OOGST (2009) Jos HAECK. Mouterij Kloosterzande A SABMiller Company

Transcriptie

1 OOGST (2009) 2010 Jos HAECK Mouterij Kloosterzande A SABMiller Company

2 INHOUD Beschikbaarheid gerst-brouwgerst oogst 2010 Overzicht kwaliteit wereld/eu27/ NL-F-UK Beschikbare/gangbare rassen Handel / balans - vraag en aanbod oogst 2010(09) Huidige marktsituatie evaluatie prijs O 10/O 11 Euronext Liffe (MATIF) - brouwgerst future

3 Gerst beschikbaarheid in miljoen ton /01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 verbruik productie verandering in eindstocks in miljoen ton

4 Canada Onder gemiddeld Late uitzaai, lager areaal en zeer natte oogstcondities slechte oogst mouters haasten zich gerst met schot te verwerken Export surplus is zeer beperkt 1 st class kwaliteit is er niet Noord/West Europa - Gemiddeld Gemiddelde oogsten in West Europa Scandinavië af te rekenen met natte oogst condities Scherpe prijsstijgingen vooral gesteund door voergerst en tarwe Wereldbeeld kwaliteit Rusland/Oekraïne - Rampzalig Heel slechte oogstresultaten; min 45% Grote hoeveelheden import nodig uit EU27 Locale prijzen liggen op import pariteit USA Gemiddeld Goed gemiddelde oogst met laagste areaal uit de geschiedenis Centraal Europa Onder gemiddeld Problemen in CZ, SLO en ROM maar ok in PL en HUN Kwaliteit : goede en slechte partijen; heterogeen beeld Varierend eiwit, slechte sortering, schot Import in deze regio groter dan normaal origine F/DK Kwaliteit consessies zijn nodig om locale gerst te kunnen gebruiken Argentinië Goed Uitzaai klaar en op tijd Areaal groter dan oogst 2009 Goede groei condities; oogst verwacht midden December Surplus zal naar buurlanden gaan, vooral Uruguay Australië Goed Goed weer en groeicondities (niet in W Australië te droog) Oogstvoorspelling 8.1 milj ton vs. 6.8 milj ton 2008 Wachten op beter weer om te oogsten 4

5 Gerstwereldhandel EXPORT in milj ton 07/08 08/09 09/10 10/11 EU Australië >80% 4.30 Oekraïne Canada Argentinië Rusland USA Anderen Wereld totaal

6 Gerstwereldhandel IMPORT in milj ton 07/08 08/09 09/10 10/11 Saudi Arabië China Japan >70% 1.40 Iran Noord -Amerika Wereld totaal

7 Brouwgerstwereldhandel V/A balans zonder het aandeel verwerkt in mout EXPORT in milj ton 10/11 Australië Canada EU27 (Frankrijk) Argentinië/Uruguay Wereld totaal IMPORT in milj ton 10/11 China USA Azië Zuid/Centraal Amerika Oost Europa (Rusland) Turkije+ N/Z Afrika Centraal Europa Wereld totaal Verbruik brouwgerst wereldwijd ca 25,2 milj ton

8 Brouwgerstwereldhandel V/A balans zonder het aandeel verwerkt in mout EXPORT in milj ton 10/11 Australië Canada Frankrijk (2RZ/2RW/6RW) Argentinië Anderen Wereld totaal Deficit : 0,430 IMPORT in milj ton 10/11 China USA Azië Zuid/Centraal Amerika Oost Europa Anderen (oa Afrika) Wereld totaal Oprekken van de specificaties Verbruik brouwgerst wereldwijd ca 25,2 milj ton

9 Brouwgerst V/A balans in EU GERST PRODUCTIE 2010 BROUWGERST PRODUCTIE 2010 Bron: Stratégie Grains 215 dd BROUWGERST PRODUCTIE SURPLUS/ - DEFICIT 2010 Duitsland ton ton ton ton Frankrijk ton ton ton ton Ver. Koninkrijk ton ton ton ton Denemarken ton ton ton ton België/Lux ton ton ton ton NEDERLAND 2rz ton 2/6w ton ton ton ton EU 27 (2009) (2011) ton ( ton) ( ton) ton ton Z: ton W: ton 0

10 EU KWALITEIT - RASSEN NL-F-UK

11 Nederland ½ + NOORDEN/POLDERS Vochtgehalte 15-18% Drogen onvermijdelijk Eiwitgehalte 10,5-11,5 Dormancy klaar 15/10 QUENCH, TIPPLE, PRESTIGE ¼- ¼- ZUID WESTEN Goed gemiddelde opbrengst Cruciale datum Partijen ervoor en daarna door elkaar Vochtgehalte 14-16%(15+%) Zichtbaar schot, schot - onregelmatige kieming Eiwitgehalte gelukkig rond 10% TIPPLE, QUENCH,( PRESTIGE, CALICO)

12 Nederland effect natte augustus maand 2de kiemdag Beeld is 24h verschil in kieming Links 4% minder in vocht dan rechts 45% 41%

13 Gerst IMPORT ton Mout IMPORT ton Bier IMPORT hl SITUATIE IN NEDERLAND 2009 GERSTPRODUCTIE (NL) ton ton MOUTPRODUCTIE (NL) ton BIERPRODUCTIE (NL) hl BIERCONSUMPTIE (NL) hl Gerst VOER ton Gerst EXPORT ton Feed 50%? Brouw 50%? Mout EXPORT ton Bier EXPORT hl Oogst 2010 is brouwgerstproductie gehalveerd: aandeel NL brouwgerst in de NL bierketen hoeft daarom niet in dezelfde mate te dalen

14 SITUATIE IN NEDERLAND % GERSTPRODUCTIE (NL) ton GERSTPRODUCTIE (NL) 30% MOUTPRODUCTIE (NL) 15-20%? EU ton G /65783 ton M MOUTPRODUCTIE (NL) 8%/4% BIERPRODUCTIE (NL) 20%/10%... BIERCONSUMPTIE (NL) 3-1 miljoen hl BIERPRODUCTIE (NL) BIERCONSUMPTIE (NL)

15 Handelswaarde 1 ton brouwgerst = 200 (350 mout) FINANCIEEL BELANG VAN DE KETEN 265 hl/ha 420 hl/ha ton GERSTPRODUCTIE (NL) ton G /65783 ton M MOUTPRODUCTIE (NL) 3-1 miljoen hl BIERPRODUCTIE (NL) BIERCONSUMPTIE (NL) 6 t/ha - 43mg - 88% 8 t/ha -50mg 95% ha x 200kg/ha ha x 200kg/ha 7000 t x 0,8 x 15 = ha x 400kg/ha t x 0,95 x 15 = % (25% mouterij) 2% (25% mouterij) 65kt x 0,25% x 350 = kt x 0,5% x 350 = ,75% BHR 1,5% BHR ,5 miljoen hl bier(wort) ca ca ca

16 Basin Parisien Picardië Creil Nord/Pas decalais * Champagne-Ardenne NORD/PAS DE CALAIS/SOMME/ARDENNES vochtige oogst(14-15%) Partijen met schot 10,8-11,2% eiwit Sebastian/Henley 60% gaat naar Benelux ALGEMEEN geen winterschade goede groei snellere afrijping (T) eiwitgehalte 10,5-11,5 Volgerst OK redelijke rendementen vochtgehaltes normaal droog geoogst SEBASTIAN 40-50% TIPPLE 10% BELLINI/BEATRIX 6% PRESTIGE/HENLEY marginaal Centre * Concerto 6RW ARTURIO 6RW ESTEREL Frankrijk Bourgondië OISE/AINE/MARNE S/AUB E/BEAUCE/GATINAIS/BP Uitstekende kwaliteit 10,5-11,5% eiwit Sebastian/Tipple Beatrix/Bellini 20% gaat naar Benelux De rest van CENTRE/BOURGONDIE 13-13,5% vocht Eiwit 11+% Sebastian/Prestige 16

17 17

18 SCOTLAND/borders geen commitment van distillers -15/-20% - laag R korrelgrootte OK+ eiwitgehalte laag natte oogst UK EAST lagere uitzaai -20% zomergerst eiwitgehalte 10-11,5(12) korrelgrootte OK+ SOUTH lager eiwit dan E veel variatie (soil) export surplus aanwezig maar onder druk door lokale behoefte zeer veel wintergerst feed

19 Propino Quench Concerto Publican Forensic NFC-Tipple Belgravia Westminster Oxbridge Optic Decanter UK HGCA Recommended List spring barley 2010 SUPPLEMENTARY DATA P1 P2 P2 C C C C End-use group Malting varieties Scope of recommendation UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK North Breeder/ UK contact Breeder Syn Syn Nick Syn Syn Syn Nick Nick Nick Syn Nick UK contact Syn Syn Nick Syn Syn Syn Nick Nick Nick Syn Nick Grain yield as % treated control 2005 treated (7.1 t/ha) treated (6.8 t/ha) treated (7.0 t/ha) treated (7.4 t/ha) [106] [96] 2009 treated (7.3 t/ha) [93] Malting quality Hot water extract (l deg/kg) 313,0 312,9 315,8 312,2 312,9 311,5 312,2-312,9 311,5 310,3 19

20 DE MARKT...

21 NYSE Liffe PARIS MAALTARWE Settlement Price 1st Position Russisch exportverbod Markt begint rekening te houden met rendementsverliezen in juli Business Intelligence - London

22 jul-99 jan-00 jul-00 jan-01 jul-01 jan-02 jul-02 jan-03 jul-03 jan-04 jul-04 jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 FOB Creil BROUWGERST Gemiddelde maandprijzen Russisch exportverbod Markt begint rekening te houden met rendementsverliezen oogst 1999 oogst 2000 oogst 2001 oogst 2002 oogst 2003 oogst 2004 oogst 2005 oogst 2006 oogst 2007 oogst 2008 oogst 2009 oogst 2010 basis oogst 2011 oogst

23 12 november 2010 EVALUATIE PRIJS oogst 2010 Oogst 2010 : 208 /ton FOB Creil basis juli 2010 Duidelijk deficit oogst 2010; geen hulp carry-over volgende oogsten: kwaliteit? Droogte in Rusland/Oekraïne; negatieve nawerking op 2011 oogst (verstoorde vruchtwisseling) Maïs/tarwe scherpe prijsschommelingen: substitutie regel komt kijken 75-85% van de mout capaciteit is operationeel 2 miljoen ton oogst 2009 Goede oogst vooruitzichten zuidelijk halfrond: Ar/Au Interventiestock van ca 5 miljoen ton Future maaltarwe oogst 2011 herrekend naar FOB Creil basis juli 2011 : 183,25 /ton Future brouwgerst oogst 2011 herrekend naar FOB Creil basis juli 2011 : 204 /ton Fysiek brouwgerst oogst 2011 FOB Creil basis juli 2011 : 205 /ton

24 NYSE Liffe PARIS BROUWGERST Settlement Price 1st Position In mei 2010 gestart (na EBOT) 2 rassen, 2 havens (ingeval fys levering) Beurs is toegankelijk voor iedereen Clearing bank/dagelijkse afhandeling Bedoeling: loten/dag = 15 a ton/dag Zonder speculatie effectief 2 miljoen ton = 20% 2010 Business

25 NYSE Liffe PARIS MAALTARWE tov BROUWGERST Volume en Openstaande contracten NYSE Liffe PARIS - Total Milling Wheat Volume & Open Interest by Contract Expriy NYSE Liffe PARIS - Total Malting Barley Volume & Open Interest by Contract Expriy Milling Wheat Total Vol Milling Wheat Total OI Malting Barley Total Vol Malting Barley Total OI Business Intelligence- London September openstaande contracten Handel 34 miljoen ton maaltarwe Business Intelligence- London September openstaande contracten Handel ton brouwgerst