1 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (d.d. 25/02/ 14)

Transcriptie

1 1 Titel: Beheerscomité granen Datum: 27/02/2014 Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Afwezigen: AGRI-C5 Gabriël Ysebaert Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en Visserijbeleid Danièle Haine (WL), Gabriël Ysebaert (Vl) Agendapunten: 1 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (D.D. 25/02/ 14) MARKTSITUATIE GRANEN Tarwe Harde tarwe Gerst Maïs EU-verbintenissen 2013/2014 (35 weken) EU GRAANHANDEL 2013/14: JULI 2013 DECEMBER MARKTSITUATIE RIJST (DG AGRI C5, 27/02/2014) ABATIMENTO MARKTSITUATIE OLIEHOUDENDE ZADEN INFORMATIE VAN DE LS EN GEDACHTENWISSELING OVER DE WINTERINZAAI AGRO-METEOROLOGIE EN WEERSVERWACHTINGEN (27/02/2014) ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (d.d. 25/02/ 14) 1 = 1,38 $. 1 = 10,8 ARS (Argentijnse peso); = 3,21 BRL (Braziliaanse real). Prijs ruwe olie : 109 $ per barrel. Prijs is vrij stabiel. Baltic Dry Index = 1197(op 25/02/ 14). Er is een sterke overcapaciteit in handel. 2 MARKTSITUATIE GRANEN Tarwe Wereldmarktprijzen tarwe : lichte stijging van prijzen, of stabiel. Prijzen voor tarwe groeien naar elkaar toe. Wheat US SRW Gulf: $ 272/t (+ $ 6/t) Wheat Argentina Trigo Up River: $ 328/t Wheat Black Sea Feed :$ 245/t Wheat Black Sea Milling: $ 279/t Wheat US HRW Gulf: $ 311/t (+ $ 11/t) Wheat Australia ASW Eastern States :$ 268/t Wheat FR Class 1 Rouen: $ 276/t Wheat Canada CWRS st Lawrence: $ 276/t Zorgen over winteroogst in de VSA: drogere bodem, strenge winter houdt aan ( bevroren grond + sneeuwlaag). Logistieke moeilijkheden in Canada: rivieren bevroren, spoorvervoer belemmerd. Ukraïne: havens blijven open, maar politieke situatie? Ukraïne: 90 % winteroogst is oké: ha opnieuw in te zaaien in de lente op een totaal van 9 mio ha. 1 De EC stelt geactualiseerde cijfers van de graanmarkt ter beschikking op haar website: 1

2 2 VSA prijzen tegenover EU prijzen: 2,5 /t verschil ( = 4 $/t) Wheat US Soft Red Winter Gulf: $ 274/t (= 198/t) Wheat FR Class 1 Rouen: 201/t. Wheat UK Feed East Coast: 199/t Termijnmarkten: US CME SRW wheat futures (+ 8 à 10 $/t): nearby contract notering voor maart 14: $ 226/t. De noteringen van volgend verkoopseizoen: juli 2014: $ 229/t, maart 2015: 240/t. US KCBT HRW wheat futures (+ 10 à 14 $/t): maart 14: $ 254/t. Notering voor juli 2014: $ 252 /t, maart 2015: $ 259/t. Ook hier geen grote verschillen. EU milling wheat futures ( + 3 à 4 /t): nearby jan 2014: 199/t;nov 2014: 199/t, maart 2015 : $ 191/t. Uitvoerverbintenissen voor tarwe + meel: Tendens huidig seizoen 13-14: rode lijn, ligt na 35 weken boven het vorige seizoen: lichtblauwe lijn en boven het gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren (= zwarte lijn). Er is 22 mio t tarwe en t bloem vastgelegd voor uitvoer. De afgelopen week werd voor t aan certificaten vastgelegd, wat een record is. Invoerverbintenissen voor tarwe + meel: Tendens huidig seizoen 13-14: rode lijn, ligt na 35 weken onder het vorige seizoen: lichtblauwe lijn, en onder het afgemeten gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren (zwarte lijn). Er is 1,25 mio t ingevoerd in de campagne Voornaamste handel afgelopen 2 weken: Bangladesh heeft t tarwe gekocht aan $ 303/t in India. Indonesië heeft t tarwe gekocht aan $ 245/t in India. Tunesië heeft t durum tarwe gekocht aan $ 422/t onbekende oorsprong Harde tarwe De prijzen: Durum-US Minneapolis HADW: $ 266/t Durum- IT Bologna: 278/t Wheat- FR Rouen: 201/t Durum- FR port-la-nouvelle: 258/t Durum ES Average : 232/t Gerst Wereldmarktprijzen : stabiel. Weinig handelsactiviteit. FR Dlvd Rouen feed : 174/t Barley -UK FOB London feed : 168 Barley -FI Dlvd Naantali feed : 140/t Barley -Black Sea feed FOB : 175/t Barley -FR Dlvd Rouen malting Uitvoervastleggingen: Tendens voor het huidige seizoen is rooskleurig, vergeleken met de tendens van vorig jaar, en vergeleken bij het 5-jaren gemiddelde: juist onder de 5 mio t gerst uitgevoerd (35 weken) Maïs Prijzen bij uitvoer: daling meeste prijzen zet zich door 2

3 3 US 3YC Gulf: $ 225/t Black Sea Feed: $ 225/t Brazil Feed Paranagua : $ 220 /t Argentina Feed Up River: $ 219/t VSA prijzen tegenover EU prijzen: US 3YC Gulf: $ 225/t ( 164/t), HU Budapest ( 156/t), FR Bordeaux ( 173/t). Termijnmarkten: noteringen zijn stabiel of stijgend in afgelopen 3 weken CME maïze futures (+ 5 à 6 $/t). Noteringen maart 2014: $ 179/t, notering van mei 2014: $ 182/t, maart 2015: $ 188/t EU maïze futures( vrij stabiel): maart 14: 172/t. Augustus 14: 181/t, maart 2015 : $ 185/t Invoervastleggingen voor de EU : we zitten na 35 weken voor 2013/2014 boven het niveau van het gemiddelde van de afgelopen 5 marktseizoenen en onder het niveau van het meest recente marktseizoen. Vastleggingen: 8,5 mio t EU-verbintenissen 2013/2014 (35 weken) Invoer: 11,0 mio t Uitvoer: 28,9 mio t De EU blijft netto graan uitvoerder voor 18 mio t ( + 7 mio t tegenover 2011/12). 3 EU GRAANHANDEL 2013/14: JULI 2013 DECEMBER 2013 Fysieke uitvoer in de eerste 6 maanden voor de EU-28 van het huidig marktjaar t.o.v. het 5-jaren gemiddelde (voor de EU-27): Zachte tarwe: Uitvoer zachte tarwe door EU-28 ( 6 m huidig marktjaar): 15 mio t ( + 6 mio t t.o.v. 5-jaren gemiddelde) o FR belangrijkste uitvoerder met 38 % o RO : 21 % o DE: 17 % Uitvoerbestemmingen zachte tarwe (6 m huidig marktjaar): o Algerije:20 % o Saoudi-Arabië:12 % o Egypte:10 % Invoer zachte tarwe door EU-28(6 m huidig marktjaar):1 mio t o IT:30 % o VK:22 % o ES:19 % Herkomst invoer zachte tarwe (6 m huidig marktjaar): 5-jaren gem: Ukraïne voornaamste oorsprong met 49 % o Canada:33 % o VSA:20 % o Servië:18 % o Rusland:13 % Durum tarwe: Gerst: Uitvoer durum tarwe door EU-28 (6 m huidig marktjaar): 0,4 mio t o FR:56 % o ES:15 % o Griekenl: 12 % Uitvoerbestemmingen harde tarwe (6 m huidig marktjaar): o Tunesië:26 % o Algerije:14 % o Ivoorkust:12 % Invoer zachte tarwe door EU-28(6 m huidig marktjaar): 0,8 mio t o IT: 78 % o BE:15 % Herkomst invoer harde tarwe(6 m huidig marktjaar): o Canada: 63 % o VSA: 22 % o Mexico: 8 % Uitvoer gerst door EU-28 ( 6 m huidig marktjaar): 6,5 mio t : 5-jaren gem: 2,9 mio t 3

4 4 Maïs: o FR: 26 % o DE:21 % o RO: 15 % Uitvoerbestemmingen gerst (6 m huidig marktjaar): o Saoudie Arabië: 48 % Uitvoer maïs door EU-28 (6 m huidig marktjaar): 0,4 mio t o RO: 57 % o BU: 21 % o FR: 14 % Uitvoerbestemmingen maïs (6 m huidig marktjaar): o Egypte: 19 % o Israël: 15 % o Saoudie Arabië: 9 % Invoer maïs door EU-28(6 m huidig marktjaar): 4,7 mio t: 5-jaren gemid: 1,7 mio t o ES: 37 % o NL: 15 % o IT: 12 % Herkomst invoer harde tarwe(6 m huidig marktjaar): o Ukraïne:55 % o Brazilië: 23 % o Rusland: 5 % 4 MARKTSITUATIE RIJST (DG AGRI C5, 27/02/2014) De presentatie van de Commissie van 27/02/2014 hangt een beeld op van de wereldmarkt, de Europese rijstmarkt en de EBA-invoer en ACP-invoer van rijst. Wereldmarktbalans: vooruitzicht Productie: 470 mio t Consumptie: 471 mio t De markt is in evenwicht. Er is 108 mio t in voorraad. Wereldmarktprijzen Druk op de prijzen door de belangrijkste oogst in Vietnam. De vraag is vrij zwak, dus geen verwachting van prijsstijging. Evenwichtig, prijzen blijven vrij stabiel, maar vrij laag. India 5 %: $ 420/t Vietnam 5 %:$ 400/t US Long 4%: $ 580/t Thaï 10%: $ 440/t Basmati en Basmati-achtigen: $ 1650/t tot $ 2350/t. Het gaat om een niche-markt, waarbij de prijzen de afgelopen week de hoogte zijn ingeschoten. Vraag naar Basmati-rijst is groot in het Nabije Oosten. EU-marktprijzen: Japonica rijstprijs is afgelopen 02 maanden de hoogte ingegaan in IT en EL: /t; in PT en ES: lichte prijsstijging. Het huidig prijsniveau wordt als normaal gezien. Indica rijstprijs vrij stabiel: /t. De prijs in deze periode van het jaar is bepalend voor de inzaai: bv. Indicaprijs stijging geeft aanleiding tot areaal 15 à 17 % meer inzaai, ten nadele van Japonica. De spotnoteringen bepalen het zaaipatroon. Geslepen rijst : Japonica ES: 544/t Japonica FR: 570/t Japonica IT: 750/t Indica ES: 530/t 4

5 5 Indica Fr: 450/t Indica IT: 510/t Totaal aan invoervergunningen in 2013/14 : beginn sept tot eind feb: t ( = + 8 % t.o.v. vorig jaar). Geslepen rijstinvoer: + 24 %; gedoptee rijstinvoer: - 13 %. Basmati: - 25 %. Gedopte niet-basmati: + 6 %. Uitvoervergunningen: uitvoer is hoog : t in geslepen equivalent. Invoerlicenties voor gedopte non-basmati: rode lijn blijft onder de gestippelde blauwee lijn = laagste drempel. De heffing blijft waarschijnlijk op 30 de komende 6 m. Rijstinvoer in EU per oorsprong 2013/ 14: Cambodja: 20,5 % Thaïland:16,6 % India:15,9 % EBA (Everything but Arms) rijstuitvoerr naar de EU: sept jan 2014: eerste 5 maanden van het huidig seizoen: t (vrij stabiele invoer in de EU in de eerste 3 maanden), te vergelijken met t eerste 5 maanden van seizoen Globaal blijft de invoer uit de EBA in de EU toenemen. Er is verdringingseffect: EBA-rijst vervangt invoer van rijst uit andere derde landen. Hoewel de invoer uit dee EBA-landenn is toegenomen in de EU, daalt de totale invoer. De ACS waren traditioneel t grootste rijstinvoerders,, maar is afgenomen de laatste 2 jaar. Invoer van EBA-breukrijst wedijvert niet met de EU-productie. De EU kan niet voorzien in eigen behoefte: 1,2 mio t nodig. Als de EBA-landen niet (kunnen) leveren, dan moeten andere landen het doen. Bovenstaande grafiek is belangrijk: welke invoer wedijvert met de EU-productie? In de prijsband onder de 500 /t werd de grootstee hoeveelheid volwitte rijst ingevoerd. Een tweede groep in de prijsband /t wedijvert met EU-rijst. 55% van alle EBA-rijstuitvoer naar de EU is potentieel in competitie met locale Indicaa rijst productie ( = 1/3 van de totale EU rijst productie): 1. Invoer van volwitte Indicarijst (milled rice) aan een prijs onder 500 /t: 5

6 6 a. 41% van alle EBA-rijst uitvoer naar de EU, of 9 % van de Indica rijst consumptie in de EU. b. Inferieure kwaliteit van ingevoerde rijst verklaart gedeeltelijk of volledig het prijsverschil. 2. Invoer van volwitte rijst tussen 500 en 600 /t : 14% van alle EBA-rijst uitvoer naar de EU, of 3 % van de Indica rijst consumptie in de EU. Voorlopige conclusie: in de eerste 5 maanden van 2013/14 blijft de EBA-rijst invoer stijgen, maar in totaal is er geen extra invoer, wel verdringing. Aandeel LS in EBA rijst invoer 2013/14 in de eerste 5 maanden: FR: 23 % DE:19 % NL:16,5 % BE: 14 % 5 ABATIMENTO In een document van 26/02/2014 schetst de Commissie de situatie als volgt:invoerquota voor maïs in ES: t zijn opgevuld, voor PT: t ( = 60 %). Sorghum: 9 mio t ingevoerd. Het invoerrecht voor sorghum is gebaseerd op dat van maïs: dus nulrecht. 6 MARKTSITUATIE OLIEHOUDENDE ZADEN Er is embargo op de informatie over de sector oliehoudende zaden tot en met 05/03/ INFORMATIE VAN DE LS EN GEDACHTENWISSELING OVER DE WINTERINZAAI 2013 Fragmentarische gegevens over ingezaaide oppervlakten voor 16 LS van de EU, werden in een zittingsdocument ter beschikking gesteld, maar waaruit weinig kan worden geconcludeerd op dit ogenblik. 8 AGRO-METEOROLOGIE EN WEERSVERWACHTINGEN (27/02/2014) Het betreft gegevens van het Joint Research Center. Gemiddelde temperaturen voor de periode 01/01/14 tot 24/01/14 lagen in vele delen van Europa gevoelig hoger dan het lange termijn gemiddelde. Neerslag in de periode 01/01/14 tot 24/02/14 lag in vele delen van Europa boven het normale, met op vele plaatsen, vooral in Noord-Italië, zuiden van het VK, Ierland, recordhoeveelheden sinds Probleemzones extreme weersomstandighden: Noord-Italië, Iberisch schiereiland, westen van FR, VK, IRL. VOLGEND BEHEERSCOMITÉ: 27/03/2014 =============================================== 6