Fondsenkennis in Nederland. Representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking 16 juni 2009

Transcriptie

1 Fondsenkennis in Nederland Representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking 16 juni

2 Inhoud presentatie Fondsbezit in Nederland Kennis Nederlanders van beleggingsfondsen Introductie AXA IM Kennisindex Hoe denkt de Nederlander over pensioen, instapmomenten en beleggingsfondsen? Hoe besteedt de Nederlander een extraatje van ,-? Selectiecriteria voor het participeren in een beleggingsfonds Conclusies 2

3 Fondsbezit in Nederland Slechts 16% van de Nederlanders belegt in beleggingsfondsen Kunt u mij zeggen of u op dit moment zelf aandelen bezit in een beleggingsfonds, of dat u daarover zou kunnen beschikken? De typische fondsbezitter: Weet niet (2) 3 Ja (19) 16 Internetaansluiting Man Leeftijd (90) (81) (49) Nee (79) 81 Bruto huishoudinkomen j. (Euro ) Opleiding hoog (23) (60) Percentages Bruto huishoudinkomen j. (Euro ) 60 (nieuw vanaf 2009) 3

4 Kennis Nederlanders van beleggingsfondsen Zeven van de tien Nederlanders classificeren hun kennis van financiële zaken als (zeer) goed. Hoe zou u uw kennis m.b.t. financiële zaken zelf omschrijven? Ik ben 'Totaal niet op de hoogte ' 'Zeer goed op de hoogte van de mogelijkheden ' 5 12 'Leken : 29 (30) 'Niet zo goed op de hoogte (24) 24 'Goed op 'Experts : 70 (69) de hoogte' 58 Percentages ( Weet niet / geen idee : 0,5/0,1) 4

5 Inschatting rendement spaartegoed vs. beleggingsfondsen Stelt u zich voor, u hebt 20 jaar geleden ,- belegd. Hoeveel zou die investering vandaag waard zijn, wanneer u het geld 20 jaar geleden had belegd...? Gemiddelde waardeontwikkeling (in ) Europese aandelenfondsen 'Werkelijke' waarde* Raming Spaartegoed 'Werkelijke' waarde** Raming (50.186) (24.724) (14.860) (17.404) 5

6 Inschatting rendement spaartegoed vs. beleggingsfondsen Stelt u zich voor, u hebt 20 jaar geleden ,- belegd. Hoeveel zou die investering vandaag waard zijn, wanneer u het geld 20 jaar geleden had belegd...? Spaartegoed (gemiddelde waardeontwikkeling): De professional Bruto huishoud inkom Man Fondsbezitter 'Werkelijke' waarde (geschatte waarde vorig jaar) (18.802) (18.349) (17.885) Antwoorden: gemiddelde waarde na 20 jaar in 6

7 Inschatting rendement beleggingsfondsen Stelt u zich voor, u hebt 20 jaar geleden ,- belegd. Hoeveel zou die investering vandaag waard zijn, wanneer u het geld 20 jaar geleden had belegd...? Europees Aandelenfonds (gemiddelde waarde ontwikkeling): De professional Bruto huishoudink Fondsbezitter De starter 'Werkelijke' waarde (geschatte waarde vorig jaar) (28.629) (25.760) Antwoorden: gemiddelde waarde na 20 jaar in 7

8 Selectiecriteria voor het participeren in beleggingsfondsen De naamsbekendheid / reputatie van de beleggingsmaatschappij Waardeontwikkeling van fondsen Het risico of de grootte van de belegging 20 Aanbevelingen van mijn adviseur Informatie in de brochure van de maatschappij zelf 10 6 Testresultaten van onafhankelijke onderzoeksinstituten 10 8 Informatie op de website van de beleggingsmaatschappij 8 5 Aanbevelingen van vrienden of kennissen 8 8 Artikelen of berichten in kranten, weekbladen of tijdschriften 4 3 Aanbevelingen van vrienden of kennissen (internet fora e.d.) 9 9 8

9 AXA IM Kennisindex De AXA IM kennisindex wordt berekend op basis van 5 categorieën met verschillende weging : 'Test' van de kennis van beleggingsfondsen 47,5 % Kennistest fondssoorten 22,5 % Schatting rendement beleggingsfondsen 10 % Spontane bekendheid fondsen 10 % Uitgelokte bekendheid van fondsen 10 % Max. 100 indexpunten ) AXA IM kennis index Min. 0 Index De AXA IM kennisindex geeft 4 kennistypes: De professional (index: ) De gevorderde (index: 51-70) De starter (index: 31-50) De leek (index: 0-30) 9

10 AXA IM Kennisindex Hoge inkomens scoren het hoogst op de index. AXA IM kennisindex* naar subgroepen Totaal Fonds-bezit Experts Man Vrouw 18-39j j. 60+j. laag middel hoog (n= 1.014) (n= 286) (n= 729) (n= 451) (n= 563) (n= 241) (n= 421) (n= 336) (n= 258) (n= 380) (n= 115) Waarden in indexpunten Bruto huishoudinkomen j. *AXA IM kennisindex: Toont het feitelijke gemeten kennisniveau van de ondervraagden bij het Fonds. Populatie: Personen ouder dan 18 jaar in Nederland (n=1.014) 10

11 AXA IM Kennisindex: Vergelijking 2008 en 2009 Het kennisniveau over fondsen is t.o.v aanzienlijk afgenomen AXA IM kennisindex* vergeleken met het voorgaande jaar Waarden in indexpunten *AXA IM kennisindex: Toont het feitelijke gemeten kennisniveau van de ondervraagden bij het Fonds. Populatie: Personen ouder dan 18 jaar in Nederland (n=1.014) 11

12 AXA IM Kennisindex: Europese verschillen 2009 v. (2008) Het kennisniveau over fondsen is t.o.v aanzienlijk afgenomen AXA IM kennisindex* vergeleken met het voorgaande jaar Duitsland 44 (53) 45 (51) Oostenrijk Zwitserland Nederland 44 (44) 44 (44) Waarden in indexpunten *AXA IM kennisindex: Toont het feitelijke gemeten kennisniveau van de ondervraagden bij het Fonds. Populatie: Personen ouder dan 18 jaar in Nederland (n=1.014) 12

13 AXA IM kennistypen Bijna de helft van de Nederlanders zijn 'starters' als het om het fondsen gaat, 20% is zelfs 'leek' De professional (Index: ) De gevorderde (Index: 51-70) De starter (Index: 31-50) De leek (Index: 0-30) Totaal Fondsbezit Experts Man Vrouw 18-39j. 60+j. < Waarden in indexpunten Bruto huishoudinkomen j. *AXA IM kennisindex: Toont het feitelijke gemeten kennisniveau van de ondervraagden bij het Fonds. Populatie: Personen ouder dan 18 jaar in Nederland (n=1.014) 13

14 De 4 AXA IM kennistypen Het aantal leken is in 2009 verdrievoudigd, terwijl het aantal 'professionals' en 'gevorderden' gehalveerd is t.o.v De Professional (Index: ) De gevorderde (Index: 51-70) De starter (Index: 31-50) De leek (Index: 0-30) Waarden in indexpunten *AXA IM kennisindex: Toont het feitelijke gemeten kennisniveau van de ondervraagden bij het Fonds. Populatie: Personen ouder dan 18 jaar in Nederland (n=1.014) 14

15 Hoe denkt Nederland over beleggingsfondsen: 2008 v Bij de keuze voor een fonds is de naamsbekendheid van dat fonds zeer belangrijk. Lage instapkoersen maken het op dit moment bijzonder interessant in fondsen te investeren.* Voor een investering in een beleggingsfonds heb je diepgaande kennis van de economie nodig Beleggen in een fonds is een uitstekende oudedagsvoorziening Het is niet zo belangrijk advies in te winnen bij het beleggen in een fonds *nieuw vanaf

16 Hoe denkt Nederland over beleggingsfondsen: fondsbezitters v. niet-fondsbezitters Bij de keuze voor een fonds is de naamsbekendheid van dat fonds zeer belangrijk. Lage instapkoersen maken het op dit moment bijzonder interessant in fondsen te investeren.* Voor een investering in een beleggingsfonds heb je diepgaande kennis van de economie nodig. Fondsbezitters Niet- Fondsbezitters Beleggen in een fonds is een uitstekende oudedagsvoorziening Het is niet zo belangrijk advies in te winnen bij het beleggen in een fonds *nieuw vanaf

17 Hoe denkt de Nederlander over beleggingsfondsen als pensioenvoorziening? 30 % van de niet-fondsbezitters ziet beleggingsfondsen als een goede manier om pensioen op te bouwen. Waarom ze het (toch) niet doen: Bijna de helft (47 %) heeft er geen geld voor 5 % vindt het teveel gedoe 4 % heeft al een fondsgebonden levens- of pensioenverzekering 2 % heeft er geen tijd voor 9 % vindt andere beleggingen interessanter 7 % weet niet waar ze heldere informatie over fondsen kunnen vinden 2 % spaart liever zelf Mogelijke conclusie Fondsbeheerders zouden meer inspanning kunnen leveren om deze doelgroep over de streep te halen. Heldere informatie en transparantie kunnen wellicht een deel van de bezwaren wegnemen. 17

18 Hoe besteedt de Nederlander een extraatje van ,-? Voorgenomen besteding (meer keuzen mogelijk) Een enkele / voorkeursbesteding (één keuze mogelijk) Percentages Percentages Sparen / Beleggen 60 (52)* Sparen / Beleggen 41 Een grote aankoop 31 (33) Een grote aankoop 16 Familieschenking 27 (26) Familieschenking 14 Huis renoveren / kopen 19 (22) Huis renoveren / kopen 12 Schulden aflossen Schenken aan een goed doel Consumptief (17) (14) (11) Schulden aflossen Schenken aan een goed doel Consumptief *(Percentages 2008) *nieuw vanaf

19 Hoe spaart of belegt de Nederlander een extraatje van ,-? Voorgenomen besteding (drie keuze mogelijkheden) Een enkele / voorkeursbesteding (één keuze mogelijk) Percentages Percentages Spaarrekening Ouderdomsvoorziening* Kortlopende geldbeleggingen ** Aandelen Fonds (4) (8) (4) 6 (11) (43) (46) Spaarrekening Ouderdomsvoorziening* Kortlopende geldbeleggingen ** Fonds Aandelen , , *Gewijzigde vraag vanaf 2009 / ** Nieuw vanaf 2009 Totaal Fondsbezitter De professional 19

20 Hoe besteedt de Europeaan een extraatje van ,-? In vier Europese landen: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland. Meerdere antwoorden mogelijk. Sparen / Beleggen Uitgeven Op spaarrekening zetten Percentages (33) (41) (42) 53(43) Sparen/beleggen Percentages (58) (59) (66) (52) Fonds Beleggen Termijnrekening Aandelen kopen (14) (10) (17) (4) (6) (7) (11) (4) Grote aankoop (auto/reis) Huis verbouwen of kopen Schulden aflossen (38) (27) (32) (33) (30) (28) (34) (22) (25) (12) (13) (17) Oudedagvoorziening Familieschenking (38) (0) (26) (26) Duitsland Oostenrijk Zwitserland Nederland 20

21 Conclusie AXA introduceert de AXA IM Kennisindex, ontwikkeld om het kennisniveau van een land of populatie te kunnen meten. De AXA IM Kennisindex toont dat de kennis van de Nederlandse belegger met 9 indexpunten is afgenomen t.o.v Dit zou kunnen wijzen op toegenomen onzekerheid onder het beleggend publiek door de financiële crisis. 80 % van de fondsbeleggers vind dit een goed instapmoment, evenals 64 % van de niet-beleggers. Mogelijk verwacht men dat de crisis nu op haar dieptepunt is en dat de economie vanaf nu weer beter zal draaien. Wanneer de Nederlander een extraatje van ,- krijgt, wordt dit in eerste instantie op een spaarrekening gezet. Slechts een schamele 4 % zou bij een extraatje van ,- in een fonds beleggen. De populariteit van beleggingsfondsen als oudedagvoorziening is gedaald van 53 % in 2008 naar 32 % in Dit is opmerkelijk aangezien 66 % van de Nederlanders de tijd rijp acht om in te stappen. Dit zou erop kunnen duiden dat beleggingsfondsen onvoldoende gezien worden als aanvulling op het pensioen. 21

22 Fondsenkennis in Nederland Appendix 22

23 Korte beschrijving van het onderzoek Doelstelling: Het in kaart brengen, binnen het kader van een internationaal onderzoek (Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) van de kennis en instelling van de Nederlandse bevolking m.b.t. beleggingsfondsen. Dit onderzoek wordt in Nederland voor de 2e keer uitgevoerd. Steekproef: 1014 interviews onder Nederlanders vanaf 18 jaar. Selectiemethode: Willekeurige steekproef Methode: Computerondersteunde telefonische ad-hoc interviews (CATI), uitgevoerd door Global Data Collection Company (GDCC) Weging: Weging is representatief voor de Nederlandse bevolking 23

24 Statistiek / Steekproef (1/3) Geslacht Leeftijd jaar Percentages 14 Man Vrouw jaar jaar jaar jaar jaar en ouder 14 Gemiddelde leeftijd: 46 jaar Populatie: Personen ouder dan 18 jaar in Nederland n=

25 Statistiek / Steekproef (2/3) Hoogst genoten opleiding [n] Bruto huishoudinkomen op jaarbasis [ ] Percentages Percentages Lager onderwijs 4 Minder dan ,- 8 LBO ,- tot ,- 19 MAVO MBO HAVO / VWO HBO ,- tot , ,- tot , ,- tot , WO 10 Meer dan ,- 3 Populatie: Personen ouder dan 18 jaar in Nederland n=

26 Statistiek / Steekproef (3/3) Familiestatus Voornamelijk bij financiële vragen Alleenstaand Percentages 25 Alleen Percentages 37 Samenwonend met vaste partner 12 Gemeenschappelijk met uw partner of een andere persoon 50 Getrouwd Weduwe/weduwnaar/ge scheiden 9 53 Uitsluitend de partner of een andere persoon 11 Populatie: Personen ouder dan 18 jaar in Nederland n=

27 Bron met betrekking tot de waardeontwikkeling van beleggingsfondsen 27

28 Gemiddelde rentevergoeding op spaartegoeden Effectieve rente banken DE / Nieuwe overeenkomsten / Beleggingen particuliere huishoudens, overeengekomen opzegtermijn tot 3 maand , , , , , , , , , , , ,44 Gemiddelde rentevoet 2008: 2,52 % Voor een betere vergelijkbaarheid van de in het kader van deze studie betrokken landen werd voor alle landen een gemiddelde rentevoet van 2,52 % aangenomen. Bron: Deutsche Bundesbank 28

29 Mening over beleggingsfondsen: vrouwen v. mannen 2009 Vrouwen Mannen Bij de keuze voor een fonds is de naamsbekendheid van dat fonds zeer belangrijk. Lage instapkoersen maken het op dit moment bijzonder interessant in fondsen te investeren.* Voor een investering in een beleggingsfonds heb je diepgaande kennis van de economie nodig Beleggen in een fonds is een uitstekende oudedagsvoorziening Het is niet zo belangrijk advies in te winnen bij het beleggen in een fonds *nieuw vanaf

30 Introductie AXA IM Kennisindex De AXA IM Kennisindex geeft de kennis van beleggingsfondsen van de bevolking van een land weer in indexpunten. De index kan waarden aannemen tussen 0 en 100 punten. Uitgangspunten van de index: Het creëren van een stabiel concept waarmee gemakkelijk tendensen en divergenties tussen verschillende groepen geïdentificeerd kunnen worden. Geeft een holistische beschouwing van het kennisniveau, niet alleen op micro- maar ook op macroniveau. Door het kennisniveau in één waarde weer te geven kunnen gemakkelijk vergelijkingen gemaakt worden tussen landen, periodes en subgroepen. 30

31 Highlights AXA IM onderzoek Nederland Nederlanders schatten eigen financiële kennis onverminderd hoog in; AXA IM Kennis Index toont aan dat de daadwerkelijke kennis lager ligt; Aantoonbare kennis is licht afgenomen sinds 2008; Slechts 16 % van de Nederlanders belegt in beleggingsfondsen; 26 % van de Nederlanders lijdt verlies op hun beleggingen door crisis; 76 % van de fondsbeleggers in fondsen lijdt verlies, dit is nog NIET genomen; Zowel beleggers (64 %) als niet-beleggers (80 %)vindt nu goed instapmoment; De populariteit van beleggingsfondsen als oudedagsvoorziening daalt in 2009; Naamsbekendheid is bepalend bij de keuze van een beleggingsfonds; Bij ,- vrij te besteden is sparen het populairder dan beleggen. 31

32 Disclaimer Dit document is louter informatief en is vanuit AXA IM geen aanbod om te kopen of te verkopen, noch een verzoek tot of een advies inzake beleggingen. Omwille van de vereenvoudiging is de inhoud in dit document niet volledig. De informatie kan subjectief zijn en AXA IM Paris mag dit document herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Afhankelijk van de datum van publicatie, kunnen de informatie afwijken van de actuele gegevens. AXA IM kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beslissingen genomen op basis van dit document. De relevant fund documentation dient gelezen te worden door de belegger, alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. het intekenen en de beslissing om al dan niet te beleggen moet gebaseerd zijn op de informatie vervat in het prospectus. Uitgever : AXA Investment Manager. 32