Presentatie jaarcijfers 2011

Transcriptie

1

2 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie jaarcijfers 2011 Amsterdam,

3 Agenda Kerncijfers 2011 Operationele gang van zaken Financiële gang van zaken Strategie en vooruitzichten 3

4 Kerncijfers 2011 (1/2) Omzet daalde met 5% tot 80,2 miljoen (2010: 84,5 miljoen) Omzetontwikkeling Nederland licht hoger H omzet stabiel ten opzichte van H Q omzetstijging door succesvolle afronding projecten en gerealiseerde omzet op levering hardware Forse omzetdaling in Duitsland door krimp personeelsbestand in

5 Kerncijfers 2011 (2/2) Genormaliseerde bedrijfsresultaat bedroeg 4,0 miljoen (2010: 4,0 miljoen) Volledig toe te schrijven aan de Nederlandse activiteiten Operationele marge bedroeg 5,0% (2010: 4,7%) Nettoresultaat 8,1 miljoen negatief, als gevolg van impairment van 10,2 miljoen in Duitsland Dividend per aandeel 0,09 (2010: 0,29),pay out ratio van 40% van het genormaliseerd resultaat 5

6 Operationele gang van zaken 6

7 Operationele gang van zaken: Algemeen In Nederland is de omzet licht toegenomen Markt verslechterde aanzienlijk in de tweede helft van het jaar Ingezette herstel tarieven in Nederland zette zich door lastige markt amper door In Duitsland aanzienlijke daling van de omzet Ondanks succesvolle wervingscampagne geen significante toename FTE s in Duitsland in 2011 Zeer krappe arbeidsmarkt Marktbenadering meer en meer vanuit Verticals : Automotive; Logistics; Industrial Automation 7

8 Industrial Automation: Waterproof 8

9 Omzetverdeling naar product Detachering Fixed price Service Other Bedrag % 69% 18% 7% 6% 9

10 Automotive: Navi-simulator 10

11 Automotive: Navi-simulator voor Hyundai Navi-simulator maakt herhaalbaar testen van navigatie systemen mogelijk via een open interface concept dat modulair uitbreidbaar is Voordelen voor de klant Kostenbesparing in testen (60% reductie) 100% herhaalbaarheid van testen Tijdsbesparing (tot 12x minder tijd nodig) Doelgroep: autofabrikanten, Tier1 leveranciers, navigatiesysteem ontwikkelaars 11

12 Relatieve aandeel van omzet naar klant Range % - 10% omzet ASML ASML 5% - 7.5% omzet ECT ProRail 2.5% - 5% omzet Bosch Philips Healthcare Harman Becker VanderLande PostNL ProRail Harman Becker ECT Philips Healthcare VanderLande Bosch VW Nieuwe klanten: TKH Group, Bombardier, Intel, Flexlink, Spring Global Mail 12

13 Personeelsaantallen Gemiddeld Ultimo FTE Gemiddeld FTE Ultimo Verloop % Op jaarbasis 18% 15% 9% 23% 18% 13

14 ICT Nederland Markt Herstel Nederlandse markt eerste half jaar Terughoudendheid in vraag naar IT dienstverlening tweede helft HUMIQ Industrial Automation staat onder druk, deelgebied Water positief Automotive markt positief, TomTom in Q4 afgenomen. Samenwerkingsverband op Energy levert totaalconcept smart grid op Logistics heeft op goed niveau gedraaid Machine & Systems markt positief Improve Omzet en winstgevendheid toegenomen in onzekere markt InTraffic Daling omzet als gevolg van forse bezuinigingen ProRail Focus op groei nieuwe klanten werpt vruchten af 14

15 Nederlandse omzet in Duitsland (ruim EUR 3 mln) Vertical Automotive Logistics Machine & Systems Account Bosch Continental Novero Toshiba Flexlink Bombardier Intel XTREME 15

16 ICT Duitsland Markt Sterk toegenomen krapte op de arbeidsmarkt Automotive markt stevig Herstel in Duitsland langzamer dan verwacht: ICT Omzet lager door gekrompen personeelsbestand Succesvolle wervingscampagne, geen toename van het personeelsbestand door overspannen arbeidsmarkt Lager dan verwachte productiviteit door inwerken nieuwe medewerkers Enkele projecten onder druk door vertrek personeel in 2010 Eerste tekenen herstel door vervanging management en wijziging organisatiestructuur Positieve Automotive markt, gedreven door toenemende vraag uit Azië Terugkeer rust onder werknemers 16

17 Apps in car Appsverwaltung WiFi in car Human Modern Interface 17

18 Financiële gang van zaken 18

19 Geconsolideerde winst- en verliesrekening (1) (x 1.000) Totaal 2011 Totaal 2010 Mutatie OMZET ICT Nederland ,0% ICT Duitsland ,8% ,1% Som door bedrijfslasten ,4% Genormaliseerd bedrijfsresultaat ,7% Herwaardering Participatie Pensioen baten en soortelijke baten Vetrekregeling voormalig CEO Impairmentverlies Saldo rente baten en lasten Resultaten voor belastingen Belastingen Aandeel minderheid aandeel H Netto winst

20 Geconsolideerde winst- en verliesrekening (2) (x 1.000) 1 e HJ e HJ e HJ e HJ 2010 Mutatie t.o.v. 1 e HJ Mutatie t.o.v. 2 e HJ OMZET ICT Nederland ,6% 7,5% ICT Duitsland ,5% -18,7% ,1% 1,5% Som door bedrijfslasten ,6% 1,6% Genormaliseerd bedrijfsresultaat ,8% -0,8% Herwaardering Participatie Pensioen baten en soortelijke baten Vetrekregeling voormalig CEO Impairmentverlies Saldo rente baten en lasten Resultaten voor belastingen Belastingen Aandeel minderheid aandeel H Netto winst

21 Omzet Toegevoegde Waarde en Bedrijfslasten (x 1.000) Mutatie Omzet ,1% Materiaal en uitbesteed werk ,9% Omzet toegevoegde waarde ,6% Bedrijfslasten - Personeelslasten *) ,4% - Afschrijvingen ,2%- - Overige kosten ,4% Totaal ,9% Genorm. Bedrijfsresultaat ,7% *) salariskosten, autokosten en overige personeelskosten 21

22 Omzetontwikkelingen ICT NL ICT DL ICT Totaal e HJ e HJ e HJ e HJ e HJ e HJ 2011 (x 1000) Omzet 1 e HJ e HJ e HJ e HJ e HJ e HJ 2011 ICT Nederland ICT Duitsland ICT Totaal Genormaliseerd bedrijfsresultaat Marge bedrijfsresultaat ,3% 4,1% 3,6% 5,9% 4,2% 5,8% 22

23 Geconsolideerde balans (x 1.000) 31 december december 2010 Activa Vaste Activa - Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Latente belastingen Vlottende Activa - Vorderingen Vennootschapsbelasting Liquide middelen Pasiva Eigen vermogen Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen

24 Ratio s Genormaliseerd bedrijfsresultaat / omzet 5,0% 4,7% Eigen Vermogen / totaal vermogen 73,4% 69,5% Vlottende activa / kortlopende verplichtingen 2,32 1,86 Winst per aandeel (ongecorrigeerd) in EUR (0,92) 0,74 Winst per aandeel gecorrigeerd voor impaimentverlies in EUR 0,24 0,74 Omzet toegevoegde waarde / gem. FTE s (in x 1.000) 90,25 87,01 Personeelslasten / gem. FTE s (in x 1.000) 75,16 73,89 24

25 Strategie & vooruitzichten 25

26 Strategie Groei Positie in kernmarkten verder uitbouwen Focus op herwinnen omzet en resultaat Duitsland Verbreding Duitsland met expertise ondersteuning vanuit Nederland Verticals & Markt specifieke oplosingen Focus en profilering vanuit verticals Oplossingen op basis van specifieke expertise gebieden Intensivering van marketing: eenduidige naam, nieuwe website Geleidelijk meer oplossingen op projectbasis onder regie en verantwoordelijkheid van ICT Naar schaalbare en repeteerbare oplossingen, recurring business Verhogen van toegevoegde waarde Verschuiving naar rol als system integrator 26

27 Management agenda 2012 Focus op herstel in Duitsland, werving heeft grote prioriteit Toenemende inzet van Poolse medewerkers Focus en profilering naar de internationale markt vanuit verticals Focus in 2011 op Automotive, Logistics en Industrial Automation. In 2012 wordt dit uitgebreid naar de andere verticals Groei in markt specifieke oplossingen Intensivering van marketing inspanningen Rebranding HUMIQ naar ICT Automatisering 27

28 28

29 Vooruitzichten 2012 Afname van de vraag in Nederland in H zet zich ook in Q door, vooralsnog geen tekenen van herstel. Wel kansrijke sectoren voor ICT zoals Water Vermindering hoeveelheid werk in Duitsland begin 2012, doordat klanten van ICT opdrachten misliepen Automotive markt nog aantrekkelijk, vooruitzichten onduidelijk Arbeidsmarkt Duitsland blijft bijzonder krap Geen positieve bijdrage Duitsland aan winst over geheel 2012 ICT ziet af van het doen van een uitspraak over winst en omzetontwikkeling van ICT groep in

30 Q&A 30