OVERZICHT AANPASSINGEN VISION VANAF

Transcriptie

1 OVERZICHT AANPASSINGEN VISION VANAF VISION-Algemeen VISION-Boekhouding VISION-Project pagina 2 pagina 4 pagina 8 VISION-Relatie pagina 18

2 VISION-Algemeen apparaatinstellingen voor schermopbouw Je kunt instellen hoeveel ms je nodig hebt om de onderhoud, apparaat schermen op te bouwen. Dit is werkplek afhankelijk instellingen Filter op een gegeven op een vaste positie In 'Maak uw eigen filter' kan nu worden gezocht op een vaste positie in een gegeven. Dit kan door _ (underscore) te gebruiken op de positie die als wildcard is te gebruiken. zoekopties. Maak uw eigen filter dit omdat de kolomindeling niet altijd goed weergegeven wordt. Dit heeft met de timing te maken tijdens de schermopbouw wildcard met * levert soms te ruime zoekresultaten opstartproblemen VISION. Unable to lauch application Het kan voorkomen VISION niet meer opstart. Er verschijnt een melding : Unable to lauch application. Voor zover bekend komt dit voor ná een update naar java versie 6 update 33 Oplossing: Voer een java Update uit naar Versie 7 update 5. Voor werkwijze zie de omschrijving in de online handleiding onder Algemeen: veelgestelde vragen, of zoek op de foutmelding. inlogscherm n.v.t Filter bestandsextensie bij import Bij een importprofiel kan bestandsextensie worden ingevuld, zodat bij het kiezen/zoeken van het importbestand, alleen bestanden worden getoond met de ingestelde extensie. In te stellen bij: [Onderhoud], [Importprofiel], [Wijzig]. Te gebruiken bij importfuncties. n.v.t Standaard selectie gemaakt in een bestand wordt vastgehouden bij binnenkomst nieuwe apparaat instelling voor kolomopbouw. Aanvulling op note van U kunt een zoekopdracht (per gebruiker) aanduiden als zijnde van toepassing/actief bij eerste binnenkomst na opstart van het betreffende bladerscherm. Het is nu ook mogelijk om en wachttijd in te stellen voor het gebruik binnen het programma. De bestaande instelling werd en wordt alleen toegepast de eerste keer binnen sessie dat een bepaald (blader)-scherm getoond wordt. Advieswaarde eerste keer is ms (= miliseconden) en volgende keer = 10 De nieuwe instelling wordt toegepast bij elke volgende keer dat dat scherm getoond wordt. Alle schermen onderhoud, apparaat instellingen Om direct alleen dié items te zien als u een scherm opent. op deze manier kunt u zelf instellen hoeveel tijd uw pc nodig heeft om de schermen op te bouwen. Dit kan per pc verschillen. Pagina 2 van 18

3 VISION-Algemeen X In versie zijn de ondersteunde bestandformaattypes voor fax uitgebreid In versie zijn de ondersteunde bestandformaattypes voor fax uitgebreid tot : Alle uitvoer. Zodat ook andere bestandsformaten gefaxt kunnen worden Lege waarden importeren import De importeer-functie biedt nu de mogelijkheid om lege waarden te importeren. Dit kan per relevante tabel worden aangegeven bij import. De instelling wordt voor de volgende import-actie onthouden. Bij import-functies Bijvoorbeeld om een 'datum uit dienst' van een medewerker leeg te maken Import- export acties automatisch op een import gezette tijd uit voeren via batch processor Het is mogelijk om de diverse import- en export onderhoud, batchjob acties automatisch op een gezette tijd uit te voeren. Vanuit Vision doen we dit via de zgn. batch processor. Zie voor de volledige beschrijving de online helptekst en zoek op "batch job". Hiermee kunt u bepaalde acties op gezette tijden automatisch uit laten voeren JA / NEE knoppen met toetsenbord te bedienen. Wanneer u de keuze moet maken tussen ja of nee bij bijvoorbeeld het verwijderen van gegevens, kunt u nu gebruik maken van het toetsenbord. ALT-J = JA en ALT-N is NEE. Voorheen alleen maar mogelijk via muisklik Filters koppelen aan een snelkoppeling. Het is mogelijk om vaste filters aan een snelkoppeling te linken. Er kunnen nu ook meer snelkoppelingen gemaakt worden ( eerder was dit max. 7) overal in linkerscherm Werkt prettiger wanneer u via het toetsenbord wilt werken. Hier kunt u heel eenvoudig vaste filters onder een knop stoppen. Bijvoorbeeld de openstaande facturen, planningsuren van deze week. Openstaande termijnen per vandaag. Openstaande verslagen van iedereen enz. Met één druk op de knop heeft u de actuele informatie in beeld die u wenst te zien zonder eerst naar het betreffende bestand te gaan. De snelkoppelingen zijn per gebruiker in te stellen. Pagina 3 van 18

4 VISION-Boekhouding Veld volgorde grootboek en bedrag nu beter tijdens dagboek boeking in openstaand-filter via dagboek-betaling worden 0-facturen niet meer voorgesteld tijdens het boeken in dagboek eerst grootboekrekening opgeven en later het bedrag van de boekregel 0-facturen kunnen niet betaald geboekt worden, dus ook niet meer voorgesteld om te kiezen dagboek dagboek verwerkingsvolgorde verbeterd na keuze wordt geen journaalpost aangemaakt nu mogelijk een journaalpost te Een bestaande journaalpostboeking dupliceren met dagboek kopie van een bestaande journaalpost met veel dupliceren nieuw referentie nummer en datum regels maken start zoek cursor, betaling verkoop is verkoopfactuurnummer en inkoop is crediteur naam. start zoek cursor, betaling verkoop is verkoopfactuurnummer en inkoop is crediteur naam. dagboek cursor bij gegeven waar meestal op gezocht wordt start zoek cursor bij debiteur en crediteur start zoek cursor bij debiteur en crediteur op naam debiteur/crediteur naam is start zoekgegeven op naam (i.p.v. nummer) (i.p.v. nummer) start zoek cursor bij klant en leverancier start zoek cursor bij klant en leverancier op naam klant/leverancier naam is start zoekgegeven op naam (i.p.v. nummer) (i.p.v. nummer) Melding dat omschrijving mist Melding dat omschrijving mist dagboek Omschrijving is verplicht extra inkoopfactuurveld voor betalingsopmerking extra inkoopfactuurveld voor betalingsopmerking inkoopfactuur intern en op overzicht, informatie van betaal afspraak Voorstel volgorde nummer tijdens Voorstel volgorde nummer tijdens toevoegen dagboek Voorstel laatste nummer. toevoegen dagboek. dagboek Volgorde veld grootboek debet - Volgorde veld grootboek debet - kostenplaats - herhaalboeking logische volgorde tijdens invoer boekregel kostenplaats - grootboekcredit grootboekcredit ALLEEN als vinkje project verplicht bij grootboek aanwezig is kan een project gekozen worden. ALLEEN als vinkje project verplicht bij grootboek aanwezig is kan een project gekozen worden. inkoopfactuur Controle waardes overzicht project met boekhouding Pagina 4 van 18

5 VISION-Boekhouding Programma onthoud met vinkje alle kostensoorten, per inkoopfactuur voor volgende inkoopfactuurboekregels de laatst gekozen kostensoort bij een project Extra veld debiteur tabblad algemeen met land (BTW plichtig) Ook facturen met datum na betaaldatum in beeldscherm te zien, na keuze betaald volgt foutmelding Geen voorstel grootboekrekening met vinkje verplicht project vervanging muis klik met 4x ALT functie om gelijk naar vervolgjuiste boekscherm te gaan (ALT+S, +E, +I en +P) Datum ingave zonder - teken bij dagboek en afdruk keuze scherm journaal en grootboek Datum ingave zonder - teken inkoopfactuur en afdruk keuze scherm crediteur en inkoopfacturen. Programma onthoudt met vinkje alle kostensoorten, per inkoopfactuur voor volgende inkoopfactuurboekregels de laatst gekozen kostensoort bij een project. Extra veld debiteur tabblad algemeen met land (BTW plichtig) Ook facturen met datum na betaaldatum in beeldscherm te zien, na keuze betaald volgt melding. Geen voorstel grootboekrekening met vinkje verplicht project vervanging muis klik, volgende boeking ALT+S, volgende journaalpost ALT+E, volgende Verk.fact.bet. ALT+I en volgende Ink.fact.bet. ALT+P. inkoopfactuur Debiteur dagboek dagboek dagboek Per factuur blijft voorstel, de laatst gekozen kostensoort. ter informatie bij BTW nummer Informatie, factuur is aanwezig en kan nu niet betaald geboekt worden kies < Geen factuur >. Via dagboek kan niet op project geboekt worden 4x ALT toets om snel binnen journaalpostboeking vervolg regel te boeken. Datum ingave zonder - teken bij dagboek. dagboek toets alleen te veranderen cijfers van datum in. Datum ingave zonder - teken inkoopfactuur en afdruk keuze scherm crediteur en inkoopfacturen. inkoopfactuur toets alleen te veranderen cijfers van datum in. Pagina 5 van 18

6 VISION-Boekhouding Datum ingave zonder - teken verkoopfactuur en afdruk keuze scherm debiteur en verkoopfacturen Grootboek verwijderen ook mogelijk als alleen journaalpostsoort beginbalans met saldo 0,00 aanwezig is. Datum ingave zonder - teken verkoopfactuur en afdruk keuze scherm debiteur en verkoopfacturen. Grootboek verwijderen ook mogelijk als alleen journaalpostsoort beginbalans met saldo 0,00 aanwezig is. verkoopfactuur grootboek toets alleen te veranderen cijfers van datum in. Geen actie begin balans nodig als nog niet eerder gebruikte grootboekrekening wordt verwijderd Standaard selectie gemaakt in een bestand wordt vastgehouden bij binnenkomst. U kunt een zoekopdracht (per gebruiker) aanduiden als zijnde van toepassing/actief bij eerste binnenkomst na opstart van het betreffende bladerscherm. Alle schermen Om direct alleen dié items te zien als u een scherm opent Boeking saldo van boekregels tijdens het boeken van meerdere journaalpostregels in een journaalpost voor OK toets. veld met boekingssaldo van de huidige journaalpost in bewerking ter informatie dagboek Ter informatie van boeksaldo journaalpost op dit moment Zoekopdracht actief bij binnenkomst Zoekopdracht bijvoorbeeld alleen onbetaalde facturen bij kies verkoopfactuur of inkoopfactuur algemeen direct alleen regels die nog handeling nodig hebben in beeld. 1,1, Informatie betalingskorting bedrag en conditie van betaald te boeken factuurregel Via instelling kostenplaats bij PLOEG is Omzet project op batengrootboek + kostenplaats mogelijk. kostenplaat s extra veld kostenplaats vinkje ja/nee kostenplaat actief s Nieuw veld G-rek. bedrag om te betalen bedrag naar de G-rekening in te vullen informatie betalingskorting bedrag en conditie van betaald te boeken factuurregel Via instelling kostenplaats bij PLOEG is Omzet project op batengrootboek + kostenplaats mogelijk. dagboek journaal ter informatie voor accoord geven ont/bet. Bedrag omzet splitsen per kostenplaats Extra veld kostenplaats vinkje ja/nee actief ploeg in boekhouding omzet splitsen per kostenplaats Nieuw veld met restbedrag inkoop tijdens het boeken van een inkoopfactuur Restbedrag inkoop nog te boeken in beeld ter controle inkoopfactuur Voor OK te zien of nog een restbedrag te boeken is Pagina 6 van 18

7 VISION-Boekhouding Veld land bij crediteur/leverancier tab algemeen Tijdens het boeken van een inkoopfactuur is het mogelijk gelijk de vaste activa regel toe te voegen Tijdens toevoegen project 3x voorstel BTW code van klant als ingesteld bij tabblad financieel Tijdens toevoegen staartkosten voorstel BTW klant als ingesteld Tijdens toevoegen termijn voorstel BTW klant als ingesteld Extra kolom G-rekening betaling om deze betalingen te kunnen selecteren via Zoek vaste activa Veld land bij crediteur/leverancier te zien ter info van land BTW plichtig crediteur Tijdens het boeken van een inkoopfactuur kan met de juiste instelling gelijke een vaste activa regel worden toegevoegd. Bij klant kan een BTW code worden ingesteld, Let op als dit altijd van toepassing is. Bij klant kan een BTW code worden ingesteld, Let op als dit altijd van toepassing is. Bij klant kan een BTW code worden ingesteld, Let op als dit altijd van toepassing is. Selecteren van betaalregels naar een G-rekening door vinkje ja/nee G-rekening-betaling crediteur inkoopfactuur project ter informatie Vaste activa toevoegen op moment van inkoopfactuurboeking Standaard klant niet steeds kiezen bij binnen/buiten EU staartkosten Standaard klant niet steeds kiezen bij binnen/buiten EU termijn Standaard klant niet steeds kiezen bij binnen/buiten EU Betaling kan aparte export van eigen G-rekening naar G- rekening aanmaken extra informatie en mogelijkheden met kolom betaaldbedrag bij inkoopfactuur detail gegevens Verplicht vinkje kostenplaats verplicht bij grootboek i.v.m. debet en credit mogelijk op kostenplaats journaliseren projectboekingen Sepa export betaalopdracht kan gekozen worden iban of banknummer met laagste volgnummer zichtbaar invoerscherm inkoopfactuur Bij facturatie termijnen wordt ook naar kostenplaats bij ploeg gekeken voor journaalpost Baten grootboekrekeningen moeten ook vinkje kostenplaats verplicht instellen extra kolom betaaldbedrag bij de inkoopfactuurdetail gegevens Verplicht vinkje kostenplaats verplicht bij grootboek i.v.m. debet en credit mogelijk op kostenplaats journaliseren projectboekingen. inkoopfactuur grootboek extra informatie omdat kostenplaats credit niet altijd gewenst is. Sepa export betaalopdracht kan gekozen worden betaling binnen EU met iban banknr. ( verplicht) iban of banknummer met laagste volgnummer inkoopfactuur iban of banknummer ter informatie zichtbaar zichtbaar invoerscherm inkoopfactuur Bij facturatie termijnen wordt ook naar kostenplaats bij ploeg gekeken voor journaalpost vinkje kostenplaats verplicht kan/moet nu ook bij baten grootboekrekeningen worden ingesteld Ploeg grootboek nu termijnfacturatie ook op kostenplaats correctie boekingen baten kostenplaats mogelijk Activa/Passiva grootboekrekeningen kunnen ook vinkje kostenplaats verplicht hebben Via dagboek kunnen bij journaalposten ook een project/kostensoort gekozen worden project kosten registratie Activa/Passiva grootboekrekeningen kunnen ook vinkje kostenplaats verplicht hebben Dagboek journaalposten ook rechtstreeks nacalculatie project boeking Filter op grootboek bij journaalposten U kunt nu via "maak uw eigen filter" bij de journaalposten filteren op grootboekrekeningcode, - naam en -soort grootboek dagboek jounaalpost wens bij verschillende journaalposten declaraties gelijk op project kunnen boeken Dit ontbrak bij de filtermogelijkheden Pagina 7 van 18

8 projecten die niet in UITVOERING zijn, vallen weg bij het boeken bij de juiste autorisatie Plus projecten die niet fase UITVOERING hebben, kunnen niet meer gekozen worden bij het boeken. Het betreft hier de interne fase, de fase GEREED kan nog steeds interne fase UITVOERING hebben zodat er nog op geboekt kan worden. interne fase in te stellen onder de codetabellen. autorisatie bij de gebruiker of gebruikersgroep (onderhoud) project,nacalc,project boeking, urenboekscherm op deze manier komen niet alle projecten in beeld bij het boeken. Dit moet echter wel via de autorisatie geregeld worden dubbele interne contactpersonen opgelost melding bij onderbreken toevoegen losse kostensoort Plus bij switchen van contactpersoon in het detailscherm ontstonden meerdere interne contactpersonen onder het tabblad. Gevolg: dubbele wp regels op de offerte. als je een losse een kostensoort hebt toegevoegd, maar vergeet op voegtoe te klikken, blijf je nu in dit scherm en komt er een melding om eerst de kostensoort correct in te vullen project, detail, tabblad financieel project, werkpakket, niieuw extra, voegtoe losse kostensoort er mag maar 1 intern contactpersoon zijn dit gemaakt zodat je niet helemaal opnieuw hoeft in te voeren als je per ongeluk te vroeg op ok klikt regie werk boeken vereenvoudigd. Zie speciaal document het regieboekscherm is uitgebreid met veld hoeveelheid en opmerking. Je kunt nu in het regieboekscherm blijven voor verdere regieboekingen project,nacalc,projectboe king, urenboekscherm, meerwerk sneller boeken van regie lege velden hebben nu de invulling <geen> Programma kon niet omgaan met velden waarbij de waarde leeg is. Project,nacalc,project boeking, urenboekscherm Dit gaf problemen bij het opslaan van de boekingen. Pagina 8 van 18

9 factuur regiewerk nu mogelijk binnen datumbereik Plus Bij het maken van een regiefactuur is het mogelijk om zowel een begin- als een einddatum op te geven. Boekingen gedaan binnen dit datumbereik komen op de factuur project,print, factuur, startdatum Dit mogelijk gemaakt zodat er gefactureerd kan worden in een periode die later geaccordeerd wordt door de opdrachtgever. De volgende proforma factuur is er dan al uit veld hoeveelheid bij materiaalboeking is nu het nog te boeken aantal Plus Een materiaalboeking loopt nu terug op het moment dat er op geboekt is. Wanneer u 100 moet boeken en u boekt er 20 af, dan wordt in het veld "hoeveelheid" de resterende hoeveelheid getoond (80) project,nacalc,project boeking, urenboekscherm, nacalculatie materiaal Er wordt nu duidelijk afgeboekt en is de nog te boeken hoeveelheid direct ingevuld zoeken op code óf naam bij uren boeken interne medewerkers Plus Er kan nu ingesteld worden of u wilt zoeken op alleen code of op code + naam. 1 = op code, 0 is op code+naam project, instellingen, systeeminstellingen, zoeken op code bij boeken op interne medewerker Als er alleen met codes wordt gewerkt, wil men ook alleen op code zoeken Aantal afdrukken bij facturen/offertes Het is mogelijk om bij de rapporten het aantal afdrukken in te stellen voor bijvoorbeeld facturen. Dit komt bij het maken van het rapport naar voren en kan daar ook aangepast worden. Dit wordt alleen ondersteund als u gebruik maakt van de uitvoer via Jasper report (= <print> ) project,print, factuur Facturen kunnen nu direct in meervoud worden uitgeprint projectboekingen nu direct opgeslagen uurboekingen hoeven niet meer eerst bevestigd te worden. ze zijn direct verwerkt. De optie ANNULEREN is komen te vervallen. project,nacalc,project boeking, urenboekscherm Minder foutgevoelig. Bij storingen zijn nu alle gedane boekingen toch opgeslagen. Pagina 9 van 18

10 Het veld "werkpakket" bij meerwerk is nu geheel geselecteerd (blauw) U kunt nu eenvoudig de omschrijving van de werkpakket omschrijving aanpassen. Het veld is in zijn geheel geselecteerd. project,nacalc,project boeking, urenboekscherm, meerwerk Afdruk-optie vanuit Ontwerpplanningtabel ontwerppl. Afdruk-optie vanuit Ontwerpplanning-tabel Ontwerpplanning, Druk af, Lijst of Blad filter projecten op aanvangs- en filter projecten op aanvangs- en einddatum Project, Zoek opties, einddatum Maak uw eigen filter filter op projecten 'afgesloten'. filter op projecten 'afgesloten'. Project, Zoek opties, Maak uw eigen filter Boeken materialen met verkooptarieven Het is nu mogelijk om ook materialen te boeken project,nacalc,project met gebruik making van verkoopprijzen. Om dit te boeking, kunnen doen, dient bij de betreffende materialen de urenboekscherm, calculatie eenheidsprijs (=kostprijs) LEEG te zijn. In materialen boeken plaats daar van wordt de verkoop eenheidsprijs ingevuld. Bij het boeken wordt dan deze verkoopprijs gebruikt. De tekst kan nu eenvoudig gewijzigd worden, zonder deze eerst te hoeven verwijderen. meer rapportage mogelijkheden Voor het beheren van uw projecten Voor het beheren van uw projecten In sommige gevallen kan het zijn dat men wil nacalculeren op van verkoopprijzen Wijzigen status over selectie bij materiaalboekingen Het is mogelijk om een bij geselecteerd aantal materiaalboekingen de status te wijzigen. nacalculatie, projectboeking, functies, vul veld over selectie Dit kunt u gebruiken wanneer u de status van materiaalboekingen wilt wijzigen als u de boekingen heeft gecontroleerd. Pagina 10 van 18

11 layout beschikbaar voor een te bewaren project stamkaart Een project stamkaart kan nu gemaakt en bewaard worden. Hetzelfde geldt voor het werkpakketten overzicht. U heeft hier een speciale layout voor nodig. De algemene layout hiervoor is beschikbaar ik de voorbeelden tabel. Ze worden bewaard onder de interne uitvoer bij het project Project, werkpakket, print, project werkpakket interne uitvoer meerdere regels Stamkaarten wil men vaak bewaren. Dit was in de huidige structuur niet mogelijk Verwijder projectwerkpakketten over selectie Zoek alleen op code in selectielijst project interne medewerker Verwijder projectwerkpakketten over selectie Project, tabblad Werkpakket, Functies, Verwijder selectie. Zoek alleen op code in selectielijst project interne medewerker, staat op nul. Daarmee dus zoeken op naam en code en kan eventueel met 1 op "alleen zoeken op code" worden gezet. Nacalculatie, Projectboeking, Nieuw extra EN Instellingen, Systeeminstellingen, Zoek alleen op code in selectielijst project interne medewerker, Wijzig. Bijvoorbeeld na kopieren of importeren project, alle niet relevante werkpakketten snel kunnen verwijderen. Alleen grote bedrijven zullen vaak alleen op code willen boeken Datumveld uurboekingenscherm is vereenvoudigd. Bij het datumveld in het urenboekscherm hoeven Nacalculatie, de - (scheidingstekens) niet meer te worden Projectboeking,uren ingegeven. Deze blijven vast staan. het gebruik van boeken, de Insert-knop is niet meer nodig. Dit is handiger bij het ingeven van de boekingen Melding bij leeg laten vervaldatum bij losse termijnen toevoegen termijnen De vervaldatum van een ingestelde termijn kon leeg blijven. Dan komt hij niet op de factuur. Nu komt er een melding. Project,termijn, voegtoe De melding voorkomt dat de vervaldatum leeg blijft, zodat u het niet kunt vergeten in te vullen. Pagina 11 van 18

12 Standaard selectie gemaakt in een bestand wordt vastgehouden bij binnenkomst extra veld kostenplaats vinkje ja/nee actief Tijdens toevoegen project 3x voorstel BTW code van klant als ingesteld bij tabblad financieel Tijdens toevoegen staartkosten voorstel BTW klant als ingesteld Tijdens toevoegen termijn voorstel BTW klant als ingesteld Omschrijving vrije materialen in beeld bij het boeken van materialen kopieren projecten over selectie voor jaarovergang U kunt een zoekopdracht (per gebruiker) aanduiden als zijnde van toepassing/actief bij eerste binnenkomst na opstart van het betreffende bladerscherm. Alle schermen Om direct alleen dié items te zien als u een scherm opent. Extra veld kostenplaats vinkje ja/nee actief ploeg in boekhouding omzet splitsen per kostenplaats Bij klant kan een BTW code worden ingesteld, Let project Standaard klant niet steeds kiezen bij op als dit altijd van toepassing is. binnen/buiten EU Bij klant kan een BTW code worden ingesteld, Let staartkosten op als dit altijd van toepassing is. Bij klant kan een BTW code worden ingesteld, Let termijn op als dit altijd van toepassing is. Als u projectmaterialen gebruikt en u wilt deze Nacalculatie, afboeken dan is nu de omschrijving van dit project Projectboeking,uren materiaal in beeld. boeken, nacalculatie materiaal. U kunt nu projecten over een selectie kopiëren, een poject, functies, kopieer ander jaartal in het nummer meegeven en gelijk de project selectie prijzen met een index percentage verhogen. Een uitgebreide beschrijving kunt u vinden in de online helptekst én in de nieuwscontainer binnen VISION. Standaard klant niet steeds kiezen bij binnen/buiten EU Standaard klant niet steeds kiezen bij binnen/buiten EU Nu beter in beeld wat er gecalculeerd is en kan er gericht worden afgeboekt Eenvoudig onderhoudsprojecten klaar maken voor het nieuwe jaar doorrekenen termijnen over een project(- en selectie) termijnen Het is mogelijk om nu ook de termijn bedragen door te rekenen over een project of projecten selectie herverdelen termijnbedragen termijnen Ingestelde termijnen kunnen herberekend worden als de calculatieprijs in de tussentijd is gewijzigd. De prijzen van de NIET gefactureerde termijnen worden dan in een keer aangepast. project,functies, doorrekenen projecten selectie project,termijn, functies,herverdeel termijnen Ingestelde termijnen bij Projecten hoeven niet meer handmatig te worden aangepast indien een index doorberekend mag worden of als de projectprijzen zijn gewijzigd. Als de prijs van het project tussentijds wijzigt dan kunt u via het herverdelen de termijnbedragen opnieuw laten bepalen overzicht werkpakketten globaal uitgebreid met "opmerking" instelling voor controle boeken op andere ploeg. indien u bij een werkpakket een opmerking heeft geplaatst, komt deze nu zichtbaar op het overzicht werkpakketten globaal. U dient hiervoor eerst het rapport te controleren op een nieuwer voorbeeldrapport. Voor werkwijze verwijzen we naar de online helptekst. Zoek op: rapport verversen. project, print, blad, overzicht werkpakketten globaal Wanneer u medewerkers heeft van een bepaalde instellingen, ploeg die uren werken op een project van een andere ploeg dan kan dit. Mag dit bij u niet, of wilt u dit eerst bevestigen dan kunt u hiervoor een instelling doen. 0 is geen controle, 1 = een waarschuwing, 2 is niet toegestaan systeeminstellingen, regel: Controleer productieteam bij boeken. Melding in beeld in het urenboekscherm wanneer u de boeking opslaat. Dit veld ontbrak nog op het overzicht. Hiermee kunt u voorkomen dat ten onrechte op een verkeerd project geboekt gaat worden. Pagina 12 van 18

13 datum en dupliceerveld in beeld in meerwerk scherm calculatie aantallen projectwerkpakketten op 1 zetten Inkoopordernr. ingeven bij selecteren inkooporderregels bij de inkoopfacturen. In het meerwerkboekscherm is nu ook het boekdatumveld zichtbaar, samen met de mogelijkheid om de boeking te dupliceren voor de volgende dag. Dit loopt parallel met de velden in het normale boekscherm. project, nacalculatie, projectboeking, urenboekscherm U kunt voor doorlopende regieprojecten per 1 januari weer op 0 beginnen door de project,functies, zet calculatiehoeveeheden calculatieaantallen van deze project werkpakketten op 1. en 1 te zetten. Dit kan zowel voor 1 project als over een projecten selectie. Controleer hiervoor uw gemaakte selectie goed! bij het afletteren van inkooporderregels n.a.v. de inkoopfactuur kan nu ook geselecteerd worden op inkoopordernummer. Nu is het goed zichtbaar of het veld dupliceer voor de volgende dag is aangevinkt. Daarnaast kunt u nu in het regieboekingen scherm blijven, ook als de boeking op een andere datum is. Let wel op als u werkt met combinatieboekingen ( met de boeking van de medewerker). omdat het voor doorlopende regieprojecten vaak wenselijk is om per 1 januari weer op 1 te beginnen. project nacalculatie, Als er een factuur van een bestelling komt dan inkoopfactuur toevoegen kunnen alle inkoopregels van die bestelling in een keer geselecteerd en afgeboekt worden gewijzigd zoeken op kostensoort hoofdgroep bij zoeken via verrekijker. Als u een selectie op kostensoortgroep wilt maken, werkt de zoekmethode (via de verrekijker) anders. Geef een deel van de omschrijving in en groepen die aan die beschrijving voldoen blijven over. project, werkpakket, materiaal Bij gebruik van veel kostensoort (hoofd- )groepen konden de laatste groepen niet geselecteerd worden capaciteit per datumbereik (periode) in te stellen. Planning Bij het instellen van de werktijden bij project medewerkers en materieel kunt u aangeven over welk datumbereik er hoeveel uren beschikbaar zijn per week/maand). Dit is zowel toepasbaar binnen de ontwerpplanning als binnen planvision. project, nacalculatie,project interne medewerker ( en - materieel) werktijden tabel. Op deze manier kunt u nauwkeurig de beschikbaarheid voor de planning en het uren aanbod per periode voor de ontwerpplanning bepalen Doorrekenen gewijzigde ploegfactor over projecten aanvullen bestaande inkooporder vanuit project productiefa ctor bestellinge n Bij het aanpassen van de ploegfactor in de ploegen tabel, worden nu de productie-uren in die projecten gelijk doorgerekend. Let op! dit kan even duren. Afgesloten projecten worden NIET mee doorgerekend. Het is nu mogelijk om materialen later aan een inkooporder toe te voegen. Dit kan alleen als een inkooporder nog niet op "order" staat. project,codetabellen, ploeg project,kostensoort, fucties, inkoop materialen, vinkje bij "toevoegen "niet bestelde inkooporder" Filter in planning op kostensoort planvision In de planning kunt u onder "maak eigen filter" project planning, filteren op kostensoortgroep. Dit kan op naam of op zoekopties nummer Bij termijnen documentregels zichtbaar met factuurnummer en factuurdatum termijnen Het is nu mogelijk om per termijn inzicht te krijgen in de documentregels van de gemaakte factuur RAW staten beschikbaar RAW Officiele Raw inschrijfstaat, termijnstaat enz. vanaf versie beschikbaar documentregels bij termijnen termijnen Bij termijnen staan documentregels, zodat factuurinfo bekend is. project,termijn detail, documentregels project,uitvoer, aparte ingang per staat termijn Na het wijzigen van de ploegfactor waren de productie-uren in de projecten nog ongewijzigd. Hiermee kunnen vergeten of later toegevoegde materialen op dezelfde bestelbon geplaatst worden Dit voor als u een bepaalde kostensoort eruit wilt lichten. Op deze manier heeft u inzicht in welk factuurnummer dat er bij hoort en wanneer er is gefactureerd. Voor de correcte uitvoer binnen de RAW systematiek. nagaan bij welke factuur de termijn hoort Pagina 13 van 18

14 filter opslaan is uitgebreid bij het bewaren van een zoekopdracht kon u al kiezen voor filter bij eerste binnenkomst. Hieraan toegevoegd is de optie om hiervan af te wijken in tabellen die via een andere route geraadpleegd kunnen worden. (gerelateerde tabellen). Indien u wilt dat het filter ook via de andere routes actief is, vinkt u de optie 'filer bij eerste binnenkomst gerelateerd" aan. Niet aangevinkt geldt het alleen voor de plek waar u het filter bewaart. alle tabellen, bewaar zoekopdracht U kunt bijvoorbeeld in het projectenscherm andere projecten in beeld willen zien dan in het projectenscherm via een klant Staartkosten inbegrepen in Bij staartkosten is nu aan te geven dat ze zelf inbegrepen in het bedrag waarover staartkosten dienen te worden berekend zijn. Deze staartkosten worden altijd toegepast ná alle andere staartkosten van alle niveaus. project, staartkosten Nodig voor RAW-documenten inkoop boeken ALLE op hoofdgroepen Het was al mogelijk om een inkoopfactuur te boeken op een hoofdgroep. Nu kunt u aanvinken dat u op ALLE hoofdgroepen kunt boeken, ook al komen ze niet in het project voor instelling voor contole facturatie zonder ploeg kolommen met NAW gegevens erbij in de interne medewerkers tabel kostenplaat s U kunt nu instellen dat er geen factuur gemaakt kan worden indien het project geen project-ploeg heeft. Gegevens betreffende adres, postcode en woonplaats zijn nu ook zichtbaar in de kolom, dus gaan ook mee in de export kopieren project werkpakketten. Het is mogelijk om eenvoudig werkpakketten uit een project te selecteren en te kopieren naar een ander project. Zie ook de uitgebreide beschrijving in het speciale nieuwsitem samenvoegen projecten Wanneer u alle werkpakketten van 2projecten samen in een project wilt onderbrengen, dan kunt u het totale project samenvoegen met een ander project. Het is een kopie, dus het oorspronkelijke project blijft bestaan Het doorberekenen van overheadkosten in de nacalculatie van een project project, nacalculatie, inkoopfactuur project, instellingen, systeeminstellingen, ploegkeuze verplicht bij projectfactuur (0=niet verplicht, 1 = verplicht) onderhoud, interne medewerker project,werkpakket,functi es, kopieer naar ander project Het is mogelijk om een kostensoort voor de instelling bij nacalculatie een opslag mee te geven waardoor uw kostensoorten arbeid, nacalculatiekosten worden verhoogd. Dit is te zien materieel en materiaal. aan de kolom indirecte kosten bij het project en bij Veld indirecte kosten. de projectboekingen. De zg. overheadkosten blijven apart inzichtelijk en worden NIET in het nacalculatietarief van de boekingen verwerkt. In het totaal nacalculatiebedrag op het project zitten deze kosten wel verwerkt. U heeft hiermee de mogelijkheid om ook inkoopfacturen op een algemene hoofdgroep te boeken. Dit in verband met de kostenplaatsen die bekend moeten zijn tijdens het factureren (ook voor finaciële export). Deze gegevens gingen niet mee in de export (csv bestand). Nu wel. Om gebruik te maken van werkpakketten die u eerder berekend hebt in een ander project project,functies, Hiermee kunt u eenvoudig combinatieprojecten samenvoegen met ander maken. project. Hiermee heeft u altijd inzicht in de nacalculatiekosten maar ook in de eventuele overheadkosten Calc eenheidsprijs in het materialenbestand wordt mee overgenomen in het bijbehorende artikel (GROEN-Order) Order Wanneer u een materiaalprijs aan past in het materialenbestand zal direct ook de kostprijs van het bijbehorende artikel aangepast worden. werkpakket,materiaal De calculatie eenheidsprijs is gelijk aan de kostprijs van het artikel. Door de link tussen deze prijzen hoeft u de prijs maar op één plek aan te passen. Pagina 14 van 18

15 Prijzen wijzigen over selectie bij arbeid, materieel en materiaal Het is mogelijk om over een selectie van kostensoorten de calculatie eenheidsprijs te verhogen met een percentage. Dit kan geldt ook voor de indirecte kosten eenheidsprijs. project, werkpakket, arbeid/materieel/materia al Hiermee kunt u eenvoudig % prijswijzigingen door laten rekenen over meerdere kostensoorten Lijst met beschikbare # (hekjes) voor RTF layouts aanwezig in de online handleiding Bij het maken van offerte layouts in WORD RTF gebruikt u hekjes die U zelf aan de layout toe kunt voegen, welke hekjes allemaal beschikbaar zijn, staat in de online handleiding online handleiding, zoeken op "hekje" Eenvoudig zelf een offerte layout maken filter op fasewijzigingsdatum U kunt nu via "maak uw eigen filter" bij projecten filteren op fasewijzigingsdatum project, zoekopties, maar uw eigen filter Dit ontbrak bij de filtermogelijkheden instelling batchfacturatie batchfact. Er is een instelling gekomen waarbij u de factureer waarde in kunt stellen die nieuwe klanten automatisch krijgen. 1=niet verzamelen, 2 is projecten verzamelen en 3 is projecten uitsplitsen project,systeeminstelling en waarde bij klant kon niet beïnvloed worden Zoeken op leverancier materiaal vanuit de kostensoorten Het is nu mogelijk om binnen de kostensoorten te selecteren op leverancier materiaal. project, kostensoort Dit is handig als u per leverancier een inkooporder wilt maken Termijninstelling, negeer staartkosten aangevinkt termijnen Bij het aanmaken van termijnen kan een optie aangevinkt worden om de staartkosten niet nog eens extra mee te factureren. project, termijn In het termijnbedrag zit normaal gesproken de staartkosten reeds verwerkt. Daarom is deze optie nu aangevinkt en komen de staartkosten niet automatisch meer extra op de termijnfactuur Boekdatum als hekje (#83) opgenomen in de RTF layout. Het is nu mogelijk om ook met een RTF layout de boekdatum op de factuur af te drukken. project,rapport, RTF Voor bestaande klanten makkelijk om layouts uit foxpro mee over te nemen naar VISION Controle vastzetten aanvangshoeveelheden uitbreiding filter bij project materieel en projectboekingen kolom personeelsnummer bij de projectboekingen (ook via het project). RAW Boeken aantallen kan niet meer als de aanvangshoeveelheden niet zijn vastgezet. Op het moment dat u de boekingen op wilt slaan verschijnt er een melding. De gedane boekingen worden dan ook niet opgeslagen. Maak uw eigen filter is uitgebreid met project, materieel, code, omschrijving, ploeg en def. interne medewerker. Filter ook beschikbaar onder projectboeking. U heeft nu ook direct het personeelsnummer in beeld bij de projectboekingen project, functies, boek aantallen Als de aanvangshoeveelheden niet vaststaan worden de overschrijdingen niet geregistreerd project,nacalc,project uitgebreidere filtermogelijkheden materieel en projectboeking, maak uw eigen filter project,nacalc,projectboe king Dit verhoogt de herkenbaarheid voor de gebruikers Pagina 15 van 18

16 nacalc eenheidsprijs als kolom bij materieel De nacalculatie eenheidsprijs van het materieel is nu direct als kolom zichtbaar in uw scherm. project, werkpakket, materieel U heeft hiermee een betere controle op de ingevoerde gegevens project verwijderen niet mogelijk als er op geboekt is Heeft u geboekt op een project, dan kan dit project niet meer verwijderd worden. project,verwijder Dit is ter beveiliging dat een project wordt verwijderd waar boekingen op zijn gemaakt match op btw-code bij import materiaal Bij het importeren van materialen uit een csv bestand wordt nu gematcht op btw-code in plaats van het percentage. Vul daarom een 1 (btw hoog) of een 2 (btw laag) in bij kolom 10 in het csv bestand. Standaard werkpakket, Materialen, Nieuw extra, Importeer. Mogelijkheid om direct bij import de juiste btwcode mee te geven en dus niet achteraf hoeven te koppelen. Dit gaat ook goed indien er meerdere BTW codes voorkomen met hetzelfde percentage Via import materiaal de groepscode aanpassen Exporteer tabel optioneel bij exporteerfuncties Report-opties lijst en blad beschikbaar onder Klant opmerking kostensoort zichtbaar bij project kostensoort Via import materiaal kunt u de groepscode aanpassen bij de betreffende materialen en match op leverancier + leverancierartikelcode, zodat de materialen bij een andere groep worden ondergebracht. Niet relevante (tabel)gegevens kunnen worden uitgeschakeld bij exporteer-functies, waardoor de snelheid wordt verbeterd. de report-opties lijst en blad beschikbaar. de report-opties lijst en blad beschikbaar Onder project / klant en order / klant onder het printer-icoontje de report-opties lijst en blad beschikbaar. De opmerking die u bij een kostensoort heeft ingevuld is nu (alleen lezen ) zichtbaar onder het tabblad "opmerking" bij de projectkostensoort. Standaard werkpakket, Materialen, Nieuw extra, Importeer. Bijvoorbeeld via: [Project], [Functies], [Exporteer], [Exporteer tabel]. Per tabel kan worden aangevinkt of project / klant en order / klant onder het printericoontje project,kostensoorten, detail, tabblad opmerking Correctie mogelijkheid via importeer-functie performance verbeteren nog niet aanwezig Deze opmerking was niet zichtbaar in het project Btw code over meerdere werkpakketten aanpassen Filter op Projectmateriaal in projectenbestand Het is mogelijk om meerdere project werkpakketten tegelijkertijd een afwijkende btw code mee te geven. In het scherm Maak uw eigen filter zijn de velden Projectmateriaal.Leverancier, "Projectmateriaal.Artikelcode" en "Projectmateriaal.Naam" toegevoegd. project,werkpakketten,fu ncties,vul velden over selectie. project, zoekopties, maar uw eigen filter Bij het eventueel ontbreken van btw codes of bij een afwijking bij de projectwerkpakketten kunnen deze nu in een keer worden gevuld over alle of een aantal geselecteerde werkpakketten. Mogelijkheid tot projectselectie op gekoppelde leveranciers aan (losse) projectmaterialen. Pagina 16 van 18

17 V-NV kolom in het wijzig alles scherm U kunt nu via het wijzig alles scherm ook eenvoudig switchen tussen de verschillende verrekentypes van een werkpakket project,werkpakket, wijzig alles Dit is een veelvuldig gebruikt calculatiegegeven, wat eenvoudig te wijzigen is Filter interne medewerkers uitgebreid met personeelsnummer eenheid in beeld vanuit keuze kostensoort vanuit het wijzig alles scherm kolommen in het wijzig alles scherm allemaal te wijzigen Selecteren materialen op calc. prijs wijzigingsdatum en importdatum Het personeelsnummer kan nu ook via `maak uw eigen filter gebruikt worden om selecties te maken Als u in het wijzig alles scherm een andere kostensoort wilt selecteren, ziet u nu ook de eenheid in beeld. project,nacalc,project interne medewerker, maak uw eigen filter project,werkpakket, wijzig alles In het wijzig alles scherm waren niet alle kolommen project,werkpakket, in grootte te wijzigen (bijv. leveranciersnaam). Nu wijzig alles wel. U heeft de mogelijkheid om binnen het materialenbestand te filteren op calc prijs wijzigingsdatum en import datum Standaard werkpakket,materiaal Toe te passen als u bijvoorbeeld een overzicht van een nummerbereik wilt maken. Dit is duidelijker als u hetzelfde materiaal meerdere keren in het materialenbestand heeft staan met een andere eenheid (bijv. ton, m3, zak, bigbag e.d.) kolommen dienen vrij instelbaar te zijn. Dit geldt voor alle kolommen Dit is te gebruiken bij het bekijken van recente prijzen en het eventueel verwijderen van oude prijzen over een selectie ( mist niet elders gebruikt ). Pagina 17 van 18

18 VISION-Relatie Standaard selectie gemaakt in een bestand wordt vastgehouden bij binnenkomst Afdrukken openstaande verslagen vanuit startscherm relatie algemeen U kunt een zoekopdracht (per gebruiker) aanduiden als zijnde van toepassing/actief bij eerste binnenkomst na opstart van het betreffende bladerscherm. U kunt nu vanuit uw eigen openstaande verslagen lijst kiezen voor afdrukken. Alle schermen relatie, wereldbol, print icoon Om direct alleen dié items te zien als u een scherm opent. U kunt een lijst afdrukken van alle acties die u moet doen in het aangegeven datumbereik Klachten nu ook zichtbaar in de openstaande verslagenlijst Als u een verslag invoert met verslagsoort "klacht" en u hangt er een actiedatum aan, dan zijn deze verslagen ook zichtbaar in uw centrale openstaande verslagenlijst. relatie, startscherm Bij klachten horen acties. Het is dan ook overzichtelijk om deze in de openstaande verslagenlijst te tonen. Pagina 18 van 18