THE CONNECTED CONSUMER TRAVEL 2025



Vergelijkbare documenten
Purchase Journey Car Insurance

THUISWINKEL MARKT MONITOR

Hoe men een restaurant boekt

HOE SHOPT UW KLANT IN 2020?

HOE SHOPTUWKLANTIN 2020?

VANDAAG. Introductie Sharewire Mobiele landschap Wat betekent dit voor u!

OMNICHANNEL IN RETAIL: HET ANTWOORD OP E-COMMERCE PROF. GINO VAN OSSEL

regionale economie lokale economie centrumbeheer detailhandel toerisme plaatsmarketing

SUCCES IN DE PRAKTIJK

Uitgevers zetten in op e-commerce als nieuwe B2C inkomstenbron 26/11/2014 2

Tim Akkerman - Head of Mobile

De positie van de autocar op de Belgische reismarkt

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel

Verantwoord rapporteren. Karin Schut

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

S m a r t w a r e s G r o u p z e t i n o p h e t o p t i m a a l d i g i t a a l b e d i e n e n v a n h a a r i n t e r n a t i o n a l e k l a n t

TUI Benelux. November 2016 Bonaire/Curaçao

Wat doet de jeugd? GfK Barbara Schouten- Sr. Business Consultant Media & Entertainment. GfK 31 oktober 2017

CATEGORY LEAD HOME & LIVING

Invloed van digitaal op ons business model

Iedereen het web op? De economische dynamiek van e-commerce

Zoekmachinemarketing in Retail. Arjan ter Huurne. Industry Manager Retail & Travel

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

toerisme in cijfers tourism in figures 2011

Gemeentemuseum Den Haag

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (!

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-september

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Zicht op de markt. Presentatie t.b.v. RECRON-congres: Een nieuwe toekomst voor kampeer- en bungalowbedrijven

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research

Onderzoek vindbaarheid online travel Vindbaarheid toonaangevende online reisaanbieders teleurstellend

Traffic4u Search Index Travel Q2 2009

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013

Communicatie voor de vrije beroepen Enkel een gouden plaatje of is er meer?

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

TV en video consumptie in het jaar 2020

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête Resultaten

Toeristische Ontmoetingsdag

ANVR Jaarmeting Henk Delfos Juni GfK 17 juni 2019 ANVR Jaarmeting

TRAVEL SHOPPER JOURNEY

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-juni

Presentatie toeristische cijfers 2006 Juni Margot Tempelman

CATEGORY LEAD FASHION

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Work related road safety trends and analysis in Belgium. PRAISE Madrid - October 1, 2015

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013

Iedereen kan Facebook-en, toch?

De ontwikkelingen van de zorgvastgoedmarkt Europa. TOETREDING BUITENLANDSE ZORGONDERNEMERS IS GOED VOOR DE DYNAMIEK IN DE NEDERLANDSE ZORGMARKT

januari 2015 Branding & Experience. Branding & Experience Shopping 2020

Profile visitors NRC Q

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH M A A R T TOERISME IN PERSPECTIEF

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

KOOPGEDRAG VERKLAARD?

Nederlander minder op vakantie in 2010

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Consumer Insights: de basis voor succesvolle innovaties

7 februari 2017 Research Online - Purchase Offline.

database 10. Thuis of op kantoor? 11. Internationale activiteiten 12. Inkomsten 13. Inkomsten per branche 14. Inkomsten 2013 vs.

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-juli

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-september

ALLE REISSITES ONDER 1 KNOP LAAGSTE PRIJSGARANTIE OP JE TOTALE VAKANTIE

Old Holland 27 januari Volendam

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-augustus

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

toerisme in cijfers tourism in figures 2010

De Belgische reismarkt.

Provada. June 6 th 2018

When it comes to technology, horticulture is. JanPaul Landman, CIO FloraHolland

Docentenhandleiding CBS in de Klas

Promotiebijeenkomst Oost. Amsterdam, 5 oktober 2015

Trendsymposium NBTC-NIPO Research

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Staten Generaal 2013 Kennisintro

Online Retail: een introductie

De customer journey in home & deco: welke reis legt uw klant af?

Meertalig testen. Een business en development perspectief

Conversie Attributie en Cross Online Mediale Effectmeting

The power of brands. John Terra

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni Economisch Bureau, Sector & Commodity Research

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

Mobile Marketing Monitor 2013

USA STUDY TRIP 10 KEY INSIGHTS

Toerisme in Cijfers Tourism in Figures. Aantal aankomsten per maand, 2016 Number of arrivals by month, 2016

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Transcriptie:

THE CONNECTED CONSUMER TRAVEL 2025 Executives Diners Amstelveen, 9 April 2015 Marco Wolters & Laurent de Groof 1

Agenda 1 2 3 Setting the scene Purchase journey Consumer experience 2

Even voorstellen Laurent de Groof Managing consultant GfK Marco Wolters Head of Industries GfK laurent.de.groof@gfk.com marco.wolters@gfk.com 3

GfK Solutions within the Travel Industry Retail tracking Purchase tracking Audience tracking Travelscan 4

Trends in Tourism Setting the scene 5

Meer vakanties maar minder pax en omzet boekingen +3% De totale vakantiemarkt* 1,845,005 1,913,622 Nov 13- Jan 14 Nov 14- Jan 15 * Vakanties met minimaal 1 overnachting 6

Aandeel van binnenlandse vakanties neemt toe 2013/2014 Nov-Jan 73% 27% 2014/2015 Nov-Jan Nederland 71% 29% Het aandeel binnenlandse vakanties neemt nog steeds toe Buitenland 7

Samengestelde reizen en acco only nemen in aandeel toe Verdeling marktsegmenten buitenlandse boekingen Nov-Okt 13/14 Trend Nov14-Jan15 Nov14-Jan15 19% 35% 0.6% 6% 15% Pakketreis 39% 36% 12% -8% -7% Alleen accommodatie 32% 34% 34% Alleen vervoer 12% 11% Pakketreis Alleen accommodatie Alleen vervoer Los vervoer, los accommodatie Los vervoer, los accommodatie 17% 20% Nov-Jan 13/14 Nov-Jan 14/15 8

Tijd tussen boeking en vertrek neemt toe bij pakketreizen, maar neemt bij Acco only. 160 140 120 100 80 Nov 13- Jan 14 Nov 14- Jan 15 9

Vliegtuigvakanties blijven dominant, Treinreizen lijken te groeien in populariteit Nov-Jan 14/15 +4% 34% 4% 6% +46% -20% 54% -1% Vliegtuig Bus Trein Auto Boot Overig 10

Marktaandeel Europa groeit, door toename vakanties naar, Italië, België, UK, Duitsland en Oost Europa Europa Marktaandeel landen Nov-Jan 14/15 Trend Nov-Jan 13/14 vs. 14/15 Duitsland 3% Totaal Europa 19% 5% 14% 11% Frankrijk Spanje - vasteland Turkije Italië -10% -16% 6% 3% Duitsland Frankrijk Spanje - vasteland Turkije Nov-Jan 13/14 Nov-Jan 14/15 Europa: 80% Europa: 83% 7% 7% 6% 7% 6% 8% 9% Spanje - eilanden Griekenland Oostenrijk België Verenigd Koninkrijk Ander land in Europa -1% 15% 0% 8% 15% 8% 11% Italië Spanje - eilanden Griekenland Oostenrijk België Verenigd Koninkrijk Ander land in Europa 11

Stedentrips en strand vakanties sterk gegroeid voor vakanties in Italie 33% 28% 7% 9% 26% 7% 17% 2% 10% 34% 2% 23% Overig Avontuurlijk Wandel-Fiets Rondreis Stedentrip Wintersport Strand Nov-Jan 13/14 Nov-Jan 14/15 IT Italie 12

Pakketreizen verliezen aandeel, met name binnen stedentrips en wintersport Stedentrip Nov-Jan 13/14 35% 24% 7% 34% Pakketreis Alleen accommodatie Alleen vervoer Nov-Jan 14/15 25% 28% 7% 40% Los vervoer, los accommodatie 13

In totaal wordt er door Nederlanders 132,3 miljoen cross border besteed aan losse vliegtickets & accommodaties. Verdeling Cross Border Losse vliegtickets & accommodaties bestedingen naar land (% van totale Cross Border bestedingen losse vliegtickets & accommodaties) 11% Verenigde Staten Europa Duitsland Groot- Brittanië 16% 14% Spanje Frankrijk 8% 8% België Italië Scandinavië 5% 4% 3% China 4% Overige landen 29% Bron: GfK Consumentenpanels (n = 224) 14

Travel &Tourism compared with other markets 15

Binnen diensten liggen de online shares aanzienlijker hoger, gemiddeld over 2014 op 67% Online aandeel binnen het betreffende marktsegment op basis van bestedingen 2014 (diensten) Tickets voor attracties/evenementen 82% Losse vliegtickets & accommodaties 76% Verzekeringen 62% Pakketreizen 61% Overige diensten 24% Bron: GfK Consumentenpanels en GfK Retailpanel 16

Het online aandeel bij producten ligt beduidend lager Online aandeel binnen top 5 marktsegmenten voor producten (ex. media, telecom en ICT) Speelgoed 26% Huishoudelijke elektronica 21% Consumentenelektronica 21% Schoenen & Lifestyle 16% Sport & Recreatie 15% & GfK Consumentenpanels en GfK Retailpanel 17

WE AIN T SEEN NOTHING YET 18

Er is nog een enorme gap tussen verkochte online devices en gebruik ervan bij vakantieboekingen. Online vakantie boekingen. 9 mln connected devices verkocht in 2014, waarvan 55% Smartphones Verkochte devices. 19

Customer journey travel Purchase Experience The Event Customer Experience 20

Purchase Experience Purchase Experience 21

Purchase journeys zijn extreem complex door sterke toename van touchpoints Intensely used, greater importance during search process Less used, minor importance during the search process More transaction of frequency between 2 subcategories Less transaction of frequency between 2 subcategories Source: Purchase Journey study; Flight Tickets; June 2014 22

De online en offline boeker verschillen nauwelijks: consistente boodschap is belangrijk. Offline booker Online booker 86% Online orientation 97% Online orientation 52 Online actions 4 39% Search (reach) 59 Online actions 4 52% Search (reach) 5.6 Ø number of search queries 12.4 Ø number of search navigations 7.0 Ø number of search queries 17.1 Ø number of search navigations 92 days Duration 4.4 hours Time spend online 83 days Duration 5.5 hours Time spend online ~ 815 Ø cost per person for holiday N = 59 (*N=51) ~ 9 days Ø duration of a holiday ~ 650 Ø cost per person for holiday N = 148 (*N=125) ~ 10 days Ø duration of a holiday Sample: Bookers * Sample: Bookers who used internet during their orientation, travel agency visits excluded 23

Destina tion Air Search Aggreg ator Retailer Family Huisman Clickstream van een echte booker Stel zonder kinderen, relax vakantie naar Griekenland, online booker, geboekt @ Oad. 53 acties op relevante vakantie websites, verdeeld over: 11 retailers (30 visits), 5 vergelijkers (8 visits), Google (10 search queries) and 4 websites van bestemmingen (5 visits) Same color represents visit to same retailer 29 27 25 18 17 15 13 9 7 3 30 22 21 20 12 11 30 visits 28 26 24 19 16 14 10 8 8 6 5 4 3 2 1 7 8 visits 10 visits Last minute griekenland Last minutes griekenland Last minute griekenland Last minutes griekenland Ross vakantie griekenland Last minute griekenland Last minute zuid kreta Experia vakanties griekenland Malta vakantie Oad.nl kreta Aggregators Retailers 0 visits naam website nummer naam website nummer zoover 1,3,7,8 eigenwijzereizen 3,16,22,29,30 3 surpriseticket 5 2 Jiba 7,18,21 4 booking 4,6 arke 8,26 5 visits 2 ux 5 sunweb 13,14,24 Week 14 Week 9 Week 6 Week 3 Week 2 Day 99 rossholiday 9,11,15,17,19,20,25,27,28 Time before booking corendon 10 GfK 2014 We are everything Travel: Turning Research into Business Opportunities extravel Bron: GfK Consumer Travel Tracker 12 1 24

2 groepen boekers: de snelle boekers en de intensieve zoekers Youngsters, female, packaged tours Male, older, looking for best flight prices and connections 25

En de consument? Die wil het zelf doen! 25% 10x ~2/3 About a quarter of travel bookers don t know they re going to book a holiday 3 months before purchase They consider ten times more brands than they expect upfront After the booking they forget two third of the brands they considered 26

Customer Experience Customer Experience 27

Er wordt nog zeer beperkt gebruik gemaakt van het boeken van overige activiteiten voorafgaand aan de vakantie Overige boekingen vooraf 68% 10% 20% 12% autoverhuur op de verblijfplaats verzekering activiteiten op plaats van bestemming geen overige boekingen Alle internationale boekingen: Nov 14 Jan 15 28

En daarom neemt Booking OpenTable over voor 2,6 miljard dollar 29

Sharing is the new buying Boekingen Airbnb.com +94% 20,778 10,730 Nov 13- Jan 14 Nov 14- Jan 15 19% 15% 66% Bron: GfK Consumer Travel Tracker 30

31

Gebruik van online devices op vakantie Van alle online devices, smartphone wordt veruit het meeste gebruikt. 70% 19% 56% 32

Over 85% van de vakantieactiviteiten wordt ter plekke beslist 65% 15% 20% 33

Learnings Totaal boekingen in Nov 14-Jan 15 gestegen (+3%), omzet gedaald (-3%); Double digit growth voor dynamic packaging en sharing economy (airbnb); The connected consumer biedt mogelijkheden voor upselling and branding. 34