Trendsymposium NBTC-NIPO Research

Transcriptie

1 Trendsymposium NBTC-NIPO Research

2 NBTC-NIPO Research Postadres Postbus JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat 76, Amsterdam T I Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inhoud NBTC-NIPO Research 10 jaar Resultaat eerste helft onderzoekjaar 2013 Verwachtingen tweede helft onderzoekjaar 2013 Trends & mythes op de Nederlandse vakantiemarkt

4 Wat is NBTC-NIPO Research? Bundeling van twee sterke merken, al sinds 2002

5 Drie marktmonitors Continu inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van vakanties, vrije tijd en zakenreizen door marktmonitors ContinuVakantieOnderzoek ContinuVrijeTijdsOnderzoek ContinuZakenreisOnderzoek

6 Themarapporten inspiratie tot boeking zomervakantieplannen (in bungalows, villa s en vakantiehuizen) reismerken

7 Themarapporten wintersport watersport reis- en annuleringsverzekeringen

8 Themarapporten attractiepunten toeristisch bezoek aan steden special interest

9 Themarapporten

10 Het nieuwe reizen Opkomst nieuwe distributieconcepten, mobiel internet en social media Distributie van vakanties (dynamic packaging, veilingen dealsites e.d.) Gebruik van mobiel internet en social media rondom vakanties Ontwikkeling social travelling Bekendheid/houding/intentie/ gedrag Rapport beschikbaar in december Informatie over dit rapport op onze website volgt

11 Maatwerk clickstream analyse klanttevredenheid naamsbekendheid & imago merkpositionering big data return on investment, effectiviteit campagne catchment area segmentatie concepttesten spin-off evenementen haalbaarheid internationaal onderzoek communities (online)kwalitatief

12 resultaten eerste helft onderzoeksjaar 2013 (oktober 2012 t/m maart 2013)

13 Onderzoeksopzet ContinuVakantieOnderzoek Het ContinuVakantieOnderzoek is een grootschalig onderzoek naar het vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking. Doelgroep en steekproefgrootte Nederlandse bevolking 0+ n=6.500 per jaar, representatief voor de gehele Nederlandse bevolking Vakantiedefinitie Elk verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met tenminste één overnachting. Ook het logeren bij familie, vrienden of kennissen in het buitenland valt onder het begrip vakantie. Aantal metingen 4 metingen per jaar, waarin wordt teruggevraagd naar vakantiegedrag over de 3 maanden daaraan voorafgaand Steekproefbron en -grootte TNS NIPObase; het access panel van TNS NIPO Veldwerkperiode De resultaten hebben betrekking op vakanties die zijn ondernomen in de periode oktober 2012 t/m maart 2013

14 Resultaten 1 e helft onderzoeksjaar 2013 totaal vakanties Totaal aantal vakanties gedaald (-6%) aantal vakanties x miljoen ,1 12, ,8 6,3 6,3 6, % -5% -6% Nederland Buitenland Totaal

15 Resultaten 1 e helft onderzoeksjaar 2013 totaal bestedingen Lagere bestedingen zowel binnen- als buitenland bestedingen x miljoen (in ) % -3% -3% Nederland Buitenland Totaal

16 Resultaten 1 e helft onderzoeksjaar 2013 buitenland bestemming Daling voor belangrijke bestemmingslanden Duitsland -8% België Frankrijk -1% -5% Oostenrijk -11% Spanje Groot-Brittannië -9% % Turkije Italië 5% -13% Egypte 25% Aantal vakanties x 1.000

17 verwachtingen tweede helft onderzoeksjaar 2013

18 Verwachtingen rest van 2013 participatie Vakantie-intentie loopt steeds verder terug 100% 90% 80% 77% 76% 74% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 13% 13% 14% 10% 11% 12% 0% ja misschien nee apr-11 apr-12 apr-13 Bron: NBTC-NIPO Research, vakantieplannenonderzoek

19 Verwachtingen rest van 2013 frequentie Ook de frequentie zakt verder terug 100% 90% 80% 70% 68% 67% 65% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16% 16% 14% 14% 16% 12% 4% 4% 5% vaker even vaak minder vaak weet (nog) niet apr-11 apr-12 apr-13 Bron: NBTC-NIPO Research, vakantieplannenonderzoek

20 Verwachtingen rest van 2013 vakantieplannen zomer 2013 Minder vakantieplannen voor komende zomer Bent u van plan in de komende zomer een vakantie te ondernemen van een week of langer? 100% 4% 4% 5% 5% 6% 5% 75% 10% 11% 11% 11% 13% 14% 13% 13% 12% 12% 14% 16% 14% 14% 15% 15% 16% 16% beslist niet waarschijnlijk niet 50% misschien waarschijnlijk wel 25% 59% 57% 57% 57% 52% 51% beslist wel 0% Basis: Nederlandse bevolking Bron: NBTC-NIPO Research, vakantieplannenonderzoek

21 Verwachtingen rest van 2013 Ontwikkelingen vakantiemarkt Fase groei stabilisatie 2013 krimp - aantal vakanties (zowel kort als lang) stijgt - bestedingen aan vakanties stijgen

22 Verwachtingen rest van 2013 Ontwikkelingen vakantiemarkt (2) Fase groei stabilisatie 2013 krimp - aantal vakanties (zowel kort als lang) stijgt - bestedingen aan vakanties stijgen - aantal vakanties stabiliseert - men gaat korter - men gaat minder ver - men geeft minder geld uit

23 Verwachtingen rest van 2013 Ontwikkelingen vakantiemarkt (3) Fase groei stabilisatie 2013 krimp - aantal vakanties (zowel kort als lang) stijgt - bestedingen aan vakanties stijgen - aantal vakanties stabiliseert - men gaat korter - men gaat minder ver - men geeft minder geld uit - aantal vakanties daalt - bestedingen dalen

24 trends & mythes op de Nederlandse vakantiemarkt

25 Marktomgevingsmodel Technologie Economie Sociaalcultureel vraag naar vakanties vakantie- aanbod Demografie Geopolitiek Duurzaamheid/ ecologie

26 We zoomen in op de vraagzijde vraag naar vakanties

27 Trends op de Nederlandse vakantiemarkt (1)

28 Trends op de Nederlandse vakantiemarkt (2)

29 Mythes op de Nederlandse vakantiemarkt

30

31 Vakantieparticipatie Nederlandse bevolking 100% vakantieparticipatie 1954: 20% 2012: 81% 80% 75% 79% 82% 82% 81% 70% 60% 46% 40% 29% 20% 0%

32 De rol/betekenis van vakantie verandert: Escapefunctie nog altijd belangrijk - even weg van alle drukte - quality time met partner/gezin Daarnaast is vakantie steeds meer een middel om jezelf te ontwikkelen - andere culturen zien - iets leren - een bijzondere prestatie neerzetten - iets voor anderen doen etc.

33 generatie X ( ) generatie Y (na 1985) babyboomers ( ) vooroorlogse generatie (voor 1946) generatie samenleving betekenis vakantie vooroorlogs babyboomers leven stond in het teken van deugd en soberheid opgegroeid in relatieve welvaart vakantie is bijzonder, een extraatje vakantie vanzelfsprekender generatie X gericht op presteren vakantie een beloning voor het harde werken generatie Y balans in het leven belangrijk vakantie een instrument voor zelfontplooiing

34

35 Aantal vakanties in binnen- en buitenland Aantal vakanties x miljoen ,4 11,1 7,8 7,5 18,5 18,4 18,4 18,6 18,6 17,8 17,3 17,6 18,0 17,4 17,7 17,7 18,1 17,1 16,7 16,8 16,3 14,6 13,9 12,3 10, Binnenland Buitenland

36 Belangrijke redenen groei buitenland

37 Vakantieduur naar bestemming 11 aantal vakanties x mln. 10,1 10 9, ,2 9, ,9 5,5 5,0 5,8 4 3,6 3,8 3,3 3 2, binnenland buitenland binnenland buitenland binnenland buitenland 2-4 dagen 5-8 dagen 9+ dagen

38

39 Vakantieparticipatie binnenlandse vakantie in 2012 A 57% Bb 58% Bo 57% C/D 44% -

40 Vakantieparticipatie binnenlandse vakantie in 2012 x frequentie + A 57% x 2,3 Bb 58% x 2,3 + Bo 57% x 2,0 C/D 44% x 2,0

41 Aandeel binnenlandse vakanties & aandeel binnen bevolking A 22% 19% Bb 36% 32% Bo 17% 17% aandeel vakanties aandeel bevolking C/D 25% 32%

42 Duur binnenlandse vakanties naar welstandsklasse Kort (2-4 dagen) 54% 61% + Middellang (5-8 dagen) 28% 31% sociale klasse A overige sociale klassen Lang (9+ dagen) 11% 15% 0% 20% 40% 60% 80%

43 Type accommodatie binnenlandse vakanties naar welstandsklasse + Hotel 21% 23% Bungalow Kamperen 11% - 14% 31% 30% sociale klasse A overige sociale klassen Overig 15% 14% Vaste standplaats 20% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

44

45 Groei internetboekingen & samengestelde reizen

46 Groei internetboekingen & samengestelde reizen

47

48 Distributie van buitenlandse vakanties (2012) Grootste aandeel boekingen via reisorganisatie (28%) of direct bij accommodatie (17%) Meer dan één op de acht boekingen via online bemiddelende instanties Aandeel boekingen via veilingsites, beoordelingsites en social travel sites nog beperkt Reisorganisaties en reisbureaus hebben een relatief groot omzetaandeel In totaal loopt 7% van alle boekingen, maar 14% van alle omzet via de balie van een reisbureau

49

50

51 Vernieuwing aan de aanbodzijde Platform waarop je persoonlijke reiswensen kunt doorgeven, waarna je een passend aanbod ontvangt Een voordeel- of kortingsite (zoals Groupon en Dealvandedag) Afgelopen drie jaar gedaan? 3% 13% 27% 50% 40% 44% Een veilingsite (zoals vakantieveilingen.nl, hotelkamerveiling.nl, ticketveiling.nl) 22% 43% 43%

52

53 Tijd tussen boeken en vertrek korter 100% 1% 1% 1% 90% 18% 15% 14% 80% 70% 25% 23% 22% 60% Weet niet 50% 19% 20% 20% Een half jaar of langer 3 t/m 5 maanden Ongeveer 2 maanden 40% Ongeveer 1 maand 2 weken of minder 30% 19% 21% 22% 20% 10% 18% 19% 21% 0%

54 Elke vakantieduur heeft zijn eigen karakteristiek qua tijd tussen boeken en vertrek 100% 3,6 miljoen 7,3 miljoen 5,3 miljoen 7,2 miljoen 5,7 miljoen 7,2 miljoen 90% 80% 42% 39% 70% 57% 57% 60% 74% 75% Aantal boekingen 50% Lang voor vertrek geboekt (2 maanden of langer) 40% 30% 58% 61% Kort voor vertrek geboekt (1 maand of korter) 20% 43% 43% 10% 26% 25% 0% Kort (2-4 dagen) Middellang (5-8 dagen) Lang (9+ dagen)

55 Grote verschillen in aantal dagen tussen boeking en vertrek tussen type vakanties Rondreis buiten Europa 132 Wintersportvakantie 130 Zonvliegvakanties buiten Europa 102 Zonvliegvakantie Middellandse Zee 100 Buitenlandse touringcarreizen 99 Kampeervakanties 98 Bungalowvakanties 91 Stedentrip 66 Korte hotelvakanties buiten de stad

56 Belangrijke redenen korter boeken voor vertrek

57

58 Wat is social travelling? via social media & social travelling sites reizigers geven elkaar tips tips en rondleidingen krijgen van locals reizigers slapen in elkaars huizen, boten, campers, lenen elkaars auto

59 Wonen als een local op je vakantiebestemming % wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar 10% woning/appartement rechtstreeks bij particulier tegen betaling geboekt (bijv. via Airbnb en Wimdu) 27% 49%

60 Mi casa es su casa % wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar 1% woningruil 8% 54%

61 Mag ik jouw bank lenen? % wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar 0,2% couchsurfing (middels website/social media slaapplek regelen bij particulieren, die kosteloos slaapplek in hun huis ter beschikking stellen) 8% 51%

62 Check mijn locatie % wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar 9% tijdens vakantie op toeristische locatie inchecken op social media (bijv. Foursquare, Facebook places) 17% 51%

63 Kies je buur in het vliegtuig % wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar 0,5% social seating (op basis van social media kiezen naast wie je zit tijdens vliegreis) 9% 58%

64 Je eigen lokale gids ontmoet je online % wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar 5% onder begeleiding van lokale inwoner van vakantiebestemming bepaalde activiteit ondernemen (aanbod wordt gedaan middels bijv. Gidsy) 31% 47%

65 38% gebruikt beoordelingswebsites t.b.v. vakantie 5% laat keuze hiervan afhangen 87% neemt beoordelingen mee in overweging 7% laat zich hier helemaal niet door beïnvloeden

66 Kan dit nog in de toekomst? ;)

67

68 Nederland breekt record op record 2011: natste zomer in zeker honderd jaar tijd 9 mrt 2013: het regende de hele dag in De Bilt, nog nooit eerder gebeurd Pasen 2013 kouder dan kerst 2012 voorjaar 2013: koudste lente sinds 1962 En dan verschijnen de volgende berichten in de media:

69 Slechts bij 1 op de 20 lange zomervakanties in 2011 was het slechte weer de voornaamste reden om naar het buitenland te gaan Totaal aantal toeristische vakanties naar het buitenland in 2011: 17,6 miljoen Aantal toeristische lange zomervakanties (vertrekdatum in juli t/m september 2011, 8+ dagen) naar het buitenland in 2011: 5,6 mln. Lang voor vertrek geboekt: 3,4 mln. Kort* voor vertrek geboekt of op de bonnefooi: 2,2 mln. Bestemmingskeuze is niet door het weer beïnvloed: 1,5 mln. Bestemmingskeuze is gedeeltelijk door het weer beïnvloed: 0,4 mln. Bestemming is voornamelijk door het weer gekozen: 0,3 mln.

70 Vakantieplannen voor een lange vakantie in juli, augustus of september 2013 in Nederland Intentie om laat te boeken (vanaf juni 2013): 0,3 miljoen vakanties Ik wacht het weer in Nederland af. Stel dat het zomerweer tegenvalt, dan ga ik alsnog naar het buitenland 20% 22% 58% Ik wacht een goede aanbieding af 63% 13% 23% Ik wacht mijn financiële situatie af 44% 26% 30% Ik leg mijn vakantie graag niet lang van tevoren vast, ik hou de opties graag open 57% 21% 22% Ik wacht tot dat ik zeker weet dat ik vrij kan nemen 25% 19% 56% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (helemaal) van toepassing neutraal (helemaal) niet van toepassing

71 Vakantieplannen voor een lange vakantie in juli, augustus of september 2013 in het buitenland Intentie om laat te boeken (vanaf juni 2013): 0,6 miljoen vakanties Stel dat het een warme en droge zomer blijkt te zijn in Nederland, kan ik alsnog besluiten om in Nederland te blijven 28% 18% 54% Ik wacht een goede aanbieding af 53% 15% 32% Ik wacht mijn financiële situatie af 34% 21% 45% Ik leg mijn vakantie graag niet lang van te voren vast, ik hou de opties graag open 66% 20% 14% Ik wacht totdat ik zeker weet dat ik vrij kan nemen 23% 19% 58% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (helemaal) van toepassing neutraal (helemaal) niet van toepassing

72 lang (8+ dagen) kort (2-7 da 2,7 miljoen 1,3 miljoen maar de uittocht naar het buitenland is al lang gaande % 35% Ontwikkeling aantal lange vakanties (8+ dagen) in juli, augustus en september 2,4 miljoen 1,3 miljoen % 73% 2,0 miljoen 5,4 miljoen % 65% 2,4 miljoen 4,4 miljoen 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nederland buitenland aantal vakanties

73

74 Ontwikkeling van vakantiebesluitvorming: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4: Rol van de man Groeiende rol van de vrouw Besluitvorming per deelproces Samenspraak/ Gezinspraak - Gezinspraak het grootst bij vakantie - Gezamenlijk geconsumeerd - Afstemmen wensen en behoeften (onderhandelingsstrategieën)

75 Afstemming & keuze vakantie type vakantie land van bestemming soort accommodatie Informatie verzamelen Boekgedrag maken van de boeking Activiteiten voor en tijdens de vakantie koffers inpakken route bepalen uitstapjes/activiteiten beheren van geld het woord doen als er problemen zijn review schrijven kiezen restaurant

76 Afstemming & keuze vakantie - Sprake van samenspraak/gezinspraak - Indirecte rol van kinderen - Relatief grotere rol voor kinderen bij gezinnen met kinderen (13-18 jaar) Afstemming & keuze vakantie type vakantie land van bestemming soort accommodatie Informatie verzamelen - Informatie verzamelen vooral door de vrouw bij gezinnen met kinderen Boekgedrag - Meer gezamenlijk bij koppels - Vrouw bij gezinnen een grotere rol (volgt uit oriëntatieproces) Boekgedrag maken van de boeking

77 Activiteiten voor en tijdens vakantie - Samenspraak/Gezinspraak; - Beheren van geld - Uitstapjes/Activiteiten - Restaurant kiezen - Man; Activiteiten voor en tijdens de vakantie koffers inpakken route bepalen uitstapjes/activiteiten beheren van geld het woord doen als er problemen zijn review schrijven kiezen restaurant - Het woord doen bij problemen - Route bepalen - Vrouw; - Reviews schrijven - Koffers inpakken

78 Volledige rapport Alle trends en mythes (zie pagina 26 t/m 28) worden uitgebreid beschreven en onderbouwd in het vakantietrendrapport Dit rapport kunt u bestellen voor 450,- via de volgende link: nl/home/rapport-bestellen.htm