Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008

Transcriptie

1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2008

2 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2

3 Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening (x 1000) Mutatie Netto-omzet ICT Embedded ,5% ICT Solutions ,6% ICT Consultancy ,4% ICT Duitsland ,5% ,4% Som der bedrijfslasten ,8% Bedrijfsresultaat ,2% Saldo rentebaten en -lasten Resultaat voor belasting Belastingen Nettowinst ,1% 3

4 Toelichting op Winst- en Verliesrekening: bedrijfslasten (x 1000) Mutatie Materiaalverbruik en uitbesteed werk ,8% Personeelslasten ,1% Afschrijvingen ,7% Autokosten ,9% Huisvesting ,0% Overige kosten ,2% Bedrijfslasten ,8% 4

5 Geconsolideerde balans (x 1000) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Vennootschapsbelasting Liquide middelen PASSIVA EIGEN VERMOGEN LANGLOPENDE SCHULDEN KORTLOPENDE SCHULDEN

6 Financieringsruimte voor acquisities Vrij beschikbare liquide middelen circa 10 miljoen Verplichtingen Lineas/!Zip Groeiambities Mogelijke stappen: 1. Aanpassen dividendpolitiek 2. Uitgeven aandelen 3. Lenen (nu r/c krediet van 10 miljoen) 4. Delisten 6

7 Aandachtspunten & vooruitzichten 2008 Aandachtspunten Krapte arbeidsmarkt met name Solutions en Duitsland Ontwikkelrichting grotere Embedded klanten Vooruitzichten eerste halfjaar 2008 Omzetstijging met 10% Toename nettowinst met 15%-20% 7

8 Divisie ICT Embedded Status 2007 Bezettingsgraad eind 2007 aan het verbeteren Right-sizing acties bijna afgerond Alle kantoren qua grootte meer in lijn met lokale markt Tarievenstijging nog niet voldoende in lijn met kostenstijging Arbeidsmarkt qua kwaliteit krap Marktvraag stabiel, geen grote groei markt 8

9 Divisie ICT Solutions Status 2007 Integratie Procos afgerond Kantorennetwerk uitgebreid, goede dekking in NL Tarievenstijging nog niet voldoende in lijn met kostenstijging Arbeidsmarkt erg krap Energy & Utilities activiteiten bij elkaar gebracht 9

10 ICT Duitsland Status 2007 Naast acquisities ook sterke autonome groei Duitsland Sterk in Automotive Embedded Wolfsburg Braunschweig Mooie dekking in Duitsland Eerste stappen naar verbreding gezet Samenwerking ICT NL en Polen werpt vruchten af Neustadt Karlsruhe Stuttgart (Böblingen) Nürnberg Ingolstadt München 10

11 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Strategie

12 Inhoud Businessmodel ICT Marktomstandigheden ICT Embedded ICT Solutions ICT Duitsland Doelstellingen

13 Businessmodel ICT ICT is een specialistische organisatie Haar diensten zijn gerelateerd aan technische automatisering Dienstverlening in de vorm van: detachering, time & material, projecten en service/onderhoud Geen producten 13

14 Voor ICT relevante marktomstandigheden Voortgaande toename belang software Voortgaande globalisering met name bij Embedded activiteiten Local for local blijft van belang Bij technische automatisering is software een kostprijselement Arbeidsmarkt komende jaren aan krappe kant 14

15 Voor ICT relevante marktomstandigheden specifiek voor Duitsland Trend dat arbeidsmarkt flexibeler wordt, waardoor businessmodel ICT meer ingang krijgt Toename percentage outsourcing software-ontwikkelactiviteiten Inhaalslag machinebouw voor wat betreft automatiseringsgraad 15

16 ICT Embedded Potentie Nederlandse markt beperkt Focus op herstel winstgevendheid Trend van grote multinationals naar middelgrote bedrijven Voor Duitse activiteiten rol als projectorganisatie 16

17 Speerpunten Manufacturing Aan machinebouw gerelateerde ondernemingen Healthcare Naast traditionele OEM klanten focus op interoperability en zorg op afstand Automotive Ondersteuning Duitse dochters en Rialtosoft Gericht op inhouse projecten 17

18 ICT Solutions Kantorennetwerk in NL basis voor expansie Ook voor Communications wordt afgestapt van internationale strategie Regionaal adresseerbare markten Services verhoogt herhaalbaarheid business 18

19 Speerpunten Manufacturing Uitbouw activiteiten bij industriële productiebedrijven en hun toeleveranciers in geheel Nederland Telecom Focus op klanten in Nederland Inzet opgebouwde competenties in andere markten Logistics Nog jonge markt voor ICT Werken aan naamsbekendheid in markt voor warehouse & distribution Uitbreiden activiteiten in Rotterdamse haven Traffic Consolideren positie bij ProRail Focus op systeemleveranciers en andere OV bedrijven 19

20 ICT Duitsland Creëren van 1 bedrijf met locale aanwezigheid Groei zowel autonoom als door middel van acquisities Creëren synergie door gebruik Nederlandse contacten en kennis Verbreding van markten Groei naar 500 man eind 2010 Aandeel Automotive 2011 niet meer dan 50% 20

21 Doelstellingen 2011 Omzet ICT Groep 150 miljoen 60% Nederland, 40% Duitsland Marge van bedrijfsresultaat 10% - 12,5% 21