1 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (d.d. 11/02/ 13) 2 MARKTSITUATIE GRANEN 1

Transcriptie

1 1 Titel: Beheerscomité granen Datum: 13/02/2014 Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Afwezigen: AGRI-C4 Gabriël Ysebaert Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en Visserijbeleid Danièle Haine (WL), Gabriël Ysebaert (Vl) Agendapunten: 1 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (D.D. 11/02/ 13) MARKTSITUATIE GRANEN Granen Tarwe Haver Gerst Maïs EU-verbintenissen 2012/2013 (33 weken) INFORMATIE VAN DE LS EN GEDACHTEN WISSELING OVER DE WINTERINZAAI GEDACHTENWISSELING BETREFFENDE EEN ONTWERP VAN UITVOERINGSVERORDENING VOOR EEN WIJZIGING VAN VERORDENING 642/2010 VAN DE COMMISSIE WAT BETREFT DE BEREKENING VAN INVOERRECHTEN VOOR GRANEN PERSPECTIEVEN OP MIDDENLANGE TERMIJN VOOR DE LANDBOUWMARKTEN EN INKOMENS KLIMATOGISCHE OMSTANDIGHEDEN ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (d.d. 11/02/ 13) 1 = 1,37 $. De Euro is lichtjes versterkt tegenover de $ vergeleken met een paar weken terug. 1 = 10,68 ARS (Argentijnse peso); = 3,29 BRL (Braziliaanse real). De euro is versterkt tegenover beide munten. Prijs ruwe olie : 109 $ per barrel. Prijs is toegenomen. Baltic Dry Index = 1091 (op 11/02/ 13). 2 MARKTSITUATIE GRANEN Granen Vooruitzichten voor productie 2013 zijn goed Productie: 1964 mio t. Stijging van +10% op jaarbasis. Stijging van 174 mio t op jaarbasis. Vooral door toename van maïsproductie. Consumptie: 1910 mio t. Toename van + 5%t op jaarbasis. Overschot: 54 mio t. Eindvoorraden : 387 mio t (+ 16 % tegenover 01 jaar terug). Waarvan 8 grootste exporteurs :134 mio t 1 De EC stelt geactualiseerde cijfers van de graanmarkt ter beschikking op haar website: 1

2 Tarwe Productie: 707 mio t. Dit is + 8 % op jaarbasis. Toename in productie in de EU-28 ( raming : 142 mio t), Canada (38 mio t), Kazakhstan (15 mio t), VSA (58 mio t), Rusland (52 mio t), Ukraïne (22 mio t). Alle grote exporteurs, behalve de VSA, noteren een grotere productie dan 1 jaar geleden. Het betreft geconsolideerde resultaten voor Consumptie: 691 mio t. Grotere consumptie vooral door groter gebruik in veevoeders. Overschot:16 mio t Voorraden :188 mio t 8 grootste exporteurs:56 mio t Vooruitzichten 2013 ( USDA rapport feb 2014) Productie: 712 mio t Consumptie: 704 mio t Overschot: 8 mio t Voorraden:184 mio t, waarvan 8 grootste exporteurs: 59 mio t USDA-vooruitzichten 2013 en IGC-vooruitzichten 2013 tarwe productie 8 grootste uitvoerders zijn zeer gelijklopend Wereldmarktprijzen tarwe : trend is een kleine heropleving, maar USA-tarweprijzen terug afgevlakt; EU en Zwarte Zee prijzen gelijk gebleven, na stijging in sept en okt, zelfs licht herstel. Wheat US SRW Gulf: $ 266/t Wheat Argentina Trigo Up River: $ 325/t Wheat Black Sea Feed :$ 245/t Wheat Black Sea Milling: $ 279/t Wheat US HRW Gulf: $ 300/t Wheat Australia ASW Eastern States :$ 252/t Wheat FR Rouen: $ 273/t Wheat Canada CWRS st Lawrence: $ 268/t VSA prijzen tegenover EU prijzen: Wheat US Soft Red Winter Gulf: $ 266/t (= 195/t) Wheat FR Rouen: 199/t. Er is dus slechts 4 verschil. Termijnmarkten: US CME SRW wheat futures: de nearby contract notering voor maart 14: $ 217/t. stijging met 12 à 15 $/t. De noteringen van volgend verkoopseizoen: juli 2014: $ 218/t, maart 2015: 229/t. US KCBT HRW wheat futures: de nearby contract notering voor maart 14: $ 245/t. Stijging met 15 à 20 $/t Notering voor juli 2014: $ 238 /t, maart 2015: $ 245/t.. EU milling wheat futures: nearby maart 2014: 196/t;nov 2014: 186/t, maart 2015 : $ 187/t. Er zijn toenames, zoals dat ook voor de VSA het geval is, maar van kleinere orde. Uitvoerverbintenissen voor tarwe + meel: Tendens huidig seizoen 13-14: rode lijn, ligt na 33 weken boven het vorige seizoen: lichtblauwe lijn en boven het gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren (= zwarte lijn). Er is 18,5 mio t tarwe en t bloem vastgelegd voor uitvoer, samen voor meer dan 19 mio t. Invoerverbintenissen voor tarwe + meel: Tendens huidig seizoen 13-14: rode lijn, ligt na 33 weken onder het vorige seizoen: lichtblauwe lijn, en onder het afgemeten gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren (zwarte lijn). Er is 1,2 mio t ingevoerd in de campagne Voornaamste handel afgelopen 2 weken: Iran heeft t broodtarwe gekocht, zonder prijsopgave in RUS/EU. Bangladesh heeft t broodtarwe gekocht aan $ 303/t, in India. Jordanië heeft t broodtarwe gekocht aan $ 294/t, optionele oorsprong. 2

3 Haver Productie: 24 mio t. Consumptie: 22 mio t. Overschot:2 mio t (laag) Voorraden :4,1 mio t, waarvan 1,4 mio t in Canada. Logistieke problemen in Canada, waardoor de voorraden aanzwellen. Productie in Rusland: 5 mio t; Canada: 4 mio t; EU: 8 mio t. Wereldmarktprijzen haver : SE Lidkoping (delivered): 155/t FI Vaasa (delivered): 185/t in juni 2013 DE Hamburg (delivered): 185/t CA Edmonton, Alberta (Spot): 110/t De prijzen voor haver hebben deze voor maïs overstegen. Wanneer de logistieke problemen van Canada opgelost zijn, zullen de haverprijzen dalen. Haverprijzen + 35 % op de Chicago markt Gerst Vooruitzichten 2013 (IGC rapport jan 2014) Productie: 144 mio t ( + 11 % tegenover vorig jaar) (productie is toegenomen bij alle grote producenten; logistieke moeilijkheden in Canada) Consumptie: 140 mio t (+ 8 % tegenover vorig jaar). Overschot:4 mio t Voorraden :27 mio t, waarvan de EU: 7 mio t. De EU blijft de belangrijkste speler op de gerstmarkt. Prijzen bij uitvoer: vrij stabiel over de laatste weken FR Dlvd Rouen feed: 172/t FI Dlvd Naantali feed: 139/t FR Dlvd Rouen malting: geen notering Black Sea feed FOB: 175/t (ongewijzigd) UK FOB London Feed: 167/t Uitvoervastleggingen: Tendens voor het huidige seizoen is rooskleurig, vergeleken met de tendens van vorig jaar, en vergeleken bij het 5-jaren gemiddelde: 4,9 mio t gerst uitgevoerd (33 weken). Over de voorbije 2 weken was er een vertraging in de de aanvragen. Kleine toename in de laatste week Maïs Vooruitzichten maïs 2013 (IGC rapport van jan 2014) Productie: 959 mio t (+ 11 % op jaarbasis door sterk herstel maïsproductie in de VSA en goede resultaten in Rusland en de Ukraïne, Canada, China) Consumptie: 928 mio t (record?), waarvan diervoeder: 533 mio t Overschot: 31 mio t Voorraden : 158 mio t, waarvan voorraden VSA : 41 mio t Toenemende consumptie van maïs: voeders: + 7 %; industrieel: + 6 %. Vooruitzichten maïs 2013 (USDA feb rapport 2014) Productie: 967 mio t Consumptie: 943 mio t Voorraden : 157 mio t, waarvan voorraden VSA : 38 mio t Er is sterke vraag naar maïs, en aanbod is lager, en droog weer in Brazilië, met negatieve invloed op de maïsoogst. 3

4 4 Vooruitzichten maïs (IGC jan rapport 2014) voor grootste producenten : USA:354 mio t. Brazilië:81 mio t EU:64 mio t Ukraïne:31 mio t Argentinië:28 mio t Vooruitzichten maïs (USDA feb rapport 2014) voor grootste producenten : USA:354mio t. Brazilië:70 mio t EU:65 mio t Ukraïne:31 mio t Argentinië:24 mio t China: 218 mio t Prijzen bij uitvoer: meestal stabiel US 3YC Gulf: $ 217/t Black Sea Feed: $ 218/t Brazil Feed Paranagua : $ 217 /t Argentina Feed Up River: $ 217/t VSA prijzen tegenover EU prijzen: US 3YC Gulf: $ 217/t ( 159/t), HU Budapest ( 151/t), FR Bordeaux ( 173/t). EU-prijs is 14/t ( 19 $) hoger. Termijnmarkten: noteringen zijn toegenomen CME maïze futures. Noteringen maart 2014: $ 174/t, notering van mei 2014: $ 176/t, maart 2015: $ 183/t EU maïze futures: maart 14: 174/t. Augustus 14: 180/t, maart 2015 : $ 179/t Invoervastleggingen voor de EU : we zitten na 33 weken voor 2013/2014 boven het niveau van het gemiddelde van de afgelopen 5 marktseizoenen en boven het niveau van het meest recente marktseizoen. Vastleggingen: 7,8 mio t EU-verbintenissen 2012/2013 (33 weken) Invoer: 10,2 mio t Uitvoer: 26,9 mio t De EU blijft netto graan uitvoerder voor 16,8 mio t. 3 INFORMATIE VAN DE LS EN GEDACHTEN WISSELING OVER DE WINTERINZAAI 2013 In een zittingsdocument DS/2014/06 wordt een overzicht gegeven van de gegevens die 12 LS hebben doorgegeven aan de Commissie over de inzaai van winterteelten voor oogst in Andere LS worden aangemoedigd hetzelfde te doen. 4 GEDACHTENWISSELING BETREFFENDE EEN ONTWERP VAN UITVOERINGSVERORDENING VOOR EEN WIJZIGING VAN VERORDENING 642/2010 VAN DE COMMISSIE WAT BETREFT DE BEREKENING VAN INVOERRECHTEN VOOR GRANEN De huidige versie wordt ter stemming voorgelegd. In de artikelen zijn geen wijzigingen in de versie die via CIRCABC werd verspreid. Er zijn wel overwegingen toegevoegd. Inhoudelijk Het objectief is om internationale afspraken na te komen. Grondslag is art. 180 van de verordening Nr. 1308/2013 van de Verordening van de Raad van 17 december 2013: Uitvoering van internationale overeenkomsten en bepaalde andere handelingen. Er wordt dagelijks 1 CAF prijs berekend voor zachte tarwe van hoge kwaliteit en 1 CAF prijs voor granen bestemd voor dierlijke consumptie. Er wordt geen prijs meer berekend voor harde tarwe van hoge kwaliteit. 4

5 5 Vorm Vaststellen van een mobiel gemiddelde wanneer gedurende 10 voorafgaande dagen het verschil minstens 5 bedraagt of nihil is. Er is geen vaststelling meer die de 1 e of de 16 de van de maand van kracht wordt. Er komt publicatie op de site van de EU en info op basis van de berekening. De stemming geeft unanimiteit. 5 PERSPECTIEVEN OP MIDDENLANGE TERMIJN VOOR DE LANDBOUWMARKTEN EN INKOMENS Door de Commissie wordt een overzichtelijke PP gegeven over deze studie uit december Het betreft een rapport met ramingen op middenlange termijn van landbouwmarkten in de EU alsook het inkomen in dezelfde periode. Er wordt benadrukt dat er wordt vertrokken van een baseline (met aannames) om te kijken naar duurzame ontwikkelingen. Het is dus geen raadseltje naar wat er tussen nu en 2023 zal gebeuren. Uiteraard worden bv. de hervormingen van het GLB na 2013 meegenomen in de aannames, alsook het afschaffen van de suiker- en melkquota. Op te merken ook dat het Bali-pakket van de WTO geen invloed heeft op de baseline. Vrijhandelsakkoorden (FTA) hebben wel impact, maar alleen wat reeds is beklonken en geratificeerd, dus niet CETA tussen de EU en Canada (Comprehensive Economic Trade Agreement) of TTIP (Trans Atlantic Trade and Investment Partnership) Wel de FTA met Colombia, Peru, en Centraal Amerika. Wat bv. het biobrandstoffenbeleid aangaat, wordt uitgegaan van bestaande wetgeving, niet van wat op til staat. Structuur van de studie: Aannames Resultaten voor de plantaardige sector (uitgebreid gedeelte) Resultaten voor dierlijke sector (beknopt gedeelte) Vooruitzichten voor het inkomen Onzekerheden: wat als de aannames niet kloppen, als er iets verandert, bv. als de weersomstandigheden afwijken van het gemiddelde, zoals in de aannames voor de baseline wordt verondersteld. Verder is er een uitgebreide bronvermelding onder meer de OESO-FAO Outlook en het model Aglink-COSIMO (EUversie) De samenvatting van de studie, vooraan de publicatie onder Executive summary laat een vrij postief beeld zien op middenlange termijn voor de plantaardige sector, met en sterke vraag en prijzen die boven het historisch gemiddelde blijven. Voor de suikersector is het beeld wat genuanceerder. 6 KLIMATOGISCHE OMSTANDIGHEDEN Het betreft hier gegevens van de JRC Monitoring Agricultural Resources (MARS) waarin voor het Europese continent de weersomstandigheden en te verwachten weersomstandigheden aanschouwelijk via kleurenklaarten worden weergegeven, en de impact op de teeltontwikkeling. Bv. de hardening : verharding vergevorderd = blauwe kleur: regio s waar grote weerstand is tegen koude en waar de teelten voorbereid zijn op een eventuele koudegolf. Voor Zuid-Oost Engeland is er in de periode januari tot begin februari 2014 een absoluut record aan (regen)neerslag opgetekend. 7 DIVERSEN Er wordt op gewezen dat voor prijzen, licenties, enz, er geen papiercopieën meer ter beschikking worden gesteld. Alles komt één dag voorafgaand aan het beheerscomité om 16 u op CIRCABC. VOLGEND BEHEERSCOMITÉ: 27 /02/2014 =============================================== 5