13: cijfers van de eerste 43 weken. Invoerverbintenissen voor tarwe: Tendens huidig seizoen 12-13: rode lijn, ligt na 43 weken onder het vorige seizoen: lichtblauwe lijn, en onder het afgemeten gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren (donkerblauwe lijn). Er is 3,2 mio t ingevoerd in de campagne 12-13: cijfers van de eerste 43 weken. Tarwehandel in de voorbije 2 weken: er werd niet veel verkocht en er werden geen grote hoeveelheden verkocht: Tunesië kocht t tarwe aan $ /t van optionele oorsprong Taiwan kocht t broodtarwe aan $ /t oorsprong in de VSA Japan kocht t tarwe, prijs ongekend, oorsprong in VSA, Canada, Australië Israël kocht t, prijs ongekend, in Zuid-Amerika en het Zwarte Zeegebied Harde tarwe De prijzen volgen de prijs op de tarwemarkt. Durum-US Minneapolis HADW: geen notering Durum- IT Bologna: 297/t Wheat- FR Rouen: 251/t Durum- FR port-la-nouvelle: 269/t Durum ES Average : 261/t 2

3 Haver Prijzen : Prijzen kennen een lichte daling t.o.v 2 weken geleden. De siuatie op de havermarkt blijft moeilijk. Er zijn negatieve berichten uit Canada: de sneeuw smelt traag in de lente wat te veel vocht oplevert. De aanplantintenties in maart 13 liggen wel hoger dan vorig jaar. DE Hamburg schommelen tussen /t. CAN avg export: 215 /t overschreden Gerst Prijzen bij uitvoer: de prijzen zijn gedaald vergeleken met 2 weken geleden. Het weer is gunstig voor dit gewas. FR Dlvd Rouen feed: 209/t FI Dlvd Naantali feed: 190/t FR Dlvd Rouen malting: 227/t Black Sea feed FOB: geen kwotering UK FOB London Feed: geen kwotering Uitvoervastleggingen: Tendens voor het huidige seizoen is rooskleurig, vergeleken met de tendens van vorig jaar, en vergeleken bij het 5-jaren gemiddelde: 4,2 mio t gerst uitgevoerd (43 weken) Maïs Prijzen bij uitvoer: meeste prijzen bij uitvoer gedaald US 3YC Gulf: $ 279/t Black Sea Feed: $ 270/t Brazil Feed Paranagua: geen kwotering Argentina Feed Up River: 240/t. De Argentijnse oogst doet het goed : reeds 43 % geoogst. VSA prijzen tegenover EU prijzen US 3YC Gulf: $ 279 /t (= 214/t), HU Budapest ( 198/t),FR Bordeaux ( 215/t). 2 weken geleden lag de EU-prijs 10 hoger dan de VSA-prijs. Nu is dat 1. Termijnmarkten: CME maïze futures. Noteringen mei 2013: $ 206/t, maart 2014: $ 210/t. Er is een contangosituatie: situatie waarin termijnmarkten van bijvoorbeeld grondstoffen of agrarische producten zich kunnen bevinden waarbij de prijs over een bepaalde termijn hoger is dan de huidige prijs. Dagelijks verhandeld volume : contracten. CME maïs: open interest: 2 miljoen contracten. Weinig wijziging in de positie van de handelaars. EU maïs futures: nearby juni 13: 217/t. Volgend marktjaar : maart 14 : 194/t. Dus maart 14 goedkoper dan juni 13:contango-situatie. Invoervastleggingen voor de EU : we zitten voor 2012/2013 ver boven het gemiddelde van de afgelopen 5 marktseizoenen en boven het meest recente marktseizoen 2011/2012. EU-verbintenissen voor 2012/2013: invoervastlegging: 9,4 mio t (43 weken) toegewezen voor invoer. EU-verbintenissen granen 2012/13 (43 weken): invoer: 14,3 mio t uitvoer: 24,1 mio t de EU blijft netto-uitvoerder van granen: 9,8 mio t 3 OLIEHOUDENDE EN EIWITHOUDENDE GEWASSEN Wereldmarkt productie oliehoudende zaden: 469 mio t productie soyabonen: vooruitzichten april 2012/2013: 269,6 mio t o VSA: 82 mio t o Brazilië: 83,5 mio t o Argentinië: meer dan 50 mio t 3

4 4 o Overige producerende landen gelijk gebleven tegenover februari o Paraguay: 8,35 mio t o VSA + Brazilië + Argentinië = 80% van de soyaproductie o China + India + Paraguay = 12 % van de soyaproductie o ROW = 8 % van de soyaproductie productie koolzaad: 61 mio t productie zonnebloemzaad: 45 mio t CME soya futures :prijzen blijven historisch hoog o mei 2013 : 525 $/t o nov 2013: onder de 450 $/t o volgende oogst zuidelijk halfrond: mei 2014: zelfde prijsniveau inschatting als nov Ramingen oogst in Zuid-Amerika is gunstig, maar uitvoer beperkt wegens logistieke problemen in de havens. NYSE euronext rapeseed futures: o mei 2013: 480 $/t o nov 2013 en mei 2014: 425 $/t EU 27 productie 2013/14 oliehoudende zaden: productie 2013/14: 29,8 mio t: o 21 mio t koolzaad o 7,6 mio t zonnebloemzaad o 1,2 soyabonen geen spectaculaire wijzigingen tegenover 2012/13 verschillende ramingen 2013/14 ( Commissie, COPA/COGECA, COCERAL, ) liggen dicht bij elkaar voor koolzaad en zonnebloemzaad is het effect van toetreding van Croatië minder dan 1 % areaaluitbreiding. voor soya is het effect van de toetreding: areaaluitbreiding met 21 %. 4 ABATIMENTO 2013 In een document van 24/04/2013 van DG AGRI C5, wordt de situatie als volgt weergegeven. Maïs ES: t ingevoerd. Dit is 62% van de totale hoeveelheid die is voorzien. Invoer maïs in PT: t. Geen update. Invoer sorghum in ES: invoer in ES. Er blijft t. 5 GRAANBALANS 2012/2013 EN 2013/2014 Balans EU /13: maïs: invoer (april balans): 11 mio t (was 10 mio t maart balans): invoercertificaten voor 9,3 mio t. totale graaninvoer: 18,1 mio t totale lijn diervoerders ongewijzigd in april balans tegenover maart balans: 163 mio t uitvoer zachte tarwe: 18 mio t in maart balans, zelfde in april uitvoer gerst: 5,7 mio t (rekenig houden met vastleggingscertificaten) uitvoer harde tarwe: 1,2 mio t eindvoorraden:april balans: 30/06/ 13: 29,8 mio t, dat is 7 mio t minder dan de beginvoorraden. Voor maïs is er 4,7 mio t minder: wegens slechte oogsten moeten de beginvoorraden worden aangesproken. Balans EU-28 (acht en twintig lidstaten! Croatië meegerekend) 2013/14 bruikbare graanproductie (april vooruitzichten): 290 mio t diervoerders: 165,5 mio t herstel van de voorraden einde campagne 30/06/2014: 32 mio t EU-28: vooruitzichten arealen: april 13: totaal areaal granen: 57,4 mio ha, dit is ha minder dan vorig maart vooruitzicht, wegens verminderd areaal voor zachte tarwe. areaal t.o.v. het 5 jaren gemidelde: 0 % verschil EU-28 productievooruitzichten 2013/14: 290,5 mio t, door afname zachte tawe in FR, gerst in FR, toename harde tarwe in ES. toename maïsproductie 2013/14 t.o.v. 2012/13: + 17,8 %. 4

5 5 productie wijziging voor granen in EU-28: o ES: +24% o HU: + 39,6% o RO:+42,6% de verschillende productievooruitzichten (DG AGRI, stratégie grain, ) liggen dicht bij elkaar productie t.o.v. 5 jaren gemiddelde:+ 2 % voor maïs: +10 % t.o.v. 5-jaren gemiddelde 6 AGRO-METEOROLOGISCHE (APRIL 2013) In deze toelichting met powerpoint van de Commissie wordt ingegaan op factoren temperatuur, neerslag, gewasontwikkeling, weersverwachtingen. Om te weten of het hier om normaal dan wel uitzonderlijke weersomstandigheden gaat, wordt berekend wat de afwijking is van de waargenomen gegevens tegenover het lange termijn gemiddelde over 36 jaar. De koudegolf van de afgelopen weken samen met tekort aan water in tal van landen, moet nog verder worden geanalyseerd. Algemeen trad een vertraagde ontwikkeling op van de gewassen, maar is er geen echte vorstsschade geweest. Er wordt gerekend op een goede lente. De kaarten van Europa voor neerslag, temperatuur, edm, geven in resolutie 25x 25 km de toestand weer aan de hand van kleurindicaties. De kaarten spreken voor zichzelf. De gegevens zijn afkomstig van het JRC Ispra in Italië. Voor de periode 1 maart tot 29 april 13: temp: te lage temp = bolletjes op de kaart = 6 C onder het gemiddelde. Te lage t geeft ontwikkelingsvertraging van de wintergewassen. Regenval: surplus = blauw gestreept op de kaart; tekort = rood gestreept. Zowel MZ-gebied als Turkije hadden niet veel last van abnormale weersomstangheden. fapar =fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation: indicator voor absorptie van zonne energie en dus een maat voor de fotosynthese. Bv. in Noord Frankrijk en Benelux = 25 %, d.w.z. slechts 25 % van wat volgens LTA = lange termijn gemiddelde, als normaal wordt beschouwd. Voor wintergerst zijn er overzichtskaarten voor de periode 11april tot 20 april 2013 wat betreft ontwikkelingsstadia van de teelten en rijpingsgraad. Hetzelfde voor raapzaad, gerst. 7 AGRICULTURAL MARKET INFORMATION SYSTEM Een debriefing van AMIS die plaatshad in Parijs op 23 en 24 april 13 zal in BC granen van 16 mei 13 worden gegeven. Het AMIS-secretariaat zal einde juli 13 voor het eerst vooruitzichten publiceren voor tarwe, maïs, rijst, soya. 8 BEREKENING VAN INVOERRECHTEN VOOR GRANEN Het aangekondigde werkdocument van de Commissie is nog niet beschikbaar, gezien het ontwerp nog ter goedkeurig ligt bij de juridische dienst. Het objectief is om medio mei het werkdocument te bespreken in BC granen, met stemming einde mei 13. Er komt geen wijziging in de berekening van de invoerechten in de huidige campagne. De nieuwe verordening komt in voege per 01 juli (= campagne 2013/2014). 9 DIVERSEN PL: vraag inzake belemmering van maïsinvoer in DE Volgens PL past de DE administratie in de deelstaat Nedersaksen onrechtmatige belemmeringen toe op invoer van maïs: er is de eis van invoercertificaten met verklaring dat maximale aflatoxine gehalte niet overschreden is. Volgens PL is dit niet gebaseerd op onderzoeksresultaten. Een vertegenwoordiger van Sanco komt de problematiek toelichten. Een staatagentschap in de deelstaat Nordrein Westfalen in DE eist voor maïs uit PL, RO, HU, een certificaat als bewijs dat maximale hoeveelheden aflatoxine niet worden overschreden. Alleen maïs voorzien van een certificaat kan in de handel worden gebracht. Aflatoxine in diervoeder kan worden overgedragen in melk en dus bij consumptie als kankerverwekkende stof op de mens. Daarom eistte Nedersaksen de blokkage van melkboerderijen waar hoge niveau s van aflatoxine in melk zouden kunnen voorkomen. Er is dus waakzaamheid dat het diervoeder in eerste instantie voldoet aan de EU-wetgeving. Het is evenwel niet gemakkelijk om representatieve stalen te nemen van melk en diervoeders. 5

6 6 Na verschillende waarschuwingen verspreid via het Europese systeem van snelle waarschuwingen (RASFF), blijkt dat maïs geproduceerd tijdens de oogst van 2012 in de landen van Zuidoost-Europa en in het bijzonder in Servië en Roemenië, een aanzienlijk risico inhoudt op besmetting met aflatoxine B1. Eens opgenomen door de melkproducerende dieren, wordt aflatoxine B1 gedeeltelijk gemetaboliseerd en uitgescheiden via de melk onder de vorm van de metaboliet aflatoxine M1 die eveneens kankerverwekkend en toxisch voor de lever is voor de mens. Deze substantie kan eveneens een impact hebben op de algemene gezondheidsstatus van dieren, wat blijkt uit een prestatievermindering. Rekening houdend met de omstandigheden, moet bijzondere aandacht worden geschonken aan loten maïs van de oogst van 2012 afkomstig van landen van Zuidoost-Europa. Het is gekend dat maïs na droogtestress zeer gevoelig is voor infectie van Aspergillus flavus die de kankerverwekkende stof aflatoxine produceert. De maatregelen van genoemd agentschap zijn preventief. PL vindt dat de maatregelen niet gerechtvaardigd zijn, en leiden tot aanzienlijke daling van de EU-uitvoer. Vraag is dus of het gerechtvaardigd is dat de maatregel die geldt voor Zuid Oost Europese landen, mag uitgebreid worden tot PL. Zijn dus de verhoogde niveau s aflatoxines in ladingen diervoerder terug te voeren tot maïs die ook uit PL afkomstig is? Momenteel is geen bewijs dat het gerechtvaardigd is dat PL op deze lijst staat. De Commissie is er mee bezig, maar heeft nog geen inhoudelijk bewijs. Het onderzoek is lopende. Momenteel is er wel al bewijs dat er problemen zijn met diervoerders afkomstig uit RO. Er is evenwel geen invoerverbod, maar er wordt wel een waarborg gevraagd. Wordt vervolgd. De Commissie zal verder informatie vertstrekken als er meer details zijn. VOLGEND BEHEERSCOMITÉ: 26/05/2013 =============================================== 6