Groei aandeel supermarktkanaal; traditionele kanaal blijft het grootst
Trendsamenvatting Naam Definitie Groei aandeel supermarktkanaal; traditionele kanaal blijft het grootst Het handelskanaal van de gespecialiseerde bloemen- en plantenhandel blijft dominant, maar verliest langzaam enige positie ten gunste van het ongespecialiseerde handelskanaal. Dwz de bloemenwinkel, de ambulante handel, het tuincentrum en de kwekerij versus het grootwinkelbedrijf - supermarkt en bouwmarkt. Binnen de (handels-) keten doen zich verschuivingen voor. Noot: supermarkten en bouwmarkten met een speciale afdeling bloemen en/of planten, met een shop in shop formule behoren eigenlijk tot het gespecialiseerde kanaal. In de statistieken wordt dit onderscheid echter niet gemaakt. De positie van het gespecialiseerde kanaal is dus eigenlijk nog sterker dan in deze trend omschreven of uit de BBH cijfers blijkt. Scope Europa; periode 1980 2006-2016 Invloed Impact Bronnen Versterkende factoren: Groei ongespecialiseerd afzetkanaal wordt gestimuleerd door: * inzet van deskundig personeel in dat kanaal, * conceptontwikkeling met toeleveranciers. Krimp in gespecialiseerd afzetkanaal wordt versterkt door:* matig ondernemerschap in dat kanaal in bijzonder bloemist Verzwakkende factoren: Groei ongespecialiseerd afzetkanaal wordt afgeremd door: * onvoldoende aandacht aan product op winkelvloer, * inzet ondeskundig personeel * prijsschommelingen in de markt * onbetrouwbare volume afname, * Krimp in gespecialiseerd afzetkanaal wordt beperkt door: * meer ondernemerschap, * goede keuze in doelgroep Er blijft een zich ontwikkelende markt voor zowel het gespecialiseerde als het ongespecialiseerde afzetkanaal. Groei vindt met name plaats buiten Noord- en West-Europa; handelsbedrijven die de groei opzoeken, moeten zich richten op de landen om deze EU-regio s heen. In de minder sterk groeiende EU-regio Noord- en West-Europa moet de groothandel zich extra onderscheiden door meer op de klant gerichte toegevoegde waarde. CBS, HBAG, PT Pagina 2
Definitie Bloemen en planten: Het handelskanaal van de gespecialiseerde bloemen- en plantenhandel blijft dominant, maar verliest langzaam enige positie ten gunste van het ongespecialiseerde handelskanaal. Dwz de bloemenwinkel, de ambulante handel, het tuincentrum en de kwekerij versus het grootwinkelbedrijf - supermarkt en bouwmarkt. Binnen de (handels-) keten doen zich verschuivingen voor. Noot: supermarkten en bouwmarkten met een speciale afdeling bloemen en/of planten, met een shop in shop formule behoren eigenlijk tot het gespecialiseerde kanaal. In de statistieken wordt dit onderscheid echter niet gemaakt. De positie van het gespecialiseerde kanaal is dus eigenlijk nog sterker dan in deze trend omschreven of uit de BBH cijfers blijkt. Pagina 3
Scope Geografisch: Europa Periode: 1980-2006 - 2016 Pagina 4
Belangrijkste afzetmarkten periode 1980 2009* (* voorlopig cijfer) Belangrijkste exportmarkten BLOEMKWEKERIJGEWASSEN (x mln Euro) Totaal Duitsland Ver. Koninkrijk 29 234 566 810 849 908 745 650-1 Frankrijk Italië België Zwitserland Denemarken Rusland Oostenrijk Polen 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009* % 853 2.269 4.019 4.859 5.014 5.231 5.097 4.880-4% 574 998 1.470 1.531 1.506 1.513 1.475 1.530 4% 90 339 563 650 654 680 665 650-2% 15 154 221 333 341 337 330 320-22 55 133 187 191 206 216 212-2% 32 88 122 132 143 139 137 138 1% 10 51 93 135 132 145 143 135-6% - - 46 100 127 151 177 133-25% 28 72 116 135 137 138 135 132-2% - - 46 73 89 109 143 128-10% Bron: Productschap Tuinbouw Pagina 5
Percentage van marktaandeel (waarde) Marktaandelen afzetkanalen bloemen Totaal Europa 20.000 mln 15.000 10.000 5.000 0 14.262 4% 4% 1 26% 50% 19.838 2006 2016 5% 4% 1 29% 47% overig kwekerij bouwmarkt tuincentrum markt- en st raathandel supermarkt bloemist Gespecialiseerd afzetkanaal: bloemist, ambulante handel, tuincentrum, kwekerij Ongespecialiseerd afzetkanaal: supermarkt, bouwmarkt ed Totaal Europa: het gespecialiseerde kanaal verliest een paar procent t.o.v. het ongespecialiseerde afzetkanaal van 70 naar 66%, maar blijft het belangrijkst.
Percentage van marktaandeel (waarde) Marktaandelen afzetkanalen bloemen Noord- en West-Europa 2006-2016 15.000 mln 12.000 9.000 6.000 3.000 9.884 4% 6% 8% 36% 4 12.218 5% 4% 7% 42% 39% overig kwekerij bouwmarkt tuincentrum markt- en st raathandel supermarkt Conclusie In 2016 is de omzet bloemen gegroeid met ca 2; het gespecialiseerde kanaal verlies enig terrein op het ongespecialiseerde kanaal; zij doen dan beide ca 50%. 0 2006 2016 bloemist Pagina 7
Percentage van marktaa ndee l (waa rde) Marktaandelen afzetkanalen bloemen Zuid -Europa 2006-2016 4.00 0 mln 3.00 0 2.00 0 1.00 0 2.79 3 4% 2% 14 % 77 % 3.57 0 14 % 6% 74 % overig kwekerij bouwmarkt tuincentrum markt- en straat handel Conclusie In 2016 is de omzet bloemen gegroeid met ca 27%; Het gespecialiseerde kanaal verlies enig terrein op het ongespecialiseerde kanaal, maar blijft dominant; Gespecialiseerd ca 90%. supermarkt 0 200 6 201 6 bloemist Pagina 8
Percentage van marktaandeel (waarde) Marktaandelen afzetkanalen bloemen Midden- en Oost-Europa 2006-2016 1.500 mln 1.200 900 600 300 729 5% 2% 25% 6% 62% 1.372 6% 2% 20% 1 59% overig kwekerij bouwmarkt tuincentrum markt- en st raathandel supermarkt Conclusie In 2016 is de omzet bloemen gegroeid met ca 85%; het gespecialiseerde Het gespecialiseerde kanaal verlies enig terrein op het ongespecialiseerde kanaal, maar blijft dominant; Gespecialiseerd > 75 % 0 2006 2016 bloemist Pagina 9
Marktaandelen afzetkanalen bloemen Gespecialiseerd afzetkanaal: bloemist, ambulante handel, tuincentrum, kwekerij Ongespecialiseerd afzetkanaal: supermarkt, bouwmarkt ed. Totaal Europa: het gespecialiseerde kanaal verliest een paar procent tov het ongespecialiseerde afzetkanaal, maar blijft met 67% het belangrijkst. In Noord- en Midden-Europa speelt het ongespecialiseerde afzetkanaal nadrukkelijk een belangrijkere rol (van 40 naar 50%), terwijl in de overige delen van Europa het gespecialiseerde afzetkanaal een veel dominantere positie heeft (> 80%). De markt voor bloemen Europa groeit van 14 naar 19 miljard waarvan Noord- en Midden-Europa enkele procenten aandeel verliest naar 61%. Pagina 10
Marktaandelen afzetkanalen bloemen BLOEMEN Europa Totaal wv: N & W Europa wv: Zuid Europa wv: M & O Europa Markt in mln 14.262 19.838 9.884 12.218 2.793 3.570 729 1.372 Afzetkanaal in %: Ongespecialiseerd 30 34 40 47 7 9 11 19 Gespecialiseerd 70 66 60 53 93 91 89 81 Jaar 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 Bron: BBH Pagina 11
Percentage van marktaandeel (waarde) Marktaandelen afzetkanalen planten Totaal Europa 2006-2016 15.000 mln 12.000 9.000 6.000 3.000 0 8.976 6% 9% 8% 15% 6% 25% 31% 12.293 2006 2016 7% 7% 11% 17% 5% 25% 29% overig kwekerij bouwmarkt tuincentrum markt- en st raathandel supermarkt bloemist Gespecialiseerd afzetkanaal: bloemist, markten straathandel, tuincentrum, kwekerij Ongespecialiseerd afzetkanaal: supermarkt, bouwmarkt en overig Let op: In de plantensector gaan bouwmarkten zich steeds meer als gespecialiseerd afzetkanaal gedragen, door professionele aandacht voor het product en gevarieerd aanbod aan de klant! Totaal Europa: omzet stijgt met ca 35%; Als we het gespecialiseerde kanaal inclusief bouwmarkten beschouwen, blijft het marktaandeel ongeveer constant op 68/ 69% Als we het gespecialiseerde kanaal exclusief bouwmarkten beschouwen, daalt het marktaandeel van 61 naar 57% Pagina 12
Percentage van marktaandeel (waarde) Marktaandelen afzetkanalen planten Noord- en West-Europa 2006-2016 10.000 mln 7.500 5.000 2.500 7.104 5% 8% 10% 17% 4% 28% 28% 8.743 5% 7% 12% 19% 29% 25% overig kwekerij bouwmarkt tuincentrum markt- en st raathandel supermarkt Conclusie In 2016 is de omzet planten gegroeid met ca 2; het Het gespecialiseerde kanaal verlies enig terrein op het ongespecialiseerde kanaal; Gespecialiseerd: 54% 0 2006 2016 bloemist Pagina 13
Percentage van marktaandeel (waarde) Marktaandelen afzetkanalen planten Zuid -Europa 2006-2016 2.000 mln 1.500 1.000 500 1.205 2% 1 1% 1 12% 12% 48% 1.826 9% 18% 10% 14% 4 overig kwekerij bouwmarkt tuincentrum markt- en st raathandel supermarkt Conclusie In 2016 is de omzet planten gegroeid met ca 45%; Het gespecialiseerde kanaal verlies enig terrein op het ongespecialiseerde kanaal; Gespecialiseerd: 80% 0 2006 2016 bloemist
Percentage van marktaandeel (waarde) Marktaandelen afzetkanalen planten Midden- en Oost-Europa 2006-2016 1.000 mln 800 600 400 200 6% 4% 385 5% 5% 17% 15% 48% 811 6% 12% 6% 12% 17% 45% overig kwekerij bouwmarkt tuincentrum markt- en st raathandel supermarkt Conclusie In 2016 is de omzet planten gegroeid met ca 110%; Het gespecialiseerde kanaal verlies terrein op het ongespecialiseerde kanaal, in bijzonder de bouwmarkt; Gespecialiseerd: 65% 0 2006 2016 bloemist
Marktaandelen afzetkanalen planten PLANTEN Europa Totaal wv: N & W Europa wv: Zuid Europa wv: M & O Europa markt in mln 8.976 12.293 7.104 8.743 1.205 1.826 385 811 Afzetkanaal in %: ongespecialiseerd 39 43 43 46 15 20 26 35 gespecialiseerd 61 57 57 54 85 80 74 65 jaar 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 Pagina 16
Marktaandelen afzetkanalen planten Gespecialiseerd afzetkanaal: bloemist, ambulante handel, tuincentrum, kwekerij Ongespecialiseerd afzetkanaal: supermarkt, bouwmarkt ed Totaal Europa: het gespecialiseerde kanaal verliest een paar procent tov het ongespecialiseerde afzetkanaal, maar blijft met 58% het belangrijkst. In Noord- en Midden-Europa groeit het ongespecialiseerde afzetkanaal beperkt (van 38 naar 41%), terwijl in de overige delen van Europa het gespecialiseerde afzetkanaal een veel dominantere positie heeft (> 80%). De markt voor planten Europa groeit van 9 naar 12 miljard waarvan Noord- en Midden-Europa 8% aandeel verliest naar 71%. Pagina 17
Marktaandelen afzetkanalen Conclusies: in Noord en West Europa waar de markt het grootst is, groeit de positie van het ongespecialiseerd kanaal gestaag, maar blijft het aandeel via het gespecialiseerde kanaal nog boven de 50%. In de overige delen van Europa blijft het gespecialiseerde afzetkanaal groot en heeft het ongespecialiseerd kanaal een bescheiden positie. Constatering: Terwijl in allerlei uitingen en activiteiten het accent gelegd wordt op het niet gespecialiseerde afzetkanaal wordt onvoldoende aandacht besteed aan het gespecialiseerde kanaal, terwijl dat in het totaal meer dan 50% van de afzet omvat. In ondersteunende programma s moet meer ruimte worden gemaakt voor het gespecialiseerd afzetkanaal. Pagina 18
Invloed Versterkende factoren Groei ongespecialiseerd afzetkanaal wordt gestimuleerd door: * inzet van deskundig personeel, * conceptontwikkeling met toeleveranciers Krimp in gespecialiseerd afzetkanaal wordt versterkt door: * matig ondernemerschap in het bijzonder bij bloemist * Verzwakkende factoren Groei ongespecialiseerd afzetkanaal wordt afgeremd door: * onvoldoende aandacht aan product op winkelvloer * inzet ondeskundig personeel * prijsschommelingen in de markt * onbetrouwbare volume afname Krimp in gespecialiseerd afzetkanaal wordt beperkt door: * meer ondernemerschap * goede keuze in doelgroep * Pagina 19
Impact Er blijft een zich ontwikkelende markt voor zowel het gespecialiseerde als het ongespecialiseerde afzetkanaal. Groei vindt met name plaats buiten Noord- en West-Europa; handelsbedrijven die de groei opzoeken, moeten zich richten op de landen om deze EU-regio s heen. In de minder sterk groeiende EU-regio Noord- en West-Europa moet de groothandel zich extra onderscheiden door meer op de klant gerichte toegevoegde waarde. Pagina 20
Bronnen Bloemenburaeu Holland HBAG Productschap Tuinbouw Pagina 21