CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

Transcriptie

1 CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK Halfjaarcijfers 2011 s-hertogenbosch, 31 augustus 2011

2 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2

3 Kenmerken Ctac Powerhouse model Branche- en marktkennis Kennis van specifieke producten, oplossingen en expertise gebieden Product/marktspecifieke expertise en ervaring van Ctac consultants Gebalanceerde portfolio van diensten Focus op het midden- en kleinbedrijf, maar ook actief bij grotere ondernemingen Relatie met SAP, Microsoft, e.a. Onafhankelijke product/oplossing propositie Eigen producten Referenties (meer dan 800 klanten) Track record Naamsbekendheid Pragmatisch en ondernemend Big enough to cure but small enough to care! 3

4 Ctac Powerhouse krachtig business model Succesvolle marktbenadering heeft de afgelopen jaren geleid tot sterke groei en solide marktposities Aantal medewerkers afgelopen jaren fors gegroeid (van 145 eind 2004 naar 511 ultimo juni 2011) Sterke uitbreiding producten- en dienstenportfolio met nieuwe specialismen in niche markten Voor onze klanten Gespecialiseerde business units voor specifieke marktsegmenten en voor specifieke expertise gebieden Compleet portfolio van producten & diensten Transparantie en continuïteit (beursgenoteerd) Voor onze medewerkers Duidelijke focus op kennismanagement, individuele ontwikkeling en ontplooiing Frequente afwisseling van werk- en projectomgeving Pragmatisch en open bedrijf, platte organisatiestructuur 4

5 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 5

6 Ctac boekt lichte omzetstijging en negatief resultaat in de eerste helft van 2011 mln (tenzij anders vermeld) H1 11 H1 10 % Q2 11 Q2 10 Omzet 36,3 35,2 3, ,2 Bruto-marge 28,4 27,5 3,3 13,8 13,3 Bedrijfsresultaat (1.5) 0,6 (1.7) 0,1 Nettoresultaat (1,4) 0,1 (1,4) (0,1) Nettoresultaat per aandeel ( ) (0,13) 0,01 Medewerkers per ultimo (aantal) Hoofdpunten eerste halfjaar 2011 Omzet stijgt met 3,1% ten opzichte van de eerste helft 2010 (volledig autonoom). Eenmalige reorganisatielast van 1,0 miljoen leidt tot een negatief bedrijfsresultaat van 1,5 miljoen, zoals in juli reeds bekendgemaakt. Nettoverlies van 1,4 miljoen. Vooruitzichten 2011 Geen zicht op opleving van markt voor ICT-services op korte termijn. In juli aangekondigde besparingsprogramma zal leiden tot geleidelijke structurele verlaging van kostenbasis met circa per maand. 6

7 Strategische en operationele ontwikkelingen Uitbouw ICT-oplossingen voor retail; samenwerking met Softbrick Nieuw partnership voor uitbreiding ICT-oplossingen in vastgoed; partnership met Ideo Strategische samenwerking op gebied van data-ontsluiting voor mobiel; samenwerking met Dutch Application Company Internationale distributieovereenkomst voor eigen SAP-template voor wholesale ; samenwerking met ICAS 7

8 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting halfjaarcijfers 4. Toekomstige focus 8

9 Toelichting halfjaarcijfers Omzet en resultaten 2. Balans 3. Kasstroom 9

10 Ontwikkelingen 1e helft 2011 Resultaat EBIT (in EUR * 1.000) : Q1: +200 Q2: -700 Bijzonder resultaat: Totaal 1e helft: Licht hogere omzet: Klanten stellen investeringsbeslissingen uit. Er zijn minder projecten. Licentie-omzet en bezettingsgraad blijven achter bij de eerste helft van De personeelskosten +5,4%. Groter personeelsbestand. Gemiddeld aantal FTE s is gestegen van 457 over de eerste helft 2010 naar 478 over de eerste helft Ook hogere salarissen. Minder gratificaties. De overige bedrijfslasten +18%. Hogere advieskosten en hogere marketing- en verkoopkosten (o.a. RB en BPC), hogere leasekosten (autolease: meer mensen, brandstof, hoge eindafrekeningen en datacenter lease). 10

11 Omzet en EBIT ontwikkeling per half jaar 45 15% Omzet EBIT % EBIT marge (in Eur x mln) % % -5% % 11

12 Winst- en verliesrekening (in EUR x 1.000) 1e helft e helft 2010 NETTO-OMZET Inkoopwaarde van de omzet (7.899) (7.639) BRUTOMARGE Personeelskosten Afschrijvingen en amortisaties Overige bedrijfskosten Overige bijzondere lasten TOTALE BEDRIJFSLASTEN BEDRIJFSRESULTAAT (1.548) 641 Financiële baten en lasten (367) (440) RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFS- UITOEFENING VOOR BELASTINGEN (1.915) 201 Belastingen 468 (136) NETTOWINST (1.447) 65 Aandeel derden (2) (1.449) 65 12

13 Omzetsegmentatie per land/sector (in EUR x 1.000) H H H Ctac Midden en Klein Bedrijf Ctac Managed Services Ctac Professional Services Ctac Business Services Totaal Nederland België Duitsland Frankrijk Totaal

14 Omzetspecificatie naar soort (in EUR x 1.000) 1e hlfjr e hlfjr e hlfjr 2010 omzet kosten marge % marge omzet kosten marge % marge omzet kosten marge % marge Software % % % Onderhoudscontracten % % % 14

15 Balans per ultimo juni 2011 (in EUR x 1.000) 30 juni 2011 ultimo 2010 ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Latente belastingvorderingen VLOTTENDE ACTIVA Handelsdebiteuren en overige vorderingen Liquide middelen PASSIVA EIGEN VERMOGEN Aandeel derden Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen

16 Balansontwikkelingen 1e helft 2011 Belangrijkste punten: Immateriële activa: - Earn outs: Nabetaling Yellow, Core consulting, XV - Earn out: 2e helft 2012: afwikkeling XV en IFS in aandelen Materiële activa: - Datacenter: in lease constructie - Verhuizing 1e helft 2012 Vorderingen: geen belangrijke afboekingen. Sale and lease back constructie Bankstand: - Eind juni EUR 8,6 miljoen - Bonussen over Vakantiegeld - Earn outs 16

17 Kasstroom (in EUR x 1.000) NETTO KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 1 e HELFT 1 e HELFT (2.433) (2.294) Investeringen in materiële vaste activa (154) (505) Netto investering in nieuwe deelnemingen Betaalde earn out-verplichtingen (1.094) - Mutaties belangen deelnemingen (80) (279) KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (1.328) (305) Aflossing langlopende financiering (307) - KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (307) - (4.068) (2.599) Saldo liquide middelen per 1/1 (3.640) (1.893) Saldo liquide middelen per 30/6 (7.708) (4.492) (4.068) (2.599) 17

18 Ratio s per medewerker 1e helft e helft 2010 Aantal medewerkers (per ultimo) Gemiddeld aantal medewerkers Gemiddeld aantal chargeable medewerkers Bruto marge per medewerker (EUR 000) Bruto marge per chargeable medewerker (EUR 000) Personeelskosten per medewerker (EUR 000) Totale kosten per medewerker (EUR 000) Bruto marge (EUR 000) Personeelskosten (excl. reorganisatie)(eur 000) Totale kosten (excl. reorganisatie)(eur 000) Bezettingsgraad Gemiddeld tarief

19 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting halfjaarcijfers 4. Toekomstige focus 19

20 Marktontwikkelingen en trends Groei van functionaliteit uit de muur (SAAS) Service Oriented Architecture (SOA) oplossingen Oplossingen voor communities; b.v. Binnenstadservice Totaaloplossing voor het MKB. SAP en overige benodigde software Kennis van de business is essentieel voor klantgerichte benadering ERP moet goedkoper en eenvoudiger 20

21 Strategische hoofdlijn Groei en positieve ontwikkeling winstgevendheid Uitgangspunten Powerhouse: binding, focus, ondernemerschap, P&L ownership per unit Klanten: stabiele ondernemende concurrerende total solution provider (goede prijs-/kwaliteitverhouding), pro actief Medewerkers: continuïteit, loopbaanperspectief, uitdagende job in een aansprekende omgeving. HR speerpunten: het nieuwe werken & betrouwbaarheid Portfoliomodel; consultancy, hosting en beheer, en producten. Meer evenwichtige verhouding nastreven Internationalisatie: - Services: geen doel op zichzelf. Volgen van klanten - Producten: XV moet zich internationaal gaan bewijzen 21

22 Strategische hoofdlijn We richten ons op die marktgebieden: - waar we vanuit huidige kennis en ervaring snel een positie kunnen opbouwen; - portfolio ontwikkeling toepasbaar is. Aandacht voor white spots: - Bijvoorbeeld: Healthcare, Banking & Insurance etc. - Maar ook regionaal: Amsterdam, Rotterdam, Limburg Innovatie/portfolio ontwikkeling: meer standaardisatie -> meer toegevoegde waarde per uur consultancy: - Waarde keten: meer kennis -> templates -> product -> solution: SAAS - Toepasbaar per marktgebied - Nieuwe kennis in ons model moet vanuit deze invalshoek versterken - Continu borgen van kennis 22

23 Ctac ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet Goede positionering in ERP markt (onderscheidend vermogen) Door efficiënte kostenbasis en pragmatische aanpak kunnen concurrerende prijzen worden geboden bij hoge kwaliteit Sterke operationele sturing met veel flexibiliteit Veel cross selling mogelijkheden Grote klantenbasis in meerdere branches Sterke klantrelaties 23

24 Verwachtingen 2011 Focus 2011 Herstel van rendement: verlagen kostenbasis; het besparingsprogramma zal binnen een half jaar leiden tot een stapsgewijze verlaging van de kostenbasis met circa per maand. Vooruitzichten 2011 Van ICT-specialist naar Solution Provider, blijft onverminderd van kracht. De nadruk zal vooralsnog nadrukkelijker op detachering worden gelegd. 24

25 Vragen? 25

26 DANK VOOR UW AANDACHT