Nulgroei in 2014: opluchting, maar geen opleving

Transcriptie

1 Persconferentie 12/02/2014 Nulgroei in 2014: opluchting, maar geen opleving

2 Internationale conjunctuur en economische toestand 2

3 Verbetering ondernemersvertrouwen in 2013, maar terugval in ,00 NBB-barometer ondernemersvertrouwen technologische industrie 15,00 0,00-15,00-30,00-45, Bron: Nationale Bank, februari

4 Leveringen: onverwachte daling eind 2013, nulgroei in 2014 Evolutie in volume + seizoengezuiverd - Forse daling van de activiteit eind Technisch herstel in Onverwachte daling productie eind Evolutie van de industriële leveringen (2008=100) - Nulgroei in Q1 08 Q3 08 Q1 09 Q3 09 Q1 10 Q3 10 Q1 11 Q3 11 Q1 12 Q3 12 Q1 13 Q3 13 Q1 14 Q3 14 Bron: ADSEI, PRODCOM & Agoria: Enquête vooruitzichten, december

5 : 2 jaren van dalende productie Evolutie van de leveringen gecorrigeerd voor prijschommeling PERSP Materials Technology -8,2-6,6-4,1 Subcontracting 1,7-8,4 2,4 Contracting 4,8-1,5 0,4 Building Technology -8,5 3,0 1,5 Production Technology & Mechatronics 0,0-4,7-2,0 Energy Systems & Solutions -7,8-3,0-0,9 ICT (diensten + productie) 1,8 1,5 4,8 Aeronautics, Space, Security & Defence Technology 23,6 7,9 7,6 Transport Systems & Solutions -6,0-7,1-5,0 TOTAAL -3,1-3,0-0,5 Source: ADSEI, PRODCOM & Agoria: enquête vooruitzichten januari

6 Welke evoluties in technologische industrie? Materials Technology Vooral producenten en verwerkers non-ferrometalen achteruit Dalende materiaalprijzen: goede graadmeter van conjunctuur Subcontracting (metaalbewerking) Minder bestellingen van Metaalproducten & Machinebouw Contracting Toenemend beroep op gespecialiseerde bedrijven voor installatie en onderhoud op werven Lijdt onder oneerlijke buitenlandse concurrentie 6

7 Welke evoluties in technologische industrie? Building Technology Moeilijke periode tussen 2008 en 2012 in EU-bouwsector Herstel in 2013 en 2014 wellicht ook beter Genuanceerd beeld: HVAC doet het goed Production Technology & Mechatronics Beste graadmeter van de conjunctuur in de (technologische) industrie Dalende uitvoer Landbouw-, gereedschaps- en textielmachines deden het goed in 2013 Energy Systems & Solutions Uitblijven van investeringen in energiesector 7

8 Welke evoluties in technologische industrie? ICT IT-diensten: moeilijk 2013, maar structureel gezond 2014: groei van (business process) outsourcing, cloud computing en big data Productie hoogtechnologische goederen & diensten daalt Handel: omzetdaling door dalende prijzen / volumes stijgen lichtjes Aeronautics, Space, Security & Defence Technology Structureel gezond Bestellingen blijven op hoog niveau Transport Systems & Solutions Inschrijvingen nieuwe voertuigen in Europa in de lift Sluiting Ford en impact bij toeleveranciers zorgen voor daling Inschrijvingen van vrachtwagens 2013 omhoog door pre-buying-effect Europese regelgeving. Moeilijk jaarbegin 2014 verwacht 8

9 Bezettingsgraad al 6 kwartalen onder 80%-grens goede conjunctuur 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Productie (2008=100) Kritische grens van 80% Capaciteitsbenuttingsgraad (in%) Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Bron: Nationale Bank, ADSEI, DGSEI, Agoria,

10 Analyse van terugval van activiteit in 2013 (en nulgroei in 2014) Herstructureringen en sluitingen in 2012 en 2013 Gecumuleerd effect herstructureringen sinds 2008: -9% Gevolg van de slechtere financiële positie door de zware crisis van en dalende concurrentiepositie Daling van de uitvoer sinds eind 2012 Vooral van non-ferro-metalen en machines Verlies marktaandeel sinds 2009 door competitiviteitsprobleem België en Europa verliezen markten aan Azië en Amerika 10

11 Effect van de herstructureringen en sluitingen 115 Evolutie van de industriële leveringen (2008=100) ,5-0,8-2,8-5,4-9, impact herstructureringen, stilleggingen, sluitingen (rechteras) Globale index Excl. herstructureringen, stilleggingen, sluitingen Bron: ADSEI, Agoria,

12 Uitvoer technologische industrie in 2013: Welke landen stijgen/dalen? Dalende Exportmarkten USA (o.a. wisselkoers) Italië Nederland Groot-Brittannië (o.a. wisselkoers) Rusland Singapore Zuid-Afrika Zuid-Korea China Stijgende exportmarkten Brazilië (World Cup) Duitsland (groeimarkt) Japan Maleisië Oostenrijk (groeimarkt) Polen Noorwegen

13 Wereldhandel stijgt sneller dan uitvoer van Europa (en België) = verlies marktaandeel World Belgium Europe Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 Exports per region, 2008 = 100 Bron: WTO

14 Evolutie van de werkgelegenheid in de technologische industrie 14

15 Tijdelijke werkloosheid van arbeiders 20,0% 17,5% 15,0% 13,6% 12,5% 10,0% 7,5% 6,8% 6,1% 6,3% 5,0% 3,7% 3,3% 5,0% 5,3% 2,5% 0,0% Kwartaal Jaargemiddelde

16 Daling van werkgelegenheid in 2013 en 2014 Evolutie van de werkgelegenheid Materials Technology -4,5-3,7-0,3 Subcontracting -2,2-4,0 1,8 Contracting -0,8-4,9 0,9 Building Technology -1,9-3,0-0,1 Production Technology & Mechatronics 0,0-3,1-9,4 Energy Systems & Solutions -6,7-4,0 0,9 ICT (productie & diensten) 0,5 0,5 3,0 Aeronautics, Space, Security & Defence Technology 1,7 2,6 0,7 Transport Systems & Solutions 0,9-8,4-9,1 TOTAAL -1,1-2,9-1,0 Bron: enquête Vooruitzichten, Agoria, januari PRODCOM Hypothese Ford Genk: -50% in 2013 ; volledige sluiting eind

17 Evolutie werkgelegenheid in de technologische industrie ( ) banen weg tussen december 2008 en december 2014 Inclusief sluiting Ford Genk

18 Evolutie van de investeringen in de technologische industrie 18

19 Evolutie van de investeringen sinds % -3% -5% * 2014** Bron: NBB, Enquête vooruitzichten en jaarrekeningen, 2014, berekeningen Agoria 19

20 Investeringen achteruit in 2013 en % % Sterke daling in materials technology en elektronica Minieme stijging in metaalproducten, elektrotechniek, machinebouw en transport systems & solutions % Daling in transport systems & solutions Stijging in materials technology Bron: NBB, Enquête vooruitzichten en jaarrekeningen, 2014, berekeningen Agoria 20

21 Besluit 21

22 Besluit Activiteit 2013: 2 de jaar op rij van dalende activiteit, achteruitgang van 6% tov 2011 Verwachte nulgroei in 2014 Export en marktaandeel gaan verder achteruit door dalend concurrentievermogen Jobs Nettoverlies van banen in 2012 en 2013 door herstructureringen en sluitingen 2014: verdere verlies van 3000 banen verwacht Investeringen Liggen onder gemiddelde van afgelopen 2 decennia 22

23 Agoria vraagt Competitiviteitsschok voor industrie en boost voor investeringen #kiestechnologie 23

24 Vragen? Paul Soete, CEO Frank Vandermarliere, Algemeen adviseur Meer weten over onze voorstellen? #kiestechnologie