Titel: Datum: 27/09/ AGRI-C5 Gabriël Ysebaert Departement Landbouw en Visserij. Entiteit: Afdeling: 12). N 1. Tarwe 2.1.1

Transcriptie

1 Titel: Datum: Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Afwezigen: Beheerscomité granen 27 september '12 27/09/20122 AGRI-C5 Gabriël Ysebaert Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en Visserijbeleid Gudrun Beerlandt (VL), M-R Luykx (BIRB), Danièle Haine (WL)( 1 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (D.D. 25/09/12) MARKTSITUATIE GRANEN Tarwe Durum tarwe Gerst Maïs ABATIMENTO WEERSOMSTANDIGHEDEN: IMPACT OP DE TEELTEN GRAANBALANSEN EU 27 VOOR 2011/122 EN VOORUITZICHTEN 2012/ / MARKTSITUATIE OLIEHOUDENDE ZADEN WERKDOCUMENT DS/2012/27: ONTWERP O VAN UITVOERINGSVERORDENING VAN DE COMMISSIE MET SPECIALE REGELS VOOR UIT EN INVOER VAN GRANENN EN RIJST ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (d.d. 25/09/12) 1 = 1,29 $. De Euro blijft sterk versus dollar. 1 = 6,06 ARS (5,96 ARS op 13/09 12) (Argentijnse peso) = 2,62 BRL (2,59( BRL opp 13/09/ 12) (Braziliaanse real) (beide muntenn zijn verder verzwakt tegenover de Euro, vergeleken met midden sept 12). Prijs ruwe olie : de prijs is lichtjess gedaald: 110 $/barrel ( voordien: 115 $/barrel). Baltic Dry Index = 763 op 25/09/ / MARKTSITUATIE GRANEN N 1 Wereldgraanprijzen in aug 12: droogte en hitte in de VSA. Ook zorgen over gewassen uit de Zwarte zee regio: Rusland, Oekraïne. Over het algemeen zijn er kleinere globale hoeveelheden van granen Tarwe Wereldmarktprijzen bij uitvoer voor tarwe 1 De EC stelt geactualiseerde cijfers van de graanmarkt ter beschikking op haar h website: 1

2 Wheat US SRW Gulf: $ 351/t ($ 340/ /t voordien) Wheat Argentina Trigo Up River: $ 335/t Wheat Black Sea Feed:$ 330/t Wheat Black Sea Milling: :$ 345/t Wheat US HRW Gulf:$ 381/t Wheat Australia ASW Eastern States :$ 349/t VSA prijzen tegenover EU prijzen: Amerikaanse tarwe duurder dan Europese E tarwe Wheat US Soft Red Winter Gulf: $ 351/t (= 271/t) Wheat FR Rouen: 259/t Termijnmarkten: weersomstandigheden hebben hun weerslag op dee schommelingen op de futures f markt. US CME SRW wheat futures:nearby term contract notering voor dec 12: $326/t. De noteringen van volgend verkoopseizoen: dec 2013: $ 330/t. Het verschil tussen de noteringen voor marktjaar 2012 en het volgend marktjaar is zeerr klein nl. $ 6/t, vergeleken bij maart 2013: $ 320/t. US KCBT HRW wheat futures: dec 12: $ 335/t. Notering voor volgend marktjaar: dec 2013: $ 327/t. EU milling: broodtarwe futures: nearby nov 12: $ 261/t, tegenover jan 13: $ 260/t en nov 13: $ 231/t.. CME wheat ( op 18/09/ 12): open interest en net position of traders: open interest: ongeveer contracten, waarvan managed money position; de postions zijn lang voor een zekere tijd, en zullen de komende weken zoo blijven waarschijnlijk. EU milling wheatt futures:er is een groot verschil tussen de noteringen voor het huidige marktjaa (nov 2012): 261/t en voor het volgende marktjaar (nov 2013): 231/ /t. Dat zou kunnen betekenen dat de betere prijzen meer inzaai aanmoedigen. Uitvoerverbintenissen voor tarwe: Tendens huidig seizoen 12 13: blauwe lijn, ligt onder de tendensen van het vorige seizoen: roosachtige lijn. Liggen ook onder het afgemeten gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren. Er is ongeveer 3 mio t uitgevoerd in de campagnee 12 13: cijfers van de eerste 13 weken. Invoervastleggingen: De cijfers 2012/2013 liggen in de buurt van het afgemeten gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren, maar nog onder de cijfers van vorig marktseizoen 2011/2012. Tot nu toe 1 mio t tarwe ingevoerd. Voornaamste handel afgelopen 2 weken: Egypte heeft t tarwe gekocht aan max $ 348/t in de EU Irak kocht t aan max $ 413/ /t in Rusland Tunesië kocht t voedergerstt aan $ 333/ /t en t durum tarwe aan $ 414/t Zuid Korea kocht t maïs aan $ 307/t Durum tarwe Prijzen : Durum US Minneapolis HADW: 287/t Durum IT Bologna : 292/t ( voordien 294/t) Tarwe FR Rouen : 259/t (voordienn 265/t) Durum FR Port la Nouvelle: 312/t (voordien 309/t) Durum ES Average: 283/t (onveranderd) 2

3 2.1.3 Gerst Prijzen bij uitvoer: FR Dlvd Rouen feed: 238/t FI Dlvd Naantali feed: 202/t FR Dlvd Rouen malting: 247/t Black Sea feed FOB: 247/t Uitvoervastleggingen: Tendens voor het huidige seizoen is rooskleurig, vergeleken met de tendens van vorig jaar, en vergeleken bij het 5 jarengetrimde gemiddelde: 1,8 mio t gerst uitgevoerd ( 13 weken) Maïs Prijzen: US 3YC Gulf: piekprijs, hoger dan in : $ 319/t Black Sea Feed: $ 285/t Brazil Feed Paranagua:$ 265/t Argentina Feed Up River: $ 269/t VSA prijzen tegenover EU prijzen (sept 2012): US 3YC Gulf: $ 319 /t (= 246/t),, HU Boedapest ( 232/t) ). Dus VS maïs duurder dan EU maïs. Termijnmarkten: CME maïze futures: noteringen voor dec 2013: $ 293/t, een groot verschil vergeleken met de notering van dec 2013: $ 251/t, wat betekent dat er grotere inzaai zal zijn. Verhandelde volume tussen 16/09 en 23/09/ 12: volatiel. Net postion vann de risk takers: rode lijn.. Open interest: 1,7 miljoen contracten. Managed money: contracten. EU maïze futures: hetzelfde grote verschil in de noteringen inn nov 2013 nl. 241/t en de noteringen voor het volgende marktjaar: nov 13: 216/t Dus verwachtingen zijn van meer inzaai in de EU. Dagelijks verhandeld volume: links op de grafiek: zeer intense handel: wel wisselvallig. Invoervastleggingen voor de EU : we zitten voor 2012/2013 onder het h getrimdee gemiddeldee van de afgelopen 5 marktseizoenen en lichtjes l boven het meest recente marktseizoen 2011/2012. In I de eerste 13 weken t maïs ingevoerd. EU verbintenissen voor granen in 2012/2013: eerste 13 weken: Invoer: 2,5 mio t Uitvoer: 5,8 mio t 3 ABATIMENTO 2012 In een document van 26/09/2012 wordt de situatie geschetst voor maïs, m sorghumm en substituten wat betreft de afgeleverde invoercertificaten tegenover de verplichtingen. Voor invoer van maïs in PT tijdens het kalenderjaar was het contingent t na 4 kalendermaanden reeds volledig opgevuld. Er is momenteel een overschrijding met 3989 t. Voor de invoer van maïs in ES komen we in de buurt van 1, ton. Er staat s nog ton op de balans. Voor sorghuminvoerr in ES werden nog geen invoercertificaten aangevraagd in Dus de invoercertificaten staan nog steeds op nul. De totale hoeveelheid vann ton blijft beschikbaar. 3

4 4 WEERSOMSTANDIGHEDEN: IMPACT OP DE TEELTEN ( Laatste rapport van het JRC over het weer en teeltmonitoring) De regio s waar het zeer droog was: ruim gebied rond de Zwarte Zee. De droogtee heeft zich uitgebreid wat een probleem kan opleveren vooral voor de niet geïrrigeerde maïs. Vanaf 322 C kan ook de geïrrigeerde maïs schade ondervinden. Warm en geen regenval heeft het voordeel dat er kan gezaaid worden. Wie meer interesse heeft in verdere details, kan de powerpoint opvragen via gabriel.ysebaert@lv..vlaanderen. be 5 GRAANBALANSEN EU 27 SEIZOEN 2011/12 EN VOORUITZICHTEN 2012/133 Voor 2011/12 zijn er enkele wijzigingen ingevolge cijfers van EL voorr gerst en vann RU voor maïs. Totale beschikbare hoeveelheid granen voorr 2011/ 12: 336,7 mio t; totaal t verbruik: 271,3 t. Saldo is 63,2 t, na aftrek van verliezen:2, 2 t. Uitvoer 26,2 t. Eindsaldo: 36,9 t (op 30/06/2012). Totale beschikbare hoeveelheid granen voorr 2012/ 13: 327 mio t; totaal verbruik: 269,8 t. Saldo is 55 t, na aftrek van verliezen: 2,2 t. uitvoer 22,6 t. Eindsaldo: 32,4 t (op 30/06/2013) 3 ). Balansenn zeggen niet veel over de kwaliteit. In het VK bv. is het areaal gestegen, maar de opbrengsten zijn onder het gemiddelde en de kwaliteit is niet speciaal. De Com vraagt naar info over de kwaliteit van de oogsten tegen BC van eind oktober. En ook naar info over de inzaai van dee winterteelten, dat laatste om de futures te kunnen checken. Procentueel zijn de ingezaaide arealen voor 2011/12 het sterkst gestegen voor durum tarwe ( + 10,7 %) en voor maïs ( + 8 %).. Procentuelee wijzigingenn in de productievooruitzichten: voorr maïs ( 15,5 %), voor rogge ( 22,2 %). Productievoo oruitzichten: grootste daling in ES, HU, RO. Productievooruitzichten sept voor granen van DG Agri: 276,2 mio t, tussen t 270,55 mio t van Stratégies Grains en 278 mio t van CCR. 6 MARKTSITUATIE OLIEHOUDENDE ZADEN Wereldmarkt: Productievooruitzichten voor 2012/2013: 451 mio t, waarvann soya 255 mio t. Soyabonenproductie: vooruitzichten 2012/2013: VSA: 72 mio t Brazilië: 80 mio t (neemtt waarschijnlijk de leiderspositie in van de VSA) Argentinië:55 mio t China: 13 mio t India: 11 mio t CME soya futures: beïnvloed door andere basisproducten; de oogst in de VSA zall mogelijks beter uitvallen; recordaanplantingen in Zuid Amerika; regen in de Mid west van de VSAA is aangekondigd en goed voor de groei. nearby contracten: nov 2012: $ 592/ /t nov 2013: $ 497/t NYSE Euronext koolzaad futures: nearby contracten: nov 2012: 497/ /t februari 2013: 494/t EU koolzaad/tarwe prijsverhouding: 1,9 ( MATIF, op 25/09/ 12) US soya/maïs prijsverhouding: 2,17 (CBOT, op 25/09/12) 4

5 USDA 2011/2012: producenten: : producenten: VSA (83 mio t), Braziliëë ( 66,5 mio t), Argentiniëë (41 mio t), China (13,5 mio t), India (11 mio t) invoerders: China (58 mio t), EU 27 (11 mio t), Mexico ( 3,4 mio m t), Japan (2,7 mio t) EU 27 invoer oliehoudende zaden: 2011/ 12: 16 mio t invoer soyabonen vooral uit Brazilië en Paraguay invoer plantaardig meel: : 24 mio t EU 27 invoer van olie: 2011/ 12: 7, 2 mio t EU 27 productie oliehoudende en eiwitrijke teelten in 2012/ 13: totaal: 11,75 mio t ( 6,66 % tegenover het 5 jaren gemiddelde) waarvan 6,08 koolzaad ( 7,5 % tegenover het 5 jaren gemiddelde) en 4,29 zonnebloemzaad ( + 12,9 % tegenover het 5 jaren gemiddelde) 7 WERKDOCUMENT DS/2012/27: ONTWERP VAN UITVOERINGS SVERORDENING VAN DE COMMISSIE MET SPECIALE REGELS VOOR UIT EN INVOER VAN GRANEN EN RIJST Eind juli heeft de Com een werkdocument gepresenteerd betreffende dee recast (herziening) van een aantal verordeningen granen en rijst, in aangepast. De Com wijst er op dat het nog steeds een werkdocument is. Door sommige LS worden nog opmerkingen geformuleerd. Zal in een volgend BC opnieuw op tafel en uitvoer, handel. Na de reacties van de LS in vorig BC heeft de Com het document komen. ======= ========== =========== =========== === VOLGEND BEHEERSCOMITÉ: 111 /10/2012 ==== =========== =========== ========== ========== ===== 5