GfK Supermarktkengetallen Augustus 2017 1
2.4% omzetgroei voor supermarkten in augustus 2017, mede door forste toename waarde kassabon. Zondagomzet supermarkten stijgt over de gehele linie gestaag door. De supermarktomzet is in augustus met 2.4% gestegen van 3,23 miljard (augustus 2016) naar 3,31 miljard (augustus 2017). Per kassabon werd er in augustus 8.4% meer afgerekend ( 21,91 in augustus 2016 en 23,74 in augustus 2017). Waarde van de kassabon stijgt enerzijds door duurdere producten, anderzijds door een toename van de online bestellingen ( hoge bonwaarde). huishoudens In de eerste 8 woonachtig maanden van in de dit gemeenten jaar is de supermarktomzet in het grensgebied met heeft 2,6% het gestegen afgelopen van jaar 23,09 ook levensmiddelen miljard (t/m in het buitenland augustus 2016) gekocht. naar Gemiddeld 23,68 miljard kopen (t/m ze augustus op jaarbasis 2017). 9,2 x in het buitenland en per bezoek wordt er 33,87 uitgegeven. %. Het zondag aandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (nu zeven op de tien) steeds vaker (nu 9,6 x per jaar) op zondag boodschappen doen in de supermarkt. Het omzetaandeel van de zondag is gestegen naar 4,8% in voortschrijdend jaar Q2 2017, oftewel bijna 1,7 miljard omzet. Belang van vrijdag/zaterdag in de supermarktomzet is lange tijd gedaald, maar stabiliseert nu. Vrijdag en zaterdag zijn nu goed voor 42,7% van de week omzet (2012 46,0%). Het omzetaandeel van de avond (=na 18.00 uur) groeit ook weer. Jongeren maken relatief het meest gebruik van de zondagopening(ruim 8% van de besteding in supermarkt op zondag). Aandeel van de zondag is relatief beperkt bij de gepensioneerden. In elke fase van de gezinscyclus is echter jaarlijks sinds 2008 een stijging van het zondag aandeel zichtbaar. Groot verschil tussen de districten qua zondagomzetaandeel, met name tussen de 3 grote steden (relatief veel) en het Noorden van het land (relatief weinig). Het omzetaandeel van de zondag stijgt sinds 2008 in alle regio s. 2
Het zondag aandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (zeven op de tien) steeds vaker (nu 9,6 x per jaar) op zondag boodschappen doen in de supermarkt. Bijna driekwart van de zondagomzet komt op zondagmiddag in de kassa. Van de totale supermarktomzet werd in het voortschrijdend jaar 4,8% op zondag gerealiseerd. Zondag binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MAT Q2 2017 % kopende huishoudens op zondag 28,1 27,2 32,0 36,3 40,5 52,6 56,0 62,6 67,5 68,8 70,0 omzetaandeel zondag 0,69 0,75 0,90 1,16 1,49 2,25 2,70 3,51 4,20 4,58 4,82 bezoekfrequentie zondag 3.43 x 3.78 x 4.03x 4.55x 5.16x 6.18x 6.92x 8.11x 8.82x 9.27x 9.56x besteed bedrag per bezoek ( ) op zondag 20,47 21,92 21,51 21,37 21,85 20,65 20,78 20,05 20,07 20,33 20,39 Omzetaandeel (%) zondag naar dagdeel binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MAT Q2 2017 Totaal supermarkten 0,69 = 100% 0,75 = 100% 0,90=100% 1,16=100% 1,49=100% 2,25=100% 2,70=100% 3,51=100% 4,20=100% 4,58=100% 4,82=100% Ochtend (voor 12 uur) 24,1 20,7 16,8 14,7 14,0 18,1 18,5 19,2 18,9 20,5 20,9 Middag (tussen 12 en 18 uur) 71,6 74,3 75,3 76,2 76,5 74,1 74,5 75,6 76,1 74,1 73,6 Avond (na 18 uur) 4,3 5,0 7,9 9,1 9,5 7,8 7,0 5,2 5,0 5,4 5,5 3
Het omzetaandeel van de zondag is gestegen naar 4,8% in MAT Q2 2017, oftewel bijna 1,7 miljard omzet. Belang van vrijdag/zaterdag in de supermarktomzet is lange tijd gedaald, maar stabiliseert nu. Vrijdag en zaterdag zijn nu goed voor 42,7% van de week omzet (2012 46,0%). Omzetaandeel (%) - totaal supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MAT Q2 2017 Maandag 10,73 11,47 11,74 11,79 11,44 11,55 12,20 12,16 12,08 11,84 11,84 Dinsdag 11,32 11,52 12,06 11,92 11,76 11,08 10,74 11,70 11,89 11,63 11,57 Woensdag 14,25 14,08 14,49 14,30 14,09 13,61 13,64 13,57 14,00 13,42 13,45 Donderdag 16,12 15,94 15,53 16,35 15,81 15,51 15,26 15,40 15,28 15,66 15,61 Vrijdag 24,30 23,63 23,08 22,97 23,84 23,54 23,14 22,26 21,58 21,89 22,05 Zaterdag 22,60 22,63 22,19 21,50 21,57 22,46 22,32 21,40 20,97 20,98 20,66 Zondag 0,69 0,75 0,90 1,16 1,49 2,25 2,70 3,51 4,20 4,58 4,82 Absolute omzet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MAT Q2 2017 Totale supermarktomzet (x miljard) 28,3 30,0 31,1 31,4 32,2 32,6 33,3 33,3 33,6 34,5 34,9 Zondagomzet (x miljoen) 195 225 280 364 480 740 900 1170 1414 1580 1682 Omzetgroei jaarbasis +15% +24% +30% +32% +53% +23% +30% +21% +12% +6% 4
Profielen Definities GfK Life Cycle Jonge alleenstaande 1 persoon in huishouden Geen kinderen Leeftijd: < 40 HH met kinderen, laag inkomen 2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto inkomen < 2300,- Alleenstaande (40-65 year) 1 persoon in huishouden Geen kinderen Leeftijd: 40 65 Tweeverdieners 2 personen in huishouden Geen kinderen Werken beide fulltime ( 25 uur per week) HH met kinderen, hoog inkomen 2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto inkomen > 2300,- Kostwinner (2p) 2 personen in huishouden Geen kinderen Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerd, laag inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofd van huishouden is gepensioneerd Netto inkomen < 1700,- Gepensioneerd, hoog inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofd van huishouden is gepensioneerd Netto inkomen > 1700,- 5
Jongeren maken relatief het meest gebruik van de zondagopening. Aandeel van de zondag is relatief beperkt bij de gepensioneerden. In elke fase van de gezinscyclus is jaarlijks sinds 2008 een stijging van het zondagaandeel zichtbaar. Omzetaandeel (%) zondag binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MAT Q2 2017 Totaal supermarkten 0,69 0,75 0,90 1,16 1,49 2,25 2,70 3,51 4,20 4,58 4,82 Jonge alleenstaanden (< 40 jaar) 1,85 2,18 2,49 3,03 3,66 5,37 5,98 7,21 7,81 7,86 8,16 Tweeverdieners 1,01 1,25 1,74 2,20 2,65 3,39 4,00 5,29 6,31 7,04 8,15 Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen 0,54 0,63 0,81 1,08 1,28 2,09 2,58 3,63 4,65 5,38 5,59 Huishoudens met kinderen, welgesteld 0,69 0,67 0,77 1,00 1,52 2,25 2,95 3,78 4,75 5,00 5,36 Kostwinner (2p) 0,52 0,52 0,60 1,07 1,36 2,09 2,42 3,09 3,70 3,88 4,07 Oudere alleenstaanden (40-65 jaar) 0,99 0,92 1,06 1,49 1,87 2,80 3,43 4,41 4,87 5,74 6,05 Gepensioneerden, beperkt inkomen 0,37 0,37 0,44 0,48 0,67 1,11 1,18 1,62 1,92 2,22 2,39 Gepensioneerden, welgesteld 0,46 0,46 0,55 0,56 0,60 1,03 1,17 1,66 1,99 2,10 2,30 6
Profielen Definities van socio-demografische groepen Nederland District I Agglomeratie van: Amsterdam Rotterdam Den Haag District III District II Rest van: Noord-Holland Zuid-Holland Utrecht District I District III Groningen Friesland Drenthe District II District IV District IV Overijssel Gelderland Flevoland District V District V Zeeland Noord-Brabant Limburg 7
Groot verschil tussen de districten qua zondagomzetaandeel, met name tussen de 3 grote steden (relatief veel) en het Noorden van het land (relatief weinig). Het omzetaandeel van de zondag stijgt sinds 2008 in alle regio s. Omzetaandeel (%) zondag binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MAT Q2 2017 Totaal supermarkten 0,69 0,75 0,90 1,16 1,49 2,25 2,70 3,51 4,20 4,58 4,82 District I: 3 Grote steden + agglomeraties 1,66 2,05 2,37 2,78 3,93 4,83 5,29 6,34 6,87 7,13 7,41 District II: Rest West 0,53 0,53 0,78 0,94 1,13 2,01 2,51 3,20 4,07 4,49 4,79 District III: Noord 0,33 0,16 0,17 0,26 0,33 0,61 1,09 1,94 2,27 2,81 3,04 District IV: Oost 0,54 0,58 0,67 0,94 1,13 1,56 1,66 2,39 3,31 3,51 3,66 District V: Zuid 0,52 0,58 0,64 0,97 1,18 2,24 2,89 3,76 4,21 4,71 4,94 8
Het omzetaandeel van de avondomzet in de supermarkt is de periode 2007-2014 fors gedaald. In 2007 werd nog 9,3% van de omzet na 18.00 uur gerealiseerd. In 2014 is dit gedaald daar 8,0%. Hierna herstelt de avondomzet zich weer naar 8,6% in MAT Q2 2017. Omzetaandeel (%) naar dagdeel binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MAT Q2 2017 Totaal supermarkten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ochtend (voor 12 uur) 38,8 38,8 39,2 39,2 38,9 38,1 38,6 38,6 38,6 38,5 38,5 Middag (tussen 12 en 18 uur) 51,9 52,0 51,9 52,1 52,5 53,6 53,2 53,4 53,3 53,1 52,9 Avond (na 18 uur) 9,3 9,2 8,9 8,7 8,7 8,3 8,2 8,0 8,1 8,4 8,6 9
GfK Supermarktkengetallen 10
Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau? Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich? Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon? 11
GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis 2016-2017 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers. Week Week Week Week Week Omzet (x 1.000) 32 33 34 35 36 2016 620.217 655.068 659.843 666.397 641.781 2017 645.603 654.413 676.736 689.721 668.736 % Groei t.o.v. 2016 4,1-0,1 2,6 3,5 4,2 Kassabonnen (x 1.000) 2016 29.167 30.022 29.422 30.316 29.972 2017 27.634 27.691 28.082 28.319 28.607 % Groei t.o.v. 2016-5,3-7,8-4,6-6,6-4,6 Omzet per kassabon 2016 21,26 21,82 22,43 21,98 21,41 2017 23,36 23,63 24,10 24,36 23,38 % Groei t.o.v. 2016 9,9 8,3 7,5 10,8 9,2 Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei Cumulatief (t/m week 36) 2016 2017 2016 2017 23.732.718,73 24.345.385,41 2,6 22,41 23,60 5,3 12
Miljard Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis Historie Supermarktomzetten ( ) 26.1 26.2 27.2 28,3 30,0 31,1 31.4 * 31.7 32,2 32,6 33,3 33,3 33,6 * 34,3 34,5 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% +2.3% -0.1% +1,1% +2,5% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Historie bedrag per kassabon ( ) * +5.4% 21.85 21,89 22.10 22.14 21,88 20.92 * 21.91 20,36 19,47 19,52 * +3,2% 22,24 22,17 22,23 22,53 * 22.25 +0.2% +4.3% +2.7% +4.4% +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% +1.6% -0.3% +0,3% +1,3% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 * 2009 en 2015 o.b.v. 53 weken * +0.3% * +0,4% 13
GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2016-2017 Totale omzet (x 1.000) 2016 Totale omzet (x 1.000) 2017 Groei tov 2016 Omzet per kassabon 2016 Januari (week 1 t/m 4) 2.606.845 2.656.779 1,9 22,07 23,11 4,7 Februari (week 5 t/m 8) 2.581.628 2.629.755 1,9 22,08 22,79 3,2 Maart (week 9 t/m 13) 3.391.964 3.365.849-0,8 22,77 23,20 1,9 Q1 (week 1 t/m 13) 8.580.437 8.652.384 0,8 22,34 23,04 3,1 April (week 14 t/m 17) 2.622.928 2.740.249 4,5 22,28 24,32 9,2 Mei (week 18 t/m 21) 2.715.864 2.778.420 2,3 23,30 24,02 3,1 Juni (week 22 t/m 26) 3.352.893 3.542.094 5,6 22,82 24,15 5,8 Q2 (week 14 t/m 26) 8.691.685 9.060.762 4,2 22,80 24,16 6,0 Juli (week 27 t/m 30) 2.584.400 2.650.217 2,5 22,20 23,49 5,8 Augustus (week 31 t/m 35) 3.234.416 3.313.287 2,4 21,91 23,74 8,4 September (week 36 t/m 39) 2.591.550 21,75 Q3 (week 27 t/m 39) 8.410.366 21,95 Oktober (week 40 t/m 43) 2.642.361 22,27 November (week 44 t/m 48) 3.321.961 22,43 December (week 49 t/m 52) 2.843.794 24,53 Q4 (week 40 t/m 52) 8.808.115 23,03 Omzet per kassabon 2017 Groei tov 2016 14
Bestedingen in euro's (x 1.000) GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment) 2014 2015 2016 2017 900.000 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 600.000 550.000 500.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Weken in het jaar Groeicijfers weekomzet Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % 0,4 3,8 0,2 3,3 3,5 5,2 0,0-1,0 0,5 3,1 1,5-11,9 5,3 1,0 19,2-5,2 2,5 0,5 0,4 2,0 6,4 9,7 5,4 6,0 5,7 1,5 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 3,5 6,0-1,1 1,5 2,2 4,1-0,1 2,6 3,5 4,2 15
Aantal kassabonnen (x 1.000) GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week 2014 2015 2016 2017 35.000 33.000 31.000 29.000 27.000 25.000 23.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Weken in het jaar Groeicijfers aantal kassabonnen Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % -7,5-3,8-0,8 1,6-0,1 0,9-2,0-3,8-3,7-1,6-2,2-5,8 1,2-6,5 0,9-9,2-3,4-0,7-3,9 1,2 0,5 0,5-2,9 1,6 1,5-1,5 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52-1,8-3,0-5,5-2,5-3,1-5,3-7,8-4,6-6,6-4,6 16
bedrag per kassabon GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week 2014 2015 2016 2017 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Weken in het jaar Groeicijfers omzet per kassabon Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % 8,5 7,9 1,0 1,7 3,6 4,3 2,0 2,9 4,3 4,8 3,8-6,5 4,0 8,0 18,1 4,4 6,1 1,2 4,5 0,7 5,9 9,2 8,6 4,4 4,1 3,0 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 5,4 9,3 4,7 4,1 5,5 9,9 8,3 7,5 10,8 9,2 17
Meer informatie? Joop Holla Research Director +31 (0) 88 435 1365 +31 6 55 32 31 14 Joop.Holla@gfk.com www.gfk.com/nl 18