Wisselkoerss /$: 1 euro = 1,0651 $ Zachte tarwe. EU: 158 mio t. Rusland: 61 mio. Vlaamse overheid 1030 BRUSSEL T F

Transcriptie

1 Vlaamse overheid Koning Albert II-laan 35 bus BRUSSEL T F VERSLAG BC GRANENN ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// datum: 26/ /11/2015 aanwezig: G. Ysebaert (granen) (Vlaams Gewest), D. Haine (Waals Gewest), J. Hostens (suiker)) afwezig met kennisgeving: - voorzitter: DG AGRI (Commissie) verslaggever: G. Ysebaert onderwerp: beheercomité granen ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1 GEDACHTENWISSELING OVER DE MARKTSITUATIE VOORR GRANEN 1.1 Algemene economische situatie Wisselkoerss /$: 1 euro = 1,0651 $ 1 euro = 69,68 Roebel 1 euro = 25,32 Hryvnia (Oekraïne) Baltic Dry Index: Vooruitzichten granen 2015 (IGC,( rapportt november 2015) Zachte tarwe Wereldproductie: 726 mio t (record 3 de jaar opp rij) Wereldconsumptie: 720 mio t (record 3 de jaar op rij) Eindvoorraden: 208 mio t (waarvan 69 mio t 8 grootste exporteurs) Producerende landen: EU: 158 mio t Rusland: 61 mio t pagina 1 van 8

2 VSA: 56 mio t (prognoses naar omlaag : lagere rendementen) Canada: 26 mio t Oekraïne: 27 mio t Australië: 24 mio t Kazakhstan: 14 mio t Argentinië: 10 mio t Harde tarwe Wereldproductie: 37 mio t Wereldconsumptie: 37 mio t Eindvoorraden: 2,5 mio t ( 4 grootste uitvoerders, waarvan Canada: 0,7 mio t) Maïs Wereldproductie: 967 mio t Wereldconsumptie: 974 mio t (dus tekort van 7 mio t) Eindvoorraden: 200mio t (waarvan 47 mio t voor VSA) Producerende landen: EU: 58 mio t VSA: 347 mio t Brazilië: 85 mio t Oekraïne: 23 mio t Argentinië: 34 mio t Gerst Wereldproductie: 145 mio t Wereldconsumptie: 141 mio t Eindvoorraden: 29 mio t (waarvan 6 mio t voor EU) Rusland heeft een areaal dat -16 % is afgenomen. Turkije kent een betere oogst van + 10 %. Saoedi Arabië is grote invoerder van gerst. pagina 2 van 8

3 Haver Wereldproductie: 23 mio t Wereldconsumptie: 23 mio t Eindvoorraden: 4,5 mio t (waarvan 0,8 mio t voor Canada) Producerende landen: EU: 8 mio t Canada: 3 mio t Australië: 1 mio t USA: 1 mio t 1.3 Marktnieuws Rusland: vooruitzicht is 103,5 mio t graan in 2015/16, waarvan 17,6 mio t gerst, en een record van 12,8 mio t maïs. Interventie aankopen staat op t (doel: 1,5 mio t in 2015). Interne prijs baktarwe: $/t. Kazachstan: 20 mio t graan geoogst, waarvan 14,7 mio t tarwe en 2,9 mio t maïs. Ukraine: vooruitzicht 2015/16: 60 mio t (waarvan 28,8 mio t tarwe; 22,4 mio t maïs; 8,5 mio t gerst). Uitvoermemorandum getekend: 16,6 mio t tarwe en 16 mio t maïs en 3,9 mio t gerst. Gebruik: 24 mio t. Uitvoer: 36 mio t. Argentinië: de landbouwers verwachten vlugge verandering in het uitvoerbeleid na de presidentsverkiezingen. Landbouwers hebben grote voorraden maïs, soja en tarwe aangelegd. Egypte: een nieuwe aanbestedingsprocedure voor tarwe sinds april 2016 voor aankoop van tarwe op de lokale markt. Aankopen gebaseerd op gemiddelde wereldmarktprijzen, terwijl de landbouwers directe subsidies ontvangen. China: zou de maïsteelt met 20 % verminderen tot 175 mio t in Door verminderd areaal. Er zijn zeer grote voorraden door massale subsidies. 1.4 Graanprijzen Door grote beschikbare hoeveelheden, dalen zowat alle graanprijzen. wheat US SRW Gulf: $ 207/t wheat Black Sea Milling: $ 196/t wheat FR Cl. 1 Rouen: $ 190/t maïs US 3 YC Gulf: $ 168/t maïs FR Bordeaux:$ 172/t pagina 3 van 8

4 Wheat FR Cl. 1 Rouen: goedkoopste, gevolgd door Wheat Black Sea Milling Maïs FR Bordeaux:$ 172/t duurder dan Maïs US 3 YC Gulf: $ 168/t 1.5 Termijnmarkten US CME SRW wheat futures: dec 2015: $ 178/t (gedaald) mei 2016: $ 181/t (gedaald) dec 2016: $ 191/t (gedaald) US KCBT HRW wheat futures: dec 2015: $ 168/t (gedaald) mei 2016: $ 177/t (gedaald) dec 2016: $ 193/t (gedaald) EU milling wheat futures dec 2015: 176/t (gedaald) mei 2016: 187/t (gedaald) dec 2016: 192/t (gedaald) CME maïs futures dec 2015: 143/t (gedaald) mei 2016: 148/t (gedaald) dec 2016: 154/t (gedaald) EU maïs futures dec 2015: 168/t (stabiel) mei 2016: 176/t (gedaald) dec 2016: 183/t (toegenomen) 1.6 EU verbintenissen 2015/16 (21 weken) Invoer: 6,9 mio t: o t zachte tarwe o t harde tarwe o 4,4 mio t maïs o t gerst Uitvoer: 15,2 mio t pagina 4 van 8

5 De EU is netto uitvoerder van granen: 8,3 mio t 1.7 Conclusies Graanprijzen zijn verder afgenomen onder invloed van grote beschikbaarheid op de wereldmarkt en gunstige weersomstandigheden. Vrachtkosten zijn drastisch gedaald; Baltic Dry Index bereikte een laagte record. Ukraine: uitvoermemorandum werd ondertekend. Egypte zal de interne aanbestedingsprocedure voor granen wijzigen. Een sterke VS dollar verhinderd een competitieve uitvoer door de VS. China plant om het maïs areaal met 1/5 in te krimpen tegen GEDACHTENWISSELING OVER DE MARKTSITUATIE VOOR OLIEHOUDENDE ZADEN 2.1 Wereldmarkt (USDA)(november 2015) soja: 108 mio t in VSA (record); 100 mio t in Brazilië (record) ; 57 mio t in Argentinië 2.2 Uitvoerprijzen (fob) voor soya (27 okt 2015) (bron: IGC) Uitvoerbare hoeveelheden nemen toe waardoor de prijzen afnemen: Argentina Up River: 347 $/t Brazil Paranagua: 330 $/t US 2Y Gulf: 345 $/t Ukraine: 363 $/t 2.3 Termijnmarkten soya en koolzaad CME soya futures jan 2016: 317 $/t maart 2016: 318 $/t nov 2016: 325 $/t jan 2017: 327 $/t NYSE Euronext koolzaad futures feb 2016: 377 /t pagina 5 van 8

6 nov 2016: 364 /t feb 2017: 365 /t 3 GEDACHTENWISSELING OVER DE KLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN De COM heeft in een PP toegelicht welke mogelijke impact klimatologische omstandigheden (situatie op 26 nov 2015), meer bepaald omstandigheden die afwijken van het lange termijn gemiddelde, kunnen hebben op teeltontwikkeling. Inhoud Probleemgebieden Wintertarwe Durum tarwe Winter gerst Winterkoolzaad Samenvatting: Hoogste temperaturen sinds 1975: UK, FR, DE, Scandinavische en Baltische Staten (meestal gunstige omstandigheden). Voorwaarden gunstig in PL, Ukraine, Rusland (neeslaghoeveelheid) voor de opkomende winterteelten. Groot gebied met neerslagdeficit van het oosten van FR tot RO, maar zonder gevolgen voor de teelten. Schotland en Sicilië: te veel neerslag Zaai omstandigheden voor winterteelten: geen grote problemen gesignaleerd. Verdere details : Crop monitoring in Europe MARS Bulletin Vol. 23 No. 11 (2015): bulletin vol 23 no 11 4 OOGSTKWALITEIT 2015 Er werd een geactualiseerd document ter beschikking gesteld, waarbij nog enkele EU landen, waaronder BE, hun kwaliteitsgegevens hebben doorgegeven. Het betreft de kwaliteitscriteria uit VERORDENING (EG) Nr. 824/2000 VAN DE COMMISSIE van 19 april 2000, waaraan granen moeten voldoen, om in interventie te kunnen worden aanvaard. Voor alle granen geldt dat de kwaliteitscriteria voor de oogst 2015 vrij gunstig uitvallen in de meeste lidstaten, met hier en daar een uitschieter in positieve of negatieve zin. IRL valt op door veel slechte cijfers voor de kwaliteitscriteria. Positieve uitschieters zijn er ook : ES voor het valgetal van Hagberg scoort de oogst 100 %.. BE heeft ook kwaliteitscijfers doorgegeven aan de COM, en scoort daarmee gemiddeld. pagina 6 van 8

7 5 VOORUITZICHTEN IN EU 28 VOOR 2015/16 GRANEN, OLIEHOUDENDE EN EIWITHOUDENDE ZADEN EN BALANS 2014/15 Granen 2014/2015 (november 2015): geen wijziging t.o..v. vorig bilan De productie in de EU zit op recordniveau (ook voor zachte tarwe t en maïs). Er is een groter percentage aan voedertarwe, en er is een duidelijk rendementseffect. De voorraden staan op een hoog peil: eindvoorraden op 30/06/2015: 46 mio t. Recordhandel voor tarwe, gerst, en maïs. De EU wordt grootste uitvoerder van zachte tarwe. 2015/2016: Totale opp granen 2015: 57,5 mio t (vooruitzichten nov 2015): areaal zou dan 1 % minder zijn dan in 2014/15 (opp maïs is 6 %, opp harde tarwe is + 4 %). Kwaliteitsvooruitzichten zijn goed. Bruikbare productie 2015/16: 308,5 mioo t (is 6,3 % minder dann 2014/15)( productie maïs is 26 % t.o.v. vorige oogst die een record was; harde tarwe is + 12 %). Toename in gebruik tarwe voor veevoeders. Afname van voorraden. Totale graanproductie in HU is -15 % t.o.v. 2014/15 en in RO -25 %. Productievooruitzichten: 308,5 mio t ( DG AGRI, nov 2015); 297,5 mio t (CCR, nov 2015); 308 (Strategie Grain, nov 2015) Oliehoudende en eiwithoudende gewassen Opp oliehoudende gewassen 2015: 11,37 mio haa (nov 2015), waarvan 0,80 mio ha soja. Voor soja is dat een toename met 40 % t.o..v. het jaar voordien. Opp eiwithoudende gewassen: 1,277 mio ha (nov 2015), een toename met m 33 % t.o.v. het jaar voordien. Productie vooruitzichten (okt 2015): oliehoudende gewassen: 30,68 mio t, een vermindering met 133 % t.o.v. het jaar voordien, maar voor soja wel een toename mett 17 % eiwithoudendee gewassen: : 3, 36 mio teen toename met 24 % t.o.v. het jaar voordien, waarvan een toename met 42 % voor velderwten 6 WINTER INZAAI 2015 Momenteel hebben 3 LS daarover info doorgegeven aan de COM. Het punt zal opnieuw op de agenda staan op 17 dec ABATIMENTO In een document van de COM dd. 25 nov 2015 wordt de situatie als volgt weergegeven: Maïs: Zowel het quotum voor ES (2 mio t) als voor PT (0,5 mio t) zijnn volledig gebruikt bij invoer. Sorghum: ES: lage volumes die zijn gebruikt: t, blijft t. pagina 7 van 8

8 Op een maand tijd is de situatie dus niet veel veranderd. De analyse van de abatimento verordening is lopende i.v.m. de nieuwe quota voor Ukraine. Een ontwerp van verordening zal eind december worden voorgelegd. ES vooral toont veel ongerustheid over de manier waarop deze quota worden doorgerekend in de abatimento. 8 GEDACHTENWISSELING RIJSTMARKT De perspectieven op wereldvlak zijn voor 2015/16: De consumptie blijkt lichtjes hoger te liggen dan de productie: productie ligt volgens de FAO op 493 mio t geslepen rijst equivalent. Voorraden nemen af, maar blijven toch op een hoog niveau: 164 mio t. De prijzen zijn gedaald sinds september met 31 %, maar stabiliseren zich momenteel ingevolge productie onzekerheid en hernieuwde invoer vraag in Zuid-Oost Azië. EU-handel 2014/15: Invoer: + 13 % (geslepen equivalent, zonder breukrijst). Sterke toename van de invoer van paddyrijst nl. x 18 in 2014/15 t.o.v. 2013/14, afkomstig van Guyana (maar toch al bij al kleine volumes). EBA-rijst invoer is toegenomen met 21 % t.o.v. 2013/14. EU-handel 2015/16: Invoer paddy tussen sept-oct 2015 is x 108 t.o.v. zelfde periode 2014/15. Productie EU 2015/16: oppervlakte neemt toe met 4 %, de productie neemt toe met 7 %. Opp: It: 70 %, ES: 30 %. De rest verdeeld over PT, EL, FR, HU, BG, RO. De markt wijzigt ten voordele van Japonica: verhouding Japonica/Indica is 74%/26%. De prijzen liggen op een gemiddeld niveau. ES vraagt dat de COM in een volgend BC de cijfers zou voorleggen per LS, en ook over invoer afkomstig van niet-eba landen. Pro memorie 9 DIVERSEN Volgende BC granen : 17 dec 2015 =============================================================================================== pagina 8 van 8