Jaarcijfers TKH Group NV. 12 maart 2014

Transcriptie

1 Jaarcijfers 2013 TKH Group NV 12 maart Jaarcijfers

2 Inhoud 1 Ontwikkelingen Toelichting op de resultaten Strategische ontwikkelingen, business drivers & vooruitzichten 2 Jaarcijfers

3 Profiel Omzet 1,2 miljard Aantal medewerkers (FTE) Omzetverdeling geografisch (in %) Technologiebedrijf Vier kern-technologieen Vision & security, communicatie, connectivity en productiesystemen Kerntechnologieën worden in combinatie met software en systeemintegratie samengevoegd tot totaaloplossingen in verticale focus- en groeimarkten binnen drie business-segmenten: Telecom Solutions 13% Building Solutions 41% Industrial Solutions 46% 3 Jaarcijfers

4 Missie TKH wil een innovatieve toonaangevende technologie-(niche)speler zijn in het creëren van combinaties van technologieën in de vorm van totaaloplossingen waarmee klanten volledig worden ontzorgd en die leiden tot een grotere efficiency, meer comfort en een grotere veiligheid. TKH streeft er naar om een aantrekkelijke werkgever te zijn, continu de klantverwachtingen te overtreffen door het aanbieden van best in class - oplossingen en een solide investering te zijn voor aandeelhouders. 4 Jaarcijfers

5 Strategie TKH Waardecreatie Focus op 4 kerntechnologieën in 3 business-segmenten Telecom Solutions Building Solutions Groei-drivers Industrial Solutions Communicatie, veiligheid, zorg en efficiency Innovaties > 15% omzet 5 Jaarcijfers

6 Solutions gebaseerd op de 4 kerntechnologieën 6 Jaarcijfers

7 Ontwikkelingen Jaarcijfers

8 ONTWIKKELINGEN Jaarcijfers

9 Highlights 2013 Stijging omzet naar 1,2 miljard, autonome stijging 4,2% Stijging nettowinst voor amortisatie en eenmalige lasten met 17,7% Record-orderintake Industrial Solutions doorbraak positionering bandenbouwindustrie Focus met kerntechnologieën op hoge groei verticale markten perspectief hogere ROS Sterk operationeel resultaat in Q4 Realisatie (in mln tenzij anders vermeld) H1 H Omzet 587,1 610, , ,4 Omzetverandering + 11,6% + 6,0% + 8,7% + 3,9% waarvan grondstofprijseffect autonoom - 0,9% + 1,3% - 1,4% + 6,7% - 1,2% + 4,2% - 0,2% - 5,0% EBITA voor eenmalige lasten 1) 42,7 57,1 99,8 85,8 ROS 7,3% 9,3% 8,3% 7,8% Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders 22,9 33,0 55,9 47,5 1) Eenmalige last van 7,2 mln verband houdend met herstructureringskosten (2012: 12,2 miljoen) 9 Jaarcijfers

10 Highlights 2013 Innovaties goed voor 21,2% van de omzet Stijging EBITA met 16,3% naar 99,8 miljoen Stijging H ,6% t.o.v. H EBITA in Q4 voor eenmalige lasten met 15,6% gestegen sterke verbetering Building en Industrial Solutions Verbetering ROS naar 8,3% (2012: 7,8%) In Q een ROS van 11,0% (Q4 2012: 9,6%) Sterke verbetering in Building Solutions over geheel verbetering Industrial Solutions in 2e helft van 2013 Efficiencyprogramma in Building Solutions succesvol afgerond eenmalige last 7,2 miljoen Dividendvoorstel: 0,75 per aandeel 10 Jaarcijfers

11 Acquisities Park Assist (100%-belang) Building Solutions vision & security systems Consolidatie per 31 juli Innovatief vision-technologiebedrijf dat zich met eigen ontwikkelde video-analytics technologie richt op parkeerbeheer Vestigingen in New York City (USA), Australië en Verenigd Koninkrijk Omzet van 15 miljoen met 36 medewerkers (FTE) 3D3 Solutions (100%-belang via Augusta Technologie) Building Solutions vision & security systems Consolidatie per 30 april 2013 Innovatieve producent van hardware en software op het gebied van driedimensionale scanning Gevestigd in Vancouver (Canada) Omzet van 1,2 miljoen met 10 medewerkers Onderneming is bij de overname geïntegreerd in LMI Technologies (onderdeel van Augusta) 11 Jaarcijfers

12 Telecom Solutions (in mln. tenzij anders vermeld) Δ in % Omzet 156,8 167,1-6,2 EBITA 1) 14,1 14,7-4,3 ROS 9,0% 8,8% 1) Voor eenmalige lasten van 0,5 miljoen in 2013 (2012: 0,4 miljoen) Autonome omzetdaling: 6,2% Sterke daling omzet kopernetwerken door prioriteit investeringen in glasvezelnetwerken Stijging ROS door verbeterde efficiency en lagere grondstofprijzen 12 Jaarcijfers

13 Highlights 2013 Telecom Solutions Segment fibre networks systems: omzet +0,7% Glasvezel(-kabel), connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur Hoge prioriteit voor investeringen in 4G-netwerken vertraagden investeringen in glasvezelnetwerken Voorbereidingen voor grootschalige uitrol FttH in Europe nog steeds actueel Kosten per aansluiting en operationele kosten netwerk verlaagd met nieuwe technologieën goed perspectief voor internationale positionering TKH Groei omzet TKH in lijn met marktontwikkelingen Efficiencyverbetering materiaalverbruik en productiesnelheden gerealiseerd 13 Jaarcijfers

14 Highlights 2013 Telecom Solutions Segment copper networks systems: omzet -27,8% Koperkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur Afname investeringen kopernetwerken ten gunste van investeringen in glasvezelnetwerken en 4G-netwerken Activiteit richt zich voornamelijk op levering van onderdelen voor onderhoud bestaande netwerk Segment indoor telecom systems: omzet -2,3% Home networking-systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen Daling door terugbrengen minder renderende onderdelen uit portfolio Terughoudend bestedingsniveau consumenten in Benelux op het gebied van ICT Compensatie uit prioriteit voor opwaardering van breedbandverbindingen 14 Jaarcijfers

15 Building Solutions (in mln. tenzij anders vermeld) Δ in % Omzet 490,0 436,9 + 12,2 EBITA 1) 39,4 22,5 + 74,7 ROS 8,0% 5,2% 1) Voor eenmalige lasten van 6,6 miljoen in 2013 (2012: 7,6 miljoen) Autonome groei : +2,7% Eenmalige last 6,6 miljoen voor efficiencyprogramma ROS exclusief Augusta: 4,7% (2012: 3,4%) - uitdagende marktomstandigheden in bouw- en constructiesector 15 Jaarcijfers

16 Highlights 2013 Building Solutions Segment building technologies: omzet -5,9% Energiezuinige licht- en lichtschakelsystemen, energiebeheersystemen, zorgsystemen, gestructureerde bekabelingsystemen Terughoudendheid voor investeringen in bouw- en constructiemarkt Groei en verbetering positionering in zorgsector met systemen die inspelen op behoefte naar efficiencyoplossingen VieDome-beeldcommunicatieplatform voor zorg op afstand Op vision-technologie gebaseerde systeem voor blisteren Medicijndistributiesystemen Door lage bouwvolume daalde markt datanetwerken met 15% Toename vraag naar energiezuinige lichtsystemen door trend reductie CO 2 -footprint Unieke propositie door combinatie guiding- en lichttechnologie 16 Jaarcijfers

17 Highlights 2013 Building Solutions Segment vision & security systemen: omzet +32,4% Vision-technologie, systemen voor CCTV, video/audio-analyse en detectie, intercom, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamerintegratie Autonome groei 4,0% ondanks terughoudend investeringsniveau bouw- en constructiesector evenals infra-sector Verbeterde marktomstandigheden in eindmarkten Augusta Aangebrachte focus binnen vision- & security-segment in de verticale groeimarkten leidt tot succesvolle positionering: Focus sales-team met specifieke kennis op groeimarkten Engineeringcompetentie om tot geïntegreerde systemen te komen Forse uitbreiding R&D-capaciteit om technologische voorsprong te vergroten 17 Jaarcijfers

18 Highlights 2013 Building Solutions Segment connectivity systemen: omzet + 3,6% Speciaalkabel en connectivity systemen en componenten voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten Groei voornamelijk buiten Benelux Scherpe concurrentie en margedruk door gedaalde marktvolume in bouw- en constructiesector Solarsysteem-activiteiten beëindigd vanwege laag rendement Aanvullend efficiencyprogramma in Q4 doorgevoerd Resultaatverbetering door focus op groeimarkten met aansluiting naar kerntechnologieën vision & security en communicatie 18 Jaarcijfers

19 Industrial Solutions (in mln. tenzij anders vermeld) Δ in % Omzet 551,0 497,6 + 10,7 EBITA 58,5 59,9-2,4 ROS 10,6% 12,0% Autonome omzetgroei: 9,1% Verbetering marktsituatie en ROS in H Record orderintake segment bandenbouwsystemen 19 Jaarcijfers

20 Highlights 2013 Industrial Solutions Segment connectivity systemen: omzet +1,2% Speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, robot-, automotive en machinebouwindustrie Effect grondstofprijzen op omzet: -2,8% Herstel investeringen voor kapitaalgoederen in H hebben positief effect op omzet in medische en robotsector Hogere orderintake voor toeleverende industrie van Duitse automotive sector Omzetgroei door internationalisering en levering complete systemen 20 Jaarcijfers

21 Highlights 2013 Industrial Solutions Segment manufacturing systems: omzet +19,5% Bandenbouwproductiesystemen voor auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, testapparatuur, productiehandlingsystemen voor medische industrie en machinebesturingssystemen Omzet steeg 5,7% door de acquisitie van Augusta Orderintake in H2 naar recordhoogte van 160 miljoen Nieuw geïntroduceerde technologieën succesvol Doorbraak bij top 5 bandenbouwers met name door MAXXtechnologie Lagere ROS Onbalans in bezetting bij productielocaties door groot aandeel nieuwe technologie relatief lagere productie in Azië en meer inleenkrachten in Nederland In H hogere kosten voor aanhouden capaciteit vanwege verwachte groei en investeringen in nieuwe klanten en technologie Vanaf 2 e helft 2014 normalisatie van inefficiënties Marktaandeel ge-outsourcede markt onveranderd hoog - 60 tot 70% 21 Jaarcijfers

22 TOELICHTING OP DE RESULTATEN Jaarcijfers

23 Toelichting op de resultaten 2013 Analyse van de omzet (in mln.) 23 Jaarcijfers

24 Toelichting op de resultaten 2013 Omzetverdeling geografisch (in %) 24 Jaarcijfers

25 Toelichting op de resultaten 2013 Omzetontwikkeling per solution (bedragen in mln. tenzij anders vermeld) Omzet 1) 2013 Omzet 1) 2012 Totale groei Impact grondstofprijzen Autonome groei Telecom Solutions 156,8 167,1-6,2% - 6,2% Building Solutions 490,0 436,9 + 12,2% - 1,4% + 2,7% Industrial Solutions 551,0 497,6 + 10,7% - 1,4% + 9,1% Niet toerekenbaar - 0,8 Totaal 1.197, ,4 + 8,7% -1,2% + 4,2% 1) Omzet inclusief wijziging in de voorraad gereed product, goederen in bewerking en overige bedrijfsopbrengsten. 25 Jaarcijfers

26 Toelichting op de resultaten 2013 Brutomarge steeg naar 41,7% (2012: 40,9%) Verbetering in Telecom en Building Solutions Acquisities hebben een relatief hoge brutomarge Positief effect van lagere grondstofprijzen Stijging EBITA met 16,3% Daling bedrijfskosten exclusief acquisitie en eenmalige lasten naar 32,6% van de omzet (2012: 33,1%) dankzij doorgevoerde efficiencyprogramma s Nieuwe technologieën in combinatie met hoge orderintake bij sub-segment manufacturing systems hadden kostenverhogend effect relatief lagere productie in Azië en hogere inleenkosten Uitbreiding R&D-capaciteit investeringen in nieuwe technologie en nieuwe klanten Stijging afschrijvingen met 2,0 miljoen door de acquisitie van Augusta en het hogere investeringsniveau in 2012 en 2013 Stijging ROS van 8,3% in 2013 (2012: 7,8%) 26 Jaarcijfers

27 Toelichting op de resultaten 2013 EBITA per Solution (bedragen in mln. tenzij anders vermeld) EBITA 1) ROS EBITA 1) ROS % % Telecom Solutions 14,1 9,0 14,7 8,8 Building Solutions 39,4 8,0 22,5 5,2 Industrial Solutions 58,5 10,6 59,9 12,0 Overig - 12,2-11,3 Totaal 99,8 8,3 85,8 7,8 1) Exclusief eenmalige lasten 27 Jaarcijfers

28 Toelichting op de resultaten 2013 Eenmalige lasten Efficiencyprogramma in voornamelijk Building Solutions 7,2 miljoen (2012: 12,2 miljoen inclusief acquisitiekosten) Bijzondere waardevermindering van 0,2 miljoen voor portfolio in Building Solutions dat niet meer zal worden voortgezet (2012: 3,3 miljoen) Stijging amortisatielasten met 4,2 miljoen Acquisities van met name Augusta Technologie (2012), 3D3 Solutions en Park Assist Bijzondere bate van 0,1 miljoen Vrijval van reservering voor earn-out en put-opties gehouden door minderheidsaandeelhouders (2012: 3,0 miljoen) Daling belastingdruk naar 22,5% (2012: 23,9%) Positief effect toepassing Nederlandse innovatieboxfaciliteit in 2012 en Jaarcijfers

29 Toelichting op de resultaten 2013 Wijzigingen in financiële lasten (in mln.) Stijging financiële lasten met 3,1 miljoen Hogere amortisatie van geactiveerde financieringskosten, waaronder eenmalige afboeking van 1,6 miljoen als gevolg van herfinanciering Laag rentepercentage heeft beperkt impact in verband met renteswaps Opname rente in toegezegdpensioenregelingen onder rente heeft effect van 0,4 miljoen Nadelig valuta-effect in 2013 van 0,6 miljoen in vergelijking met 2012 Rentelasten betaald aan banken daalde per saldo licht met 0,2 miljoen 29 Jaarcijfers

30 Toelichting op de resultaten 2013 (bedragen in mln.) Verschil % Bedrijfsopbrengsten 1) 1.197, ,4 + 8,7 Kosten grond- en hulpstoffen - 698,7-651,8 Bruto-marge 499,1 41,7% 450,6 40,9% + 10,8 Bedrijfskosten - 399,3-364,8 + 9,4 Recurring EBITA 99,8 8,3% 85,8 7,8% + 16,3 Eenmalige lasten - 7,2-12,2 EBITA 92,6 73,6 + 25,8 Amortisatie & bijz. waardevermindering - 25,2-24,2 Bedrijfsresultaat 67,4 49,4 Financiële lasten - 15,2-12,1 Waardeverandering voorziening earn-out 0,1 3,0 Resultaat deelnemingen 1,4-0,1 Resultaat voor belasting 53,7 40,2 Belastingen - 12,0-9,6 Nettowinst 41,7 3,5% 30,6 2,8% Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten 2) 55,9 4,7% 47,5 4,3% 1) Omzet inclusief wijziging in de voorraad gereed product, goederen in bewerking en overige bedrijfsopbrengsten. 2) 30 Nettowinst Jaarcijfers voor 2013 amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen) en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders

31 Balans per 31 december 2013 (bedragen in mln.) Activa Vaste activa 578,1 568,6 Voorraden 185,5 196,6 Vorderingen 234,1 201,1 Liquide middelen 79,6 66,5 Voor verkoop aangehouden activa 0 7,2 Totaal 1.077, ,0 Passiva Eigen vermogen 438,9 424,8 Langlopende verplichtingen 362,0 301,8 Kortlopende verplichtingen 276,4 313,4 Totaal 1.077, ,0 31 Jaarcijfers

32 Toelichting op de balans Per 31 december 2013 Wijzigingen in werkkapitaal (in mln.) Werkkapitaal Gebruik non-recourse factoring 38,8 miljoen ( : 34,5 miljoen) Gebruik supply chain finance 16,6 miljoen ( : 16,5 miljoen) 32 Jaarcijfers

33 Toelichting op de balans Per 31 december 2013 Wijzigingen in netto-bankschuld (in mln.) Financiële convenanten Netto-bankschuld is gebaseerd op financiële convenanten zoals overeengekomen met de bankengroep Net debt /EBITDA: 1,5 Interest coverage ratio:10,9 33 Jaarcijfers

34 Kasstroomoverzicht (bedragen in mln.) Bedrijfsresultaat 67,4 49,4 Afschrijvingen, amortisatie en bijz. waardevermindering 45,2 42,1 Aandelen en optieregelingen 2,0 1,7 Resultaat desinvesteringen - 0,5-0,2 Mutaties voorzieningen 4,1 0,6 Mutaties werkkapitaal - 8,7 4,8 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 109,5 98,4 Betaalde interest - 11,7-11,5 Betaalde belasting - 19,2-11,7 Kasstroom uit operationele activiteiten 78,6 75,2 Kasstroom uit investeringen - 35,0-39,3 Acquisities - 15,6-96,1 Kasstroom uit financiering -13,7 101,3 Omrekeningsverschillen - 1,2-3,2 Mutatie geldmiddelen 13,1 37,9 34 Jaarcijfers

35 Ratio s Werkkapitaal / Omzet 1) 13,2% 13,1% Net debt / EBITDA 2) 1,5 1,6 Gearing (net debt / equity) 3) 45,6% 39,0% ICR (EBITDA / Financial cost) 4) 10,9 9,8 Solvabiliteit 40,7% 40,8% Winst per gewoon aandeel voor amortisatie en eenmalige lasten 1,48 1,27 Winst per gewoon aandeel na amortisatie 0,98 0,76 1) Op jaarbasis 2) Op basis van financiële convenanten zoals met de banken overeengekomen 3) Op basis van gemiddelde posities gedurende de betreffende periode 4) Financial cost is exclusief koersresultaten en geamortiseerde financieringskosten 35 Jaarcijfers

36 Strategische ontwikkelingen, business drivers & vooruitzichten 36 Jaarcijfers

37 Business drivers TKH focust op onderscheidend vermogen voor een bovengemiddelde prestatie Nichespeler-strategie focus op hoogwaardige oplossingen met hoge marges Hoge pricing power door innovatieve unieke oplossingen Aantrekkelijke marges vanwege hoog rendement op investering voor klanten Commodity-producten worden voornamelijk ingezet als onderdeel van totaaloplossing Door uitbesteding van meer dan 60% van de productie meer flexibele capaciteit beschikbaar en kostenbasis meer variabel Focus op markten met hoge groei Spreiding risico over groot aantal product-/marktcombinaties 37 Jaarcijfers

38 Financiële doelstellingen TKH Voortgang realisatie doelstellingen op koers Stijging ROS in 2013 naar 8,3% (2012: 7,8%) - Q4 naar 11,0% (Q4 2012: 9,6%) ROCE in 2013: 15,9% Focus op de 7 groei verticals verhoogt snelheid realisatie doelstellingen Doelstellingen ROS: 9 à 10% ROCE: 18 à 20% Solvabiliteit: > 35% 38 Jaarcijfers

39 Business drivers Focus op vier kerntechnologieen vision & security, communicatie, connectivity en productiesystemen De vier kerntechnologieën samenvoegen tot specifieke oplossingen voor de gedefinieerde hoge groei verticale markten met speciale focus op groeikansen binnen de segmenten Telecom, Building en Industrial Solutions: Aanbieden van hoog serviceniveau en geïntegreerde oplossingen Aanbieden van zeer innovatieve 'best in class' systemen Focus op efficiëntie, safety & security en verbeteringen met een hoog rendement op de investering voor klanten en vervanging van mankracht door technologie Focus op 7 hoge groei verticale markten met een groeipotentie voor de komende 3 5 jaar van miljoen - Omzet 2012: 450 miljoen Fibre Optic Networks - Zorg - Tunnel & Infra - Parking - Marine, Oil & Gas - Industrial Machine Vision - Tyre Building Industry 39 Jaarcijfers

40 TKH verticale groeimarkten - groei drivers Voordelen focus op gedefinieerde verticale groeimarkten Focus leidt tot maximale tractie voor realiseren van de groeipotentie Keuze van de groei-verticals is bepaald aan de hand van rendementspotentie op basis van interne en externe benchmarking - ROS en ROCE in combinatie met autonome groeimogelijkheden Per segment gedefinieerde omzet- en rendementsdoelen Vanuit Raad van Bestuur via Solutionverantwoordelijkheid directe betrokkenheid bij realisatie doelen 1 eindverantwoordelijke voor de betreffende verticale markt die rechtstreeks aan Raad van Bestuur rapporteert Optimale inzet van R&D -resources en investeringen naar markten met de meeste potentie Aansluiting technologie-ontwikkelingsprioriteiten naar de groei-verticals Acquisities alleen in betreffende groei-verticals 40 Jaarcijfers

41 Conclusie strategie en focus hoge groei verticale markten Bovengemiddelde stijging ROS- en ROCE Creëert aanzienlijke groei voor TKH in zowel omzet als resultaat Leidt tot een beter begrip van de TKH-strategie bij aandeelhouders Aanzienlijk betere uitvoering van groeimogelijkheden Brengt TKH in een nieuwe fase van implementatie van de synergie Combinatie van de vier technologieën in hoge groei verticale markten Clustering van activiteiten in verticale markten en technologieën 41 Jaarcijfers

42 Vooruitzichten Marktomstandigheden laten een wisselend beeld zien voor de segmenten waarin TKH opereert Aantal marktsegmenten verbetering mondiale economische situatie zichtbaar Algemene economische situatie nog steeds kwetsbaar doordat ontwikkelingen in met name Azië een onzekere situatie laten zien Telecom Solutions Verwachting toename investeringen glasvezelnetwerken na gerealiseerde investeringen in de 4G-netwerken Door aanwezige overcapaciteit bij enkele glasvezelproducenten zal marge in H1 2014, in lijn met H2 2013, wat onder druk staan Building Solutions Verwachting verdere daling investeringsniveau in bouw- en constructiesector - marktomstandigheden blijven uitdagend In aantal goei verticale groeimarkten kan groei gerealiseerd worden door vooruitstrevende TKH-kerntechnologieën en positieve trends voor investeringen in deze markten 42 Jaarcijfers

43 Vooruitzichten Industrial Solutions Sterke toename orderintake 2013 in subsegment manufacturing systems Tekenen investeringen industriële sector op hoger niveau ten opzichte voorgaand jaar Indien de orderintake zich positief blijft ontwikkelen gedurende het jaar zal de winst kunnen toenemen Gezien de nog onzekere economische omstandigheden in een aantal segmenten is het te vroeg om voor geheel TKH een winstverwachting voor 2014 uit te spreken Streven is -zoals gebruikelijk- bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus 2014, een verwachting uit te spreken voor de winst voor geheel Jaarcijfers

44 Bijlagen: Vier kerntechnologieen & Zeven hoge groei verticale markten 44 Jaarcijfers

45 Connectivity Vision & Security Kerntechnologieën Communicatie Emergency systems Personal alarm systems Productie-systemen 45 Drag Jaarcijfers Chain systems MultiMediaConnect

46 Fibre optic networks - growth drivers Glasvezelnetwerksystemen Hoge prioriteit vanuit telecom-operators voor upgrading van netwerk Succesvolle FttH-projecten bewijzen een hoog rendement op de investering Door glasvezeltechnologie zijn operators in staat om marktaandeel te winnen of te verdedigen Steeds meer partijen vragen om een totaalsysteem kans voor TKH om de scope van levering te vergroten vergroting marktaandeel Diverse Europese landen hebben grote investeringsplannen aangekondigd voor FttH-projecten Nederland FttH (>50% marktaandeel) NETIA SA - Polen Telesur en EBS - Suriname / Aruba 46 Jaarcijfers

47 47 Jaarcijfers

48 Care growth drivers Zorg Grote behoefte aan zorgsystemen die inspelen op het langer zelfstandig thuis kunnen wonen door: toenemende vergrijzing - noodzakelijke kostenverlagingen - efficiency-verbeteringen - behoefte aan betere zorg - schaarste aan verplegend personeel De TKH-kerntechnologieën spelen goed in op trends in de zorgsector Video care Midden & Zuid-Nederland Volledig geautomatiseerde Central Filling -systeem - Zweden Zorg op afstand voor mindervaliden s Heeren Loo Nederland 48 Jaarcijfers

49 49 Jaarcijfers

50 Tunnels growth drivers Tunnels Nieuwe wetgeving tunneltechnologie - aanleiding brand Mont Blanc-tunnel Binnen Europa worden voor 2020 duizenden kilometers nieuwe tunnels gebouwd en tunnels voorzien van nieuwe tunneltechnologie door vervanging Technologieën die van belang zijn in het kader van de nieuwe tunnelwetgeving: evacuatie communicatie detectie - identificatie - veiligheid De TKH-kerntechnologieën sluiten als bewezen technologie naadloos aan op de eisen voor de nieuwe tunneltechnologie-specificatie 2 E Coentunnel - Amsterdam Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ) Vlaketunnel - Zeeland 50 Jaarcijfers

51 51 Jaarcijfers

52 Parking growth drivers Parkeren Sterke behoefte binnen parkeerindustrie om: OPEX te verlagen bezettingsgraad parkeergarages te verhogen verhoging inkomsten door gedifferentieerde parkeertarieven verhoging comfort en gemak voor parkeerders Rendement op technologie investeringen is hoog TKH heeft met haar kerntechnologieën onderscheidende geavanceerde technologie die goed inspeelt op de behoeftes binnen de parkeermarkt IKEA Delft Cuba-garage - Almere Ziekenhuis Bernhoven - Veghel 52 Jaarcijfers

53 53 Jaarcijfers

54 Marine, Oil & Gas - growth drivers Marine, Oil & Gas Sterk groeiende markt vanuit het perspectief van de TKH-kerntechnologieën die inspelen op een toenemende behoefte aan een veiliger omgeving door goede detectie en analyse van risico met een snelle en directe communicatie en begeleiding van acties in geval van noodsituaties Grote potentie marktaandeelgroei door internationalisering en gerichte technologische oplossingen met onderscheidend vermogen Vietnam - 5 olieplatforms Malampaya Filippijnen (onderdeel van SHELL-contract) 18 riviercruiseschepen - Viking Lines, Meyer Werf - Duitsland 54 Jaarcijfers

55 55 Jaarcijfers

56 Tyre Building Industry - growth drivers Bandenbouwindustrie Hoge prioriteit binnen bandenbouwindustrie voor vervanging bestaande technologie met als drivers: hogere productiviteit minder afval betere kwaliteit kleinere series - meer regionale productie Geavanceerdheid TKH-technologie speelt in op deze drivers perspectief marktaandeelgroei binnen grote 5 bandenbouwers Ruim 70% equipement ouder dan 15 jaar Grote investeringsprogramma s binnen de industrie sedert 2011 aangekondigd Marktaandeel TKH in ge-outsourcede markt: 60 70% Totaal marktaandeel - inclusief top 5 bandenbouwers: 18-20% - doel 30-40% 10 EXXIUM - China 12 MAXX Zuid-Korea 10 MAXX Servië 56 Jaarcijfers

57 57 Jaarcijfers

58 Industrial Machine Vision - growth drivers Machine Vision Verdergaande industriële automatisering en robotisering speelt in op verhogen productiviteit en kwaliteit van geproduceerde producten Vision-technologie is een superieur alternatief voor besturing van productiesystemen en voor het menselijk oog op het gebied van detectie, inspectie en identificatie Door de geavanceerde TKH-technologie wordt marktaandeelgroei gerealiseerd Sterke toename aantal applicaties waar vision-technologie wordt ingezet Knorr-Bremse kwaliteitscontrole 3D Arthritis (reuma) handscanner Bandenbouwsystemen kwaliteitscontrol banden 58 Jaarcijfers

59 59 Jaarcijfers

60 60 Jaarcijfers