Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Transcriptie

1 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012

2 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht externe accountant 2.1 Notulen AVA d.d. 20 april Verslag van het Bestuur over boekjaar Vaststelling jaarrekening Winstbestemming en dividend Decharge Bestuur voor het gevoerde beleid 3.5 Decharge Raad van Commissarissen voor het gevoerde toezicht 4.1 Toelichting ontwikkeling strategie 5.1 Benoeming leden Aandeelhouderscommissie 5.2 Herbenoeming lid Raad van Commissarissen 6.1 Voorstel benoeming Ernst & Young Accountants LLP 7. Rondvraag 8. Sluiting 2

5 Verslag 2011 Belangrijke ontwikkelingen 2011 Gezonde financiële resultaten omzet 350,0 mln bedrijfsresultaat 54,9 mln netto winst 25,4 mln Belangrijke verdere stappen gezet voor invulling van de strategie Integratie van VAR is succesvol afgerond 5

7 Jaarrekening 2011 Acquisitie VAR op 17 februari 2011 geëffectueerd VAR vanaf die datum meegenomen in financiële cijfers Attero Duurzaamheid integraal onderdeel Jaarverslag 2011 Jaarverslag en Jaarrekening 2011 gecontroleerd door Ernst & Young accountants goedkeurende verklaringen verstrekt Jaarverslag 2011 omvat verkorte Jaarrekening 2011 volledige jaarrekening 2011 op website van Attero: 7

8 Bedrijfsresultaat (bedragen * 1.000,-) Delta% Netto-omzet % Brutomarge % als % van netto omzet 78% 75% Brutomarge (incl. ov. bedr. opbr.) % als % van netto omzet 81% 78% Bedrijfskosten excl. afschrijvingen % als % van bruto marge 51% 50% Afschrijvingen % als % van bruto marge 32% 31% Totaal bedrijfskosten % als % van bruto marge 83% 81% Bedrijfsresultaat % als % van bruto marge 20% 23% 8

9 Netto resultaat (bedragen * 1.000,-) Delta% Bedrijfsresultaat % Resultaat geassocieerde deelnemingen EBIT % Financiële baten en lasten % Resultaat voor belastingen % Belastingen % Resultaat na belastingen % waarvan: toe te rekenen aan aandeelhouders van Attero Holding NV toe te rekenen aan derden

10 Balans per 31/12/2011 (bedragen * 1 mln) Delta Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Financiële vaste activa Vaste Activa Voorraden Vorderingen Vlottende Activa Liquide Middelen Totaal Activa Eigen Vermogen Aandeel van Derden Totaal Eigen Vermogen Voorzieningen (incl. kortlopend deel) Rentedragende verplichtingen Kortlopende niet rentedragende verplichtingen Totaal Passiva

11 Vooruitzichten 2012 Financiële ontwikkelingen Attero 2012 volume en prijzen aangeleverd afval volume en prijzen geproduceerde energie kosten en opbrengsten afzet reststoffen Marktsituatie afvalverwerking onverminderd uitdagend Energieproductie 2011 voor belangrijk deel gecontracteerd op prijsniveau 2011 energie-omzet 2012 vergelijkbaar met 2011, uitgaande van stabiele productie Markt afzet reststoffen sterk afhankelijk van macro-economische ontwikkelingen en volatiel 11

13 Winstbestemming en dividendvoorstel Netto winst 2011: 25,4 miljoen waarvan 22,7 voor aandeelhouders Attero Netto winst 2011 na normalisatie van niet-reguliere posten: 30,1 miljoen waarvan 27,4 miljoen voor aandeelhouders Attero Solvabiliteit: 33,4 procent (voor uitkering dividend) dividend 8,2 miljoen (2010: 7,5 miljoen) Voorstel winstbestemming voorgesteld dividend 8,2 miljoen toevoeging aan overige reserves 14,5 miljoen totaal resultaat na belastingen 22,7 miljoen Voorstel nog niet verwerkt in jaarrekening 2011 solvabiliteit na uitkering dividend: 32,8 procent uitkeringspercentage 30 procent 13

17 Vastgestelde strategie (juni 2010): Visie, Missie, Strategie I) Visie/ missie Maximaal nut uit afval Ladder van Lansink II) Strategie A) A Continuïteit voor bestaande business B) B Investeren in duurzaamheid en innovatie C) C Profiel: Publieke dienstverlener III) Uitwerking in strategische doelen/ monitoring A 1) Op. Exc. voor bestaande activiteiten 2) Verlengen bestaande contracten 3) Customer intimacy voor gemeenten 4) New Business Development B 5) Organisatie aanpassen op Profiel Publieke dienstverlener 17 C

18 A) Continuïteit voor bestaande business A A 1. Operational excellence Programma Koploper voor de operationele afdelingen is succesvol doorlopen en overgegaan van de projectfase naar inbedding in de organisatie Resultaat: in totaal ~ 15 mln aan verbeterinitiatieven 2. Voortzetten van huidige contracten (continuïteit) De markt blijft gekenmerkt door overcapaciteit en tarieven vaak beneden kostprijs, aangewakkerd door competitieve aanbestedingen Na de succesvolle voorzetting van GFT-contract Brabant: Inzetten op inrichten van partnerships met mogelijkheid voor inbesteding 18

19 B) Investeren in duurzaamheid en innovatie B B 3. Customer intimacy voor gemeenten Strategie intensivering relatie met gemeentelijke klanten voortgezet Inzetten op partnerships met mogelijkheid voor inbesteding 4. NBD: ontwikkelen van nieuwe activiteiten Actuele projecten: Verbetering energieprestatie AEC Wijster Vergisters Wijster en Tilburg = groen gas + groen gashub Verder investeren in kunststof recycling Verder ontwikkelen Sortering Grof Huishoudelijk Afval (GHA), conform LAP-2 19

20 C) Profiel Publiek Dienstverlener C C 5. Attero Publiek Dienstverlener Aangaan duurzame partnerships met gemeenten die zowel klant als aandeelhouder zijn Onderzocht wordt hoe de organisatie en zeggenschap zodanig gewijzigd kunnen worden dat er een scheiding tussen publieke en private activiteiten wordt aangebracht 20

25 Publicatie stukken Jaarverslag en volledige Jaarrekening Presentatie AVA van 26 april