Hoe moet ik: koppeling bewaking / XE inrichten

Transcriptie

1 Hoe moet ik: koppeling bewaking / XE inrichten Deze instructie beschrijft hoe de koppeling tussen Calculatie XE en kosten- en opbrengstbewaking dient te worden ingericht. Van toepassing op: Pakket Metacom Versie 8.* Benodigde modules Kostenbewaking, Opbrengstbewaking, Calculatie XE Proces Bewaking Besturingssysteem n.v.t. Type gebruiker Applicatiebeheerder Documentnr: WIMTCCALXE007 Datum: 20 april 2011 Versie: 1.1 Van Meijel Automatisering bv Duit BB Postbus AD Emmeloord T (0527) F (0527) info@vanmeijel.nl 1 : 6

2 Voorwaarden en benodigdheden Dit hoofdstuk beschrijft wat er nodig is om deze instructie succesvol te kunnen afronden. 1. Kennis Kennis van de inrichting van Metacom Kosten- en opbrengstbewaking en van de inrichting van Calculatie XE 2. Rechten Toegang tot de genoemde menuopties. 3. Benodigdheden N.v.t. 4. Back-up Er is geen extra back-up nodig. Uitgangssituatie Er is een werkend Metacom systeem met de modules Kosten- opbrengstbewaking en Calculatie XE. Resultaat Calculatie uit Calculatie XE kunnen worden ingelezen in kosten- opbrengstbewaking. Werkwijze Bij het aanmaken van een kostenbewakingproject moet aangegeven worden op welk niveau de kosten worden bewaakt en op welk niveau de producties worden geregistreerd. Deze niveaus moeten eerst worden gedefinieerd. Inrichten bewakingsniveaus 1. Ga naar Systeem > Standaarden > Subadministratie > Taken > Instellingen > Uitvoering > Kostenbewaking > Bewakingsnivo's 2. Druk op <F2> om een nieuw record toe te voegen 3. Voer de gegevens in (zie paragraaf 4.4 Definiëren niveaus hieronder) 4. Druk op <F3> om de gegevens op te slaan 5. Klik op [OK] om het scherm te verlaten Inrichten productieopgaveniveaus kostenbewaking 1. Ga naar Systeem > Standaarden > Subadministratie > Taken > Instellingen > Uitvoering > Kostenbewaking > Prod. opgave nivo's 2. Druk op <F2> om een nieuw record toe te voegen 3. Voer de gegevens in (zie paragraaf 4.4 Definiëren niveaus hieronder) 4. Druk op <F3> om de gegevens op te slaan 2 : 6

3 5. Klik op [OK] om het scherm te verlaten Inrichten productieopgaveniveaus opbrengstbewaking 1. Ga naar Systeem > Standaarden > Subadministratie > Taken > Instellingen > Uitvoering > Opbrengstbewaking > Productieopg. nivo's 2. Druk op <F2> om een nieuw record toe te voegen 3. Voer de gegevens in (zie paragraaf 4.4 Definiëren niveaus hieronder) 4. Druk op <F3> om de gegevens op te slaan 5. Klik op [OK] om het scherm te verlaten Definiëren niveaus Bij het definiëren van een niveau moeten naast een code en omschrijving de volgende gegevens worden ingevoerd: Bewakingsniveau/ productieopgaveniveau Hiermee wordt het niveau (de diepte) van kostenbewaking en productieopgave vastgelegd. Er kan gekozen worden uit de volgende niveaus Bewakingsniveau Bestekspost Bewakingsniveau 1 Bewakingsniveau 2 Kostensoort Activiteitengroep + bewakingscode Activiteitengroep Productieopgaveniveau Bestekspost Productieopgaveniveau 1 3 : 6

4 Productieopgaveniveau 2 Productieopgaveniveau 3 Productieopgaveniveau 4 Deelproject Project Profiel en hiërarchie Aan elk gekozen bewakingsniveau of productieopgaveniveau moet een profiel met een hiërarchie (sorteerkolom) worden gekoppeld. Een uitzondering geldt als er gekozen wordt voor kostensoort, project of deelproject, dan hoeft er geen hiërarchie gekoppeld te worden. Andersom geldt dit dus ook, voor elk profiel waarin kan worden gecalculeerd en wat gebruikt kan worden voor het inlezen van begroting in kosten- of opbrengstbewaking moet een koppeling met een mogelijk te gebruiken bewaking- of productieopgaveniveau worden gelegd. Reden van opgave profiel en hiërarchie Bij het inlezen van een calculatie in de kostenbewaking wordt bepaald met welk profiel de calculatie is aangemaakt. Alleen de niveaus waarbij dit profiel is vastgelegd worden aangeboden in de wizard bij het aanmaken van het project. Bewaken en producties opgeven kan dan ook alleen op die niveaus In een profiel kunnen één of meerdere sorteerkolommen zijn gebruikt ten behoeve van alternatieve sorteringen van de posten (verschillende hiërarchieën). Door opgave van de hiërarchie is bekend welke hiërarchie uit de calculatie moet worden ingelezen. Koppeling Meerwerkprofiel Omdat meerwerk in Kostenbewaking een apart (deel)project is moet bij de bewakingsniveaus en de productieopgaveniveaus apart een meerwerkprofiel worden gekoppeld. Vaak is hier ook een andere staart en postverdeling in aanwezig. Werking Bij het inlezen van een begroting wordt gekeken hoeveel niveaus er in de calculatie aanwezig zijn. Is er bijvoorbeeld opgegeven dat het productieopgaveniveau voor kostenbewaking productieopgaveniveau 2 is, dan zal de post die op het tweede niveau in de calculatie aanwezig is worden getoond in de schermen voor de productieopgave. 4 : 6

5 Is er gekozen voor het niveau bestekspost dan wordt bij het inlezen gekozen voor de posten in de begroting met het postkenmerk bestek. Is de koppeling niet aanwezig dan zal de volgende melding verschijnen: In de gekozen subadministratie is geen koppeling aanwezig voor het productieopgaveniveau met het profiel wat gebruikt is bij het genereren van de calculatie. De melding kan voor alle drie de koppelingen verschijnen. Ook de volgende melding kan verschijnen: 5 : 6

6 Hierna zal het project wel worden ingelezen. In het bovengenoemde voorbeeld betekent de melding dat de koppeling voor het niveau bestekspost met profiel GWW003 niet aanwezig is. In de configuratie is wel aangegeven dat er standaard producties moeten worden opgegeven op bestekspost. Is het niveau bij het inlezen wijzigbaar dan zal een waarschuwing zoals hierboven worden getoond. Aanvullende informatie Zie ook de volgende aanvullende informatie: Documentnr. Omschrijving Nvt. 6 : 6