LANDEN ANALYSE VERENIGD KONINKRIJK

Transcriptie

1 LANDEN ANALYSE VERENIGD KONINKRIJK

2 Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee: de sector (cijfermacg) inzicht in de huidige (2013) en toekomscge (2018) waarde van de consumpce van snijbloemen en potplanten in 10 Europese landen en de posice van Nederland op deze markten. De landen zijn: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Dit rapport bevat de resultaten van Verenigd Koninkrijk. Met de Landen Analyse kan de sierteeltsector de vinger aan de pols houden ten aanzien van de strategische marktposice van Nederland als leverancier van snijbloemen en potplanten en het belang van landen als afzetmarkt voor (Nederlandse) snijbloemen en potplanten. Voor handelaren in bloemen en planten biedt de Landen Analyse input voor het ontwikkelen van markecng strategieën voor specifieke afzetmarkten en afzetkanalen. Het onderzoek is uitgevoerd door BureauSierteelt.nl in opdracht van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten. De resultaten zijn tot stand gekomen door financiering met middelen uit heffing die door ondernemingen uit de tuinbouwsector via het Productschap tuinbouw bijeen zijn gebracht. ONDERZOEKSMETHODE De consumpcewaarde is berekend op basis van de waarde van de binnenlandse producce, import, export en een inscha_ng van de handelsmarges. Voor de bepaling van de consumpcewaarde en de prognose zijn stacsceken, rapporten, arckelen en marktdeskundigen geraadpleegd. Een complicerende factor is dat voor snijbloemen en potplanten weinig specifieke en betrouwbare stacsceken beschikbaar zijn. Data, berekeningen en inscha_ngen omtrent produccewaarden en consumpcewaarden zijn afgestemd met marktspecialisten van FloraHolland om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen.

3 Algemeen UITGANGSPUNTEN Potplanten omvat zowel kamerplanten als perkplanten. Hiervoor is gekozen omdat in veel stacsceken geen onderscheid hiertussen wordt gemaakt. Data acomscg van het consumentenonderzoek van FloraHolland (marktaandelen afzetkanalen en aankoopdoel) hebben betrekking op snijbloemen en kamerplanten. RESULTATEN ALGEMEEN Het resultaat betre: een inscha_ng en prognose van de marktwaarde op consumentenniveau. De ontwikkelingen op groothandelsniveau en afzetvolume kunnen hier sterk van afwijken. Van invloed op de uiteindelijke consumpcewaarde zijn factoren zoals het besteedbare inkomen, posice op de cadeaumarkt, trends, de emoconeel waarde van bloemen en planten, socio- demografische ontwikkelingen etc. Meer directe factoren zijn de gekochte hoeveelheid, assorcment, inflace, marges, toegevoegde waarde en de verhouding tussen de aankoopkanalen. Doordat supermarkten een veel lagere marge hanteren dan bloemisten, hee: dit een drukkend effect op de consumpcewaarde in landen waar het supermarktkanaal aan belang wint ten koste van de bloemist. In veel landen staat de posice van bloemen en planten op de cadeaumarkt onder druk. Wanneer het aandeel voor eigen gebruik toeneemt ten koste van het cadeausegment, hee: dit een negacef effect op de consumpcewaarde. Over het algemeen zit op bloemen/planten die voor cadeau gekocht worden meer marge en hangt er een hoger prijskaartje aan dan op bloemen/planten voor eigen gebruik.

4 Algemeen De ontwikkelingen bij potplanten zijn over het algemeen posicever dan bij snijbloemen: De bestedingen aan perkplanten reageren minder op economische problemen maar worden sterk beïnvloed door het weer. Wanneer er minder te besteden is, switcht een deel van de consumenten van snijbloemen naar kamerplanten. Kamerplanten en perkplanten zijn minder gevoelig voor ontwikkelingen op de cadeaumarkt dan snijbloemen.

5 ALGEMENE KENMERKEN Bevolkingsomvang Met 64 miljoen inwoners hee: het Verenigd Koninkrijk evenveel inwoners als Frankrijk. De komende jaren zal de Britse bevolking met circa personen per jaar toenemen. Miljoenen 62,3 62,7 63,1 63,6 64,0 64,4 64,9 65,3 65, r 2015r 2016r 2017r 2018r Bron: EIU

6 ALGEMENE KENMERKEN Aantal huishoudens In het Verenigd Koninkrijk wonen bijna 27 miljoen huishoudens. De gemiddelde huishoudgroooe neemt gestaag af. In 2014 bestond een Britse huishouden uit gemiddeld 2,38 personen. Circa 28% van de huishoudens is een 1- persoonshuishouden. Van de 1- persoonshuishoudens is 45% 65 jaar of ouder. Miljoenen 26,0 26,2 26,4 26,6 26,7 26, Bron: Office for NaConal StaCsCcs

7 ALGEMENE KENMERKEN Lee?ijdsverdeling Van de Britse bevolking is 17% 65 jaar of ouder. Dit aandeel zal de komende jaren scjgen. Over 10 jaar is dit aandeel circa 20%. Dit aanmerkelijk lager dan in Duitsland en ook lager dan in Nederland. 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 8% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 19% 75 jaar of ouder 22% 22% 21% 21% 21% 20% 19% jaar jaar jaar 10% 20% 20% 20% 20% 21% 20% jaar 0-19 jaar 24% 24% 24% 24% 24% 23% 23% r 2018r Bron: Eurostat

8 ALGEMENE KENMERKEN Uitgavenpatroon Een kwart van de consumentenuitgaven in het Verenigd Koninkrijk gaat op aan huisvescng en energie. In vergelijking met andere Europese landen besteedt de Brit relacef veel aan vrije Cjd en opleiding. Ook het aandeel van de horeca is relacef hoog. 13% 12% 12% 13% 13% 13% 16% 17% 18% 12% 11% 10% vrije Cjd, opleiding voeding, drank transport, communicace ov. goederen/diensten kleding, schoeisel 6% 6% 6% huisvescng, energie huishoudgoederen, diensten 23% 25% 25% horeca gezondheid 5% 5% 5% 10% 10% 10% 2% 2% 2% r Bron: EIU

9 ALGEMENE KENMERKEN Internet gebruik In 2013 maakte 91% van de Brioen gebruik van internet tegen minder dan 84% in In Nederland, Denemarken en Zweden ligt het internetgebruik nog hoger. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bron: Eurostat

10 ECONOMISCHE KENCIJFERS Groei reële parjculiere consumpje De Britse economie was in Europa een posiceve uitzondering met een groei van de parcculiere consumpce van meer dan 4%. De komende jaren wordt een minder uitbundige groei verwacht. 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% ,0% - 2,0% - 3,0% Bron: EIU

11 ECONOMISCHE KENCIJFERS Besteedbaar inkomen Door het aantrekken van de economie is het besteedbare inkomen de afgelopen jaren fors gegroeid. Door een hogere koers van de Britse pond is de toename in Euro s wel groter dan die in Britse ponden. Miljarden r Bron: EIU

12 ECONOMISCHE KENCIJFERS InflaJe De inflace in het Verenigd Koninkrijk is gedaald tot circa 1,5% in ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 % 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, r Bron: EIU

13 ECONOMISCHE KENCIJFERS Consumentenvertrouwen index De index van het consumentenvertrouwen is in het Verenigd Koninkrijk een van de hoogste in Europa. 10,0 5,0 0, r - 5,0-10,0-15,0-20,0-25,0 Bron: Eurostat

14 ECONOMISCHE KENCIJFERS Werkloosheidspercentage De groei van de Britse economie hee: een posiceve uitwerking op het percentage werklozen. 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 % 4,0 3,0 2,0 1,0 0, r Bron: EIU

15 SNIJBLOEMEN ProducJewaarde Het Verenigd Koninkrijk is een kleine producent van snijbloemen. Miljoenen Bron: Defra / BureauSierteelt.nl

16 SNIJBLOEMEN Nederlandse afzet Nederland exporteerde in 2013 voor ruim 611 mln aan snijbloemen naar het Verenigd Koninkrijk. In de periode nam de export naar het Verenigd Koninkrijk met 20% toe. Een hogere koers van het Britse pond scmuleerde de export. Miljoenen Bron: HBAG

17 SNIJBLOEMEN Importaandeel Nederland Binnen de Britse import aan snijbloemen (inclusief snijgroen) hee: Nederland een aandeel van circa 80%. 74% 77% 79% 81% 79% Dit aandeel is de laatste jaren weinig veranderd. Na Nederland komen Kenia(9%) en Colombia (5%) als belangrijkste importlanden Bron: Eurostat

18 SNIJBLOEMEN Marktomvang consumpjewaarde De waarde van de Britse markt van snijbloemen is, als een van de weinige in Europa, in de periode niet gedaald. De toename van de consumpcewaarde wordt gedrukt door het toenemende belang van de supermarkt als aankoopkanaal ten koste van de bloemist. Miljoenen Tot en met 2018 zal de waarde van Britse markt jaarlijks met naar scha_ng 1% groeien r Bron: BureauSierteelt.nl

19 SNIJBLOEMEN Marktaandeel Nederland Het Nederlandse marktaandeel binnen de consumpcewaarde van snijbloemen is circa 75%. Hierin zit weinig verandering. 72% 77% 75% r Bron: BureauSierteelt.nl

20 SNIJBLOEMEN Aankoopkanalen In het Verenigd Koninkrijk is de supermarkt het belangrijkste aankoopkanaal. Het marktaandeel van de supermarkt zal de komende jaren verder toenemen tot naar scha_ng 59% in Bestedings- aandeel Overig Online Kwekerij Bouwmarkt Tuincentrum Markt/straathandel Supermarkt Bloemist (+ kiosk) r Bron: FloraHolland / raming Bureausierteelt.nl

21 SNIJBLOEMEN Aankoopdoel Binnen de consumentenbestedingen van snijbloemen komt 57% voor rekening van het eigen gebruik. Dit was in 2009 nog maar 51%. Het belang van het cadeausegment zal verder afnemen. Volume- aandeel Graf Eigen gebruik Cadeau r Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl

22 POTPLANTEN ProducJewaarde De producce van potplanten in het Verenigd Koninkrijk is in de periode toegenomen. De nadruk ligt op de producce van perkplanten. Miljoenen Bron: Defra / BureauSierteelt.nl

23 POTPLANTEN Nederlandse afzet Nederland exporteerde in 2013 voor 180 mln aan potplanten naar het Verenigd Koninkrijk. Dit was 6% meer dan in Miljoenen Bron: HBAG

24 POTPLANTEN Importaandeel Nederland Binnen de Britse import aan potplanten hee: Nederland een aandeel van circa 80%. Dit aandeel is de laatste jaren toegenomen. Het Verenigd Koninkrijk importeerde relacef minder potplanten uit België, Denemarken en Italië. 66% 72% 73% 78% 80% Bron: Eurostat

25 Potplanten Marktomvang consumpjewaarde De consumpcewaarde van de Britse potplantenmarkt bedroeg in 2013 naar scha_ng 1,7 miljard ; 20% meer dan in De toename is het gevolg van de posiceve economische ontwikkelingen in combinace met een hogere koers van het Britse pond ten opzichte van de Euro. Miljoenen De prognose gaat uit van een verdere groei van de Britse markt maar wel met een lager groeipercentage r Bron: BureauSierteelt.nl

26 POTPLANTEN Marktaandeel Nederland Nederland hee: haar marktposice in het Verenigd Koninkrijk de afgelopen jaren iets verbeterd. Vooral andere buitenlandse leveranciers hebben aan belang verloren. De komende jaren zal in de marktverhoudingen weinig veranderen. 30% 33% 33% r Bron: BureauSierteelt.nl

27 KAMERPLANTEN Aankoopkanalen Britse consumenten kopen vooral kamerplanten in het supermarktkanaal. Het marktaandeel van de supermarkt zal verder toenemen tot naar scha_ng 33% in Dit gaat vooral ten koste van het marktaandeel van de bloemist. Bestedings- aandeel Overig Online Kwekerij Bouwmarkt Tuincentrum Markt/straathandel Supermarkt Bloemist (+ kiosk) r Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl

28 KAMERPLANTEN Aankoopdoel In 2013 was bijna 80% van de consumentenbestedingen aan kamerplanten bestemd voor eigen gebruik. Dit aandeel is sinds 2009 toegenomen en zal naar verwachcng de komende jaren nog iets verder groeien. Volume- aandeel Graf Eigen gebruik Cadeau r Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl

29 TOTAAL SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN Verhouding binnen export Binnen de Nederlandse export naar het Verenigd Koninkrijk ligt sterk de nadruk op snijbloemen. 21% 23% 23% 22% 23% Potplanten Snijbloemen 79% 77% 77% 78% 77% Bron: HBAG

30 TOTAAL SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN Verhouding binnen consumpjewaarde Snijbloemen hebben een aandeel van 60% in de Britse consumpcewaarde. Het aandeel van potplanten is sinds 2009 toegenomen. 36% 40% 41% Potplanten Snijbloemen 64% 60% 59% r Bron: BureauSierteelt.nl