BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

Transcriptie

1 ontwikkeling aantal passagiers ontwikkeling werkgelegenheid aantal mensen aantal mensen in FTE aantal boten vervoerscapaciteit in passagiers solvabiliteit in % % 80% % 40% % 0% investeringen en afschrijvingen MVA in geinvesteerd vermogen in mln afschrijvingskosten investeringen materiele vaste acava 0 totaal afschrijvingen totaal boekwaarde ontwikkeling kasstroom in x netto-resultaat in % van de netto-omzet ,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% operaaonele acaviteiten financieringsacaviteiten investeringsacaviteiten mutaae liquide middelen 4,0% financieel model benchmark Rederijen Amsterdam 1 bijlage behorend bij rapport Schuiteman Accountants en Adviseurs

2 ontwikkeling exploitatieuitkomsten in % van de netto-omzet inkoopwaarde van de omzet personeelskosten 1% 2% 10% 4% 8% 7% 29% 2% 2% 10% 3% 7% 8% 32% 3% 9% 3% 6% 9% 32% afschrijvingen immateriele en materiele vaste acava verkoopkosten overige bedrijfskosten financiele baten en lasten vennootschapsbelasang 40% 37% 36% nemo resultaat financieel model benchmark Rederijen Amsterdam 2 bijlage behorend bij rapport Schuiteman Accountants en Adviseurs

3 BASISGEGEVENS SAMENGEVOEGDE CIJFERS Toelichting bij de basisgegevens De in deze branchrapportage samengevoegde exploitatiecijfers zijn ontleend aan de door de onderstaande rederijen aangeleverde basisgegevens te weten: (delen van) jaarrekeningen, opgave van het aantal passagiers in de jaren 2009, 2010 en 2011, gezamenlijk opgestelde inventarisatie van de vloot. De aantallen passagiers in de jaren 2007 en 2008 zijn ontleend aan bron: NBTC Rederijen opgenomen in de branche rapportage op basis van aangeleverde cijfers Rederij Blue Boat Company Rederij Canal Company Rederij Kooij Rederij Lovers Rederij De Nederlanden Rederij t' Smidtje Rederij Amsterdam Boats Rederijen opgenomen op basis van schatting Overige (kleinere) rederijen Uitgangspunten en veronderstellingen terzake schatting exploitatiecijfers kleinere rederijen Aantal beschikbare boten conform aangeleverde opgave gezamenlijke inventarisatie Beschikbare vervoerscapaciteit conform aangeleverde opgave gezamenlijke inventarisatie Totale exploitatiekosten van Rederijen De Nederlanden/t' Smidtje/Amsterdam Boats conform aangeleverde cijfers gewogen met de beschikbare passagierscapaciteit In jaarrekening vermelde waarderingsgrondslag materieel vaste activa Rederij Blue Boat Company Rederij Canal Company Rederij Kooij Rederij t'smidtje Rederij Amsterdam Boats Rederij Lovers Rederij De Nederlanden financieel model benchmark Rederijen Amsterdam 3 bijlage behorend bij rapport Schuiteman Accountants en Adviseurs

4 BASISGEGEVENS BESCHIKBARE CAPACITEIT Beschikbare capaciteit in aantal boten Rederij Blue Boat Company Rederij Canal Company Rederij Kooij Rederij Lovers Rederij De Nederlanden Rederij t'smidtje Rederij Amsterdam Boats Overige (kleinere) rederijen Totaal Beschikbare vervoerscapaciteit in aantal passagiers Rederij Blue Boat Company Rederij Canal Company Rederij Kooij Rederij Lovers Rederij De Nederlanden Rederij t'smidtje Rederij Amsterdam Boats Overige (kleinere) rederijen Totaal financieel model benchmark Rederijen Amsterdam 4 bijlage behorend bij rapport Schuiteman Accountants en Adviseurs

5 KENGETALLEN AANTALLEN PERSONEEL EN INHUUR DERDEN Aantal personeelsleden in dienst Aantal ZZP'ers Totaal aantal personen in dienst en inhuur derden Aantal personeelsleden in dienst in FTE Aantal ZZP'ers in FTE Totaal aantal personen in dienst en inhuur derden in FTE KENGETALLEN AANTALLEN CAPACITEIT EN PASSAGIERS Aantal boten Vervoerscapaciteit in aantal passagiers Aantal passagiers KENGETALLEN BALANS IN % Rentabiliteit eigen vermogen Winst voor belasting gedeeld door het eigen vermogen 14,9% 18,5% 21,2% Rentabiliteit totaal vermogen Winst voor belasting plus financiele lasten (per saldo) gedeeld door het eigen vermogen 7,9% 9,2% 10,9% Solvabiliteit Eigen vermogen gedeeld door vreemd vermogen 87,1% 69,4% 82,3% KENGETALLEN GEINVESTEERD VERMOGEN IN Geinvesteerd in materiele vaste activa in boekjaar Afschrijvingen materiele vaste activa in boekjaar Totaal geinvesteerde waarde in materiele vaste activa per 31 december Cumulatieve aanschaffingswaarden Cumulatieve afschrijvingen Cumulatieve boekwaarde materiele vaste activa financieel model benchmark Rederijen Amsterdam 5 bijlage behorend bij rapport Schuiteman Accountants en Adviseurs

6 KENGETALLEN EXPLOITATIEUITKOMSTEN PER BOOT IN Gemiddelde netto-omzet per boot Gemiddelde bruto-winst per boot Gemiddeld bedrijfsresultaat per boot KENGETALLEN EXPLOITATIEUITKOMSTEN PER FTE IN Gemiddelde personeelskosten per FTE Gemiddelde netto-omzet per FTE Netto-resultaat per FTE KENGETALLEN EXPLOITATIEUITKOMSTEN PER PASSAGIER IN Netto-omzet per passagier 12,62 13,54 14,30 Bruto-winst per passagier 8,92 9,25 9,71 Bedrijfsresultaat per passagier 1,29 1,61 1,86 Netto-resultaat per passagier 0,87 1,07 1,29 financieel model benchmark Rederijen Amsterdam 6 bijlage behorend bij rapport Schuiteman Accountants en Adviseurs

7 SAMENGEVOEGDE FINANCIELE POSITIE PER 31 DECEMBER IN ACTIVA Immateriele vaste activa Materiele vaste activa Bedrijfsgebouwen en - terreinen Inventaris en computer Vaartuigen/vervoermiddelen Totaal Financiele vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Groepsvermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva financieel model benchmark Rederijen Amsterdam 7 bijlage behorend bij rapport Schuiteman Accountants en Adviseurs

8 SAMENGEVOEGDE IN Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet Brutowinst Personeelskosten Afschrijvingen materiele vaste activa Verkoopkosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Financiele baten en lasten Bijzondere baten en lasten Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belasting Vennootschapsbelasting Netto-resultaat financieel model benchmark Rederijen Amsterdam 8 bijlage behorend bij rapport Schuiteman Accountants en Adviseurs

9 SAMENGEVOEGDE KASSTROOMOVERZICHT IN Kasstroom uit operationele activiteiten (1) Bedrijfsresultaat Aanpassing voor: Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste activa Vrijval voorzieningen Verandering in werkkapitaal Overige Kasstroom uit bedrijfsoperaties Financieringskosten Belastingen Overig Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten (2) Investeringen in immateriele vaste activa Investeringen/desinvesteringen(per saldo) in materiele vaste activa Investeringen in financiele vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten (3) Betaald dividend Mutatie aandelen kapitaal/inkoop aandelen Toename langlopende schulden Aflossingen langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen (1)-(3) Specificatie mutatie liquide middelen Stand per 31 december Stand per 1 januari Mutatie liquide middelen financieel model benchmark Rederijen Amsterdam 9 bijlage behorend bij rapport Schuiteman Accountants en Adviseurs

10 SAMENGEVOEGDE IN % VAN DE NETTO-OMZET Netto-omzet 100,0% 100,0% 100,0% Inkoopwaarde van de omzet 29,3% 31,7% 32,1% Brutowinst 70,7% 68,3% 67,9% Personeelskosten 39,6% 36,8% 35,7% Afschrijvingen materiele en immateriele vaste activa 7,5% 6,9% 6,4% Verkoopkosten 3,8% 3,1% 3,5% Overige bedrijfskosten 9,5% 9,6% 9,3% Totaal bedrijfskosten 60,5% 56,4% 54,9% Bedrijfsresultaat 10,2% 11,9% 13,0% Financiele baten en lasten -1,3% -2,1% -1,5% Bijzondere baten en lasten 0,0% 0,1% 0,2% Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belasting 9,0% 9,8% 11,7% Vennootschapsbelasting -2,1% -2,0% -2,7% Netto-resultaat na belastingen 6,9% 7,9% 9,0% financieel model benchmark Rederijen Amsterdam 10 bijlage behorend bij rapport Schuiteman Accountants en Adviseurs

11 BASISGEGEVENS SPECIFICATIE RUBRICERING NETTO-OMZET (1) Omzet rondvaarten Omzet botenverhuur Omzet arrangementen Omzet services Omzet merchandise Omzet overig INKOOPWAARDE VAN DE OMZET (2) Inkoop waarde operationele/exploitatie kosten (rondvaart)boten zoals: - reparatie en onderhoud - energiekosten - verzekeringen - overige Inkoopwaarde rondvaarten overig Inkoopwaarde botenverhuur Inkoopwaarde arrangementen Inkoopwaarde services Inkoopwaarde merchandise Inkoopwaarde overig Inhuur schippers Retributieheffing BRUTOWINST (3)=(1)-(2) PERSONEELSKOSTEN (4) Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Beheersvergoeding AFSCHRIJVING OP MATERIELE VASTE ACTIVA (5) Immateriele vaste activa Materiele vaste activa OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN (6) Verkoopkosten Overige bedrijfskosten - huisvestingskosten - kantoorkosten - autokosten - algemene kosten BEDRIJFSRESULTAAT (7)=(3)-(4)-(5)-(6) financieel model benchmark Rederijen Amsterdam 11 bijlage behorend bij rapport Schuiteman Accountants en Adviseurs