MEDIA INVESTERINGEN EVOLUTION

Transcriptie

1 MEDIA INVESTERINGEN 2014 IN BELGIË EVOLUTION MEDIA KEY FACTS UBA helpt adverteerders het rendement van hun communicatie-investeringen te maximaliseren in een open en transparante communicatie-omgeving. Adverteerders hebben nood aan goede informatie over de media investeringen in België. Dankzij Nielsen is er in België hieromtrent heel wat informatie beschikbaar. Mediabureau s en mediaregies kunnen adverteerders hierover uitgebreid informeren. Toch vinden we het als UBA belangrijk om een overzichtelijk referentiedocument aan onze leden ter beschikking te stellen. Nielsen meet de bruto reclamedruk. Het zijn de publieke gegevens uit deze studie die in deze brochure voornamelijk gebruikt werden. Opgelet: de geciteerde investeringen zijn gebaseerd op de brutotarieven van de media en niet op wat effectief betaald werd. De MDB meet wel de reclamedruk maar niet de netto reclame-uitgaven. Uw feedback zal ten zeerste gewaardeerd worden en kan bijdragen tot een beter referentiedocument in de volgende jaren. Wij wensen alleszins iedereen te bedanken die meehielp om dit overzicht te realiseren, in het bijzonder Remi Boel, OMD. Meer cijfers vindt u terug in het document Media Key Facts. Beschikbaar in het Knowledge Center via Exclusief voor UBA-leden.

2 MEDIA INVESTERINGEN 1. EVOLUTIE VAN MEDIA INVESTERINGEN wordt afgesloten met een lichte stijging in de bruto media investeringen van 1,6%. TV blijft met 38,5% van de investeringen het belangrijkste medium, ook al stellen we vast dat het aandeel de afgelopen vijf jaar telkens daalde. Een tegenovergestelde trend is er voor radio. Het aandeel stijgt tussen 2010 en 2014 van 11,5% naar 13,9%. De grote verliezers blijven de magazinepers en de huis-aan-huisbladen met respectievelijk 6,8% en 2,9% marktaandeel in De stabilisering van het aandeel van de kranten is dan weer het gevolg van de diversificatiepolitiek, waarbij uitgevers naast de papieren krant ook inzetten op de weekendmagazines (en op online via hun informatiewebsites). Dat we de investeringen in online nauwelijks zien stijgen heeft alles te maken met wat er gemeten wordt (vooral display op sites die participeren aan de meting van de mediabestedingen) en reflecteert helemaal niet de reële groei van de investeringen in dit medium. De investeringen op Google, YouTube, Facebook en anderen worden niet gerapporteerd. EVOLUTION OF SHARE OF VOICE BELGIUM 43,7% 41,1% 37,4% 37,6% 38,1% 39,3% 40,8% 40,5% 40,1% 39,4% 38,5% 11,0% 12,1% 11,4% 12,2% 11,9% 11,3% 11,5% 12,4% 12,9% 13,1% 13,9% 8,9% 12,3% 9,0% 11,7% 7,9% 7,7% 7,9% 7,8% 1,6% 2,7% 3,8% 4,1% 10,0% 9,7% 9,5% 8,9% 6,1% 5,0% 4,8% 4,8% 7,3% 8,2% 8,7% 8,5% 8,6% 4,9% 5,3% 5,6% 6,0% 6,3% 8,6% 7,6% 7,3% 7,0% 6,8% 4,1% 3,9% 4,0% 3,4% 2,9% 23,1% 24,8% 24,5% 24,2% 23,3% 23,0% 22,1% 21,2% 20,6% 21,7% 21,9% 1,1% 1,2% 1,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% Cinema Dailies Free sheets Magazines Online* Out of home Radio TV IN SOV CINEMA 1,1% 1,2% 1,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% DAILIES 23,1% 24,8% 24,5% 24,2% 23,3% 23,0% 22,1% 21,2% 20,6% 21,7% 21,9% FREE SHEETS 0,0% 0,0% 6,1% 5,0% 4,8% 4,8% 4,1% 3,9% 4,0% 3,4% 2,9% MAGAZINES 12,3% 11,7% 10,0% 9,7% 9,5% 8,9% 8,6% 7,6% 7,3% 7,0% 6,8% ONLINE 0,0% 0,0% 1,6% 2,7% 3,8% 4,1% 4,9% 5,3% 5,6% 6,0% 6,3% OUT OF HOME 8,9% 9,0% 7,9% 7,7% 7,9% 7,8% 7,3% 8,2% 8,7% 8,5% 8,6% RADIO 11,0% 12,1% 11,4% 12,2% 11,9% 11,3% 11,5% 12,4% 12,9% 13,1% 13,9% TV 43,7% 41,1% 37,4% 37,6% 38,1% 39,3% 40,8% 40,5% 40,1% 39,4% 38,5% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% * online = only display advertising

3 EVOLUTION OF GROSS MEDIA INVESTMENTS BELGIUM ,6% Cinema Dailies Free sheets Magazines Online* Out of home Radio TV IN KEURO CINEMA DAILIES FREE SHEETS MAGAZINES ONLINE OUT OF HOME RADIO TV TOTAL ,9% 20,0% 7,9% 2,5% 0,2% 9,4% IN KEURO DIFF 2014/2013 CINEMA ,4% DAILIES ,8% FREE SHEETS ,0% MAGAZINES ,6% ONLINE ,1% OUT OF HOME ,5% RADIO ,7% TV ,6% TOTAL ,6% 3,5% 0,6% 2,6% 1,6% * online = only display advertising

4 2. TOP 100 ADVERTEERDERS De top 2 is dezelfde gebleven, ook al hebben beide adverteerders alweer hun budgetten verlaagd: Procter & Gamble (-24,5%) en Unilever (-4,0%). De mooie stijging van de Belgacom Group (+32,8%) heeft alles te maken met de naamsverandering van Belgacom naar Proximus in het tweede semester van Algemeen valt op dat de meeste adverteerders uit het FMCG - segment hun bestedingen verminderd hebben. Het tegenovergestelde is dan weer waar voor de adverteerders uit de telecomsector. Naast de stijging bij Belgacom Group, stijgen de bestedingen ook voor France Telecom (Mobistar) (+27,8%), Tecteo (Voo) (+7,7%) en Telenet Group (+6,1%). Food retail is nog zo n segment waar de mediabestedingen, met uitzondering van Lidl (-33,4%), sterk zijn toegenomen: Colruyt (+30,8%), Carrefour (+11,0%), Delhaize (+59,1%) en Aldi (+29,5%). RANK 2014 ADVERTISERGROUP 2014 IN KEURO 2013 IN KEURO DIFF 2014/2013 RANK PROCTER & GAMBLE BENELUX ,5% 9:6;<= 1 2 UNILEVER ,0% 96;3= 2 3 BELGACOM GROUP D'IETEREN GROUP ,7% 97;8= 3 5 RECKITT & BENCKISER ,7% <;8= 6 6 COCA-COLA BELGIUM-LUXEMBOURG ,0% :;3= 5 7 PSA PEUGEOT CITROEN ,1% 96;!= 4 8 COLRUYT GROUP L'OREAL GROUP ,8% 95;2= 8 10 MEDIALAAN ,8% 9!3;2= 9 11 MEDIAHUIS ( - 12 DE PERSGROEP ,4% 9@; RENAULT-NISSAN ALLIANCE ,2% 7;:= LOTERIE NATIONALE FRANCE TELECOM ,8% :8;2= CARREFOUR GROUP ,0%!!;3= ROULARTA MEDIA GROUP ,5% 9!;<= TECTEO ,7% 8;8= DAIMLER BENZ GROUP ,3%!7;@= COMMUNAUTES ET REGIONS ,7% 9!3;8= BNP-PARIBAS ,6% 2;7= SANOMA MAGAZINES FINLAND ,3% 2;@ TELENET GROUP HOLDING ,1% 7;!= MONDELEZ INTERNATIONAL ,5% 9!<;<= ING GROEP ,2% 2;:= CLT-UFA ,5% 93;<= BELFIUS BANQUE & ASSURANCES ,4% 97;6= LIDL & CO ,4% 9@@; METRO GROUPE ,1%!!;!= VRT ,0% 7;3= BMW GROUP BELG+B47IUM ,5% :;<= NESTLE GROUP ,4% 96;6= DANONE GROUP ,2%!;:= GENERAL MOTORS CORP ,9% 9@3; DELHAIZE LE LION ,1% MARS INCORPORATED ,2%!@;:= FORD AUTOMOTIVE GROUP ,0% 95;3= CBC GROUP BEIERSDORF ,6%!;7= BASE COMPANY ,5% 9:;<= RTBF ,0% 6<;3= TH CENTURY FOX ,8% 9!2;2= SAMSUNG ,8%!;2= CREDIT MUTUEL GROUP ,5% 9<;<= AXA GROUP ,7% 9!3;8= 43

5 RANK 2014 ADVERTISERGROUP 2014 IN KEURO 2013 IN KEURO DIFF 2014/2013 RANK IKEA BELGIUM ,1% 98;!= ETHIAS ,0% THE WALT DISNEY COMPANY ,1% 97;!= FERRERO GEELY SWEDEN AB ,1% 9!5;!= KELLOGG'S ,8%!3;2= IPM GROUPE ,0% 97;3= QUICK RESTAURANTS ,3% JOHNSON & JOHNSON ,9% INBEV ,0% 9!6;3= VLAM ,6% <3;7= ROSSEL ,3% TOYOTA BELGIUM ,4% 9:3;6= D.E. MASTER BLENDERS ,3% PEARLE OPTICIENS ,7% 8;8= BRUSSELS AIRLINES ,8% CONTINENTAL FOODS (CONTINENTAL + CAMPBELL) ,1%!5;!= SONY GROUPE ,9% 9::;5= MCDONALD'S BELGIUM ,2% :@;:= VIVENDI - UNIVERSAL ,5% ::;<= LVMH ,4% :;6= NOVARTIS GROUP AS WATSON ,8%!<;2= KINEPOLIS GROUP STUDIO ,6% <:;7= HENKEL BELGIUM ,6% 9!2;7= C & A ,1% THOMAS COOK ,4% 9!;6= BACARDI-MARTINI BELGIUM CREDIT AGRICOLE GROUP ,7%!<;8= ALDI ,5% :5;<= FIAT GROUP AUTOMOBILES BELGIUM ,7% GDF SUEZ GROUP ,3% 9:5;@= UNIBET ,3% SPADEL ,2% 3;:= BONGRAIN BELGILUX ,9%!:;5= KREFEL PERMIRA ,8%!2;2= TRIVAGO ,6% KINGFISHER GROUP ,2%!;:= GROUPE 3 SUISSES ,5% :5;<= SBS BELGIUM ,8%!:;2= SUNTORY ,5% :;<= EDF LUMINUS ,7%!6;8= MATTEL BELGIUM ,0%!:;3= ALCOPA ,1%!;!= FROMAGERIES BEL KAASFABRIEK ,2%!;:= LACTALIS GROUPE ,1% :;!= HENNES & MAURITZ ,5% 8;<= BASIC-FIT ,6% ROCKET INTERNET ,8% 92;2= COLGATE-PALMOLIVE BELGIUM ,9% ::;5= SNCB ,1% 96;!= BELGA FILMS ,6% <;7= LEGO BELGIUM ,6% 2;7= 101

6 3. MEDIA INVESTERINGEN PER ECONOMISCHE SECTOR Ook in 2014 blijft Cultuur, toerisme, vrije tijd en sport de belangrijkste groep met meer dan ¼ de van de mediabestedingen. Samen met Retail en Food vormen ze de top 3 en vertegenwoordigen zij 55% van de totale mediabestedingen. Grootste stijgers: Telecom (+16,0%) en Gezondheid (+9,8%). De grootste dalers: Energie (-17,7%), Schoonheid en Hygiëne (-11,1%) en Onderhoud woning en bureau (-10,2%). Clothes and accessories - 1,6% House and office maintenance - 2,0% Health & Well being - 2,3% House and office equipment - 4,0% Telecom - 5,4% Energy - 1,1% Pets - 0,3% Others - 0,1% Culture - Leisure - Tourism - Sports - 25,8% Beauty - Hygiene - 6,0% Transport - 10,3% Distribution - 16,9% Services - 11,9% Food - 12,3% IN SOV IN KEURO IN KEURO DIFF /2013 CULTURE - LEISURE - TOURISM - SPORTS 25,8% ,8% DISTRIBUTION 16,9% ,5% FOOD 12,3% ,6% SERVICES 11,9% ,8% TRANSPORT 10,3% ,6% BEAUTY - HYGIENE 6,0% ,1% TELECOM 5,4% ,0% HOUSE AND OFFICE EQUIPMENT 4,0% ,5% HEALTH & WELL BEING 2,3% ,8% HOUSE AND OFFICE MAINTENANCE 2,0% ,2% CLOTHES AND ACCESSORIES 1,6% ,2% ENERGY 1,1% ,7% PETS 0,3% ,6% OTHERS 0,1% ,1% CORPORATE 0,0% ,8% GRAND TOTAL 100,0% ,6%

7 4. EVOLUTIE VAN DE MEDIA INVESTERINGEN PER ECONOMISCHE SECTOR EN PER MEDIUMTYPE In deze tabel wordt er gekeken naar het aandeel dat elke economische groep vertegenwoordigt binnen elk mediumtype. Voorbeeld van lectuur: de economische groep Cultuur, vrije tijd, toerisme, sport vertegenwoordigt 25,8% van de totale mediabestedingen. Maar binnen de bestedingen in het medium bioscoop vertegenwoordigt deze economische groep 43,3%. De investeringen van deze economische groep in het medium bioscoop steeg in 2014 met 18,4% ten opzichte van IN SOV CINEMA DAILIES FREE SHEETS INTERNET 2014 SHARE EVOL SHARE EVOL SHARE EVOL SHARE EVOL CULTURE - LEISURE - TOURISM - SPORTS 25,8% 43,3% 18,4% 32,0% 4,7% 10,0% -25,4% 17,9% 19,1% DISTRIBUTION 16,9% 1,2% -29,5% 26,9% -1,1% 50,9% -4,6% 12,0% 23,3% FOOD 12,3% 33,5% 2,1% 3,3% 31,5% 3,5% -13,4% 4,8% -4,8% SERVICES 11,9% 8,1% -11,5% 15,1% 3,1% 14,7% -10,2% 27,8% -6,2% TRANSPORT 10,3% 6,4% -24,7% 10,1% -8,8% 3,9% -8,8% 20,5% 7,4% BEAUTY - HYGIENE 6,0% 0,6% -69,8% 0,4% -13,9% 0,5% 14,2% 2,0% 23,5% TELECOM 5,4% 2,7% -21,5% 5,4% 55,1% 0,6% 10,0% 6,6% 15,6% HOUSE AND OFFICE EQUIPMENT 4,0% 1,2% 94,2% 4,3% -8,6% 13,1% -14,1% 3,6% -19,5% HEALTH - WELL-BEING 2,3% 0,2% -58,5% 0,5% 79,5% 0,3% -18,0% 1,4% 90,2% HOUSE AND OFFICE MAINTAINANCE 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 129,0% 0,3% -54,2% 0,1% -6,7% CLOTHES - ACCESSORIES 1,6% 1,0% -56,6% 1,5% -4,3% 1,3% -24,4% 1,1% 18,3% ENERGY 1,1% 1,5% -22,2% 0,3% -48,6% 0,4% -48,4% 1,9% 0,3% PETS 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% -64,2% 0,2% -15,9% 0,1% 77,5% OTHERS 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 37,3% 0,5% -56,5% 0,0% 0,0% CORPORATE 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% -51,7% 0,0% -100,0% 0,3% 1,4% GRAND TOTAL 100,0% 100,0% 0,4% 100,0% 2,8% 100,0% -11,0% 100,0% 6,1% IN SOV MAGAZINES OUT OF HOME RADIO TV 2014 SHARE EVOL SHARE EVOL SHARE EVOL SHARE EVOL CULTURE - LEISURE - TOURISM - SPORTS 25,8% 39,2% 2,4% 14,2% -11,9% 23,4% -0,2% 25,4% 6,4% DISTRIBUTION 16,9% 11,1% -1,6% 14,4% 14,7% 27,0% 10,5% 7,8% 8,2% FOOD 12,3% 3,7% -2,3% 16,0% 9,9% 4,4% 14,8% 22,2% 2,3% SERVICES 11,9% 9,9% -7,8% 13,5% 14,2% 17,9% 9,3% 5,2% -0,6% TRANSPORT 10,3% 7,0% -8,6% 21,5% -5,2% 13,3% 2,2% 6,2% 4,4% BEAUTY - HYGIENE 6,0% 7,2% -1,2% 4,7% -0,4% 0,2% 102,5% 12,5% -13,5% TELECOM 5,4% 1,7% 9,9% 8,0% 13,8% 6,3% 40,1% 5,4% -3,0% HOUSE AND OFFICE EQUIPMENT 4,0% 7,1% -3,6% 2,9% 71,1% 4,5% 15,8% 2,9% -23,4% HEALTH & WELL BEING 2,3% 2,8% 32,7% 0,3% 6324,2% 0,6% 19,9% 4,6% 1,6% HOUSE AND OFFICE MAINTENANCE 2,0% 0,2% 202,4% 0,2% 31,7% 0,0% -14,2% 5,1% -10,7% CLOTHES AND ACCESSORIES 1,6% 9,2% -3,5% 3,4% 8,4% 0,0% -79,7% 0,6% 20,2% ENERGY 1,1% 0,4% -24,9% 0,7% -62,2% 2,3% -11,7% 1,2% 1,0% PETS 0,3% 0,4% 32,0% 0,1% 12,7% 0,0% -30,5% 0,7% -3,0% OTHERS 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% -71,0% 0,0% 43,5% 0,1% 119,7% CORPORATE 0,0% 0,0% -24,4% 0,2% -26,2% 0,0% 62,4% 0,0% -86,5% GRAND TOTAL 100,0% 100,0% -0,6% 100,0% 3,5% 100,0% 7,7% 100,0% -0,6%

8 5. SPLIT VAN DE ADVERTEERDERS EN MEDIA MIX PER BUDGETGROOTTE 7452 was het aantal adverteerders in adverteerders vertegenwoordigen 20% van de totale mediabestedingen in België. 313 adverteerders of 4% vertegenwoordigen 80% van de totale mediabestedingen in België NUMBER OF ADVERTISERS AVERAGE MEDIA BUDGET IN KEURO SOV CINEMA DAILIES FREE SHEETS INTERNET MAGAZINES OUT OF HOME RADIO TV FIRST QUINTILE ,1 1,4% 21,5% 1,8% 4,7% 3,9% 5,4% 10,3% 51,1% SECOND QUINTILE ,2 0,9% 20,2% 1,9% 8,8% 7,1% 10,6% 16,5% 33,9% THIRD QUINTILE ,7 0,7% 19,2% 4,7% 6,1% 3,8% 11,3% 13,7% 40,5% FOURTH QUINTILE ,2 1,5% 16,4% 3,2% 6,5% 6,0% 9,1% 15,1% 42,1% FIFTH QUINTILE ,5 0,5% 32,3% 3,1% 5,4% 13,2% 6,7% 13,7% 25,1% TOTAL ,1 1,0% 21,9% 2,9% 6,3% 6,8% 8,6% 13,9% 38,5% 106 keuro keuro keuro keuro keuro FIRST QUINTILE SECOND QUINTILE THIRD QUINTILE FOURTH QUINTILE FIFTH QUINTILE

9 6. AANTAL ADVERTEERDERS PER MEDIUMTYPE Diezelfde sterke concentratie observeert men ook bij de vergelijking van het aantal adverteerders per mediumtype FIRST QUINTILE SECOND QUINTILE THIRD QUINTILE FOURTH QUINTILE FIFTH QUINTILE TOTAL PLURIMEDIA NUMBER OF ADVERTISERS CINEMA NUMBER OF ADVERTISERS SOV 19,1% 20,8% 20,6% 19,8% 19,7% 100,0% DAILIES NUMBER OF ADVERTISERS SOV 20,1% 19,9% 20,0% 20,1% 20,0% 100% FREE SHEETS NUMBER OF ADVERTISERS SOV 19,5% 21,6% 20,2% 18,6% 20,1% 100,0% INTERNET NUMBER OF ADVERTISERS SOV 20,7% 19,1% 20,4% 19,7% 20,1% 100,0% MAGAZINES NUMBER OF ADVERTISERS SOV 20,9% 19,2% 19,9% 20,0% 20,0% 100,0% OUT OF HOME NUMBER OF ADVERTISERS SOV 20,7% 19,8% 19,8% 19,8% 19,9% 100,0% RADIO NUMBER OF ADVERTISERS SOV 19,2% 21,2% 19,6% 20,0% 20,0% 100,0% TV NUMBER OF ADVERTISERS SOV 19,6% 20,6% 19,9% 19,9% 20,0% 100,0% CINEMA DAILIES FREE SHEETS INTERNET MAGAZINES OUT OF HOME RADIO TV