MARKTONDERZOEK 207 APPLICATIELANDSCHAP VVT
INHOUD INLEIDING 4 2 SAMENVATTING EN ONTWIKKELINGEN 5 3 AANPAK EN VERANTWOORDING ONDERZOEK 6 3. Verantwoording 6 3.2 Kerncijfers 6 3.3 Cijfers per regio 7 3.4 Cijfers per zorgvorm 7 4 LEESWIJZER 8 5 ZORG 9 5. ECD Intramuraal 0 5.2 ECD Extramuraal 3 5.3 Geriatrische Revalidatie Zorg 6 5.4 Elektronisch Voorschrijfsysteem 8 5.5 Behandeldossier 9 5.6 ECD Combinatie 2 6 SAMENWERKING 23 6. Document Management Systeem 24 6.2 Clientportaal 26 6.3 Kantoorautomatisering 28 7 ZORGPROCESONDERSTEUNING 29 7. Roosterplanning Intramuraal 30 7.2 Roosterplanning Extramuraal 33 8 BEDRIJFSONDERSTEUNING 37 8. Financieel systeem 38 8.2 Personeelssysteem 40 8.3 Salarissysteem 42 8.4 Facilitair Management Informatie Systeem 43 8.5 Voedingssysteem 43 9 STURING EN VERANTWOORDING 45 9. Business Intelligence 46 9.2 E-Health 47 0 ACHTERGROND EN SAMENSTELLING ONDERZOEKSTEAM 48 ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 3
INLEIDING In opdracht van de branchevereniging Actiz heeft organisatieadviesbureau Advisaris in de periode november 206 tot en met mei 207 een onderzoek uitgevoerd naar het applicatielandschap in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Het onderzoek richtte zich op de vraag welke pakketten de stichtingen in de VVT-sector in gebruik hebben. De navraag naar applicaties is samengesteld en gebaseerd op de indeling van het Referentiemodel Care van Nictiz. Met de start van het zorgbrede informatieberaad heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een nieuw zorginformatiestelsel. In dit landelijke overleg zijn alle brancheorganisaties uit de zorg vertegenwoordigd. Deze ontwikkelingen moeten er voor zorgen dat de burger meer eigen regie voert met betrekking tot het zorgproces, vormgegeven in wat een Persoonlijke Gezondheid Omgeving wordt genoemd. Het moge duidelijk zijn dat de geschetste ontwikkelingen, targets en afspraken rond de invoering van standaarden/eenheid van taal de nodige consequenties zullen hebben voor de ECD-applicaties die in de sector VVT gebruikt worden. Met het onderhavige rapport is het huidige applicatielandschap in beeld gebracht, zodat meer inzicht is verkregen in de informatiesystemen die worden gebruikt en in de stand van zaken rondom de digitale ondersteuning van de werkprocessen bij de leden van ActiZ. Utrecht, juni 207 Vanuit het overheidsbeleid van het Ministerie lag en ligt de focus op: om met bewezen e-health technieken langer in goede gezondheid in de eigen omgeving te blijven wonen. Met het vervagen van de grenzen tussen cure en care wil de overheid dat mensen in staat worden gesteld om zo lang mogelijk actief te participeren in het arbeidsproces en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Vanuit deze gedachte zijn tijdens het informatieberaad 3 ambities ontstaan: ) Vanaf januari 208 hebben alle burgers in Nederland bij hun apothe(e)k(en) digitaal toegang tot hun medicatiegegevens, waarin in ieder geval de verstrekte medicatie is opgenomen. 2) Per januari 2020 zorgen zorgorganisaties dat de gegevens die nodig zijn voor goede zorg en behandeling van een patiënt altijd digitaal, gestandaardiseerd en beveiligd worden overgedragen tussen de verschilende zorgverleners. 3) Vanaf januari 202 vormt het primair zorgproces de basis voor gegevensvastlegging in de zorg en worden vastgelegde gegevens eenmalig vastgelegd en hergebruikt voor declaratie, onderzoek, kwaliteitstransparantie en governance. 4 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS
2 SAMENVATTING EN ONTWIKKELINGEN In het algemeen is vooral de beweging naar applicaties in de Cloud het meest in het oog springend. Beheersgemak en de kosten in combinatie met de hoge eisen die nodig zijn voor databeveiliging liggen hier grotendeels aan ten grondslag. De ECD s zijn in alle categorieën van grootte van zorgorganisaties breed aanwezig. Bij de grotere stichtingen (omzet > 40 miljoen) is het percentage dat aangeeft over geen ECD-applicatie te beschikken het laagst (gemiddeld slechts enkele procenten). Bij de kleinere organisaties (omzet <40 miljoen) is dit percentage het hoogst (tussen 5 en procent). Het betreft hier zowel intra- als extramurale ECD s. De totale respons bedroeg 69,%, zodat het onderzoek representatief genoemd mag worden. Hoewel de beschikbaarheid bij het aantal niet-deelnemers wellicht niet zondermeer geëxtrapoleerd mag worden, lijkt de conclusie dat een ECD-applicatie aanwezig is bij ongeveer 85-90% van de organisaties in de VVT gerechtvaardigd. De toekomstige sprong naar de door de overheid gewenste Persoonlijke Gezondheid Omgeving lijkt daarmee een goede voedingsbodem te hebben. Bij de grotere stichtingen wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van specifiek op revalidatie en behandeling gerichte pakketten die koppelen met de vigerende ECD s. Vooral de opkomst en ontwikkeling van apart opgezette, gespecialiseerde, advies- en behandelcentra, de afdelingen waarvandaan de behandelfunctie wordt gecentreerd, stimuleren de toepassing van specifieke behandelapplicaties. De oorspronkelijke wens om zo min mogelijk te koppelen wordt hierbij genegeerd en de hoop wordt uitgesproken dat de applicaties nog beter geïntegreerd raken. Bij het onderdeel Document Management Systeem (DMS) wordt veelal geconstateerd dat de behoefte aan deze applicaties niet gelijk op gaat met de gewenste beheersing dan wel beheersorganisatie van het DMS. Vele stichtingen geven aan hier nog onvoldoende grip op te hebben. De veelheid van geëiste, gevraagde en gewenste rapportages binnen de VVT sector heeft nog niet geleid tot een overduidelijke marktleider in Business Intelligence-tools. Hierbij moet aangemerkt worden dat, evenals bij het onderwerp E-Health, regelmatig de uitspraak gedaan wordt: er is wel innovatiebehoefte maar er is onvoldoende innovatiegeld. In de ECD-applicaties zien we dat de opmars van Nedap in de laatste twee jaar heeft geleid tot het marktleiderschap, waarbij aangetekend moet worden dat zij bij de grootste intramurale aanbieders PinkRoccade nog voor moeten laten gaan. Niet moet worden uitgesloten dat met de ontwikkeling van de Persoonlijke Gezondheid Omgeving er voor de VVT nu nog onbekende software-aanbieders tot de markt zullen toetreden. ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 5
3 AANPAK EN VERANTWOORDING ONDERZOEK 3. VERANTWOORDING In de periode van november 206 t/m maart 207 heeft het onderzoeksteam de data verzameld middels een telefonische of een online enquête, afhankelijk van de voorkeur van de respondent. In de voorafgaande periode is de inhoud en opzet van de vragenlijst voorbereid en uitvoerig getest middels proefgesprekken met meerdere proefpersonen binnen de doelgroep. Om zoveel mogelijk inzicht te verkrijgen is hierbij extra aandacht besteedt aan mogelijkheden voor eigen invulling van de respondent, in combinatie met het toevoegen van leveranciers van de pakketten om tevens het valideren van de data te vergemakkelijken in een later stadium. Tijdens de datacollectie is de verkregen data en input wekelijks geëvalueerd om aanpassingen aan de vragen te maken zodat misverstanden en ambigueuze data voorkomen konden worden. Vervolgens werd iedere invoer gevalideerd en waar nodig werd er contact opgenomen met de respondent wanneer er onduidelijkheden waren. De gegevens werden veelal aangedragen door ICT-managers, functioneel- of systeembeheerders en bij de kleinere zorgorganisaties vaak door respondenten met een management- of directieachtergrond. Het validatieproces was tweeledig: de eigen opgaven van de respondenten werden gecontroleerd in combinatie met de leveranciers en vervolgens ook gecontroleerd met relevante achtergrondgegevens over de organisatie. De eigen opgave van de respondenten van nog onbekende applicaties of andere benamingen voor gevestigde namen werden vergeleken en herleid door de gegevens uit een vooronderzoek van applicaties gebruikt in de sector. Deze werden vervolgens gecontroleerd met kerngegevens van de Jaardocumenten maatschappelijke verantwoording van de Kamer van Koophandel (KvK) van 205. daarom meer aandacht besteed aan het verkrijgen van de data van organisaties met bepaalde eigenschappen in een later stadium. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijke aantallen en kerngegevens van de deelnemers van het onderzoek ten op zichte van het totaalaantal leden van ActiZ binnen de VVT-sector. Bij het visualiseren van de kerngegevens van de respondenten zijn de KvK gegevens uit 205 gebruikt. Bij de totaaltelling van extramurale ECD s kan een klein verschil zitten ten opzichte van deze kerngegevens omdat in de periode 206-207 enkele zorgaanbieders volgens eigen opgave gestart zijn met het leveren van extramurale zorg. 3.2 KERNCIJFERS Totale lijst leden ActiZ: 387 instellingen Geen VVT, extreem klein of gefuseerd: 37 instellingen Totale populatie: 350 instellingen Totaal aantal deelnemers: 242 instellingen Deelname in aantal instellingen % Deelnemers 242 69, Niet-deelnemers 08 30,9 Totaal 350 00 Deelname in omzet omzet % Deelnemers.306.443.234 76,0 Niet-deelnemers 3.579.844.449 24,0 Totaal 4.886.287.683 00 Na het valideren van de data zijn de categorieën waar nodig aangescherpt en gecontroleerd voor deze werden verwerkt en geanalyseerd met statistisch pakket SPSS van leverancier IBM. De data is hier nogmaals vergeleken met de relevante achtergrondgegevens van de KvK en eventuele onduidelijkheden of opvallende gegevens zijn handmatig gecontroleerd op basis van de ervaring van Advisaris en de verkregen inzichten tijdens het onderzoek. Tijdens de datacollectie is ook gemonitord of de eigenschappen van de organisaties die deelgenomen hebben representatief zijn voor de totale VVT-sector. Dit werd vergeleken op basis van de regio waarin de organisaties zich bevonden, binnen welke omzetcategorie de organisatie viel, en wat voor zorgvormen deze aanbood. Om de representativiteit te waarborgen werd 40 20 00 80 60 40 20 0 DEELNAME PER OMZETGROEP 49 32 66 77 6 6 38 (<0 miljoen) 2 (0-40 miljoen) 3 (40-00 miljoen) 4 (>00 miljoen) Deelgenomen Niet deelgenomen 6 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS
3.3 CIJFERS PER REGIO REGIO-INDELING. Noord-West (000 t/m 3999) DEELNAME PER REGIO 0 20 40 60 80 00 20 40 2. Noord-Oost (7000 t/m 9999) 3. Zuid (4000 t/m 6999). Noord- West 89 40 2. Noord- Oost 66 9 3. Zuid 87 9 Totaalaantal organisaties Aantal deelgenomen organisaties 3.4 CIJFERS PER ZORGVORM DEELNAME PER ZORGVORM GRZ DEELNAME 250 200 Extramuraal; 8 Intramuraal; 7 40 20 Geen deelname; 32 00 50 80 00 Beiden; 27 60 Deelname; 0 40 50 20 0 0 ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 7
4 LEESWIJZER Het onderzoek en de bevindingen zijn gestructureerd naar het Referentiemodel Care van Nictiz. U kunt door het rapport navigeren door de verschillende secties en getoetste onderdelen in het model aan te klikken. U kunt op iedere pagina terug keren naar dit referentiemodel door de groene ruimte rondom het paginanummer aan te klikken. 9. STURING EN VERANTWOORDING Business Intelligence 9. E-health 9.2 6. SAMENWERKING DMS 6. Cliëntportaal 6.2 Kantoorautomatisering 6.3 5. ZORG ECD Intramuraal ECD Extramuraal GRZ Systeem EVS Behandeldossier 5. 5.2 5.3 5.4 5.5 7. ZORGPROCESONDERSTEUNING Planning Intramuraal 7. Planning Extramuraal 7.2 8. BEDRIJFSONDERSTEUNING Financieel Systeem Facilitair systeem Personeelssysteem Salarissysteem Voedingssysteem 8. 8.2 8.3 8.4 8.5 8 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS
5 ZORG 0 02 ECD INTRAMURAAL ECD staat voor Elektronisch Cliënten Dossier en omvat een applicatie die veelal uit meerdere deelmodules bestaat ter ondersteuning van de primaire werkprocessen van o.a. de cliëntadministratie, zorgproductieregistratie, dossiervoering en communicatie rond het primaire proces van de intramurale cliënt. Een ECD Intramuraal ondersteunt vooral de intramurale zorgorganisaties. Veel ICT aanbieders van ECD systemen ontwikkelen systemen die zowel voor intramurale als extramurale zorg geschikt zijn. ECD EXTRAMURAAL ECD staat voor Elektronisch Cliënten Dossier en omvat een applicatie die veelal uit meerdere deelmodules bestaat ter ondersteuning van de primaire werkprocessen van o.a. de cliëntadministratie, zorgproductieregistratie, dossiervoering en communicatie rond het primaire proces van de extramurale cliënt. Een ECD extramuraal ondersteunt vooral de extramurale en van oudsher specifieke thuiszorgorganisaties. 04 05 ELEKTRONISCH VOORSCHRIJFSYSTEEM Een Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) ondersteunt de artsen, apothekers, apothekersassistenten en het verplegend personeel bij het werkproces rond het voorschrijven van medicatie en het logistieke bestelproces van medicijnen voor intramurale cliënten. Intramurale zorgorganisaties die medicijnen voorschrijven zijn verplicht om dit met een digitaal systeem te doen. BEHANDELDOSSIER De ondersteuning van de behandelprocessen van (para-)medici wordt veelal middels een aparte ECD behandelmodule of via een aparte behandelapplicatie ondersteund. Het betreft veelal de ondersteuning van de productieregistratie van behandelaars, behandeldossiervoering, meetschalen en communicatie rond het behandelproces van de eerstelijns en/of revalidatie cliënt. 03 GERIATRISCHE REVALIDATIE ZORG SYSTEEM De revalidatiezorg binnen de VVT wordt op basis van diagnose behandel combinaties (DBC s) vergoed. Dit is voor de langdurige zorg een specifieke registratie- en declaratiemethode omdat de revalidatie herstelgericht is. De ondersteuning van de revalidatieprocessen wordt veelal middels een aparte ECD-module of via een aparte GRZ-applicatie ondersteund. Het betreft veelal de ondersteuning van de DBC productieregistratie, dossiervoering en communicatie rond het primaire proces van de revaliderende cliënt. ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 9
5. ECD INTRAMURAAL Het aantal responderende zorgorganisaties is bij ECD Intramuraal 234 omdat de organisaties met alleen extramurale zorg eruit gefilterd zijn. Het totaal aantal gevraagde zorgorganisaties bedroeg 350. In deze groep respondenten zien wij terug dat het marktaandeel van Nedap blijft groeien. Het wegvallen van Cegeka uit de lijst van ECDleveranciers heeft hier deels aan bijgedragen maar ook de overstap van afnemers van voorheen alleen extramurale gebruikers van Nedap naar zowel het extra- als het intramurale ECD van Nedap heeft hieraan bijgedragen. Er is nu intramuraal een duidelijke marktleider. ECD Intramuraal aantal % ONS van Nedap 82 35,0 MijnCaress van PinkRoccade 37 5,8 Cura van Unit4 33 4, Resident web van TTS 25 0,7 QIC van Cormel IT 8 7,7 6% 3% 3 Plancare van de Heer software 4 6,0 Geen applicatie 4,7 0% Pluriform Zorg van Adapcare 7 3,0 Overige ECD s 5 2, Combinatie van ECD s 2 0,9 6% Totaal 234 00 5.. ECD INTRAMURAAL IN REGIO S In de regio Noord-West is Nedap marktleider. Unit4 en PinkRoccade hebben in regio Noord-West ook een stevig marktaandeel. In regio Noord-Oost is Nedap uitgesproken marktleider. In de aanbiederslijst van regio Noord-Oost staat TTS als aanbieder in de top 3, op gelijke hoogte met PinkRoccade. De grootste aanbieder in regio Zuid is wederom Nedap. Samen met PinkRoccade leveren zij het intramurale ECD bij 57,6% van de zorgorganisaties. Cormel IT is samen met Unit4 de derde aanbieder in deze regio.. Regio Noord-West aantal % ONS van Nedap 25 29,4 Cura van Unit4 6 8,8 MijnCaress van PinkRoccade 3 5,3 6% 29% Resident web van TTS 0,8 Plancare van de Heer software 6 7, Pluriform Zorg van Adapcare 5 5,9 Geen applicatie 4 4,7 2% Overige ECD s 4 4,7 Combinatie van ECD s,2 QIC van Cormel IT,2 9% Totaal 85 00 0 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS
2. Regio Noord-Oost aantal % ONS van Nedap 23 35,9 MijnCaress van PinkRoccade 9 4, Resident web van TTS 9 4, Cura van Unit4 8 2,5 2% 36% QIC van Cormel IT 8 2,5 Geen applicatie 3 4,7 Plancare van de Heer software 2 3, 2% Combinatie van ECD s,6 Overige ECD s,6 Totaal 64 00 3. Regio Zuid aantal % ONS van Nedap 34 40,0 MijnCaress van PinkRoccade 5 7,6 Cura van Unit4 9 0,6 QIC van Cormel IT 9 0,6 40% Plancare van de Heer software 6 7, % Resident web van TTS 6 7, Geen applicatie 4 4,7 Pluriform Zorg van Adapcare 2 2,4 0% Totaal 85 00 5..2 ECD INTRAMURAAL IN OMZET In de categorie zorgorganisaties onder de 0 miljoen is TTS de tweede aanbieder, achter Nedap. Bij deze kleinere zorgorganisaties heeft ruim % nog geen ECD-applicatie. In de omzetgroep 0-40 miljoen is Unit 4 met Cura de tweede aanbieder achter Nedap. Nedap heeft hier een marktaandeel van meer dan 4. Ook TTS nestelt zich hier nog in de top drie van de aanbieders. In de omzetgroep 40-00 miljoen zien we de volgende top drie terug: Nedap als marktleider, PinkRoccade op de 2e plaats en Unit4 als derde grote aanbieder. In de categorie met meer dan 00 miljoen omzet is PinkRoccade de afgetekende marktleider met 42,%. Nedap is de tweede aanbieder. Cura van Unit4 is met 5, de derde aanbieder. Groep (<0 miljoen) aantal % ONS van Nedap 9 3,7 Resident web van TTS 2 20,0 Geen applicatie 7,7 32% Cura van Unit4 6 0,0 QIC van Cormel IT 5 8,3 MijnCaress van PinkRoccade 4 6,7 Plancare van de Heer software 4 6,7 0% Overige ECD s 2 3,3 Pluriform Zorg van Adapcare,7 % 20% Totaal 60 00 ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207
Groep 2 (0-40 miljoen) aantal % ONS van Nedap 36 47,4 Cura van Unit4 2 5,8 Resident web van TTS 8 0,5 QIC van Cormel IT 6 7,9 Plancare van de Heer software 4 5,3 Geen applicatie 3 3,9 MijnCaress van PinkRoccade 3 3,9 Pluriform Zorg van Adapcare 3 3,9 Overige ECD s,3 Totaal 76 00 % 6% 4 Groep 3 (40-00 miljoen) aantal % ONS van Nedap 7 28,3 MijnCaress van PinkRoccade 4 23,3 Cura van Unit4 9 5,0 Resident web van TTS 5 8,3 Plancare van de Heer software 4 6,7 QIC van Cormel IT 4 6,7 Combinatie van ECD s 2 3,3 Overige ECD s 2 3,3 Pluriform Zorg van Adapcare 2 3,3 Geen applicatie,7 Totaal 60 00 9% 23% 2 Groep 4 (>00 miljoen) aantal % MijnCaress van PinkRoccade 6 42, ONS van Nedap 0 26,3 Cura van Unit4 6 5,8 QIC van Cormel IT 3 7,9 Plancare van de Heer software 2 5,3 Pluriform Zorg van Adapcare 2,6 Totaal 38 00 6% 26% 42% 2 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS
5.2 ECD EXTRAMURAAL Van de 232 responderende aanbieders heeft Nedap met meer dan 4 veruit het grootste aandeel, Unit 4 en PinkRoccade bezetten gezamelijk plaats 2 en 3. TTS en Cormel IT hebben ook nog een substantieel aandeel in de extramurale zorg. ECD Extramuraal aantal % ONS van Nedap 03 44,4 Cura van Unit4 26,2 MijnCaress van PinkRoccade 26,2 Resident web van TTS 2 9, QIC van Cormel IT 7 7,3 Overige ECD s 0 4,3 4 Plancare van de Heer software 8 3,4 9% Pluriform Zorg van Adapcare 8 3,4 Geen applicatie 5 2,2 Puur van Ecare 5 2,2 Combinatie van ECD s 3,3 % % Totaal 232 00 5..3 ECD EXTRAMURAAL IN REGIO S In de regio Noord-West is Nedap de absolute marktleider met 40,. In deze regio is Unit4 met bijna duidelijk de tweede aanbieder. PinkRoccade en TTS delen de derde plaats in deze regio met ieder 9, marktaandeel. In regio Noord-Oost zijn er achter de afgetekende marktleider drie aanbieders met 0,6% marktaandeel: PinkRoccade, Cormel IT en TTS. In de regio Zuid komt het marktaandeel van Cormel IT op de derde plaats achter PinkRoccade en Nedap.. Regio Noord-West aantal % ONS van Nedap 34 40,5 Cura van Unit4 4 6,7 MijnCaress van PinkRoccade 8 9,5 Resident web van TTS 8 9,5 Overige ECD s 6 7, 6% 40% Pluriform Zorg van Adapcare 5 6,0 Plancare van de Heer software 3 3,6 0% Combinatie van ECD s 2 2,4 Geen applicatie 2 2,4 0% Puur van Ecare,2 QIC van Cormel IT,2 Totaal 84 00 ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 3
2. Regio Noord-Oost aantal % ONS van Nedap 30 45,5 MijnCaress van PinkRoccade 7 0,6 QIC van Cormel IT 7 0,6 Resident web van TTS 7 0,6 Cura van Unit4 5 7,6 Overige ECD s 3 4,5 Geen applicatie 2 3 Plancare van de Heer software 2 3 Puur van Ecare 2 3 Combinatie van ECD s,5 Totaal 66 00 % % % 4 3. Regio Zuid aantal % ONS van Nedap 39 47,6 MijnCaress van PinkRoccade 3,4 QIC van Cormel IT 9,0 Cura van Unit4 7 8,5 Resident web van TTS 6 7,3 Plancare van de Heer software 3 3,7 Pluriform Zorg van Adapcare 3 3,7 Puur van Ecare 2 2,4 GA,2 Overige ECD s,2 Totaal 82 00 9% % 3% 4 5.2. ECD EXTRAMURAAL IN OMZETGROEPEN In de groep van zorgorganisaties met een omzet van minder dan 0 miljoen komt achter de markleider Nedap als tweede TTS met een marktaandeel van meer dan. Unit4 completeert de top drie van de aanbieders bij deze groep kleinere stichtingen. In de omzetcategorie 0-40 miljoen heeft Nedap de markt met meer dan 5 heel stevig in handen. Het aandeel van Unit4 is met bijna ook nog aanzienlijk. De derde plaats in aanbiedersgrootte is hier voor ex aequo Cormel IT en TTS. In de groep middelgrote zorgorganisties met 40-00 miljoen omzet blijft PinkRoccade met een tweede aanbiedersplaats achter Nedap een stevig marktaandeel houden van 8,3%. Unit4 is hierin de derde aanbieder in grootte. In de groep boven de 00 miljoen omzet is Nedap met 47, de afgetekende marktleider van de extramurale ECD-pakketten. PinkRoccade bezit de stevige tweede plaats met 28,9% en Unit4 heeft als derde aanbieder een marktaandeel van 7,9%. Groep (<0 miljoen) aantal % ONS van Nedap 23 38,3 Resident web van TTS 8,3 Cura van Unit4 6 0,0 Overige ECD s 6 0,0 QIC van Cormel IT 5 8,3 Geen applicatie 3 5,0 MijnCaress van PinkRoccade 3 5,0 Plancare van de Heer software 2 3,3 Pluriform Zorg van Adapcare,7 Totaal 60 00 0% 0% 39% 4 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS
Groep 2 (0-40 miljoen) aantal % ONS van Nedap 4 55,4 Cura van Unit4 4,9 6% QIC van Cormel IT 6 8, Resident web van TTS 6 8, Plancare van de Heer software 4 5,4 Pluriform Zorg van Adapcare 3 4, 5 Geen applicatie,4 MijnCaress van PinkRoccade,4 Overige ECD s,4 Totaal 74 00 Groep 3 (40-00 miljoen) aantal % ONS van Nedap 2 35,0 MijnCaress van PinkRoccade 8,3 Cura van Unit4 6 0,0 QIC van Cormel IT 4 6,7 3 Resident web van TTS 4 6,7 Combinatie van ECD s 3 5,0 Pluriform Zorg van Adapcare 3 5,0 Puur van Ecare 3 5,0 Overige ECD s 2 3,3 Plancare van de Heer software 2 3,3 0% Geen applicatie,7 Totaal 60 00 Groep 4 (>00 miljoen) aantal % ONS van Nedap 8 47,4 MijnCaress van PinkRoccade 28,9 Cura van Unit4 3 7,9 Puur van Ecare 2 5,3 4 QIC van Cormel IT 2 5,3 Overige ECD s 2,6 Pluriform Zorg van Adapcare 2,6 29% Totaal 38 00 ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 5
5.3 GERIATRISCHE REVALIDATIE ZORG In de groep GRZ-aanbieders, totaal 42 stichtingen, hebben er 0 gerespondeerd. De meeste stichtingen kiezen er voor om de GRZ te administreren binnen de eigen gebruikte ECD-applicatie (ruim 62%). Van deze aanbieders gebruikt 30, PinkRoccade, 29% Nedap, en TTS sluit de top drie met 8,. Bij de stichtingen die voor de GRZ een aanvullende applicatie gebruiken is Gerimedica met Ysis het marktleidende pakket met 25, marktaandeel (exclusief een drietal zorgorganisaties die Ysis gebruiken in combinatie met een ECD-module). GRZ Systeem aantal % Module GRZ in ECD intramuraal 69 62,7 Ysis van Gerimedica 28 25,5 Overige applicatie 5 4,5 Geen applicatie 3 2,7 Module GRZ in ECD intramuraal, Ysis van Gerimedica 3 2,7 Geen opgave 2,8 Totaal 0 00 2 63% Module in ECD Intramuraal aantal % MijnCaress van PinkRoccade 2 30,4 ONS van Nedap 20 29,0 Resident web van TTS 6 8,7 Cura van Unit4 6 8,7 Plancare van de Heer software 6 8,7 QIC van Cormel IT 6 8,7 Pluriform Zorg van Adapcare 3 4,3 Overige ECD s,4 Totaal 69 00 9% 9% 9% 9% 29% 30% 5.3. GRZ IN OMZETGROEPEN Er kan logischerwijs geconstateerd worden dat er bij de kleine stichtingen weinig GRZ-aanbieders zijn. Daar waar de stichtingen GRZ aankunnen bieden worden de modules van de bestaande ECD-applicatie gebruikt. In de omzetcategorie 0-40 miljoen bevindt zich een relatief groot deel van de GRZ-aanbieders. Ook in deze categorie wordt de bestaande ECD-applicatie veel gebruikt voor de GRZ en daar waar er een specifieke GRZ-applicatie gebruikt wordt is dat met een bescheiden aantal zorgorganisaties Ysis van Gerimedica. Zoals verwacht zit een groeiend aantal GRZ-aanbieders in de omzetcategorie 40-00 miljoen en overwegend wordt wederom meestal gebruik gemaakt van de modules van de ECD aanbieder. Gerimedica met Ysis komt in deze omzetcategorie vaker voor. In de categorie boven de 00 miljoen omzet wordt er bij ruim 5 aangegeven dat de ECD-applicatie nog gebruikt wordt voor de registratie van GRZ. Gerimedia met Ysis komt al dan niet in combinatie met het ECD 3 maal voor bij de grotere zorgorganisaties. Groep (<0 miljoen) aantal % Module GRZ in ECD intramuraal 3 00 Totaal 3 00 6 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS
Groep 2 (0-40 miljoen) aantal % Module GRZ in ECD intramuraal 3 68,4 Ysis van Gerimedica 3 5,8 G2 van Plancare van de Heer Software 5,3 6% Geen applicatie 5,3 Module GRZ in ECD intramuraal, Ysis van Gerimedica 5,3 69% Totaal 9 00 Groep 3 (40-00 miljoen) aantal % Module GRZ in ECD intramuraal 33 63,5 Ysis van Gerimedica 5 28,8 Geen applicatie 2 3,8 29% Intramed,9 VIR Online,9 63% Totaal 52 00 Groep 4 (>00 miljoen) aantal % Module GRZ in ECD intramuraal 20 55,6 Ysis van Gerimedica 0 27,8 Geen opgave 2 5,6 Module GRZ in ECD intramuraal, Ysis van Gerimedica 2 5,6 Medicore 2,8 2 56% Ysis van Gerimedica, Intramed 2,8 Totaal 36 00 ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 7
5.4 ELEKTRONISCH VOORSCHRIJFSYSTEEM Absolute marktleider in de EVS-applicatiemarkt is Medimo met 45.9%. Daaronder zien wij FarMed met een aandeel van 0,. Opvallend bij de totaalscore is het aantal stichtingen dat aangeeft geen applicatie te gebruiken (4). Dit is in totaal 3% van het aantal respondenten heeft geen applicatie of heeft geen opgave gedaan. In onderstaande grafieken is te zien dat dit vooral het geval is bij de zorgorganisaties kleiner dan 40 miljoen. Bij grote zorgorganisaties boven de 00 miljoen omzet heeft iedereen een EVS en dat is gezien de verplichting om een EVS te hebben indien men medicatie voorschrijft logisch. Bij de cirkeldiagrammen van de omzetgroepen geeft de lichte tint groen het deel aan dat niet over een EVS beschikt. Het overige deel beschikt wel over een EVS-applicatie. EVS aantal % Medimo 05 45,9 Geen applicatie 4 7,9 Geen opgave 30 3, FarMed RX van FarMedvisie 24 0,5 EVS Pharma Partners 4,8 EVS CompuGroep Medical 7 3, overig EVS 7 3, HIX Chipsoft 4,7 Totaal 229 00 0% 3% 3% 46% Omzetgroep (<0 miljoen) Omzetgroep 2 (0-40 miljoen) Omzetgroep 3 (40-00 miljoen) Omzetgroep 4 (>00 miljoen) 8 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS
5.5 BEHANDELDOSSIER Van de 232 respondenten geven er 00 aan de behandelmodule in de ECD-applicatie te gebruiken. Daar waar een separate applicatie of combinatie van applicaties wordt gebruikt zijn Gerimedica en Intramed de leidende leveranciers. Intramed wordt vaak genoemd in combinatie met eerstelijnsbehandeling en Gerimedica wordt vaak genoemd bij de behandeling van GRZ cliënten. Behandeldossier aantal % Module in ECD 00 43, Ysis van Gerimedica 32 3,8 Intramed 3 3,4 Geen applicatie 30 2,9 Combinatie van systemen 22 9,5 Overig systeem 2 5,2 Geen opgave 5 2,2 3% 0% 3% 43% Totaal 232 00 Binnen categorie combinatie aantal % Intramed, Module in ECD 6 27,3 Ysis van Gerimedica, Intramed 5 22,7 Ysis van Gerimedica, Module in ECD 3 3,6 Datacare van Novicare, Module in ECD 2 9, Fysiologic van Logicdata, Module in ECD FysioLogic van Logicdata, Ysis van Gerimedica 4,5 4,5 6 FysioRoadmap van Monitored Rehab Systems, Module in ECD 4,5 2 Incura van Winbase, Module in ECD 4,5 Medicom van Pharma Partners Healthcare, Fysiologic van Logicdata, Module in ECD 4,5 3 5 Ysis van Gerimedica, Medimo 4,5 Totaal 22 00 5.5. BEHANDELDOSSIER IN OMZET In de categorie kleine stichtingen is veelal het intramurale ECD de applicatie die gebruikt wordt voor de behandelregistraties. Bij de inzet van een specifieke behandeldossier-applicatie komen Gerimedica en Intramed wat minder voor in deze omzetcategorie. In de categorie 0-40 miljoen komen buiten de zorgorganisaties die de ECD-applicatie modules voor de behandeldossiers gebruiken vooral Intramed ( keer) en Gerimedica (8 keer) voor. De stichtingen die vallen in de categorie 40-00 miljoen hanteren vaak nog de ECD-pakketmodules (2 keer). Wel zien we in deze groep Gerimedia en Intramed of een combinatie van systemen groeien tot een totaal van 34 keer. Bij de grote zorgorganisaties boven de 00 miljoen blijkt nog altijd dat volgens de opgaves het gebruik van het behandeldossier in het gekozen ECD minder vaak wordt verkozen (2 keer). Het aantal stichtingen dat Gerimedica (8), Intramed (6) of de combinatie van pakketten (6) inzet is hier met 20 keer behoorlijk groot. Bij de grotere stichtingen wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van specifieke op revalidatie en behandeling gerichte pakketten die koppelen met de vigerende ECD s. Vooral de ontwikkeling en opkomst van apart opgezette, gespecialiseerde, advies- en behandelcentra, de afdelingen waarvandaan de behandelfunctie wordt gecentreerd, stimuleren de toepassing van specifieke behandelapplicaties. De oorspronkelijke wens om zo min mogelijk te koppelen wordt hierbij genegeerd en de hoop wordt uitgesproken dat de applicaties nog beter worden geïntegreerd. ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 9
Groep (<0 miljoen) aantal % Module in ECD intramuraal 29 50 Geen applicatie 9 32,8 Ysis van Gerimedica 4 6,9 Intramed 3 5,2 Combinatie van systemen 2 3,4 Geen opgave,7 Totaal 58 00 33% 50% Groep 2 (0-40 miljoen) aantal % Module in ECD intramuraal 38 50 Geen applicatie 4,5 Intramed 4,5 Ysis van Gerimedica 8 0,5 Combinatie van systemen 3 3,9 Overig systeem 3 3,9 Geen opgave 2 2,6 Totaal 76 00 % 50% Groep 3 (40-00 miljoen) aantal % 9% Module in ECD intramuraal 2 35 Ysis van Gerimedica 2 20 Combinatie van systemen 8,3 Intramed 8,3 Overig systeem 5 8,3 3 Totaal 60 00 20% Groep 4 (>00 miljoen) aantal % Module in ECD intramuraal 2 3,6 Ysis van Gerimedica 8 2, Combinatie van systemen 6 5,8 Intramed 6 5,8 Overig systeem 4 0,5 Geen opgave 2 5,3 Totaal 38 00 6% 0% 6% 2% 32% 20 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS
5.6 ECD COMBINATIE In de onderstaande tabel wordt weergegeven welke ECD-pakketten in combinatie met elkaar voorkomen bij de respondenten. Veel ECD-leveranciers richten zich strategisch op de ondersteuning van zowel intramurale als extramurale zorg. De ontwikkelingen en diversificatie van regelgeving en administratieve eisen per zorgsoort legt een druk op ECD-leveranciers om alle wijzigingen op tijd door te kunnen voeren. Sommige ECD-leveranciers zijn wat meer gericht op intramurale functionaliteit en anderen ECD-leveranciers hebben hun product meer gericht op extramurale zorg. Door fusies en samenwerkingen kunnen binnen een stichting ook (nog) meerdere ECD s voorkomen. Ook i.g.v. een migratie van het ene ECD naar een ander ECD kan een combinatie van twee ECD s voorkomen binnen een zorgorganisatie. Nedap komt veel voor in combinatie met een ander ECD-pakket (23 keer van de totaal 03 keer dat Nedap in gebruik is bij de respondenten). ECD Extramuraal Combinatie van ECD s Cura van Unit4 Geen applicatie MijnCaress van PinkRoccade N.v.t. ONS van Nedap Overige ECD s Plancare van de Heer software Pluriform Zorg van Adapcare Puur van Ecare QIC van Cormel IT Resident web van TTS Totaal ECD Intramuraal Combinatie van ECD s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Cura van Unit4 2 25 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 33 Geen applicatie 0 2 0 2 4 0 0 0 0 MijnCaress van PinkRoccade 0 0 25 2 7 0 0 0 2 0 0 37 N.v.t. 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 7 ONS van Nedap 0 0 0 80 0 0 0 0 0 83 Overige ECD s 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 Plancare van de Heer software 0 0 3 0 8 0 0 0 0 4 Pluriform Zorg van Adapcare 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 QIC van Cormel IT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 8 Resident web van TTS 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 25 Totaal 3 26 5 26 0 03 0 8 8 5 7 2 242 ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 2
22 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS
6 0 02 03 SAMENWERKING DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEEM Het Document Management Systeem (DMS) ondersteunt zorgorganisaties met de opslag, het beheer en het terug kunnen vinden van relevante (organisatie)documenten. Hierbij moet gedacht worden aan werkprocesbeschrijvingen, procedures, instructies, contracten en beleidsstukken. Relevante specifieke documenten van cliënten worden doorgaans in het ECD opgeslagen. Dit geldt ook voor specifiek documenten van medewerkers die meestal in het personele systeem worden geborgd. CLIENTPORTAAL De ondersteuning van de communicatieprocessen van het sociale systeem rond en met de cliënt wordt veelal middels een ECD clientportaal-module of via een aparte clientportaalapplicatie ondersteund. De functionaliteit verschilt nogal van deze applicaties en modules. Voor de langere termijn wordt een ontwikkeling voorzien naar een Persoonlijke Gezondheid Omgeving waar de cliënt volledige zeggenschap heeft over zijn eigen portaal. KANTOORAUTOMATISERING Waarschijnlijk het meest bekende applicatieonderdeel omdat velen thuis ook al gebruiker hiervan zijn. Het omvat doorgaans de ondersteuning van de werkprocessen rond tekstverwerking, het maken van spreadsheets en presentatie en emailcommunicatie binnen zorgorganisaties. ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 23
6. DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEEM Marktleiders in de Document Management Systemen voor de VVT blijken Microsoft met Sharepoint (5,3%) en Infoland (4,). De top drie van de aanbieders wordt aangevuld met het DMS van Hyarchis, dat ook door Unit4 wordt aangeboden in de VVT. Opvallend is verder de respons: combinatie van systemen (4 keer), geen applicatie (72 keer), geen opgave (22 keer), overig systeem (22 keer) en maatwerkoplossing (3 keer). De DMS markt is nog onvoldoende uitgekristalliseerd zo lijkt het. Bij een verdiepingsvraag over het gebruik van Document Management Systemen (DMS) binnen de VVT wordt veelal geconstateerd dat de behoefte aan deze applicaties niet gelijk opgaat met de gewenste beheersing dan wel beheersorganisatie van het DMS binnen de eigen organisatie. Vele stichtingen geven aan nog onvoldoende grip te hebben op de beheersorganisatie van een DMS. Document management systeem aantal % Geen applicatie 72 29,8 Sharepoint van Microsoft 37 5,3 Infoland 35 4,5 Geen opgave 22 9, Overig systeem 22 9, Combinatie van systemen 4 5,8 Maatwerkoplossing 3 5,4 Unit4 DMS - Hyarchis 2 5 ManageMent Systeem van Inception 8 3,3 ManualMaster 7 2,9 Totaal 242 00 6% 9% 9% 30% Binnen categorie combinatie aantal % Infoland, Sharepoint van Microsoft 5 35,7 Sharepoint van Microsoft, ibabs 5 35,7 Infoland, Unit4 DMS - Hyarchis 2 4,3 ManualMaster, Infoland, Sharepoint van Microsoft Unit4 DMS - Hyarchis, Rules van Mavim 7, 7, Totaal 4 00 2 5 5 6.. DMS IN OMZETGROEPEN Microsoft SharePoint is met 3,6% marktaandeel de meest genoemde DMS-applicatie bij kleinere zorgorganisaties met een omzet tot 0 miljoen. Unit4 DMS Hyarchis is nummer 2 met 6,%. In deze omzetcategorie geeft 56,% aan geen DMS-applicatie te hebben. In de omzetcategorie 0-40 miljoen neemt het aantal Infoland gebruikers toe en heeft het, evenals Microsoft SharePoint, een marktaandeel van 4,3%. 29,9% geeft aan geen DMS-applicatie te hebben in deze omzetcategorie. Microsoft SharePoint is in de omzetcategorie van middelgrote zorgorganisaties tussen de 40-00 miljoen marktleider met Infoland als tweede aanbieder. Het aandeel van zorgorganisaties die aangeven in deze categorie geen DMS te hebben is inmiddels teruggelopen tot 4,. In de groep grote zorgorganisaties boven de 00 miljoen omzet is Infoland de markleider met 39,, voor Microsoft SharePoint met een aandeel van 0,. Bij deze grote zorgorganisaties worden ook vaker combinaties van systemen gebruikt (bij 2,% van de respondenten). Slechts 7,9% van de respondenten in deze omzetgroep geeft aan nog geen DMS-applicatie te hebben. 24 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS
Groep (<0 miljoen) aantal % Geen applicatie 37 56, Sharepoint van Microsoft 9 3,6 Geen opgave 7 0,6 6% Unit4 DMS - Hyarchis 4 6, Maatwerkoplossing 3 4,5 % Combinatie van systemen 2 3 56% Overig systeem 2 3 Infoland,5 ManualMaster,5 Totaal 66 00 Groep 2 (0-40 miljoen) aantal % Geen applicatie 23 29,9 Infoland 4,3 Sharepoint van Microsoft 4,3 30% Geen opgave 9,7 Overig systeem 9,7 Maatwerkoplossing 4 5,2 2% Unit4 DMS - Hyarchis 4 5,2 ManualMaster 3 3,9 ManageMent Systeem van Inception 2 2,6 2% Combinatie van systemen,3 Totaal 77 00 Groep 3 (40-00 miljoen) aantal % Sharepoint van Microsoft 3 2,3 Geen applicatie 9 4,8 Infoland 8 3, Overig systeem 8 3, 2% Geen opgave 5 8,2 Maatwerkoplossing 5 8,2 ManageMent Systeem van Inception 4 6,6 Combinatie van systemen 3 4,9 ManualMaster 3 4,9 Unit4 DMS - Hyarchis 3 4,9 3% 3% Totaal 6 00 Groep 4 (>00 miljoen) aantal % Infoland 5 39,5 Combinatie van systemen 8 2, Sharepoint van Microsoft 4 0,5 Geen applicatie 3 7,9 39% Overig systeem 3 7,9 ManageMent Systeem van Inception 2 5,3 Geen opgave 2,6 Maatwerkoplossing 2,6 0% Unit4 DMS - Hyarchis 2,6 Totaal 38 00 2% ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 25
6.2 CLIENTPORTAAL Opvallend veel zorgorganiaties geven aan (nog) geen cliëntportaal te gebruiken (49 keer). Caren Zorgt van Nedap is de marktleider in cliëntportals met 32,2% marktaandeel. Op de tweede plaats komt Familienet met 9,; PinkRoccade is met 8,3% de derde aanbieder in aantallen cliëntportaal-applicaties. Opgemerkt moet worden dat de interpretatie wat van een cliëntportaal verwacht wordt nogal verschilt. Dit heeft de beantwoording van deze vraag kunnen beïnvloeden. De applicatie Familienet heeft veelal een ander gebruik en functionaliteit dan de clientportals van bijvoorbeeld de ECD-leveranciers. Een 25-tal stichtingen geeft aan applicaties naast elkaar te gebruiken. Bij de combinatie van systemen wordt dan ook vaak Familienet genoemd. Clientportaal aantal % Caren Zorgt van Nedap 78 32,2 Gebruikt (nog) geen applicatie 49 20,2 Combinatie van systemen 25 0,3 Familienet 23 9,5 32% MijnCaress van PinkRoccade 20 8,3 QIC van Cormel IT 3 5,4 Cura van Unit4 2 5 Overig systeem 9 3,7 0% Pluriform Zorg van Adapcare 6 2,5 Resident web van TTS 6 2,5 0% 20% Geen opgave 0,4 Totaal 242 00 Binnen categorie combinatie aantal % Familienet, Caren Zorgt van Nedap 9 36 Caren Zorgt van Nedap, OZO Verbindzorg 2 8 Cura van Unit4, Quli van Quli 2 8 MijnCaress van PinkRoccade, Caren Zorgt van Nedap 2 8 Cura van Unit4, HalloZorg 4 Cura van Unit4, Microsoft Office 365 (Word, PowerPoint, Excel) met gebruik van de cloud 4 9 Familienet, Cura van Unit4 4 Familienet, OZO Verbindzorg 4 Familienet, Resident web van Technology To Serve (TTS) 4 Familienet, Tapcare 4 MijnCaress van PinkRoccade, LableCare, Puur van Ecare 4 2 2 2 MijnCaress van PinkRoccade, Plancare van de Heer software 4 MijnCaress van PinkRoccade, Puur van Ecare 4 Quality in Care (QIC) van Cormel IT, ONS van Nedap 4 Totaal 25 00 26 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS
6.2. CLIENTPORTAAL IN OMZET In de omzetgroep onder de 0 miljoen omzet zit het grootste percentage gebruikt geen clientportaal. Caren Zorgt van Nedap is in deze groep de applicatie met het grootste percentage gebruikers. Het aantal niet gebruikers neemt in de omzetgroep 0-40 miljoen van zorgorganisaties af. Het aandeel van Caren Zorgt bedraagt 4. Opvallend in de omzetgroep 40-00 miljoen is de marktaandeelverdeling waarbij Familienet en de combinatie van systemen hoger scoren t.o.v. Caren Zorgt in vergelijking tot de andere omzetgroepen. Caren Zorgt blijft wel de meest gebruikte applicatie ook in deze categorie. Het clientportaal van de applicatie MijnCaress van PinkRoccade heeft in de groep grote stichtingen boven de 00 miljoen samen met Caren Zorgt van Nedap beiden met 26,3% het hoogste marktaandeel in deze categorie. Groep (<0 miljoen) aantal % Gebruikt (nog) geen applicatie 25 37,9 Caren Zorgt van Nedap 6 24,2 Familienet 6 9, Overig systeem 4 6, Resident web van TTS 4 6, Cura van Unit4 3 4,5 QIC van Cormel IT 3 4,5 Combinatie van systemen 2 3 MijnCaress van PinkRoccade 2 3 Pluriform Zorg van Adapcare,5 Totaal 66 00 6% 6% 9% 3% 2 3 Groep 2 (0-40 miljoen) aantal % Caren Zorgt van Nedap 37 48, Gebruikt (nog) geen applicatie 0 3 Combinatie van systemen 7 9, Cura van Unit4 6 7,8 Familienet 5 6,5 QIC van Cormel IT 5 6,5 MijnCaress van PinkRoccade 2 2,6 Overig systeem 2 2,6 Pluriform Zorg van Adapcare 2 2,6 Resident web van TTS,3 Totaal 77 00 6% 6% 9% 3% 4 ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 27
Groep 3 (40-00 miljoen) aantal % Caren Zorgt van Nedap 5 24,6 Gebruikt (nog) geen applicatie 0 6,4 Combinatie van systemen 9 4,8 Familienet 9 4,8 6% 2 MijnCaress van PinkRoccade 6 9,8 QIC van Cormel IT 4 6,6 0% Overig systeem 3 4,9 Pluriform Zorg van Adapcare 2 3,3 6% Cura van Unit4,6 Geen opgave,6 Resident web van TTS,6 Totaal 6 00 Groep 4 (>00 miljoen aantal % Caren Zorgt van Nedap 0 26,3 MijnCaress van PinkRoccade 0 26,3 26% Combinatie van systemen 7 8,4 Gebruikt (nog) geen applicatie 4 0,5 % Familienet 3 7,9 Cura van Unit4 2 5,3 Pluriform Zorg van Adapcare 2,6 QIC van Cormel IT 2,6 26% Totaal 38 00 6.3 KANTOORAUTOMATISERING Overduidelijk zijn de applicaties van Microsoft de meest gebruikte pakketten in de VVT sector. Microsoft heeft maar liefst een marktaandeel van ruim 9! Opvallend is ook de opmars van de cloudoplossing Microsoft office 365. De beweging naar applicaties in de cloud is bij de kantoorautomatiseringspakketten het meest in het oog springend, maar ook bij alle andere applicaties binnen de VVT is een sterke migratie naar cloudoplossingen zichtbaar. Beheersgemak en de kosten in combinatie met de hoge eisen die nodig zijn voor databeveiliging liggen hier grotendeels aan ten grondslag. Kantoorautomatisering aantal % Microsoft Office 86 76,9 Microsoft Office 365 32 3,2 Microsoft Office, Microsoft Office 365 8 7,4 3% G-Suite van Google 2 0,8 Microsoft Office, G-Suite van Google 2 0,8 Geen opgave 0,4 Microsoft Office, Microsoft Office 365, Apple iwork (Pages, Keynote, Numbers) 0,4 7 Totaal 242 00 28 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS
7 ZORGPROCESONDERSTEUNING 0 02 ROOSTERPLANNING INTRAMURAAL Roosterplanning omvat de ondersteuning van de werkprocessen rond de planning en werkverdeling en het maken van werkroosters voor intramurale zorgmedewerkers. Veelal is er een koppeling tussen het definitieve werkrooster en de verloning van het werk middels een koppeling met het salarissysteem. ROOSTERPLANNING EXTRAMURAAL Roosterplanning omvat de ondersteuning van de werkprocessen rond de planning en werkverdeling en het maken van werkroosters voor extramurale zorgmedewerkers. Veelal is er extramuraal een directe koppeling tussen het definitieve werkrooster en de verloning van het werk middels een koppeling met het salarissysteem. ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 29
7. ROOSTERPLANNING INTRAMURAAL Er zijn opvallend veel leveranciers met een redelijk marktaandeel in de roosterapplicatie. Nedap Rooster is met ruim 20% marktleider met SDB Zorgplanner als tweede aanbieder. Ook de roosteroplossing van Ayton heeft met 6,9% een redelijk aandeel. De nieuw ontstane combinatie SDB Ayton kan dus in de toekomst mogelijk nog tot een verschuiving leiden. Ortec van Harmony heeft het derde marktaandeel met 0,. DRP van PinkRoccade en Cura Rooster van Unit 4 hebben beiden ook nog een substantieel aandeel van respectievelijk 8,2% en 9,. De combinaties van roosterplanning met salarissystemen van dezelfde ICT leverancier lijkt nog stevig aanwezig bij deze applicaties. Roosters Intramuraal aantal % Nedap Rooster van Nedap Healthcare 48 20,8 Zorgplanner van SDB 36 5,6 Ortec Harmony 25 0,8 Cura Rooster van UNIT4 22 9,5 DRP van PinkRoccade Healthcare 9 8,2 Aysist Roosterplan van Ayton 6 6,9 Intus van Intus Workforce Solutions 2 5,2 Combinatie van systemen 9 3,9 Microsoft Office Excel 9 3,9 Geen applicatie 8 3,5 Overig systeem 8 3,5 Monacoplanning van Monaco 5 2,2 SP-Expert 4,7 Square van Wolf Informatica 4,7 Geen opgave 3,3 Plancare van de Heer software 3,3 Totaal 23 00 2% 6% 0% % 7.. ROOSTERPLANNING INTRAMURAAL IN OMZET In de categorie tot 0 miljoen omzet is Zorgplanner van SDB de markleider. Opvallend is in deze categorie dat Excel-oplossingen met 2,3% nog hoog scoren. Ook Nedap heeft een marktaandeel van 2,3%. Nedap is in de omzetcategorie 0-40 miljoen de grootste aanbieder met SDB en Unit4 respectievelijk als nummers 2 en 3. Het aandeel stichtingen met een Excel oplossing is in deze omzetcategorie inmiddels te verwaarlozen. In de omzetcategorie 40-00 miljoen omzet is Nedap de marktleider met DRP PinkRoccade als goede tweede. Opvallend is het marktaandeel van de pure roosterapplicaties van Ayton met, marktaandeel en Harmony van Ortec met 8,3% in deze omzetcategorie. De groep middelgrote stichtingen kiest dus vaker voor een roosterplanningsoplossing buiten de salarissysteem- of ECD-keuze. Bij de grote stichtingen met een omzet boven de 00 miljoen zit de grootste groep gebruikers (28,9%) bij Ortec Harmony. Nedap komt hier op de tweede plaats met 8, en DRP PinkRoccade sluit de top 3 met 3,2%. 30 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS
Groep (<0 miljoen) aantal % Zorgplanner van SDB 20 35, Microsoft Office Excel 7 2,3 Nedap Rooster van Nedap Healthcare 7 2,3 Aysist Roosterplan van Ayton 4 7,0 3% Cura Rooster van UNIT4 4 7,0 3 Geen applicatie 4 7,0 Plancare van de Heer software 3 5,3 DRP van PinkRoccade Healthcare 2 3,5 Ortec Harmony 2 3,5 Combinatie van systemen,8 Intus van Intus Workforce Solutions,8 Overig systeem,8 2% 2% SP-Expert,8 Totaal 57 00 Groep 2 (0-40 miljoen) aantal % Nedap Rooster van Nedap Healthcare 23 30,3 Zorgplanner van SDB 5 9,7 Cura Rooster van UNIT4 4,5 Ortec Harmony 7 9,2 Intus van Intus Workforce Solutions 4 5,3 DRP van PinkRoccade Healthcare 3 3,9 Geen applicatie 3 3,9 Overig systeem 3 3,9 Aysist Roosterplan van Ayton 2 2,6 Combinatie van systemen 2 2,6 Microsoft Office Excel,3 SP-Expert,3 Square van Wolf Informatica,3 Totaal 76 00 9% 20% 30% ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 3
Groep 3 (40-00 miljoen) aantal % Nedap Rooster van Nedap Healthcare 8,3 DRP van PinkRoccade Healthcare 9 5,0 Aysist Roosterplan van Ayton 7,7 Cura Rooster van UNIT4 5 8,3 Ortec Harmony 5 8,3 Intus van Intus Workforce Solutions 4 6,7 Monacoplanning van Monaco 4 6,7 Combinatie van systemen 3 5,0 Geen opgave 3 5,0 Overig systeem 3 5,0 Square van Wolf Informatica 2 3,3 Geen applicatie,7 Microsoft Office Excel,7 % SP-Expert,7 Zorgplanner van SDB,7 Totaal 60 00 Groep 4 (>00 miljoen) aantal % Ortec Harmony 28,9 Nedap Rooster van Nedap Healthcare 7 8,4 DRP van PinkRoccade Healthcare 5 3,2 Aysist Roosterplan van Ayton 3 7,9 Combinatie van systemen 3 7,9 29% Intus van Intus Workforce Solutions 3 7,9 Cura Rooster van UNIT4 2 5,3 Monacoplanning van Monaco 2,6 Overig systeem 2,6 SP-Expert 2,6 Square van Wolf Informatica 2,6 3% Totaal 38 00 32 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS
7.2 ROOSTERPLANNING EXTRAMURAAL Analoog aan de intramurale keuzes is bij de extramurale roosterplanningssystemen Nedap ook de markleider. Hierbij is het marktaandeel wel stevig met 3. SDB is ook hierbij de tweede aanbieder met 9,. Cura Rooster van Unit4 sluit de top3 met 7,6%. Planning Extramuraal aantal % Nedap Rooster van Nedap Healthcare 79 35, Zorgplanner van SDB 22 9,8 Overig systeem 2 9,3 Combinatie van systemen 7 7,6 Cura Rooster van UNIT4 7 7,6 DRP van PinkRoccade Healthcare 6 7, Ortec Harmony 2 5,3 3 Aysist Roosterplan van Ayton 0 4,4 Intus van Intus Workforce Solutions 7 3, Microsoft Office Excel 7 3, Quality in Care (QIC) van Cormel IT 6 2,7 Pluriform Zorg van Adapcare 4,8 9% 0% Puur van Ecare 4,8 Geen applicatie 3,3 Totaal 225 00 Binnen categorie combinatie aantal % Ortec Harmony, Nedap Rooster van Nedap Healthcare 5 29,4 Eigen oplossing met Excel, Nedap Rooster van Nedap Healthcare Aysist Roosterplan van Ayton, Nedap Rooster van Nedap Healthcare Cura Rooster van UNIT4, Aysist van Ayton Intus van Intus Workforce Solutions, Careware Intus van Intus Workforce Solutions, Quality in Care (QIC) van Cormel IT 3 7,6 2,8 5,9 5,9 5,9 5 Microsoft Office Excel, Nedap Rooster van Nedap Healthcare 5,9 3 Microsoft Office Excel, Puur van Ecare 5,9 2 Nedap Rooster van Nedap Healthcare, Cura Rooster van UNIT4 5,9 Roosterweb van Comprise, Careware 5,9 Totaal 7 00 ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 33
7.2. ROOSTERPLANNING EXTRAMURAAL IN OMZET In de groep van kleinere zorgorganisaties tot 0 miljoen omzet is SDB wederom de favoriete leverancier van de roosteroplossing. Er is een opvallend groot aantal leveranciers actief in deze omzetgroep. In de omzetcategorie van 0-40 miljoen is Nedap afgetekend de grootste aanbieder met 5, van de markt. Unit4 en SDB volgen met ieder,%. Er is een opvallend versnipperde markt in de groep met een omzet tussen 40-00 miljoen met een grootste aandeel voor Nedap (27,%) en DRP PinkRoccade (,9%). Unit4 en Ortec volgen met ieder 6,. Het aandeel van Nedap in de omzetgroep boven de 00 miljoen is aanzienlijk met 36,. DRP PinkRoccade en Ortec Harmony volgen met ieder 3,2%. Groep (<0 miljoen) aantal % Zorgplanner van SDB 4 25,0 Nedap Rooster van Nedap Healthcare 2 2,4 Overig systeem 9 6, Microsoft Office Excel 6 0,7 2 Cura Rooster van UNIT4 4 7, Aysist Roosterplan van Ayton 3 5,4 Combinatie van systemen 3 5,4 DRP van PinkRoccade Healthcare 3 5,4 % 22% Geen applicatie,8 Intus van Intus Workforce Solutions,8 6% Totaal 56 00 Groep 2 (0-40 miljoen) aantal % Nedap Rooster van Nedap Healthcare 37 5,4 Cura Rooster van UNIT4 8, Zorgplanner van SDB 8, Intus van Intus Workforce Solutions 4 5,6 Ortec Harmony 3 4,2 Quality in Care (QIC) van Cormel IT 3 4,2 Aysist Roosterplan van Ayton 2 2,8 6% 5% Combinatie van systemen 2 2,8 Overig systeem 2 2,8 % DRP van PinkRoccade Healthcare,4 Geen applicatie,4 % Pluriform Zorg van Adapcare,4 Totaal 72 00 34 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS
Groep 3 (40-00 miljoen) aantal % Nedap Rooster van Nedap Healthcare 6 27, Overig systeem 8 3,6 DRP van PinkRoccade Healthcare 7,9 Combinatie van systemen 6 0,2 Aysist Roosterplan van Ayton 4 6,8 Cura Rooster van UNIT4 4 6,8 Ortec Harmony 4 6,8 Puur van Ecare 3 5, Pluriform Zorg van Adapcare 2 3,4 Quality in Care (QIC) van Cormel IT 2 3,4 Geen applicatie,7 Intus van Intus Workforce Solutions,7 Microsoft Office Excel,7 Totaal 59 00 0% 2% 2 3% Groep 4 (>00 miljoen) aantal % Nedap Rooster van Nedap Healthcare 4 36,8 Combinatie van systemen 6 5,8 DRP van PinkRoccade Healthcare 5 3,2 Ortec Harmony 5 3,2 Overig systeem 2 5,3 Aysist Roosterplan van Ayton 2,6 Cura Rooster van UNIT4 2,6 Intus van Intus Workforce Solutions 2,6 Pluriform Zorg van Adapcare 2,6 Puur van Ecare 2,6 Quality in Care (QIC) van Cormel IT 2,6 Totaal 38 00 3% 3% 6% 3 ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 35
36 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS
8 BEDRIJFSONDERSTEUNING 0 02 03 FINANCIEEL SYSTEEM Financiële systemen ondersteunen de werkprocessen rond de financiële administratie. Het digitaliseren van de facturen en bonnen en de digitale ondersteuning van de werkprocessen middels een cloudoplossing zijn de laatste jaren erg hard gegaan. PERSONEELSSYSTEEM Personele systemen ondersteunen de Human Resource Management (HRM) werkprocessen. Het digitaliseren van het personeelsdossier en de digitale ondersteuning van de werkprocessen middels een cloudoplossing zijn de laatste jaren ook in dit domein erg hard gegaan. Personele systemen hebben doorgaans een directe koppeling met salarissystemen. SALARISSYSTEEM Salarissystemen ondersteunen de werkprocessen rond de salarisverwerking. Digitale salarisstroken gaan inmiddels vaak via een eigen medewerkersportaal. O.a. bruto-netto berekeningen zijn onderdeel van een salarissysteem. De beweging naar cloudoplossingen is ook ingezet binnen dit domein. Salarissystemen hebben doorgaans een directe koppeling met personele systemen en roosterplanningssystemen. 04 05 FACILITAIR SYSTEEM Het is lastig om exact aan te geven wat onder een Facilitair Management Informatie Systeem wordt verstaan. Het betreft het systeem dat de facilitaire werkprocessen ondersteunt, echter hier zijn veel verschillende beelden van. Gebouwenbeheer, onderhoud en planning van onderhoud zijn vaak genoemde hoofdfuncties. Helpdesksystemen zijn over het algemeen aparte applicaties maar vallen in de beeldvorming ook onder de facilitaire systemen. VOEDINGSSYSTEEM Een integraal voedingssysteem ondersteunt de keuken- en restaurantfunctie van zorgorganisaties bij alle werkprocessen rond de voedselinkoop, maaltijdvoorbereiding en uitgifte van maaltijden. Zorgorganisaties zonder eigen keukenfunctie gebruiken specifieke bestelsoftware van toeleveranciers die hen ondersteunen bij het inkopen van maaltijden en voorraad. ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 37
8. FINANCIEEL SYSTEEM De diverse financiële oplossingen van Exact hebben binnen de VVT een groot marktaandeel van 42,6%. Bomas van PinkRoccade volgt met 2, en aanbieder drie is AFAS met 2,. Het lijkt erop dat de moderne algemene financiële applicaties die in meerdere sectoren worden gebruikt marktaandeel hebben gewonnen van de financiële applicaties die van oorsprong specifiek voor de zorgmarkt zijn gemaakt. Financieel systeem aantal % EXACT Financieel 03 42,6 BOMAS van PinkRoccade 3 2,8 AFAS Financieel 30 2,4 Unit4 Financieel 8 7,4 Overig 4 5,8 DBS FIN van VISMA 4,5 Combinatie van systemen 0 4, Accountview van VISMA 9 3,7 CASH Financieel van Cash Bedrijfssoftware 6 2,5 Geen opgave 6 2,5 Microsoft Dynamics Nav 4,7 Totaal 242 00 6% 2% 3% 43% 8.. FINANCIEEL SYSTEEM IN OMZET In de omzetgroep tot 0 miljoen volgt achter de marktleider Exact (48,) opvallend Accountview van VISMA met 0,6%. AFAS en Bomas van PinkRoccade delen de derde plaats met 7,6%. Exact is in de omzetgroep van 0-40 miljoen ook de grootste aanbieder met maar liefst 53,2%. AFAS volgt met 4,3% en Bomas met 0,. De markt in de omzetcategorie 40-00 miljoen is grotendeels verdeeld door 4 aanbieders. Exact leidt met 29,, gevolgd door Bomas van PinkRoccade met 9,, AFAS met 6, en Unit4 met 3,%. Ook bij de grotere stichtingen met een omzet boven de 00 miljoen is Exact de marktleider met 3,6%. Bomas van PinkRoccade (5,) is tweede met kort daarachter AFAS en DBS FIN van Visma op een gedeelde derde plaats met ieder 0,. Opvallend is het aandeel van Microsoft Dynamics met 7,9%. In de andere omzetgroepen kwam deze oplossing nauwelijks in beeld. Groep (<0 miljoen) aantal % EXACT Financieel 32 48,5 Accountview van VISMA 7 0,6 AFAS Financieel 5 7,6 BOMAS van PinkRoccade 5 7,6 Overig 5 7,6 CASH Financieel van Cash Bedrijfssoftware 3 4,5 DBS FIN van VISMA 3 4,5 Geen opgave 3 4,5 Combinatie van systemen 2 3 Unit4 Financieel,5 Totaal 66 00 % 4 38 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS
Groep 2 (0-40 miljoen) aantal % EXACT Financieel 4 53,2 AFAS Financieel 4,3 BOMAS van PinkRoccade 8 0,4 Unit4 Financieel 7 9, 9% Accountview van VISMA 2 2,6 CASH Financieel van Cash Bedrijfssoftware 2 2,6 0% 53% Combinatie van systemen 2 2,6 DBS FIN van VISMA 2 2,6 Overig 2 2,6 Totaal 77 00 Groep 3 (40-00 miljoen) aantal % EXACT Financieel 8 29,5 BOMAS van PinkRoccade 2 9,7 AFAS Financieel 0 6,4 Unit4 Financieel 8 3, 29% Overig 4 6,6 Combinatie van systemen 3 4,9 DBS FIN van VISMA 2 3,3 3% Geen opgave 2 3,3 CASH Financieel van Cash Bedrijfssoftware,6 6% 20% Microsoft Dynamics Nav,6 Totaal 6 00 Groep 4 (>00 miljoen) aantal % EXACT Financieel 2 3,6 BOMAS van PinkRoccade 6 5,8 AFAS Financieel 4 0,5 DBS FIN van VISMA 4 0,5 32% Combinatie van systemen 3 7,9 Microsoft Dynamics Nav 3 7,9 Overig 3 7,9 Unit4 Financieel 2 5,3 Geen opgave 2,6 Totaal 38 00 0% 0% 6% ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 39
8.2 PERSONEELSSYSTEEM RAET is in de personele systemen de marktleider met 28,. SDB volgt met 2,% en AFAS sluit de top drie met 6,9%. Personeelssysteem aantal % RAET HRM 69 28,5 SDB Personeel van SDB 5 2, AFAS HRM 4 6,9 29% Unit4 CURA Personeel 34 4 DBS Talent & Salaris van VISMA 20 8,3 Overig 2 5 Geen applicatie 7 2,9 Geen opgave 6 2,5 Combinatie 2 0,8 2% Totaal 242 00 8.2. PERSONEELSSYSTEEM IN OMZET Bij de kleinere stichtingen met een omzet tot 0 miljoen is SDB met 42, de overduidelijk leidende applicatie. RAET volgt op de tweede plaats met 2,% en Unit4 en AFAS delen de derde plaats met 7,6%. Ook in de omzetgroep van 0-40 miljoen is SDB nog de favoriet met 27,3% gevolgd door RAET en Unit4 met ieder 23,. AFAS is in deze groep de vierde aanbieder met 8,2%. RAET is in de omzetgroep tussen 40-00 miljoen veruit de leidende applicatieleverancier met 45,9%. AFAS volgt met 23%. Unit4 en VISMA delen de derde plaats met 3,% aandeel. RAET is met 39, marktaandeel leidend bij de grote stichtingen met een omzet boven de 00 miljoen, gevolgd door zowel AFAS als VISMA met 2,%. Groep (<0 miljoen) aantal % SDB Personeel van SDB 28 42,4 RAET HRM 8 2, Overig 7 0,6 Geen applicatie 6 9, 42% AFAS HRM 5 7,6 Unit4 CURA Personeel 5 7,6 DBS Talent & Salaris van VISMA 3 4,5 9% Geen opgave 3 4,5 combinatie,5 Totaal 66 00 % 2% Groep 2 (0-40 miljoen) aantal % SDB Personeel van SDB 2 27,3 RAET HRM 8 23,4 Unit4 CURA Personeel 8 23,4 AFAS HRM 4 8,2 Geen opgave 2 2,6 Overig 2 2,6 DBS Talent & Salaris van VISMA,3 Geen applicatie,3 Totaal 77 00 23% 2 2 40 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS
Groep 3 (40-00 miljoen) aantal % RAET HRM 28 45,9 3% AFAS HRM 4 23 DBS Talent & Salaris van VISMA 8 3, Unit4 CURA Personeel 8 3, 3% 46% Geen opgave,6 Overig,6 SDB Personeel van SDB,6 Totaal 6 00 23% Groep 4 (>00 miljoen) aantal % RAET HRM 5 39,5 AFAS HRM 8 2, DBS Talent & Salaris van VISMA 8 2, 39% Unit4 CURA Personeel 3 7,9 Overig 2 5,3 2% Combinatie 2,6 SDB Personeel van SDB 2,6 Totaal 38 00 2% 8.3 SALARISSYSTEEM Zoals verwacht, gezien de hechte relatie tussen personele- en salarissystemen, lijkt de verdeling bij de salarissystemen op de eerdere verdeling bij de personeelssystemen. Bij salarissystemen is RAET met 29,3% ook de grootste aanbieder in de totale markt. SDB is met 26% de tweede aanbieder met AFAS 7, als derde aanbieder. Salarissysteem aantal % RAET Payroll Gemal van RAET 7 29,3 SDB Salaris van SDB Groep 63 26 29% AFAS Payroll van AFAS 42 7,4 Unit4 CURA Salarissysteem 23 9,5 0% DBS Talent & Salaris van VISMA 9 7,9 Overig 6 6,6 Uitbesteed 5 2, Combinatie 3,2 Totaal 242 00 26% 8.3. SALARISSYSTEEM IN OMZET SDB is met 50% marktaandeel wederom de grootste aanbieder in de categorie kleine stichtingen met een omzet tot 0 miljoen. RAET volgt met 2,% en AFAS heeft 7,6%. SDB is met 33, de grootste aanbieder in de omzetgroep van 0-40 miljoen. RAET heeft in deze groep 24, en AFAS 9,. RAET neemt in de groep van 40-00 miljoen omzet de leidende rol over met 45,9% van de stichtingen. AFAS heeft 23% en VISMA 3,%. RAET is bij de zorgorganisaties boven de 00 miljoen omzet wederom marktleider met 42,% gevolgd door AFAS en VISMA met ieder 2,%. ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 4
Groep (<0 miljoen) aantal % SDB Salaris van SDB Groep 33 50 Overig 9 3,6 RAET Payroll Gemal van RAET 8 2, AFAS Payroll van AFAS 5 7,6 Uitbesteed 5 7,6 Unit4 CURA Salarissysteem 3 4,5 DBS Talent & Salaris van VISMA 2 3 Combinatie,5 Totaal 66 00 2% 50% Groep 2 (0-40 miljoen) aantal % SDB Salaris van SDB Groep 26 33,8 RAET Payroll Gemal van RAET 9 24,7 AFAS Payroll van AFAS 5 9,5 Unit4 CURA Salarissysteem 3 6,9 Overig 3 3,9 DBS Talent & Salaris van VISMA,3 9% 3 Totaal 77 00 2 Groep 3 (40-00 miljoen) aantal % RAET Payroll Gemal van RAET 28 45,9 AFAS Payroll van AFAS 4 23 DBS Talent & Salaris van VISMA 8 3, Unit4 CURA Salarissysteem 5 8,2 SDB Salaris van SDB Groep 3 4,9 combinatie 2 3,3 Overig,6 Totaal 6 00 3% 23% 46% Groep 4 (>00 miljoen) aantal % RAET Payroll Gemal van RAET 6 42, AFAS Payroll van AFAS 8 2, DBS Talent & Salaris van VISMA 8 2, Overig 3 7,9 Unit4 CURA Salarissysteem 2 5,3 SDB Salaris van SDB Groep 2,6 Totaal 38 00 2% 2% 42% 42 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS
8.4 FACILITAIR MANAGEMENT INFORMATIE SYSTEEM (FMIS) De markt van facilitaire systemen lijkt nog stevig versnipperd. Als we dit combineren met de constatering dat stichtingen het lastig vinden om aan te geven wat zij onder een Facilitair Management Informatie Systeem verstaan dan ontstaat er een breed pallet aan antwoorden en pakketopgaves. In de categorieën: niet van toepassing, geen applicatie en geen opgave treffen wij maar liefst 05 van de 242 respondenten aan. Dwars door alle onduidelijkheden rond wat onder een FMIS wordt verstaan zijn Ultimo met 2%, Axxerion met 4, en Planon met 4,% de meest genoemde leveranciers. Facilitair systeem aantal % Overige-niet gebouwbeheer systemen 62 25,6 Geen applicatie 42 7,4 N.v.t. 42 7,4 FMIS van Ultimo 29 2 Geen opgave 2 8,7 Cloudia van Axxerion 4,5 FMIS WISH van Planon 0 4, Overige FMIS 8 3,3 FMIS WISH van Facility2 6 2,5 FMIS van Planon 4,7 Maatwerkoplossing/ eigen oplossing via Excel 4,7 FaMe 3,2 Totaal 242 00 3% 9% 2% 26% 8.5 VOEDINGSSYSTEEM Een opvallend groot aantal leveranciers is er genoemd bij deze categorie voedingssystemen. Dit is te zien bij de groep overig met een score van 44 keer. Opvallend is toch ook de grote groep respondenten (59) dat aangeeft geen applicatie te hebben. Ook de groep geen opgave is met 20 groot te noemen. Het aandeel respondenten dat n.v.t. aangeeft heeft vermoedelijk niet de beschikking over eigen keukens. De twee grootste spelers zijn Culicart van PinkRoccade die met 6,% het grootste aandeel heeft en Amyyon software die volgt met 2,. Voedingssysteem aantal % Geen applicatie 59 24,4 Overig 44 8,2 Culicart van PinkRoccade 39 6, N.v.t. 37 5,3 XLfood van Amyyon Software 3 2,8 Geen opgave 20 8,3 Foodcare 5 2, Overig voedingssysteem 4,7 mymms van Delegate 3,2 Totaal 242 00 3% 6% 2 ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 43
44 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS
9 STURING EN VERANTWOORDING 0 02 BUSINESS INTELLIGENCE Door de veelheid van geëiste, gevraagde en gewenste rapportages binnen de VVT-sector is er een toename in het gebruik van zogenaamde BI-hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen ondersteunen zorgorganisaties met stabiele datastructuren, dataopslag en (flexibele) rapportages over meerdere gegevensgroepen (bv. een rapportage van combinatie van financiële-, personele- en cliëntgegevens). E-HEALTH E-Health omvat een breed scala aan applicaties die veelal innovatief van aard zijn en de logistieke zorgprocessen en metingen digitaal ondersteunen. Ook beeldzorg en zorg op afstand worden vaak onder de noemen E-Health geschaard. In de vergroting van de zelfredzaamheid van een cliënt neemt E-Health een belangrijke rol in. ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 45
9. BUSINESS INTELLIGENCE Een zeer groot aantal leveranciers is er genoemd bij het onderdeel Business Intelligence (BI) software. Ondanks de veelheid van geëiste, gevraagde en gewenste rapportages binnen de VVT sector heeft dit nog niet geleid tot een overduidelijke marktleider in BI tools. Opvallend is de grote groep respondenten dat aangeeft meerdere BI systemen te hanteren binnen de eigen stichting. De combinaties worden in een apart diagram weergegeven De eigen oplossingen gemaakt binnen Excel is de meest voorkomende opgave. Vermoedelijk valt een deel van de opgaves eigen BIsysteem deels ook nog in deze categorie. Vermeldenswaardig is nog het marktaandeel van Zorgmonitor van Unit4 met. Qlik als leverancier van zowel QlikSense als Qlikview (ook totaal ) speelt een vergelijkbare rol. Om de diversiteit van aanbieders binnen de categorie overige en combinatie van systemen weer te geven zijn deze apart gevisualiseerd. Business Intelligence aantal % Combinatie van systemen 47 9,4 Eigen oplossing via Excel 45 8,6 Geen applicatie 4 6,9 Overig systeem 29 2 9% Eigen BI systeem 7 7 Zorgmonitor van Unit4 2 5 Inforay 0 4, CPM4Care 9 3,7 Geen opgave 8 3,3 Qlick sense van Qlik 7 2,9 Qlick view van Qlik 5 2, 2% BI van Microsoft 4,7 Cognos van IBM 4,7 XLCubed 4,7 Totaal 242 00 2 2 3 3 3 3 3 2 2 6 2 2 4 2 4 BI in categorie overig BI in categorie combinatie 46 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS
9.2 E-HEALTH Een opvallend laag aantal van 38 van de 242 heeft aangegeven E-health applicaties te gebruiken of er in enige mate mee bezig te zijn. Dit is slechts 5, van de deelnemers. De veelheid van genoemde apps is te groot om in een diagram weer te geven. Vermoedelijk is er bij de respondenten onvoldoende kennis welke apps er zoal in gebruik zijn binnen de afdelingen. Gegeven het aantal in omloop zijnde E-health oplossingen en de aandacht hiervoor in de vakmedia lijkt het onwaarschijnlijk dat in dit onderzoek op dit gebied de respons als representatief kan worden aangemerkt. Hierbij moet aangemerkt worden dat bij E-health, evenals bij het onderwerp innovatieplannen, regelmatig door de respondenten de uitspraak gedaan werd: Er is zeker wel innovatie behoefte maar er is onvoldoende innovatiegeld! 6% E-Health aantal Betrokken bij E-Health 38 Niet betrokken bij E-Health 204 Totaal 242 8 ADVISARIS MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 47
0 ACHTERGROND EN SAMENSTELLING ONDERZOEKSTEAM ACTIZ Branchevereniging ActiZ is vooral actief op de zorgterreinen: ouderen, chronisch zieken, kraam en jeugdgezondheid. Bijna 400 leden bieden werk aan zo n 380.000 medewerkers en zorg aan circa 2 miljoen cliënten. Met elkaar voelen wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg dichtbij, professioneel, betaalbaar en toegankelijk te houden. En daarmee bij te dragen aan het welbevinden van mensen. Het uitgangspunt daarbij is dat mensen zoveel mogelijk regie houden over het leven dat zij willen leiden. ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt. www.actiz.nl ADVISARIS Onderzoeks-en adviesbureau Advisaris heeft zich al vroeg toegelegd op de specifieke uitdagingen en veranderingen binnen de langdurige zorgsector. De klantenkring die Advisaris in de afgelopen 20 jaar heeft opgebouwd bestaat uit meer dan 250 zorgorganisaties van klein tot groot alsmede brancheverenigingen ActiZ, VGN en GGZ Nederland, beleidsondersteuners zoals IGZ, NZA en het ministerie van VWS. Advisaris is gespecialiseerd in de ondersteuning van landelijke proeftuinen voor innovatie en het verbeteren van de bedrijfsvoering en informatievoorziening van zorgorganisaties in de langdurige zorg. Door de marktbrede praktijkkennis en ervaring in de langdurige zorg wordt Advisaris vaak ingeschakeld voor landelijke onderzoeken en innovatie projecten. Vanwege de kennis van alle ICT leveranciers & applicaties in de langdurige zorg en de onafhankelijke marktpositie wordt Advisaris geregeld gevraagd bij de ondersteuning van zorgorganisaties bij heroriëntatie van de informatievoorziening, pakketselecties en bijbehorende implementatie trajecten. www.advisaris.nl In opdracht van VWS, Actiz en VGN heeft Advisaris o.a. de landelijke blauwdruk gemaakt voor het Elektronisch Cliënten Dossier binnen de care-sector en de implementatie hiervan bij instellingen begeleid. In de afgelopen jaren zijn hier, vele draaiboeken en trainingen voor opgeleverd die beschikbaar zijn gesteld aan de zorgsector. ONDERZOEKSTEAM Het onderzoeksteam dat dit marktonderzoek heeft uitgevoerd bestond uit: Ruud Zondervan, beleidsmedewerker ActiZ Herman Hellemans, partner Advisaris Wil Verhoeven, partner Advisaris Ilse Hellemans, projectleider marktonderzoek Monique Peters, datacollectie Femke Verhoeff, datacollectie Luka de Heij, datacollectie 48 MARKTONDERZOEK APPLICATIELANDSCHAP VVT 207 ADVISARIS