INFORMATIE EERDERE UPDATES PRIMACCOUNT FISCAALMANAGER EN RELATIEMANAGER

Transcriptie

1 INFORMATIE EERDERE UPDATES PRIMACCOUNT FISCAALMANAGER EN RELATIEMANAGER HIERONDER LEEST U DE UPDATE INFORMATIE OVER DE VOORGAANDE VERSIES VAN DIT JAAR. INHOUD FiscaalManager update (Internetupdate)... 1 INSTALLATIE PRIMAPOORT TEN BEHOEVE VAN COMMUNICATIE MET DIGIPOORT... 5 INSTALLATIE PKIOVERHEID-CERTIFICAAT VANUIT PRIMACCOUNT FISCAALMANAGER... 6 INSTALLATIE PRIMAPOORT TEN BEHOEVE VAN COMMUNICATIE MET DIGIPOORT... 8 INSTALLATIE PKIOVERHEID-CERTIFICAAT VANUIT PRIMACCOUNT FISCAALMANAGER... 8 FISCAALMANAGER UPDATE (INTERNETUPDATE) Nieuwe versie PrimaPoort! Aangezien er uitbreidingen gemaakt zijn in PrimaPoort t.b.v. het nieuwe SBA systeem is het noodzakelijk om ook deze nieuwe versie te installeren. Hierbij moet u rekening houden met het volgende: Verstuur voordat de update wordt gedaan de klaargezette berichten met de huidige versie Installeer daarna de nieuwe versie van Primapoort op de pc/server waar ook de huidige versie van dit programma staat. Check nadat de updates zijn gedaan na de eerste opstart van FiscaalManager of het icoon m.b.t. de communicatie via PrimaPoort geen rood kruis bevat. Als dit het geval is dan de service PrimaPoort opnieuw opstarten. Zie hiervoor de Helpfunctie FiscaalManager - 5. Certificaten - PKI Overheid services certificaat. Pagina 1 van 10

2 Jaarovergang (toevoegen cliënten aan belastingjaar 2013) Uw cliënten worden op de volgende wijze toegevoegd aan het belastingjaar 2013 Selecteer belastingjaar 2013 Maak de menukeuze Procedures Jaarovergang 2012->2013 om voor de cliënten het belastingjaar 2013 toe te voegen. De voortgang wordt middels een balk onderin het scherm weergegeven. Hierna zijn de voor het belastingjaar 2013 relevante cliënten zichtbaar in de diverse tabellen. Voor de OB-cliënten en ICP-cliënten worden afhankelijk van het ingegeven tijdvak de aangifteregels voor 2014 toegevoegd. De aangiften OB en ICP 2014 worden vanuit belastingjaar 2013 gemaakt. U hoeft hiervoor dus niet van belastingjaar te veranderen. Voor de LH-cliënten worden afhankelijk van het ingegeven tijdvak de aangifteregels voor 2014 toegevoegd. De datumvelden ten behoeve van de voortgangsbewaking kunt u handmatig vullen. Inlezen aangiftegegevens uit 2012 naar 2013 Indien de aangifte 2013 de eerste keer wordt geopend, wordt gevraagd of u de gegevens wilt inlezen vanuit de Proforma 2013 (alleen ingeval IB) of vanuit de aangifte Wanneer u aanvankelijk voor Nee kiest, kunt achteraf toch nog deze gegevens inlezen door vanuit de aangifte de menu keuze Inlezen te maken. Module C- en F-biljet Na installatie van de update is naast de reguliere biljetten ook het C-biljet 2013 zonder winstaangifte opgenomen. Gewerkt wordt nog aan: C-biljet 2013 met winstaangifte (beschikbaar update maart) F-biljet 2014 (verwachting omstreeks augustus 2014, de specificaties van de Belastingdienst zijn nog niet bekend). Het F-biljet 2013 zit in de standaardlicentie voor Inkomstenbelasting en kan elektronisch worden ingediend. Module M-biljet Het M-biljet 2013 kan na installatie van de update wel worden ingevuld maar het Q-biljet komt in de updateversie van maart beschikbaar. Inkomstenbelasting VA2014 De berekeningen binnen de VA2014 zijn aangepast conform de laatst bekende wetswijzigingen voor belastingjaar De volgende wetswijzigingen worden door de Belastingdienst nog niet meegenomen in de voorlopige aanslag 2014: Het inkomensafhankelijk maken van de algemene heffingskorting. Pagina 2 van 10

3 De tariefsaanpassing inzake aftrek kosten eigen woning. De aanpassing van het tarief in box 2 (aanmerkelijk belang) van 25% naar 22% over Dit betekent dat de voorlopige aanslag kan afwijken van de berekening in de VA2014 van Primaccount FiscaalManager. Op het berekening scherm en het fiscaal rapport wordt middels een standaard tekst gemeld dat de berekening af kan wijken met de te verwachten aanslag. Lees verder. Toeslagen 2014 De berekeningen binnen de Toeslagen 2014 zijn aangepast conform de laatst bekende wetswijzigingen voor belastingjaar Uitstelregeling De uitstelregeling 2013 is in de programmatuur opgenomen. De uitstelgegevens worden niet meer via Bapi, maar middels DigiPoort naar de Belastingdienst gezonden. In het cliëntenbestand kan per cliënt worden aangegeven of deze wel of niet in de uitstelregeling moet worden opgenomen. Cliënten die in belastingjaar 2012 in de uitstelregeling waren opgenomen worden ook voor belastingjaar 2013 automatisch in de uitstelregeling opgenomen. Dit kan uiteraard weer worden aangepast. Let op: De uitstelverzoeken kunnen worden ingestuurd naar de Belastingdienst vanaf 1 maart Uw uitstelverzoeken dienen voor 1 april 2014 te zijn verstuurd. Nieuw in de uitstelregeling 2013 Vanaf belastingjaar 2013 geldt de blokkeringsregeling. Dit betekent dat voor het verlenen van uitstel wordt gekeken wanneer de aangiften 2012, 2011 en 2010 zijn ingediend. Kijk voor de exacte regeling in de uitstelbrochure van de Belastingdienst. Aangifte Omzetbelasting en ICP in XBRL (SBR) Vanaf 2014 bent u verplicht om de aangifte Omzetbelasting en ICP over tijdvakken in 2014 via SBR te versturen naar de Belastingdienst. Vanaf deze versie worden de OB/ICP aangiften 2014 dan ook uitsluitend in XBRL (SBR) middels het PKI-overheidscertificaat naar de Belastingdienst gezonden. Het klaarzetten en verzenden van de aangifte Omzetbelasting en ICP blijft hetzelfde. Overige aanpassingen Binnen de aangifte IB2013 is binnen de vraag eigen woning bij het onderdeel Financiering eigen woning het invullen van een rekeningnummer in de specificatie Aftrekbare rente eigen woning verplicht. Binnen de aangifte IB2013 kunt u desgewenst bij de specificatie van Bank- en spaartegoeden etc. een rekeningnummer opgeven. Dit is niet verplicht. Het is weer toegestaan negatieve bedragen te vermelden bij hypotheekgegevens. In de aangifte IB2013 en VPB2013 is de vraag of u akkoord gaat met de opgelegde voorlopige aanslag komen te vervallen. Pagina 3 van 10

4 emachtiging en SBA Naar aanleiding van de inzending van de definitieve aangiften IB2013 en VPB2013 ontvangt u vanaf medio april 2014 de hierdoor opgelegde aanslagen IB2013 en VPB2013 niet meer via BAPI als Elektronische Kopie Aanslag (EKA) maar uitsluitend via Digipoort als een Service Bericht Aanslag (SBA). Ook de aanvraag van de machtigingen voor SBA verlopen via Digipoort. Middels deze versie van Primaccount FiscaalManager kunnen de machtigingen SBA voor IB en VPB cliënten over belastingjaar 2013 en 2014 bij de Belastingdienst worden aangevraagd. Let op: U dient dus voor alle IB- en VPB cliënten waarvoor u SBA s wilt ontvangen opnieuw een machtiging SBA aan te vragen. Voor de cliënten met Omzetbelasting/ICP verandert er dit jaar niets. Pas vanaf belastingjaar 2015 worden de aanslagen Omzetbelasting/ICP uitsluitend in SBA aangeboden en dient u daar pas later dit jaar een machtiging SBA voor aan te vragen. De Belastingdienst is van plan om de afgegeven SBA machtigingen voor het aangiftejaar 2014 ook voor aangiftejaar 2015 en verder te laten gelden. U hoeft dan voor 2015 niet opnieuw de SBA machtigingen aan te vragen. Wij adviseren u om deze machtigingen SBA voor de IB- en VPB-cliënten zo spoedig mogelijk aan te vragen. Kijk voor een beschrijving van de aanvraagprocedure in hoofdstuk 4, sub Servicebericht Aanslag (SBA) van de Help in Primaccount FiscaalManager. IBAN conversie Vanaf 1 februari 2014 heeft iedereen in Nederland een IBAN bankrekeningnummer. In het elektronisch aangiftebericht naar de Belastingdienst is weliswaar het bankrekeningnummer voor teruggaaf c.q. betaling niet opgenomen, maar we hebben er toch voor gekozen om u de mogelijkheid te bieden om het bankrekeningnummer te converteren naar een IBAN nummer. Hiervoor kunt u een IBAN-conversieprogramma alsmede een beschrijving hiervan downloaden vanaf onze website. Wijzigingen van bankrekeningnummers kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Begeleidende brieven Na installatie van de update zijn drie brieven toegevoegd binnen de editor: Brief IB2013 Brief VPB2013 Brief OB2014 (inclusief betalingskenmerk) Deze brieven kunnen worden gebruikt als basis voor de begeleidende brief bij de fiscale rapporten. U kunt deze brieven vanuit de editor eventueel aanpassen. Vanuit de keuze Bestand Instelling overzichten kunnen de nieuwe brieven per onderdeel worden ingesteld als standaardbrief. Voor meer informatie over de Editor verwijzen wij naar de helpfunctie van Primaccount FiscaalManager (F1), hoofdstuk 6 Editor. Pagina 4 van 10

5 Deponering jaarrekening KvK Primaccount FiscaalManager voorziet niet in de mogelijkheid om jaarrekeningen via Digipoort in SBR in te dienen. Hiervoor dient u de voorziening van de Kamer van Koophandel te gebruiken of gebruik te maken van een apart Jaarrekeningprogramma. Update Inspecties De Belastingdienst heeft enkele wijzigingen in het inspectiebestand doorgevoerd: - Het Fax- en het Gironummer van alle inspecties is komen te vervallen - Bij diverse inspecties zijn de adresgegevens aangepast. Op onze website treft u, na inloggen, bij de updatebestanden ook het bestand InspUpdate.exe aan. Nadat de update is uitgevoerd worden de inspectiegegevens in Primaccount RelatieManager aangepast conform de laatst bekende gegevens. Per Primaccount RelatieManager bestand hoeft de update maar één keer te worden uitgevoerd. INSTALLATIE PRIMAPOORT TEN BEHOEVE VAN COMMUNICATIE MET DIGIPOORT De instructies voor het installeren van PrimaPoort zijn ook uitgebreider terug te vinden in de helpfunctie van Primaccount FiscaalManager (F1), hoofdstuk 5, sub PKIoverheid-certificaat. Let op dat deze helpfunctie pas is bijgewerkt met deze toelichting na installatie van de update van Primaccount FiscaalManager. De belangrijkste punten met betrekking tot de installatie: In een netwerkomgeving zal het gewenst zijn dat er zoveel mogelijk gedeelde functionaliteit/data centraal komt te staan. In dit geval is het praktisch om PrimaPoort op de server te installeren. Daar wordt dan vervolgens ook het certificaat geïnstalleerd. Het is in deze situatie niet noodzakelijk dat de data van Primaccount op deze zelfde server staat, het gaat erom dat PrimaPoort benaderbaar is voor de gebruikers van de fiscale software. In het geval dat er sprake is van een computer zonder netwerk (of wanneer er sprake is van een peerto-peer verbinding) zal de programmatuur én de data van Primaccount op dezelfde computer staan. PrimaPoort en het certificaat zullen dan ook op dezelfde pc geïnstalleerd moeten worden. 1. Log in op en download de PrimaPoort setup. 2. Voer de installatie uit op de server of de pc (indien er geen netwerk gebruikt wordt). Let op: wanneer er dus meerdere pc's met Primaccount FiscaalManager werken (data centraal) dient u de PrimaPoort centraal te installeren, dus op de server en niet op de werkstations! 3. Volg de instructies in het scherm van de installatiewizard Pagina 5 van 10

6 INSTALLATIE PKIOVERHEID-CERTIFICAAT VANUIT PRIMACCOUNT FISCAALMANAGER De instructies voor het installeren van PrimaPoort zijn ook uitgebreider terug te vinden in de helpfunctie van Primaccount FiscaalManager (F1), hoofdstuk 5 sub PK overheid- certificaat. Let op dat deze helpfunctie pas is bijgewerkt met deze toelichting na installatie van de update van Primaccount FiscaalManager. Voorbereiding Voordat u de Primaccount fiscale software geschikt maakt voor de communicatie met Digipoort dienen de volgende voorbereidingen gedaan te worden: 1. Uw kantoor moet beschikken over een PKIoverheid-certificaat. Deze wordt aangevraagd bij één van de vier certificaatleveranciers. Meer info op bij het onderdeel support. 2. Het certificaat moet als pfx- of p12 document beschikbaar zijn om dit te kunnen inlezen ten behoeve van de fiscale software. Overleg dit eventueel met uw certificaatleverancier. 3. Bij het certificaat hoort een wachtwoord, u heeft dit wachtwoord nodig bij het activeren van het certificaat vanuit de Primaccount software. Uitvoering 1. Zorg ervoor dat PrimaPoort is geïnstalleerd (zie eerder) 2. Start Primaccount FiscaalManager op en log in met de gebruikersnaam Beheerder Links onderin de statusbalk van Primaccount FiscaalManager is een icoon zichtbaar: 3. Naast het icoon staat een pijltje naar beneden. Hieronder staan 2 keuzes: - Certificaat toekennen --> Met deze optie verschijnt een scherm waarmee een certificaat geïnstalleerd kan worden of achteraf een ander certificaat geselecteerd kan worden. - Service instellingen --> De service instellingen zijn al gemaakt tijdens het installeren van PrimaPoort. Ze zijn met deze instelling achteraf te wijzigen. Pagina 6 van 10

7 4. Kies voor de optie "Certificaat toekennen". 5. In het nieuwe venster ziet u een overzicht van de reeds herkende certificaten onder het betreffende beconnummer. 6. Zorg ervoor dat er GEEN vink staat bij "Machine certificaten" Klik op de knop "Installeer certificaat". 7. Er verschijnt een venster waarin het betreffende certificaat kan worden opgezocht wat u heeft ontvangen van de certificaatleverancier. Dit is een bestand met de extensie PFX of P12. Let op: U heeft een certificaat ontvangen van uw certificaatleverancier (KPN, ESG, Quovadis of Digidentity). Dit bestand is een pfx-bestand of P12 bestand. Als dit bestand een p10 bestand is, vraag uw certificaatleverancier dan hoe u dit bestand kunt omzetten naar een p12- of pfx-bestand. 8. In het venster wordt nu het certificaat getoond. Hierna staat er een icoontje aan het begin van de regel als teken dat het certificaat is geïnstalleerd. Sluit hierna het venster af (of druk op Annuleren). 9. Primaccount FiscaalManager is nu gekoppeld met het pki-overheid certificaat. De aangiften IB 2012 en VPB 2012 worden automatisch via Digipoort verzonden in plaats van via BAPI. Alhoewel we dit niet aanbevelen is het ook mogelijk om certificaten die buiten de Primaccount software om geïnstalleerd zijn te gebruiken. Na de installatie zal er in Primaccount FiscaalManager een koppeling gemaakt Pagina 7 van 10

8 moeten worden. Voor de instructies m.b.t. deze optie verwijzen we naar de helpfunctie van Primaccount FiscaalManager (F1), hoofdstuk 5 sub PKIoverheid-certificaat. INSTALLATIE PRIMAPOORT TEN BEHOEVE VAN COMMUNICATIE MET DIGIPOORT De instructies voor het installeren van PrimaPoort zijn ook uitgebreider terug te vinden in de helpfunctie van Primaccount FiscaalManager (F1), hoofdstuk 5, sub PKIoverheid-certificaat. Let op dat deze helpfunctie pas is bijgewerkt met deze toelichting na installatie van de update van Primaccount FiscaalManager. De belangrijkste punten met betrekking tot de installatie: In een netwerkomgeving zal het gewenst zijn dat er zoveel mogelijk gedeelde functionaliteit/data centraal komt te staan. In dit geval is het praktisch om PrimaPoort op de server te installeren. Daar wordt dan vervolgens ook het certificaat geïnstalleerd. Het is in deze situatie niet noodzakelijk dat de data van Primaccount op deze zelfde server staat, het gaat erom dat PrimaPoort benaderbaar is voor de gebruikers van de fiscale software. In het geval dat er sprake is van een computer zonder netwerk (of wanneer er sprake is van een peerto-peer verbinding) zal de programmatuur én de data van Primaccount op dezelfde computer staan. PrimaPoort en het certificaat zullen dan ook op dezelfde pc geïnstalleerd moeten worden. 4. Log in op en download de PrimaPoort setup. 5. Voer de installatie uit op de server of de pc (indien er geen netwerk gebruikt wordt). Let op: wanneer er dus meerdere pc's met Primaccount FiscaalManager werken (data centraal) dient u de PrimaPoort centraal te installeren, dus op de server en niet op de werkstations! 6. Volg de instructies in het scherm van de installatiewizard INSTALLATIE PKIOVERHEID-CERTIFICAAT VANUIT PRIMACCOUNT FISCAALMANAGER De instructies voor het installeren van PrimaPoort zijn ook uitgebreider terug te vinden in de helpfunctie van Primaccount FiscaalManager (F1), hoofdstuk 5 sub PK overheid- certificaat. Let op dat deze helpfunctie pas is bijgewerkt met deze toelichting na installatie van de update van Primaccount FiscaalManager. Voorbereiding Voordat u de Primaccount fiscale software geschikt maakt voor de communicatie met Digipoort dienen de volgende voorbereidingen gedaan te worden: 4. Uw kantoor moet beschikken over een PKIoverheid-certificaat. Deze wordt aangevraagd bij één van de vier certificaatleveranciers. Meer info op bij het onderdeel support. 5. Het certificaat moet als pfx- of p12 document beschikbaar zijn om dit te kunnen inlezen ten behoeve van de fiscale software. Overleg dit eventueel met uw certificaatleverancier. Pagina 8 van 10

9 6. Bij het certificaat hoort een wachtwoord, u heeft dit wachtwoord nodig bij het activeren van het certificaat vanuit de Primaccount software. Uitvoering 10. Zorg ervoor dat PrimaPoort is geïnstalleerd (zie eerder) 11. Start Primaccount FiscaalManager op en log in met de gebruikersnaam Beheerder Links onderin de statusbalk van Primaccount FiscaalManager is een icoon zichtbaar: 12. Naast het icoon staat een pijltje naar beneden. Hieronder staan 2 keuzes: - Certificaat toekennen --> Met deze optie verschijnt een scherm waarmee een certificaat geïnstalleerd kan worden of achteraf een ander certificaat geselecteerd kan worden. - Service instellingen --> De service instellingen zijn al gemaakt tijdens het installeren van PrimaPoort. Ze zijn met deze instelling achteraf te wijzigen. 13. Kies voor de optie "Certificaat toekennen". 14. In het nieuwe venster ziet u een overzicht van de reeds herkende certificaten onder het betreffende beconnummer. 15. Zorg ervoor dat er GEEN vink staat bij "Machine certificaten" Klik op de knop "Installeer certificaat". 16. Er verschijnt een venster waarin het betreffende certificaat kan worden opgezocht wat u heeft ontvangen van de certificaatleverancier. Dit is een bestand met de extensie PFX of P12. Let op: U heeft een certificaat ontvangen van uw certificaatleverancier (KPN, ESG, Quovadis of Digidentity). Dit bestand is een pfx-bestand of P12 bestand. Als dit bestand een p10 bestand is, vraag uw certificaatleverancier dan hoe u dit bestand kunt omzetten naar een p12- of pfx-bestand. Pagina 9 van 10

10 17. In het venster wordt nu het certificaat getoond. Hierna staat er een icoontje aan het begin van de regel als teken dat het certificaat is geïnstalleerd. Sluit hierna het venster af (of druk op Annuleren). 18. Primaccount FiscaalManager is nu gekoppeld met het pki-overheid certificaat. De aangiften IB 2012 en VPB 2012 worden automatisch via Digipoort verzonden in plaats van via BAPI. Alhoewel we dit niet aanbevelen is het ook mogelijk om certificaten die buiten de Primaccount software om geïnstalleerd zijn te gebruiken. Na de installatie zal er in Primaccount FiscaalManager een koppeling gemaakt moeten worden. Voor de instructies m.b.t. deze optie verwijzen we naar de helpfunctie van Primaccount FiscaalManager (F1), hoofdstuk 5 sub PKIoverheid-certificaat. Pagina 10 van 10