Retail Tour Hongarije Bezoekverslag planten (en bloemen) bij Hongaarse retailers

Transcriptie

1 Retail Tour Hongarije Bezoekverslag planten (en bloemen) bij Hongaarse retailers PT juni Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I

2

3 Retail Tour Hongarije Bezoekverslag planten (en bloemen) bij Hongaarse retailers Auteur Josephine Klapwijk - van Dijk Functie Sr. Projectleider Marktonderzoek Telefoon j.vandijk@tuinbouw.nl Fotografie: Geert Kuijpers Productschap Tuinbouw, Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon info@tuinbouw.nl internet Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder toestemming van de uitgever of auteur. 1

4 2 Productschap Tuinbouw

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Algemene informatie Hypermarkt / Supermarkt Bouwmarkt Aankoopkanalen bloemen en planten 9 3 Tesco 10 4 CBA 16 5 Auchan 17 6 Aldi 20 7 Penny Market 23 8 OBI 25 9 Praktiker Baumax Bricostore Ikea 49 3 Productschap Tuinbouw 3

6 4 Productschap Tuinbouw

7 1 Inleiding Eind 2009 heeft een medewerker van Productschap Tuinbouw een bezoek gebracht Hongarije. De volgende retailkanalen zijn bezocht: - Supermarkten: Aldi, Auchan, CBA, Coop, Cora, Penny Market, Tesco - Bouwmarkt: Obi, Praktiker, Baumax, Bricostore - Groothandel: Metro Doel van dit bezoek is een impressie te geven van de huidige manier waarop bloemen & planten gepresenteerd worden in de verschillende retailkanalen in Hongarije. Hierbij is gekeken naar: Communicatie: prijs, herkomst land, verzorgingsinformatie, tht datum, POS materiaal Product: assortiment, schapvulling, bloemen&planten verhouding, verpakking, acties. Kwaliteit: Product & personeel De winkels zijn bezocht in Boedapest. Bijna alle bezochte winkels hadden kamerplanten in het assortiment en weinig tot geen snijbloemen. Bij de CBA en Coop was het onmogelijk foto s te maken en bij de Cora en Metro waren er geen bloemen en/of planten in het assortiment. 5 Productschap Tuinbouw 5

8 6 Productschap Tuinbouw

9 2 Algemene informatie 2.1 Hypermarkt / Supermarkt In Hongarije heeft de komst van West Europese hypermarkten behoorlijke impact gehad. De invloed is echter niet zo groot als in Tsjechië en Slowakije. Een groot deel van de Hongaarse retail markt is in handen van onafhankelijke nationale retailers die zich hebben aangesloten bij inkooporganisaties zoals CBA en COOP EURO. Ondanks de sterke positie van deze partijen zal naar verwachting het marktaandeel steeds verder afnemen wanneer discounters als Rewe, Schwarz Group en Aldi zich verder uitbreiden. Toch zullen CBA en COOP EURO een belangrijke rol op de Hongaarse markt blijven vervullen. Veel belangrijke spelers op de Hongaarse markt komen uit West Europa. Het Britse Tesco is marktleider gevolgd door Auchan, Louis Delhaize en Spar (Austria). Samen hebben deze buitenlandse retailers ongeveer 160 hypermarkten en superstores in Hongarije in 2009, dit is de helft minder dan in Tsjechië ondanks hetzelfde inwoners aantal. Tabel Omzet en aantal filialen hyper/supermarkten 2009 (in miljoen euro) Omzet Food omzet Aantal filialen Tesco CBA Coop Euro SPAR Reál Hungária Louis Delhaize Metro Group Auchan Rewe Group Schwarz Group Aldi 2,623 1,946 1,481 1,470 1,113 1, ,918 1,806 1,422 1,223 1, Bron: Planet Retail Marktleider Tesco heeft een aandeel van 13,3%, dit is de afgelopen 3 jaar gestegen met 0,8%- punten. Vóór 2006 had CBA het grootste marktaandeel van de supermarkten. CBA opereert in Oost-Europese landen zoals Hongarije, Bulgarije, Kroatië, Litouwen, Roemenie en Slowakije. CBA bestaat uit supermarkten en buurtsupermarkten. In Hongarije heeft CBA ruim winkels. Hiervan zijn 1900 winkel zelfstandig en opereren 1500 winkels onder de vlag van CBA (franchise). 7 Productschap Tuinbouw 7

10 De COOP Euro had in 2009 in Hongarije 550 COOP Maxi en COOP Supermarkten en daarnaast ongeveer 4700 buurtsupers (Coop, Coop mini). Reál Hungária is een centrale inkoop organisatie waaraan kleine supermarkten en buurtwinkels zijn aangesloten. Verder is ook de SPAR Austria een bekendheid binnen de Hongaarse markt. In 2009 zijn er ongeveer 428 SPAR hypermarkten en superstores in Hongarije actief. Supermarkten zijn in Hongarije minder belangrijk dan de hypermarkten. In 2006 heeft discounter Aldi de Hongaarse markt betreden en omvat 90 winkels in Verder zijn Penny Market (Rewe), Plus (Tengelmann) en Cora (Louis Delhaize) belangrijke discounters op de Hongaarse markt. Grafiek Marktaandelen hyper/supermarktketens 2006 versus % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,0% 0,5% 1,5% 2,6% 3,5% 5,0% 3,8% 3,9% 7,6% 4,4% 5,3% 5,6% 6,7% 7,1% 5,8% 8,5% 9,0% 9,9% 11,2% 12,6% 12,5% 13,3% Aldi Schwarz Group Rewe Group Auchan Metro Group Louis Delhaize Reál Hungária SPAR Coop Euro CBA Tesco Bron: Planet Retail Tesco, CBA, Coop Euro, Reál Hungária, Louis Delhaize, Rewe Group, Schwarz Group en Aldi hebben marktaandeel gewonnen de afgelopen 3 jaar. Grootste winner was toch wel SPAR die zijn marktaandeel met 2,7%-punten zag stijgen. Het marktaandeel van Metro Group en Auchan is echter teruggelopen sinds Bouwmarkt Een deel van de planteninkopen doet de Hongaarse consument in een bouwmarkt op de tuinafdeling, dit vanwege het grote assortiment, goede kwaliteit planten, goede verzorging door personeel, uitgebreide informatie en lage prijzen. Toch hebben deze centra naar Nederlandse begrippen een relatief beperkt aanbod; weinig potplanten en wat meer balkonplanten. Ze 8 Productschap Tuinbouw

11 fungeren daarom ook als verkooppunten voor de kwekers. Grote spelers zijn OBI, Praktiker, Baumax en Bricostore. Tabel Omzet en aantal filialen bouwmarkten (in miljoen euro) OBI Praktiker Baumax Bricostore Bron: Productschap Tuinbouw Aantal filialen Omzet 211,7 158 Nb Nb 2.3 Aankoopkanalen bloemen en planten De belangrijkste afzetkanalen van bloemen en planten in Hongarije zijn de markt- en straathandel en de bloemist. De hypermarkten spelen bij kamerplanten een rol, echter bij snijbloemen nog nauwelijks. De kiosken en kleinere bloemenwinkels verkopen voornamelijk bloemen en vooral lokaal product (in de zomer). Tabel Marktaandelen verkoopkanalen 2007 (bestedingen) Snijbloemen Bloeiende planten Groene planten Bloemist Hypermarkt Discount Markt / straathandel Tuincentrum Kwekerij Overige 62% 1% 0% 27% 2% 3% 3% 47% 11% 10% 14% 3% 1% 10% 35% 10% 4% 32% 5% 5% 7% Bron: Productschap Tuinbouw Aan de rand van de grote steden bevinden zich de modernste hypermarkten en bouwmarkten naar West-Europees voorbeeld. Binnen de supermarkten betreft de verkoop shop-in-shop, maar ook de supermarkten zelf verkopen steeds meer bloemen en planten. Berichten uit de Hongaarse markt duiden op een verschuiving van de (algemene) consumentenaankopen van de city centers naar de shopping malls buiten het centrum. Ook de Hongaarse bloemist, die veelal in het centrum is gelegen, zal dit steeds meer ondervinden. De bouwmarkt- en supermarktketens kopen voor het grootste gedeelte direct in, zonder tussenkomst van de groothandel of importeur. Voor de importproducten betekent dit vaak direct in Nederland. Voor het lokaal product worden zij grotendeels direct door de kweker beleverd. 9 Productschap Tuinbouw 9

12 3 Tesco Tesco is marktleider in Hongarije een marktaandeel van ruim 13%. Er zijn in Hongarije ongeveer 209 filialen te vinden van de Britse keten Tesco. Onder andere: Tesco Expresse, Tesco Hypermarkt en Tesco Supermarkt zijn de aanwezige formules van Tesco in Hongarije. Tesco Express bevind zich in de stad Boedapest, de grote Tesco Hypermarkt zit aan de rand van de stad maar ook in een grote shopping mall. Snijbloemen zijn er bijna niet of nauwelijks te vinden. Er is wel een uitgebreide kamerplanten afdeling. 10 Productschap Tuinbouw

13 Goed verzorgde kamerplanten afdeling bij Tesco Hypermarkt 11 Productschap Tuinbouw 11

14 Orchideeën zijn van goede kwaliteit 12 Productschap Tuinbouw

15 Uitgebreide keus aan kerststerren bij Tesco 13 Productschap Tuinbouw 13

16 Sommige producten passen niet meer in het schap 14 Productschap Tuinbouw

17 15 Productschap Tuinbouw 15

18 4 CBA CBA heeft een marktaandeel van 12,6% en komt hiermee op de tweede plaats in Hongarije. CBA bestaat uit supermarkten en buurtsupermarkten. In Hongarije heeft CBA ruim winkels. Hiervan zijn 1900 winkel zelfstandig en zijn 1500 winkels franchise. Shop in shop bij CBA 16 Productschap Tuinbouw

19 5 Auchan Auchan heeft een marktaandeel van 3,9%. Dit is de afgelopen 3 jaar met 1,1%-punten gedaald. In Hongarije heeft Auchan 12 filialen. Bij Auchan zijn alleen kamerplanten in het assortiment. Deze staan op Deense karren midden in het gangpad. Het assortiment is er klein. Veel orchideeën, lelies, cyclamen en kerststerren. 17 Productschap Tuinbouw 17

20 Bij de kassa s is een apart kerstassortiment te vinden. 18 Productschap Tuinbouw

21 19 Productschap Tuinbouw 19

22 6 Aldi Duitse discounter Aldi is sinds 2006 actief op de Hongaarse markt en bezit momenteel een marktaandeel van 1,5% met 90 filialen in In tegenstelling tot de andere retailkanalen verkoopt Aldi wel snijbloemen. Dit beperkte assortiment bevind zich bij de kassa en heeft een vast prijs per bosje. 20 Productschap Tuinbouw

23 Het assortiment bestaat uit rozen, gerbera s, lelies, chrysant en anjers. 21 Productschap Tuinbouw 21

24 Tillandsia en bromelia is het kamerplantenassortiment bij Aldi. 22 Productschap Tuinbouw

25 7 Penny Market Discounter Penny Market is onderdeel van de Rewe Group en heeft de afgelopen jaren het marktaandeel zien stijgen naar 3,8% in Penny heeft 176 filialen en heeft plannen het aantal filialen verder uit te breiden. Penny Market heeft een klein assortiment kamerplanten 23 Productschap Tuinbouw 23

26 24 Productschap Tuinbouw

27 8 OBI OBI is marktleider in Hongarije op het gebied van bouwmarkten. OBI heeft ongeveer 23 filialen in Hongarije. De kamerplanten afdeling bij OBI is zeer uitgebreid, vaak met bijpassende potten gepresenteerd in een schap. 25 Productschap Tuinbouw 25

28 Uitgebreide sierpotten afdeling bij OBI 26 Productschap Tuinbouw

29 Er is ook veel perkgoed te vinden bij OBI Cyclamen op Deense kar 27 Productschap Tuinbouw 27

30 Speciale kerstafdeling en uitgebreid assortiment kerststerren 28 Productschap Tuinbouw

31 Amaryllis op pot 29 Productschap Tuinbouw 29

32 Bij de uitgang is ook nog een klein assortiment snijbloemen te vinden. 30 Productschap Tuinbouw

33 9 Praktiker Bouwmarktketen Praktiker is na OBI de grootste in Hongarije met 20 filialen Ook hier is het kamerplanten assortiment erg groot 31 Productschap Tuinbouw 31

34 Bijproducten zoals potgrond en plantenvoedingen staan bij het schap. 32 Productschap Tuinbouw

35 33 Productschap Tuinbouw 33

36 34 Productschap Tuinbouw

37 10 Baumax Baumax is de derde grootste bouwmarktketen in Hongarije met 15 filialen. 35 Productschap Tuinbouw 35

38 Plantendisplays staan op wielen 36 Productschap Tuinbouw

39 37 Productschap Tuinbouw 37

40 Plantenverzorgingsproducten zijn altijd bij het schap te vinden 38 Productschap Tuinbouw

41 Verpakkingmaterialen zijn aanwezig en een schap met kunstbloemen 39 Productschap Tuinbouw 39

42 40 Productschap Tuinbouw

43 Uitgebreid plantenboek met productinformatie 41 Productschap Tuinbouw 41

44 Uitverkoop hoek 42 Productschap Tuinbouw

45 Kerstbomen met pot 43 Productschap Tuinbouw 43

46 11 Bricostore Bricostore is de vierde grote bouwmarktketen in Hongarije met 9 filialen De hoek displays zijn hier kenmerkend 44 Productschap Tuinbouw

47 Plantenvoeding bij het schap 45 Productschap Tuinbouw 45

48 46 Productschap Tuinbouw

49 Veel cactus soorten in het assortiment 47 Productschap Tuinbouw 47

50 48 Productschap Tuinbouw

51 12 Ikea Er zijn momenteel 2 Ikea filialen in Hongarije. De kamerplanten afdeling is er zeer uitgebreid. 49 Productschap Tuinbouw 49

52 Bijpassende sierpotten staan bij het schap 50 Productschap Tuinbouw

53 Het assortiment ziet er volledig en goed verzorgd uit. 51 Productschap Tuinbouw 51

54 Veel producten ook op Deense kar gepresenteerd. 52 Productschap Tuinbouw

55 53 Productschap Tuinbouw 53

56 54 Productschap Tuinbouw

57 55 Productschap Tuinbouw 55

58 56 Productschap Tuinbouw

59

60 Productschap Tuinbouw Adres Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon Fax Internet info@tuinbouw.nl