Unit4 Fiscaal Gemak januari-release

Transcriptie

1 Unit4 Fiscaal Gemak januari-release In business for people.

2 Inhoudsopgave 1. Jaarwerk IB en VPB 2017 en OB/ICP Inleiding Aanpassingen IB Berekening belasting Box Overnemen jaarstukken in winstaangifte Suppletie aangifte afwijkend boekjaar VIA 2017 en Uitstel Inleiding VIA-rapportage KvK-deponering en Jaarrekening Inleiding SBA s, SBT s en SBU s 2017/ Inleiding Uitbreiding SBU met waarschuwingen en nieuwe statussen Terugkoppeling via CD-rom Cliënt overstijgende analyses Inleiding Selectie Belastingplichtigen Selectie velden Uitvoeren van de query Inzien/controle/verbijzonderen Exporteren Gemigreerde aangiftes Voorbereiding queries Verantwoordelijkheden Uitsplitsing berekeningen IB Inleiding Verbeteringen Extra toegevoegd Inleiding Controle gelijktijdige actieve gebruikers Verbeterde controle aangifte vs FE Zvw berekening... 19

3 7.5. Jaarrekening op aangifte-overzichtspagina... 21

4 1. JAARWERK IB EN VPB 2017 EN OB/ICP INLEIDING Vanaf deze versie kunt u de definitieve aangiftes voor Inkomstenbelasting 2017 (P-, W-, F-, C- en M-biljetten) en Vennootschapsbelasting 2017 opstellen en indienen bij de Belastingdienst. Daarnaast is het ook mogelijk de aangiftes voor Omzetbelasting en ICP voor 2018 te verwerken AANPASSINGEN IB Berekening belasting Box 3 Zoals u weet is de berekening van het forfait niet meer over het hele vermogen berekend maar dient er gebruik worden gemaakt van een aantal schijven: Overnemen jaarstukken in winstaangifte Bij het importeren van jaarstukken naar een winstaangifte (Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting) worden eerst alle specificatie en informatie verwijderd voor er daadwerkelijk wordt begonnen met de import. Dit betekent dat het nu niet meer voor kan komen dat er verschillen van toepassing zijn ten opzichte van de geïmporteerde jaarrekening.

5 LET OP: dit is alleen van toepassing tijdens het importeren van de jaarstukken. Als u gebruik maakt van de opties: Importeren vanuit jaarrekeningsoftware of Importeren vanuit RGS- of GrootboekSchema-bestand dan geldt deze regel niet SUPPLETIE AANGIFTE AFWIJKEND BOEKJAAR De Belastingdienst heeft het XBRL-kanaal voor suppleties pas opengesteld vanaf het jaar Het jaaroverzicht is ook beschikbaar in de suppletieaangifte. Het totaal van het tijdvak + het verschil wordt toegevoegd in de kolom nog aan te geven. Het gros van de berekening wordt voor u gemaakt, daarnaast heeft u direct een overzicht van alle aangiftes die zijn ingediend via onze software. Dit is ook van toepassing voor de oudere jaren. U kunt dus vanaf nu alle, door de Belastingdienst beschikbaar gestelde, aangiftejaren opstellen en indienen via Unit4 Fiscaal Gemak!

6 2. VIA 2017 EN UITSTEL INLEIDING Het verwerken van de vooraf ingevulde aangiftes voor 2017 en de volledige verwerking van de Uitstelregeling inclusief de terugkoppeling is opgenomen in deze versie. Als extra is het nu ook mogelijk om de VIA-gegevens in een separaat document af te drukken. Het aanvragen van de machtigingen is al enige tijd beschikbaar binnen Unit4 Fiscaal Gemak. Het daadwerkelijk ophalen van de VIA-gegevens wordt met ingang van 1 maart beschikbaar gesteld door de Belastingdienst VIA-RAPPORTAGE Als u of uw klant de behoefte heeft om inzicht te krijgen in hetgeen door de vooraf ingevulde aangifte wordt aangeleverd door de Belastingdienst kunt u deze informatie in een separaat document afdrukken. Ga hiervoor naar de rapportagepagina en klik de betreffende optie aan:

7 3. KVK-DEPONERING EN JAARREKENING INLEIDING Het opstellen van de jaarrekeningen voor 2017 is nu mogelijk inclusief de deponering van de betreffende stukken bij de Kamer van Koophandel.

8 4. SBA S, SBT S EN SBU S 2017/ INLEIDING Het verwerken van alle Service Berichten: Servicebericht Aanslagen Servicebericht Toeslagen Servicebericht Uitstelregeling Deze berichten worden, natuurlijk volledig automatisch, voor alle beschikbare jaren opgenomen in de applicatie UITBREIDING SBU MET WAARSCHUWINGEN EN NIEUWE STATUSSEN Vanaf dit Uitsteljaar worden er meer berichten teruggekoppeld in het bericht: Bijzonder uitstel Aanwijsposten Dit betekent dat u een nog beter grip heeft op de uitstelregeling. Wel is het nog zo dat uitsluitende de belastingplichtige die, qua uitstelregeling, zijn gekoppeld aan het beconnummer een terugkoppeling verkrijgen. Dus voor belastingplichtigen die zijn aangevraagd door een ander beconnummer en dus voor u worden afgekeurd zult u nog op papier een terugkoppeling van ontvangen TERUGKOPPELING VIA CD-ROM Met ingang van dit uitsteljaar zal de Belastingdienst geen CD s meer sturen.

9 5. CLIËNT OVERSTIJGENDE ANALYSES 5.1. INLEIDING Vanaf nu is het mogelijk om een overzicht te maken van heel veel informatie uit de aangiftes Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting over alle klanten heen. Een heel handige tool dus om analyses te maken voor al uw klanten in één lijst. Een query voert u uit in een aantal stappen: 1. Selectie van de gewenste belastingplichtigen 2. Selectie van de gewenste velden 3. Uitvoeren van de query 4. Inzien, controleren en/of verbijzonderen van de selectie 5. Exporteren van de gegevens Selectie Belastingplichtigen Als u een nieuwe query wilt maken, dan navigeert u eerst naar het tabblad querying onder cliënten. Op de pagina zelf kunt u eerst uw cliënten filteren om de selectie klanten waarover u wilt queryen te beperken. Daarnaast maakt u op deze pagina reeds de keuze of u aangiftedata wilt opzoeken van ondernemingen of van personen. Als u kiest voor ondernemingen, dan wordt u de mogelijkheid geboden om te zoeken op velden binnen de VPB-aangiftes. Als u personen selecteert, dan zoekt u binnen de aangiftes inkomstenbelasting. Zodra u de juiste klanten gefilterd hebt, dan kiest u in de rechterbovenhoek voor + Kolomselectie query.

10 Selectie velden U komt vervolgens in onderstaande scherm terecht, waar u de onderdelen uit de aangifte thematisch uitgesplitst kunt terugvinden. In dit scherm kunt u maximaal vier onderwerpen selecteren per query. Als u meer gegevens wilt opzoeken, voert u dan meerdere queries uit. U bent verplicht een naam te geven aan de door u uit te voeren query. Kies een handige titel wat het later vereenvoudigd de juiste terug te vinden. Queries zijn persoonlijk, uw collega s kunnen de door u uitgevoerde queries niet zien. Aangiftetype Hier geeft u aan dat u de selectie toe wilt passen op alle aanwezige IB-aangiftes of VPB-aangiftes. Dit wordt in eerste instantie bepaald vanuit het voorgaande selectiescherm. U kunt het wel alsnog aanpassen. De gemaakte selectie wordt dan op het nieuwe cliënttype toegepast. JAAR Hier dient u het gewenste jaar op te geven. U kunt er één kiezen. Aangiftestatus Default zal hier steeds de keuze staan om de query toe te passen op de ingediende aangiftes omdat daar definitieve bedragen in staan. Door omstandigheden kan het handig zijn om de bedragen (ook) uit de onderhanden aangiftes te halen. U kunt dus of de een of de ander kiezen maar ook een combinatie.

11 Uitvoeren van de query Als u de gewenste velden heeft gekozen klikt u in het scherm rechts onderaan op de knop Query uitvoeren. Er verschijnt vervolgens een waarschuwing dat het enige tijd kan duren voor de uitkomst van de query kan worden getoond. Op basis van de ervaringen wordt de maximale tijd altijd gehaald. Er kunnen echter omstandigheden zijn dat alle gebruikers binnen Unit4 Fiscaal Gemak een query gaan uitvoeren, dan kan het logischerwijs enige tijd vergen om de data te verzamelen. Links ziet u een of meerdere queries die u ook heeft gedefinieerd. Achter de titel vindt u een bullet met drie mogelijk kleuren: Grijs: de query is vervallen. U kunt deze heruitvoeren zonder opnieuw je selecties te maken. Groen: de query is uitgevoerd en deze kunt u dus bekijken. Oranje: de query staat in de wachtrij. Rood: de query is niet langer beschikbaar en niet heruitvoerbaar i.v.m. wijzigingen van onderliggende waardes, bijvoorbeeld qua naamgeving die wij hebben veranderd. Een query blijft twee weken beschikbaar voor nader onderzoek. Daarna zal de informatie komen te vervallen. Wel kunt u de query opnieuw uitvoeren. Klik hiervoor op de button met de drie puntjes, rechts van de titel:

12 Inzien/controle/verbijzonderen Na enige tijd zal de query beschikbaar zijn: Op het scherm zijn een aantal opties beschikbaar: Sorteren van de kolommen U kunt op de titels klikken om hierop te sorteren. LEGE WAARDES TONEN Als u de optie Met lege waardes aan vinkt worden alle geselecteerde belastingplichtige getoond en kunnen er belastingplichtige in de lijst zijn opgenomen waarvan u nog geen (ingediende) aangifte beschikbaar heeft. Filtermogelijkheden Afhankelijk van het type veld welke u heeft geselecteerd in de query kunt u selecties uitvoeren. In het bovenstaande voorbeeld hebben we drie bedrag velden gekozen. Dit resulteert in het aanbieden van drie selecties waarbij u een onder- en een bovengrens in kunt stellen. Als u bijvoorbeeld alleen die records wilt zien die een inkomen voor Box 1 hebben van t/m kunt u dit als zodanig instellen. U kunt gebruik maken van de schuifbalk maar ook de absolute bedragen ingeven. Bij datum velden kunt u een van en tot/met datum ingeven. Bij optievelden heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor Ja, Nee of Niet ingevuld.

13 Aangifte In deze kolom ziet u een icoon als voor de betreffende regel ook daadwerkelijk een aangifte beschikbaar is. Dit is natuurlijk altijd van toepassing indien u de optie Zonder lege waardes (zie: LEGE WAARDES TONEN ) aan heeft staan. Als u in de regel klikt waarbij het aangifte-icoon staat vermeld wordt u direct doorgestuurd naar de betreffende aangifte en kunt u nader bekijken hoe het getoond saldo tot stand is gekomen Exporteren Wanneer u de query rond wilt sturen naar uw collega s of een mailinglijst wilt genereren, kunt u de betreffende query ook exporteren. U heeft hiervoor twee mogelijkheden: Exporteren Als u kiest voor Exporteren wordt er een CSV-bestand aangemaakt met de getoond informatie als output.

14 Geavanceerd exporteren Als u klikt op de button met het pijltje naar beneden, kunt u vervolgens klikken op Geavanceerd exporteren, u krijg dan het volgende scherm op uw monitor: Met bovenstaande opties heeft u de mogelijkheid om velden aan de output toe te voegen. Als u de informatie door wilt sturen naar uw cliënten kunt u of het adres of het Adres toevoegen. Het eerste om de informatie te mailen en de tweede keuze om een papieren mailing op te stellen. Met de andere opties kunt u de informatie uitbreiden zodat het voor uw collega s makkelijker wordt de informatie te interpreteren GEMIGREERDE AANGIFTES Tot onze grote spijt is het niet gelukt om de query uit te voeren op gemigreerde aangiftes. We kunnen de kwaliteit niet garanderen omdat er onder water vaak andere aangiftewaardes worden gebruikt die niet in deze aangiftes zitten VOORBEREIDING QUERIES Na de installatie van de jaarrelease moet de gegevens uit de aangiftes worden opgehaald en overgezet naar een speciale tabel voor deze toepassing.

15 Dit is een actie welke enige tijd in beslag kan nemen vandaar dat u enige tijd de volgende melding op uw scherm ziet verschijnen: Na ongeveer een week zal deze melding worden verwijderd VERANTWOORDELIJKHEDEN Wij maken u er op attent dat u zelf verantwoordelijk bent om de gepresenteerde gegevens te controleren op volledigheid en juistheid. Tevens kunnen aan de resultaten geen rechten worden ontleend.

16 6. UITSPLITSING BEREKENINGEN IB 6.1. INLEIDING We hebben diverse uitkomsten van berekeningen binnen de aangifteschermen voorzien van de achterliggende berekeningen zodat u, maar zeker ook uw klant, beter wordt geïnformeerd hoe een bepaald bedrag tot stand is gekomen VERBETERINGEN In deze versie zijn de onderstaande verbeteringen doorgevoerd: Alle heffingskortingen hebben een uitsplitsing in premiedeel en belastingdeel Arbeidskorting, algemene heffingskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting zijn verder uitgesplitst. Voorkoming van dubbele belasting is verder toegelicht (box1, box 2 en box 3). Box 3 berekening en de schijven is uitgebreid gespecificeerd In voorgaande versie zijn de onderstaande aanpassingen doorgevoerd: Saldoverklaring lijfrente. Verzilveringsberekening inzichtelijker. Voorheffing. Compensatieregeling. Progressiecorrectie. Specificatiemogelijkheid niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek.

17 7. EXTRA TOEGEVOEGD 7.1. INLEIDING Buiten de zaken die al een tijdje worden gemeld op het dashboard hebben we nog ruimte gevonden om extra zaken aan de versie toe te voegen: Controle actieve gebruikers Verbeterde controle aangiftes vs FE Zvw berekening Jaarrekening tonen 7.2. CONTROLE GELIJKTIJDIGE ACTIEVE GEBRUIKERS We hebben de controle van het aantal actieve gelijktijdige gebruikers geautomatiseerd. Dit kan betekenen dat u onverwacht een melding krijgt of dat er sessie eerder worden afgebroken. Volgens de richtlijnen, welke niet zijn aangepast, zijn de volgende spelregels van toepassing: De sessies/gebruikers worden geteld per browser en per device Dit betekent het volgende: U mag op uw eigen computer meerdere tabbladen openen maar als u gelijktijdig inlogt op een andere desktop, tablet of smartphone geldt dat als een tweede gebruiker. Als u op uw eigen computer inlogt eerst met (bijvoorbeeld) Google Chrome en daarnaast ook met Internet Explorer geldt dit ook als een extra gebruiker. Ook als u met meerdere medewerkers inlogt onder één inlognaam wordt, bij het overschrijven van het maximumaantal, de oudste inlogsessie afgebroken. U krijgt hiervan een melding op uw scherm. LET OP: het afsluiten van de browser door middel van het aanklikken van het kruisje (rechts bovenaan in het scherm) wordt de sessie niet direct afgesloten:

18 Wij raden u dan ook aan om een sessie af te sluiten door echt uit te loggen: U kunt het maximumaantal gebruikers wat bij u van toepassing is controleren op de abonnementspagina (zie: Uw account Abonnement): Als blijkt dat er volgens het abonnement te weinig gebruikers mogelijk zijn dient u contact op te nemen met onze afdeling Inside Sales ( ) VERBETERDE CONTROLE AANGIFTE VS FE Bij het aanmaken van een aangifte voor een fiscale eenheid zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd: Bij het aanmaken wordt gekeken naar de inrichting van de Fiscale eenheid zoals deze is opgenomen in de cliëntenlijst. De dochters die volgens de inrichting niet meer gevoegd zijn in het nieuwe fiscale jaar worden niet meegenomen bij het aanmaken van de nieuwe aangifte.

19 De dochters die inmiddels gevoegd zijn kunt u eenvoudig toevoegen door te klikken op de optie: Dochter toevoegen vanaf cliëntkaart : U krijgt dan in het volgende scherm de mogelijkheid om in één klik dochters toe te voegen: 7.4. ZVW BEREKENING De berekening van de verschuldigde premie Zorgverzekeringswet is uitgebreid. U kunt nu via de specificatie inkomsten uit arbeid en vroegere arbeid het loon voor ZVW en de ingehouden bijdrage ZVW verwerken. LET OP: om dit mogelijk te maken moet u eerst wel aangeven dat u dat ook daadwerkelijk toegepast wilt hebben. Bij het onderdeel: Inkomen uit werk en woning is hiervoor een extra regel opgenomen:

20 Na het activeren van bovenstaande optie worden er extra velden beschikbaar gesteld bij de inkomsten uit tegenwoordige arbeid en vroegere arbeid: Deze gegevens worden ook geïmporteerd vanuit de VIA-gegevens. De gegevens uit bovenstaande specificatie worden direct verwerkt in de berekening van de te betalen bijdrage Zvw, deze vindt u terug bij de bijzondere situaties:

21 Op de Verzendpagina vindt u de uiteindelijke uitkomst van de berekening: 7.5. JAARREKENING OP AANGIFTE-OVERZICHTSPAGINA Het feit dat er een jaarrekening is opgesteld bij een onderneming werd niet altijd duidelijk weergegeven in de aangifteoverzichtspagina, vanaf deze versie worden alle beschikbare jaarrekeningen op de juiste plaats getoond zodat u altijd volledig inzicht heeft in de beschikbare/aanwezige data.