Inhoudsopgave: Situatie eind Jaarcijfers Marktontwikkelingen. Vooruitzichten SAP Powerhouse strategie. Besturingsmodel 2005

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave: Situatie eind Jaarcijfers Marktontwikkelingen. Vooruitzichten SAP Powerhouse strategie. Besturingsmodel 2005"

Gerrit Lenaerts
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Jaarcijfers

2 Inhoudsopgave: Situatie eind 2004 Jaarcijfers 2004 Marktontwikkelingen Vooruitzichten 2005 SAP Powerhouse strategie Besturingsmodel

3 Situatie eind

4 Situatie 2004 Omzetstijging - vraag naar beheeractiviteiten licht gestegen - omzet Consulting Services gestegen inclusief Retail activiteiten exclusief Retail activiteiten gelijk gebleven - toename licentieverkopen - prima start myuice voor het MKB Positief resultaat SAP Netweaver en Ramp-up partnership Implementatie Powerhouse strategie gestart - myuice voor het MKB ontwikkelt zich positief - overname van 10 retail consultants van TDS NL 4

5 In totaal 34 nieuwe klanten in 2004!! MKB Pierre de Jonge Vivant (template implementatie SAP R/3 Enterprice) (template implementatie SAP R/3 Enterprice) Retail Bruna (Optimalisatie SAP R/3 Retail) Kappé International ( SAP R/3 Retail implementatie) Consultancy ECI de Harense Smid AMI Heijmans Ministerie OC&W (Impact analyse + upgrade SAP Enterprice) (Migratie SAP R/3 landschap) (Remote SAP beheer (technisch en functioneel) (Hosting en Beheer van alle SAP systemen) Terugkomst van een aantal oude klanten: Faber Vlaggen, Mammoet, Majestic. Verlies van klant Bavaria. 5

6 bundelt ervaring en expertise in boek Enhancing the quality of ABAP developments geschreven door 4 ervaren medewerkers 6

7 Award myuice wint award: 'Meest Succesvolle SAP Reseller 2004! Donderdag 16 december werd myuice door SAP uitgekozen als meest succesvolle reseller van 2004 en wel met de volgende motivatie: "myuice was dit jaar de 'Meest Succesvolle SAP Reseller' en ontving deze award voor zijn innoverende projecten met hoog toekomstpotentieel. Het bedrijf haalde in zijn eerste jaar als reseller met mysap All-in-Oneoplossingen maar liefst tien nieuwe namen binnen in het MKB-segment. Het bedrijf uit Den Bosch krijgt lovende feedback van prospects en klanten over zijn herkenbare MKB-aanpak. Deze bestaat uit een gedegen branchekennis binnen het MKB, gecombineerd met het strikt nakomen van afspraken over implementatietijd en budget." 7

8 Jaarcijfers

9 Winst- en verliesrekening 2004 EUR x Omzet Inkoopwaarde Bruto marge Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfslasten Bijzonder verlies afstoting Spanje Totale bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Rentebaten / rentelasten Belastingen Aandeel derden Nettowinst

10 Nadere toelichting op de jaarrekening 2003: - Verkoop Spaanse activiteiten Boekverlies EUR 0,9 miljoen 2004: - Oprichting myuice - 51% belang in myuice Groep B.V. - Overname elf retail consultants per 1 oktober - Stijging loonkosten 12%: normale loonkostenstijging 4% opleidingskosten en wervingskosten 4% meer ervaren nieuwe bemanning 4% (myuice, Retail) 10

11 Verdeling omzet naar activiteit (*EUR 1000) Consulting Services Application Management myuice 11

12 Inkoopwaarde Verdeling naar uren, softwarelicenties en onderhoudscontracten (*EUR 1000) Uren Onderhoudscontracten Softwarelicenties 12

Samenstelling balans EUR x 1.000 ultimo 2004 ultimo 2003 Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen 721 1.291 5.127 2.

13 Samenstelling balans EUR x ultimo 2004 ultimo 2003 Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen Totaal activa Eigen Vermogen Aandeel derden Kortlopende schulden Totaal Passiva

14 Gezond financieel fundament Solvabiliteit van 60% Positieve bankstand, geen leningen Werkkapitaalbeslag toegenomen door sterke groei in het vierde kwartaal 2004; Omzettoename Vooruitgefactureerde uren; omzet 2005 Vooruit gefactureerde software; omzet

15 Samenstelling balans; effect van IFRS EUR x ultimo 2004 ultimo 2003 Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen Totaal activa Eigen Vermogen Aandeel derden Kortlopende schulden Totaal Passiva

16 Fiscaal compensabel verlies Ultimo 2003: EUR 12,7 miljoen Schikking met de fiscus: Bijstelling Spanje EUR 1,4 miljoen Bijstelling liquidatie verlies USA EUR 3,2 miljoen Bijstelling overige posten EUR 0,4 Ultimo 2004: EUR 7,7 miljoen Waardering op basis van NL grondslagen EUR 1,2 miljoen (contante waarde fiscaal compensabel verlies) Waardering op basis van IFRS EUR 2,4 miljoen (nominale waarde fiscaal compensabel 16

17 Netto Kasstroom EUR x Bedrijfsresultaat Afschrijving op mat. vaste activa Veranderingen in werkkapitaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen / betaalde interest Belastingen Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsact. Kasstroom uit financieringsact. Netto kasstroom

18 Ratio s per medewerker Aantal medewerkers (per ultimo) Gemiddeld aantal medewerkers (FTE) Gemiddeld aantal chargeable medewerkers (FTE) Bruto marge per medewerker (x EUR 1.000) Bruto marge per chargeable medewerker (x EUR 1.000)

19 Marktontwikkelingen 19

20 Marktontwikkelingen New Business: Voorzichtig aantrekkende markt Aantal leads voor nieuwe ERP projecten neemt wel toe, maar mondjesmaat Komende jaren is reduceren applicatie- en architectuurcomplexiteit een belangrijk doel. Dit betekent meer mogelijkheden voor: SAP Portals (efficiënter, effectiever gebruik van SAP omgeving) SAP BW (en SEM) (behoefte aan betere management rapportages en informatie) Netweaver productenlijn Verdere penetratie van SAP in de SMB markt Nieuwe implementatieprojecten SAP (ERP R/3) bij middelgrote organisaties en bij kleinere accounts (templates) 20

21 Marktontwikkelingen Installed Base: De vraag naar optimalisatie van bestaande SAP installaties (herimplementatie, procesverbetering) neemt voorzichtig toe De vraag naar onderhoud op de Installed Base blijft - Detachering - Upgrades De vraag naar Beheer van SAP systemen neemt voorzichtig toe 21

22 Vooruitzichten voor 2005 Meer beweging in de SAP-markt en interesse in dienstverlening Leidende positie als SAP specialist verder uitbouwen Verdere uitwerking geven aan SAP Powerhouse strategie Verder verstevigen van de marktpositie en bewaken balans- en cashpositie De nadruk blijft liggen op rendementsverbetering Nog steeds grillige marktomstandigheden. Geen concrete verwachtingen ten aanzien van omzet en resultaat 22

23 SAP Powerhouse Strategie 23

24 SAP Powerhouse strategie Waarom een SAP Powerhouse strategie? Benutten van de marktruimte tussen grote SAP dienstverleners met operational excellence en kleine gefocuste partijen die op basis van specialisatie opdrachten genereren Ondernemerschap stimuleren door sales en delivery meer gefocused bij elkaar te brengen Vanuit focus meer effectiviteit in go-to market model / relatie met SAP / juiste gesprekspartner bij klanten Ondernemerschap stimuleren door passend besturingsconcept / arbeidsvoorwaarden / bonusregelingen 24

25 SAP Powerhouse strategie Achtergrond - conclusies uit de SWOT analyses: Focus op Product Leadership en Customer Intimacy om groei te realiseren Klanten Etc. D I E N S T E n Etc. Groei d.m.v. Customer Intimacy Groei d.m.v. Product Leadership 25

26 SAP Powerhouse strategie Waar staat een SAP Powerhouse strategie voor? Profilering als SAP-specialist staat centraal Verkrijgen en behouden partnerships met SAP. De opzet van het Powerhouse moet zodanig zijn dat we in staat zijn op de gekozen gebieden partnerships met SAP te verkrijgen en te behouden Powerhouse moet leiden tot gewenste groei Eén gezicht naar de klant Powerhouse dochters bedienen niches vanuit hun specifieke markt- en productfocus State-of-the-art kennis Customer Intimacy Preferred supplier / partner van key-accounts in B1-segment Aantrekkelijke werkgever 26

27 Besturingsmodel

28 Besturingsmodel 2005 Decentralisatie is uitgangspunt: Slagvaardigheid en flexibiliteit kleinere gefocuste partijen die o.b.v. product leadership /customer intimacy opdrachten kunnen genereren Meer effectiviteit in go to market model / relatie met SAP / juiste gesprekspartner bij klanten 28

29 Model 2005 myuice MKB - Implementaties - Verbetertrajecten - B2 markt AM & Improvements - Onderhoud en beheer B1, B2 markt - Verbetertrajecten, installaties Re-Spect - Implementaties/ concepten retail markt - Verbetertrajecten - B1 en B2 markt N.V. - Beursnotering en directie - Strategie, en financiën - Backoffice en facilities Alphalogic Logistieke concepten voor A1 en B1 markt - Implementaties/concepten - Verbetertrajecten Groep: - SAP vakman - Toegevoegde waarde per cel en verdeling van de markt Integratie Integratie concepten in de B1 en B2 markt - Netweaver - Portal Business Intelligence Business Intelligence concepten en implementaties in de B1 markt 29

30 Besturingsmodel 2005 SAP Powerhouse en besturingsfilosofie De belangrijkste verantwoordelijkheden / activiteiten van de holding zijn: Strategie en financiën: - Welke cellen zijn er en met welke focus - Onderlinge strategische afbakening - Ambassadeursschap NV - De holding is verantwoordelijk voor de externe en interne communicatie van NV - Bedrijfsplannen worden in overleg met de holding opgesteld en door de holding goedgekeurd - De holding beoordeelt periodiek de financiële performance en de voortgang op de strategie Bieden van service: - De holding voorziet het geheel van een technische infrastructuur - De holding biedt support aan het coöperatief optreden van cellen - De holding is verantwoordelijk voor de efficiency en effectiviteit op de gebieden finance (administratie en facturatie), HR, secretariaat, corporate marketing, receptie en facilities 30

Vergelijkbare documenten

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003 Halfjaarcijfers 2003 21 augustus, 2003 Agenda Opening en terugblik - Henny Hilgerdenaar Toelichting halfjaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering