Editie 2015 Cijfers 2014 Inhoud Vorige editie Karakteristieken Omzet Tewerkstelling Personeelskosten Toegevoegde waarde Export Rendabiliteit 2014 samengevat Beleidsconclusies
Vorige editie (cijfers 2013) Gemiddelde omzet 56,62 mio STIJGING DALING Gemiddeld# medewerkers personeelskost toegevoegde waarde export/omzet winst cashflow 142 omzet (zonder Ford) tewerkstelling afschrijvingen in de industrie eigen vermogen Omzet (*1000 ) 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 - Ford 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 medewerkers Laatste 10 jaar: 6 à 7 % van de medewerkers +-10 % van de omzet van de TOP 500 omzet 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 - Aaantal medewerkers
Karakteristieken: algemeen 38 nieuwkomers Minimum omzet: 10,91 mio (-1,59%) Sterke stijgers (333) Bouwonderneming Haex(+102%) (227) Covidien Logistics bvba(+96%) (11) Melexis Technologies nv (+117.116.000 ) (31) BAM Contractors (+84.335.000 ) (227) Covidien Logistics bvba(+187) Hoogste nieuwkomers (35) Amcor Flexibles Transpac bvba (53) Fremach International nv (127) Flanders Food Productions nv (152) Stanley Black & Decker Logistics bvba (241) Nicolai Fruit nv Karakteristieken: per regio Maasland 7,01% Zuid- Limburg 13,63% Noord- Limburg 17,03% Midden- Limburg 38,88% West- Limburg 23,45%
Karakteristieken: per sector Overige; 14,40% Bouwnijverheid; 10,00% Industrie; 35,00% Vervoer en opslag; 5,20% Groot + detailhandel, reparatie auto's en motorfietsen; 35,40% Oorsprong kapitaal Buitenlands 31,33% Limburgs 55,37% Belgisch (niet Limburgs) 13,30%
Omzet totale omzet: 29,00 mia ( 28,25 mia in 2013) Industrie 55,26% 232 bedrijven Handel 27,54% 181 bedrijven Diensten 17,20% 86 bedrijven 296 bedrijven met omzetstijging (275 vorig jaar) Gemiddelde omzet (*1.000 euro) 58.06246.670 50.42054.66556.748 56.61958.126 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gemiddelde omzet (*1.000 euro) 66.000 64.000 62.000 60.000 58.000 56.000 54.000 52.000 50.000 48.000 46.000 44.000 42.000 40.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 effectieve omzet Wat gerealiseerd had moeten worden Gemiddelde omzet Categorie 2014 evolutie per bedrijf 58,12 mio +2,66% per werknemer 388,63 duizend -2,81%
Omzet: top 10 Rang (rang vorig jaar) Bedrijf 1 (1) Ford-Werke G.m.b.H., Fabrieken te Genk 2 (2) Aperam Stainless Belgium nv/sa 3 (3) SKF Logistics Services Belgium nv 4 (5) Power Tools Distribution nv 5 (4) Comfort Energy nv 6 (6) INEOS ChlorVinyls Belgium nv 7 (8) Mobis Parts Europe nv 8 (9) H.Essers 9 (13) FrieslandCampina Professional nv 10 (14) JLG Manufacturing Europe bvba 11 (19) Melexis Technologies nv Totaal: 6,50 mia of 22,42% Tewerkstelling 74.23069.395 65.201 68.975 71.619 70.655 74.662 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tewerkstelling Personeelsevolutie huidige Top 500: +790 FTE s of +1,07% 190 Top 500 bedrijven werven extra aan gemiddeld aantal medewerkers: 150 43,89% 27,66% 21,84% 10,11% 6,61% 7,36% 43,97% 38,56% Aantal bedrijven Aantal werknemers minder dan 50 van 50 tot 99 van 100 tot 499 500 en meer Tewerkstelling: Top 10 Rang (rang vorig jaar) Bedrijf 2014 1 (1) Ford-Werke G.m.b.H., Fabrieken te Genk 4.073 2 (2) H.Essers 1.915 3 (4) Aperam Stainless Belgium nv/sa 1.081 4 (3) Tenneco Automotive Europe bvba 1.061 5 (5) Infrax Limburg 778 6 (6) Tessenderlo Chemie nv 754 7 (8) Nitto Europe nv 683 8 (7) ZF Wind Power Antwerpen nv 675 9 (9) Noliko nv 636 10 (10) Vaessen Industries 626 11 (11) INEOS ChlorVinyls Belgium nv 598 Totaal: 8.907 FTE s of +106 FTE s
Tewerkstelling: Top 10 1986 (cijfers 1985) Rang (rang vorig jaar) Bedrijf Totaal: 39.068 FTE s of 52,86% Aantal 1 Kempense Steenkolenmijnen N.V. 18.589 2 Ford-Werke G.m.b.H., Fabrieken te Genk A.G. 10.274 3 Philips IndustrieN.V. Hasselt 3.951 4 Philips IndustrieN.V. Lommel 1.153 5 VeldaN.V. 1.070 6 Tenneco Belgium 973 7 Volvo Car N.V. 806 8 ALZ N.V. 783 9 BrouwerijAlken-KronenbourgN.V. 769 10 BetonacN.V. 700 Tewerkstelling: Top 10 vzw s Nummer Bedrijf 2014 1 Jessa Ziekenhuis 2.230 2 Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) 2.099 3 Bewel vzw 1.657 4 Wit-Gele Kruis van Limburg vzw 1.226 5 Stijn vzw 1.172 6 Universiteit Hasselt 929 7 Mariaziekenhuis vzw 724 8 vzw Asster 708 9 Sint-Trudo Ziekenhuis vzw 657 10 vzw Sint-Franciskusziekenhuis 572 Totaal: 11.974 FTE s
Personeelskosten gemiddelde personeelskosten/omzet 2014 2013 Globaal 15,03% 14,88% Industrie 15,58% 15,60% Handel 6,96% 7,14% Diensten 25,84% 24,77% gemiddelde personeelskost per Top 500-werknemer: 57,99 duizend in 2014 (-1,02%) 58,59 duizend in 2013 gemiddelde personeelskost per Top 500-bedrijf: 9,02 mio in 2014 (+3,94%) 8,68 mioin 2013 Export aandeel export in totale omzet 2014 2013 Globaal 45,59 % 46,39 % Industrie 63,38 % 65,09 % Handel 24,32 % 23,30 % Diensten 21,51 % 23,31 % 42,35% exporteren niet
Toegevoegde waarde toegevoegde waarde = personeelskosten + financiële lasten + afschrijvingen + voorzieningen + belastingen + nettowinst gemiddeld = 14,58 mio of +10,05% toegevoegde waarde/omzet 2014 2013 Globaal 26,07 % 24,57 % Industrie 28,07 % 26,47 % Handel 12,75 % 12,36 % Diensten 43,64 % 41,12 % Rendabiliteit Gemiddelde nettowinst 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2,24 mio 1,32 mio 0,90 mio 1,53 mio 1,67 mio 0,98 mio 1,74 mio +69,43% t.o.v. 2013 15,52% maakt verlies in 2014 mediaan: +23,92%
Rendabiliteit Gemiddelde cashflow (= nettowinst + afschrijvingen) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 4,01 mio 3,10 mio 2,89 mio 3,49 mio 3,56 mio 2,60 mio 3,10 mio +29,42% t.o.v. 2013 5,99% heeft een negatieve cashflow gemiddelde afschrijvingen: 1,79 mio (-0,01%) Gemiddelde netto rendabiliteit 2014 2013 Gemiddelde (NW/ EV) Mediaan (NW/EV) Gemiddelde (NW/ EV) Mediaan (NW/EV) Globaal 8,63% 8,09% 5,33% 6,66% Industrie 7,92% 6,89% 4,69% 5,53% Handel 10,55% 9,34% 8,90% 8,50% Diensten 9,66% 8,06% 4,87% 6,68% gemiddeld eigen vermogen: 25,84 mio of +7,55%
8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Netto en bruto verkoopsmarge 6,56 6,50 6,24 6,59 3,05 3,11 2,67 2,66 7,04 3,39 6,52 3,01 5,38 1,82 2014 2013 gem. NW / gem. OC 4,04 % 2,44 % gem. CF / gem. OC 7,22 % 5,75 % 6,15 2,57 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Netto verkoopsmarge Bruto verkoopsmarge 7,64 4,05 2014 samengevat de gemiddelde omzet bedraagt 58,12 mio (+2,66%) er werken gemiddeld 150 werknemersper Top 500-bedrijf (stijging) de gemiddelde personeelskost per Top 500-werknemer is gedaald, de ratio personeelskost/omzet en de gemiddelde personeelskost per Top 500-bedrijf stijgen de ratio toegevoegde waarde/omzet en de gemiddelde toegevoegde waarde stijgen de gemiddelde ratio export/omzet daalt
2014 samengevat de gemiddelde winst stijgt net als de gemiddelde cashflow de (netto en bruto) verkoopsmarge verbeteren de gemiddelde afschrijvingen blijven constant, maar dalen in de industrie het gemiddeld eigen vermogen neemt toe 2014 conclusies Het aandeel van de industrie in de Top 500 zakt verder weg. Die tendens zal zich doorzetten in de toekomst. De TOP 500-bedrijven hebben in 2014 een mooie, maar broodnodige inhaalbeweging gemaakt. De competitiviteit van de Limburgse (Top 500-)bedrijven is een blijvend aandachtspunt. De investeringen volgden nog niet in 2014 (zeker in de industrie). Ook op het vlak van export is er nog geen vooruitgang geboekt. De inhaalbeweging naar het (pré-crisis)niveau van 2008 is nog niet voltooid.