Agrofood Strategy Trends 2013 Een blik op de belangrijkste thema s onder toeleveranciers in de Agrofood Fedecom jaarvergadering, 19 november 2013 Roel van Lanen, Berenschot Agrofood Strategy Trends 2013 1
Even Voorstellen Opgericht in 1938 Ir. B.W. Berenschot Methoden en technieken uit Amerika geïmporteerd 450 werknemers Hoofdkantoor Utrecht Adviesbureau Berenschot Opgericht in 1938 Nederlands met internationale oriëntatie 450 medewerkers (100 in buitenland) Omzet 52 miljoen Gemiddelde leeftijd ongeveer 40 jaar 53% man en 47% vrouw Roel van Lanen Strategie, groei, efficiency Diverse sectoren & landen @roelvanlanen007 06 23 916 957 R.vanLanen@berenschot.nl Agrofood Strategy Trends 2013 2
Publicaties Agrofood Strategy Trends 2013 3
Opbouw van mijn presentatie Megatrends in agrofood en de impact op het Nederlandse cluster agrofood strategy trends 2013 en dat alles in 45 minuten Agrofood Strategy Trends 2013 4
Er komt veel op ons af Bevolkingsgroei & welvaartsgroei Big data en de cloud Fossiele brandstoffen en water kostbaar Verstedelijking en leegstand vastgoed Overheid meer regulering, minder geld Volatiliteit (financiële) markt Agrofood Strategy Trends 2013 5
1: Meer voedsel nodig In 2050 verwelkomen we de 9 miljardste wereldburger Bij het huidige landbouwareaal én de huidige stand van productiviteit in de wereld hebben we dan drie wereldbollen nodig om ons te voeden Er is grote behoefte aan intensivering én verduurzaming: meer met minder Local for local productie neemt toe Agrofood Strategy Trends 2013 6
2: Consumptiepatronen veranderen snel Agrofood Strategy Trends 2013 7
2: zelfs in Nederland Lokaal - Gezond - Impulsief - Kosten-kosten-kosten - Social media - Consument consumeert - - Globaal - Gemak - Bewust - People-planet-pleasure - Actual social life - Consument creëert Agrofood Strategy Trends 2013 8
3: Steeds meer mensen in steden Agrofood Strategy Trends 2013 9
3: Een logistieke nachtmerrie Agrofood Strategy Trends 2013 10
De kracht van Nederland in agrofood Sterke clustere en ketens Ligging Grote markten Gematigd klimaat Mainports Aardgas Ondernemerschap MKB Internationale focus Hoge eisen Coöperaties Gouden driehoek Overheid Private sector Kennisinstituten Agrofood Strategy Trends 2013 11
Het onderzoek Berenschot Strategy Trends (sinds 2007) Agrofood Strategy Trends 2013 12
De onderwerpen in ons onderzoek Strategie type strategie en strategische issues onderscheidend vermogen uitdagingen bij formuleren en realiseren van strategie Innovatie belang van innovatie investeringen verschillende vormen innovatie Toekomstverwachtingen en trends groei of krimp omzet, winst en formatie belang van trends intentie om in trends te investeren Agrofood Strategy Trends 2013 13
Samenstelling van de respons 292 respondenten Online enquête Vergelijking met vorig jaar Vergelijking met Nederlandse bedrijfsleven Agrofood Strategy Trends 2013 14
Toeleveranciers uitgelicht In deze presentatie: vooruitblik op resultaten onder toeleveranciers aan de agrofood. In de publicatie is hier beperkt aandacht aan besteed en lag de nadruk op de primaire sector en food Agrofood Strategy Trends 2013 15
Wat gebeurt er om ons heen? Agrofood Strategy Trends 2013 16
Hoe onderscheiden we onszelf? Agrofood Strategy Trends 2013 17
Hoe zit onze innovatie in elkaar? Agrofood Strategy Trends 2013 18
En wat brengt dat alles ons? Agrofood Strategy Trends 2013 19
Wat vindt de rest van Nederland? Strategische issues in het algemene Strategy Trends onderzoek 2013 van Berenschot Agrofood Strategy Trends 2013 20
Kom in actie! Agrofood Strategy Trends 2013 21
Berenschot strategische dialoog Agrofood Strategy Trends 2013 22
What s in a trend? Consument Lokaal en lekker eten Consumptiepatroon Online verkopen Groei van huismerken Social media Biologisch en natuurlijk Keurmerken Duurzaamheid Biobased economy Duurzaam i.p.v. biologisch Carbon footprint productie Geothermie Sustainable packaging Groene genetica Energieneutrale keten Cradle2cradle Dierenwelzijn Duurzaam inkopen Voedselzekerheid Gezondheid Reductie zout, vet en suiker Functional foods Allergievrij, etikettering Natuurlijke ingrediënten Eiwit uit planten Technologie Nano/microtechnologie 3d Food Printing Conserveringstechnologie Groene chemie, biotechnologie Precisielandbouw Zee(land)bouw Nieuwe gewassen Augmented reality Het Nieuwe Telen Automatisering Mobiele informatietechnologie Operational excellence Voedselveiligheid Antibioticagebruik Dreiging pandemie Certificering en eisen Veranderend toezicht Keteninnovatie omwille van Wet- en regelgeving Europese wetgeving Intellectual property rights Afschaffen melkquotering Mesthandel / nieuw mestbeleid Emissierechten in de landbouw Toename megastallen Liberalisering, WTO Ontpoldering Voedselveiligheid Gezondheidsclaims Keten Agrofood Strategy Trends 2013 Stadslandbouw Verticale en horizontale samenwerking Multifunctionele keten Energieneutrale keten Opkomende economieën Groei ruil-maatschappij Macro-economische trends Opkomende economieën Base of the Pyramid Vergrijzijg en ontgroening Grondstoffen schaarste Consumptiepatroon Westerse landen Consumptiepatroon Rest van de wereld 23
What s in a trend? Agrofood Strategy Trends 2013 24
Consument Biologisch en natuurlijk Online verkopen Keurmerken Agrofood Strategy Trends 2013 25
Gezondheid Eiwitten Functional food Natuurlijke ingrediënten farmaceutica Agrofood Strategy Trends 2013 26
Voedselveiligheid Antibioticagebruik Certificering Keten-veiligheid (preferred suppliers) Agrofood Strategy Trends 2013 27
Duurzaamheid Groene genetica Biobased Economy Duurzaam ipv biologisch Agrofood Strategy Trends 2013 28
Technologie Zee(land)bouw Operational excellence Precisielandbouw Mobiele technologie 3D-food printing Agrofood Strategy Trends 2013 29
Wet- en regelgeving Intellectual property Regelgeving inz. voedselveiligheid Grotere invloed Europa Agrofood Strategy Trends 2013 30
Ketentrends Energieneutrale keten Vergroten ketensamenwerking Opkomende markten Agrofood Strategy Trends 2013 31
Macro-trends Veranderend consumptiepatroon Westen Grondstofschaarste / prijsfluctuaties Opkomst BRIC Agrofood Strategy Trends 2013 32
Wat vindt de primaire sector? Hot Spots Niches Sleeping beauty Hoog belang, hoge intentie Laag belang, hoge intentie Hoog belang, lage intentie Keurmerken Lokaal en lekker eten Functional foods Antibioticagebruik Certificering Veiligheid en kwaliteit Dierenwelzijn Duurzame productie Automatisering Regelgeving Online shoppen Social media Voedselveiligheid Natuurlijke ingrediënten Geothermie Minder waterverbruik Cradle2cradle Augmented reality Stadslandbouw Veranderend eetpatroon Samenstelling voeding Precisielandbouw Emissierechten Samenwerking Multifunctionele landbouw Agrofood Strategy Trends 2013 33
Wat vindt de foodindustrie? Hot Spots Niches Sleeping beauty Hoog belang, hoge intentie Laag belang, hoge intentie Hoog belang, lage intentie Certificering Veiligheid en kwaliteit Horizontale en verticale samenwerking Natuurlijke ingrediënten Veranderend consumptiepatroon Vergrijzing en ontgroening Duurzaam inkopen Automatisering en OpEx Online shoppen Eiwit uit plantaardige grondstoffen Biobased economy Energieneutrale keten Sustainable packaging 3D food printing Mobiele technologie Intellectuele rechten Biologisch en natuurlijk Huismerken Keurmerken Zout, vet en suiker Carbon footprint Watergebruik Conserveringstechniek Grondstoffen schaarste Agrofood Strategy Trends 2013 34
En nu? Agrofood Strategy Trends 2013 35
Meer weten? Kom naar onze stand Flyers, boeken en ander materiaal Ook als download: Berenschot Agrofood Strategy Trends 2013 Neem NU deel aan Agri & Food Trends 2014 www.berenschot.nl / agrofood / @Berenschot_nl Agrofood Strategy Trends 2013 36
Tot slot Stelling(en) 1. De wereld verandert zo snel, strategieën bedenken is zinloos want meteen al weer achterhaald 2. Nederland kan allang niet meer concurreren met het buitenland, ook niet in onze sector 3. De meest succesvolle bedrijven zijn de meest innovatieve bedrijven 4. 3D-printen gaat mijn business volledig veranderen Agrofood Strategy Trends 2013 37