Amsterdam, 23 augustus 2011

Transcriptie

1 Amsterdam, 23 augustus

2 Ronald Kasteel 2

3 Enkele kerncijfers eerste halfjaar

4 Verwachtingen waargemaakt 4

5 Hoofdpunten 5

6 Markten: overheid/zorg 6 Marktomstandigheden overheid moeilijk door bezuinigingen en uitstellen ICT-investeringen.

7 Markten: financiële dienstverlening 7 Sterke omzetstijging, met name op het gebied van individuele capaciteit. Opdrachten op het gebied van compliance, risk management, wet- en regelgeving, transparantie van besturing en kostenbesparing.

8 Markten: industrie 8 Hernieuwde focus op specifieke sectoren. Q relatief zwak kwartaal in industriemarkt. Sterke positie in België/Luxemburg.

9 Omzetaandeel langetermijncontracten & off-/nearshoring 9 Ambitie is om omzetaandeel langetermijncontracten op termijn te laten groeien naar 35%.

10 Stabiel omzetaandeel strategische klanten 10 TOP 10 KLANTEN ABN Amro/Fortis ING Groep KPN Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Justitie Ministerie van LNV Ministerie van OCW Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rabobank Groep Achmea

11 Interessante opdrachten 11 Overheid/Zorg Overeenkomst met Dienst ICT-Uitvoering (DICTU) en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor applicatieontwikkeling en onderhoud, voor drie jaar. Mantelovereenkomst met Raad voor de Rechtspraak, voor twee jaar. Mantelovereenkomst met Menzis voor ICT en informatiemanagement, voor twee jaar. Financiële dienstverlening Applicatiemanagement voor Achmea, voor drie jaar. Applicatiemanagement voor Postkantoren, opdracht voor twee en een half jaar. Kick off van 2 pilots in mobile banking (tablets, smartphones) in Private en Retail banking. Industrie Overeenkomst met Schiphol Group voor applicatiemanagement Oracle EBS, voor vijf jaar.

12 Onze medewerkers 12 Gerichte sturing op professionals met specifieke kennis binnen bepaalde domeinen. Wervingsactiviteiten in 2011: Branding- en wervingscampagne gestart (januari 2011) Circa 240 nieuwe medewerkers aangetrokken. Cijfers zijn exclusief Finext.

13 Bart de Jong 13

14 Omzetverdeling naar markt 14

15 België/Luxemburg 15 Omzet EUR 37,8 mln (H1 2010: 34,0 mln). Omzetaandeel 17% (H1 2010: 16%). Doelstelling België/Luxemburg: aandeel in de totale omzet van 20% Wervingsdoelstelling: 150 nieuwe medewerkers Connectivate -wervingscampagne ook gestart in België/Luxemburg.

16 Omzetverdeling naar activiteit 16

17 Winst- en verliesrekening 17

18 Van EBIT naar recurring EBITA & EBITDA 18

19 Ontwikkeling schuldpositie 19

20 Balans ultimo H

21 Financiering 21 Huidige financiering: Senior faciliteit van initieel EUR 120 miljoen Achtergestelde lening van EUR 27,5 miljoen, rente 13,5% Stand van zaken ten opzichte van de financieringsafspraken: Actueel Convenanten vanaf Total net debt / adjusted EBITDA 2,7 < 3,25 Senior net debt / adjusted EBITDA 1,4 < 2,5 Interest coverage ratio 6,0 > 4

22 Stépan Breedveld 22

23 Outlook 23 Positieve omzetontwikkeling H1 met name door financiële dienstverlening; echter huidige ontwikkelingen op financiële markten zorgen voor beperkte voorspelbaarheid. Voortdurende lage investeringsbereidheid in overheidsmarkt; dit betreft met name uitstel van investeringen. Gezien bovengenoemde ontwikkelingen geen uitspraak over verwachte omzet en resultaat.

24 Focus op resultaat 24 Ambitie 10-15% EBITA-marge op middellange termijn Gezonde balans

25 Duidelijk profiel: stroomlijnen portfolio en innovatieve proposities. Betere segmentspreiding, betere balans tussen segmenten overheid/zorg, financiële dienstverlening en industrie. Synergie België: Business Solutions en marktbenadering Zuid Nederland. België: groei Wallonië. Openstaand: off-/nearshore. 25

26 Waar we echt goed in zijn! 26 IND Voice of Holland Agro business case Taximeter

27 Regionale sales benadering waar relevant. Commerciële verantwoordelijkheid dichter bij capaciteit. Verbeterd consultative selling proces en toegenomen proactiviteit. Inhoudelijke versterking sales populatie. 27

28 Rightsize aantal indirecte medewerkers Margemanagement Voortdurende focus op out-of-pocket kosten 28

29 Duidelijke eenheden met integrale P&L Reductie 2 management lagen Exco dat erover gaat 29

30 Met een nieuw team op de business 30 Raad van Bestuur Stépan Breedveld Bart de Jong Business Professional Consulting Solutions Services & BeLux HR Projects Corporate Affairs & Portfolio Stépan Breedveld a.i. Joris Hoppener Barend de Zoete Franky van Damme Wouter van Essenberg Marcel van Buren

31 Wervingscampagne Management en talent development Passie en trots 31

32 Meer op Analistendag Q4 Agenda Kennismaking Exco Presentatie per Divisie Locatie: Nieuwegein Datum: t.b.d.

33 36

34 Van reported naar recurring 34

35 Gegevens per aandeel 35

36 Amortisatie PPA 36

37 40