Advies - Algemeen concept_software
|
|
- Lander de Veen
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Met de invoering van de WFT is het advies van met name complexe producten niet meer hetzelfde. Aan de ene kant stelt de WFT dat het noodzakelijk is dat de adviseur een klantprofiel opstelt. Maar aan de andere kant hoe en op welke wijze het klantprofiel moet worden opgesteld laat de WFT de adviseur geheel vrij. Deze normvrijheid geeft de adviseur de vrijheid om aan de WFT te voldoen naar eigen inzicht en achteraf zal pas blijken of aan de WFT de juiste invulling is gegeven. Zo stelt de WFT dat de financieel adviseur in geval van advies de volgende uitgangpunten dient te hanteren: - een klantprofiel op te stellen; - bij zijn advies voor zover redelijkerwijs mogelijk rekening te houden met het klantprofiel; - de overwegingen die ten grondslag liggen aan het advies toe te lichten, voor zover dit nodig is voor een goed begrip van het advies. Daarnaast staat in artikel 32 lid 1 sub a van de WFT dat het klantprofiel de volgende elementen moet bevatten - informatie over de financiële positie van de consument; - de kennis en ervaring van de consument; - de doelstellingen van de consument; - de risicobereidheid van de consument; voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor het advies. Samengevat moet het gehele (financiële)plaatje van de klant in kaart worden gebracht tijdens het adviestraject. Tijdens het adviestraject kan in Invice bij verschillende onderdelen het volgende worden vastgelegd: - Wie is de klant (in het NAWscherm en bij in het NAWscherm kan de persoonlijke gegevens en de persoonlijke situatie worden vastgelegd); - Wat bezit de klant (deze gegevens kunnen worden vastgelegd bij de objecten); - wat wil de klant. (dat kan je omschrijven in het onderdeel Casus van het advies) - Wat is het kennisniveau en de risicobereidheid van de klant(en) ( dat kan worden vastgelegd in het onderdeel profielen van het advies); - Wat wordt het adviesdoel (op basis van de inventarisatie wordt de adviesdoelen uitgewerkt in de thema s); - Welk advies wordt uiteindelijk opgevolgd (in de tussentijdse en eindrapportage wordt een samenvatting gegeven van het adviestraject) Het adviestraject Invice is nu zo gemaakt dat het kantoor of de adviseur zelf bepaalt wat er ingevuld gaat worden. Om een goede selectie te kunnen maken voor een mailing, management informatie en/of een adviesbevestiging is het wel de bedoeling dat de nodige informatie wordt ingevoerd. Maar dat is aan het kantoor om zelf te bepalen tot hoever. Dat geldt ook voor het adviesgedeelte. Het adviesgedeelte is zo ingericht om zo veel mogelijk het WFT pad te kunnen volgen. Het is bedoeld om een beeld te krijgen van de actuele situatie van de klant tijdens het adviestraject en vast te leggen wat de adviseur als informatie heeft gebruikt om het advies uit te werken. Doch vanwege de normvrijheid zal het kantoor en de adviseur zelf moeten bepalen wat zij daarvan gaan gebruiken. 1
2 De inventarisatie op basis van de ingevoerde persoonsgegevens, objecten en contracten geeft een signalering aan van adviesmogelijkheden. Vanuit deze signalering en de advieswens van de klant(en) kan de adviseur dan in externe programma s de oplossing berekenen, waarna de uitkomsten daarvan weer in Invice verder beheerd kunnen worden. Op diverse plaatsten in het adviesgedeelte zijn koppelingen gemaakt waarmee men naar websites en externe programma s kan gaan om informatie op te halen, dan wel een berekening te maken. Het kantoor kan zelf instellen welke websites bezocht kunnen worden en welk reken/adviesprogramma s gekoppeld wordt. In de handleiding =Advies - Het adviestraject= wordt op een praktische manier uitgelegd welke route de adviseur het beste kan nemen om op een snelle en effectieve manier de informatie te verwerken die hij nodig heeft voor het uitwerken van een advies en het samenstellen van de rapportage daarvan. Er zijn speciale handleidingen gemaakt waarin wordt toegelicht de schermen waarin de adviseur de Thema s, Profielen en het Verloop kan bewerken. Na elk gegeven advies kan de adviseur een tussentijdse rapportage maken (als het advies nog niet geheel afgerond is) of een eindrapportage. De eind rapportage wordt gemaakt als alle facetten van het advies zijn afgerond. De opbouw en de inhoud van van de rapportage kan door het kantoor geheel zelf worden ingevuld. Consoft geeft bij de levering van Invice een bepaalde content mee. Dat is bedoeld als voorbeeld en kan door het kantoor verder worden uitgebouwd tot een volwaardige rapportage (adviesbevestiging) passende bij de WFT eisen en de eigen huisstijl. Het kantoor en/of adviseur is geheel zelf verantwoordelijk welke onderdelen daarvan gebruikt worden en de samenstelling van de inhoud daarvan. De start van het advies. Feitelijk begint de start van het advies al bij het maken van de afspraak met de klant(en). Het doel waarmee de klant komt is bepalend of het adviestraject in Invice wordt opgestart. Zodra de adviseur hefet bepaald welk soort advies de klant wilt, kan de adviesmodule worden opgestart. Dat gebeurd in het dossier van de klant(en). In het dashboard van het dossiert zie je dit. Klik vervolgens op het woord advies. Het startscherm van het advies wordt geopend en in het dashboard van het advies kan je selecteren wat de status van het advies wordt. Bij oplevering van Invice zijn diverse statussen al ingevoerd op basis van de mogelijke te adviseren thema s. Ook dit is weer door het kantoor zelf naar eigen inzicht aan te passen. In dit voorbeeld betekend oriëntatie dat de klant nog geen geen bindende afspraak met het kantoor heeft gemaakt voor de aanvraag van productene en/of diensten. Bij aankoop en verkoop betekend begeleiding dat het kantoor een actieve rol speelt in de begeleiding daarvan. De nummers 14 en 15 zijn wisselende statussen naar gelang de tijd vordert. 2
3 Eén status wordt als 1 advies beschouwd. Dat betekend dat alles wat binnen dat advies wordt behandeld ook gelijk zal lopen qua start, tussentijdse rapportages, eindrapportage en het archiveren. In één advies kunnen meerdere thema s te gelijk worden bewerkt. In dit voorbeeld rechts zie je dat de status van het advies is Aankoopbegeleiding. Zodra je het advies start kan je na het invoeren van het advies aangeven wie de adviseur is en de beheerder. De beheerder is de Invicer die de adviseur ondersteund en uitvoerende werkzaamheden verricht. Iemand van de midof backoffice. Per advies is er altijd 1 hoofdadviseur. Zowel de adviseur en beheerder kunnen tussentijds gewijzigd worden. Je ziet dat de aankoop(begeleiding) het startdoel was van het advies. Deze klant heeft aangegeven dat hij een woning wilt kopen. Op basis van de inventarisatie heeft de adviseur nog twee adviesdoelen voorgesteld en geactiveerd. Indien het een aankoop en verkoop van een woning betreft is het altijd aan te raden om dat in 1 advies te doen en de aankoop(begeleiding) als status van het advies te kiezen. Voor alle thema s kan per advies alle profielen worden gekozen. In het Verloop kan de Invicer precies het verloop van het advies en de handelingen die daarvoor noodzakelijk zijn vastleggen. Aan het verloop kan een tijdregistratie worden gekoppeld en per onderdeel een toelichting worden gemaakt. Op deze wijze krijgt de klant inzicht in de werkzaamheden wat een kantoor allemaal doet om één compleet advies af te ronden. Daarnaast kan in de toelichting van het verloop alle informatie die van belang is voor het advies worden opgeslagen. Het verloop kan als onderdeel van de eindrapportage worden geselecteerd. Zodra het advies wordt gestart wordt hier de startdatum getoond. Elk advies krijgt een eigen Adviesnummer. Dat is ook gelijk het nummer van de map van het digitaledossier waarin de bescheiden worden opgeslagen die horen bij dit advies. Zodra een advies is aangemaakt wordt dat getoond in het dashboard van het dossier. In dit voorbeeld zijn er twee verschillende adviezen die op dezelfde dag zijn begonnen. Als extra wordt getoond de naam van de dossieradviseur en de beheerder. Deze twee Invicers zijn als eerste bij gekoppeld aan het dossier. Kan men tussentijds wijzigen. 3
4 De adviseur kan in zijn eigen dashboard zien hoeveel en welke adviezen hij heeft gegeven en bij hoeveel adviezen hij als beheerder is gekoppeld. Ook kan hij zien of er aan hem Advies Acties zijn gekoppeld. Zowel als adviseur en als beheerder. Advies Acties zijn de acties die vanuit het advies een adviseur gegeven heeft aan een Invicer om namens hem een bepaalde actie uit te voeren. Bij voorbeeld het aanvragen van een product of dienst. Dus ook de adviseur kan van een andere adviseur gevraagd worden om een actie uit te voeren. Indien de adviseur de actie zelf wilt uitvoeren, maar dan op een later tijdstip, dan kan hij in het adviesgedeelte zichzelf aanwijzen als de uitvoerende. Zo houdt hij ook overzicht op zijn eigen Advies Acties die hij zelf moet uitvoeren. Opvolging advies Als je hier klikt, dan kom je in het overzichtscherm van de opvolging van de adviezen. Het dashboard wat daarbij hoort is van de mid- en backoffice. In het dashboard zie je ook een overzicht van het aantal adviezen en de Advies Acties die je zelf in beheer hebt.. Je ziet in het overzicht je eigen adviezen staan. Klik je hier dan krijg je een overzicht van alle adviezen van het kantoor. Indien nodig kan je via deze optie de adviezen van alle adviseurs bekijken. 4
5 Klik je op het soort advies, dan kom je gelijk in het starscherm van het advies. Klik je op de naam van de klant(en) dan kom je in het hoofdmenu van het dossier van de klant(en). Bij Beheer en Totaal werkt de systematiek gelijk. Opvolging Advies Acties In het overzicht van de opvolging Advies Acties staan alle nog openstaande acties. Vanuit dit scherm kan men de aanvraag van het product of dienst activeren. Als je als adviseur de aanvraag al gestart hebt in het advies zelf, dan zal het nooit dit overzicht bereiken. Dit scherm is alleen bedoeld als een soort tussen station van acties. Zodra vanuit dit scherm een aanvraag wordt gestart, verdwijnt deze opvolging en wordt vervolgens actief in de opvolging Aanvraag. Van daaruit kan men dan de opvolging verder volgen en begeleiden. Zodra een advies is afgerond is het de bedoeling dat het advies wordt gearchiveerd. Een advies is afgerond wanneer alle vanuit het advies voorvloeiende aanvragen zijn afgerond en definities zijn gemaakt, er geen actieve spotting meer is en, indien van toepassing, de provisie(s) gecontroleerd is. Klik op deze button en dit scherm wordt geopend. Daarin de reden van archiveren aangeven en zo nodig een extra toelichting. Hierna wordt het advies geplaatst in het archief van het dossier. Wil je het advies later nog eens bekijken dan kan je het weer inzien via het archief. Het wordt geopend in een situatie die gelijk is met de adviessituatie op het moment van afsluiten van het advies. 5
Koppeling - NWP van ÈFDÉCÉ Software b.v. concept_software
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je de koppeling vanuit Invice kan starten en welke gegevens je In Invice kan invoeren om door de koppeling zo veel mogelijk gegevens naar het NWP van ÈFDÉCÉ Software
Nadere informatieContracten - Algemeen concept_software
Contracten zijn de overeenkomsten van de afgesloten producten tussen de klant en de Maatschappij. In Invice zijn de contracten verdeeld over 5 hoofdgroepen - hypotheken - Leven - Schadeverzekeringen -
Nadere informatieDigi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software
In deze handleiding wordt uitgelegd op welke wijze: - het digitale dossier te benaderen is; - het digitale dosier is ingedeeld; - hoe gescande bescheiden gekoppeld kunnen worden aan een - persoon - object
Nadere informatieZakelijke Relatie - Aanmaak nieuw
Een zakelijke relatie wordt aangemaakt als: - een bedrijf klant gaat worden, bijvoorbeeld een eenmanszaak van een klant of het bedrijf van een klant die DGA is van het bedrijf; - met een bedrijf zaken
Nadere informatieZakelijke Relatie - Algemeen 05.01 versie 09-02-2008
Algemeen: Een zakelijke relatie is een bedrijf waarmee het kantoor contact mee heeft of waarvan de gegevens van dat bedrijf nodig is als informatie voor het advies of aanvraag en beheer van contracten.
Nadere informatie1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.
Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het
Nadere informatieAgenda. Hier wordt getoond de persoonlijke agenda.
De digitale agenda bestaat uit een aantal onderdelen die gezamenlijk de digitale agenda vormen. Het bestaat uit: a. de maandkalender b. de afspraakkaart c. het agendablad met de dagagenda d. het agendablad
Nadere informatiePersonen - persoonsregister 2
Het persoonsregister is m.b.t. de persoonsgegevens het centrale deel van Invice. In het persoonsregister worden alle relevante gegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor alle activiteiten in Invice
Nadere informatieParticulier Dossier - aanmaken
Een Particulier Dossier wordt pas aangemaakt als een Persoon (Klant) advies wilt of direct een dienst of product gaat afnemen. Er zijn drie uitgangspunten: 1. de persoon is al een keer in Invice ingevoerd,
Nadere informatieHandleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier
Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en
Nadere informatieNavigatie - & zoeken versie
Met navigeren of zoeken kan je personen en bedrijven in Invice vinden. Met navigeren vindt je meerdere zoekuitkomsten te gelijk, terwijl je met zoeken één bepaalde persoon of bedrijf gericht gaat zoeken.
Nadere informatieDe start & inloggen. a. Hoe is Invice opgezet b. Gebruik en doelstelling buttons, Iconen, tabbladen en kleuren c. Overige tips & trics d.
a. Hoe is Invice opgezet b. Gebruik en doelstelling buttons, Iconen, tabbladen en kleuren c. Overige tips & trics d. Het inloggen A. Hoe is Invice opgezet Invice is het werkprogramma waar je de hele dag
Nadere informatie5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.
Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over
Nadere informatieCRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat
CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen
Nadere informatieHANDLEIDING URENPORTAAL Relatie
HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde
Nadere informatieGeef bij accountmanager de naam van de adviseur op. De keuze bij Account beheerder bepaalt op welke persoon/groep de taak aangemaakt wordt
1 Handleiding Adviestraject Het doel van dit document is, om aan te geven hoe de gegevens voor de Adviestraject opgevoerd moeten worden. Het is belangrijk dat alle gegevens juist in het systeem ingevoerd
Nadere informatieHelpDesk - zoeken, vraag stellen, nieuws en meer 13.02 Versie: 01-12-2008 concept_software
13.0 Versie: 01-1-008 concept_software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je binnen de helpdesk je snel kan: - Zoeken naar antwoord op een vraag; - Een vraag kan stellen in het forum; - Je zelf kan
Nadere informatieRelease datum: 11 juni 2012
Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen
Nadere informatieGebruikershandleiding
Gebruikershandleiding Versie 1.3 / 22 april 2016 Inhoud 1. Welkom bij Grant Manager... 3 2. Inloggen... 4 3. Handleiding en wachtwoord wijzigen... 6 4. Tijd schrijven... 7 5. Kosten en uitgaven... 12 6.
Nadere informatieHandleiding Zorgverzekeringen
Versie 2.0 januari 2014 Naast schadeverzekeringen, kunt u nu ook zorgverzekeringen via Voogd & Voogd vergelijken en direct afsluiten. Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met Aevitae, een serviceprovider
Nadere informatieHANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015
HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...
Nadere informatieCampusDetacheringOnline. quick guide voor de relatie
CampusDetacheringOnline quick guide voor de relatie Dashboard Hoofdiconen Actie-icoon Badge Streamregel Stream Streamgroep Figuur 1. Dashboard, stream en andere onderdelen 2 CampusDetacheringOnline - quick
Nadere informatieDe stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen:
VOORWOORD In deze handleiding wordt de module Vacature van OnderneemOnline stap voor stap uitgelegd. In de inhoudsopgave vindt u exact terug hoe u de module Vacature kunt beheren. De stappenhandleiding
Nadere informatieUitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen
Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te
Nadere informatieHandleiding DigiRecord.nl
Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...
Nadere informatieHandleiding Extranet 2.0
Handleiding Extranet 2.0 Handleiding Acura Assuradeuren Extranet 2.0 Versie 2.2 sep-17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Wat is extranet... 3 1.2 Beginnen met extranet... 3 2. Informeren... 5 2.1 Uw
Nadere informatieOffective > CRM > Vragenlijst
Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen
Nadere informatieRelease notes CRM Service Pack Editie
Release notes CRM Service Pack Editie Versie 1.0 INHOUD 1. Bezoekfrequentie... 3 1.1 Permissies nieuwe functies activeren... 3 1.2 Aanpassingen... 3 1.2.1 Bezoekfrequentie genereren... 3 1.2.2 Signaleren
Nadere informatieHandleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur
Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur B e w e e g k u u r L S A Handleiding 5 mei 2011 B e w e e g k u u r L S A 2 1 Inleiding: Deze handleiding geeft informatie over het verkrijgen
Nadere informatieKnop om maatregelen toe te voegen
Heel veel nieuwe mogelijkheden in de 4.2 update, met name het advies gedeelte is fors veranderd. Vanwege deze update proberen we middels deze bijdrage een extra uiteg te geven. Na een normale invoer klik
Nadere informatieHandleiding Job voor gebruikers
Handleiding Job voor gebruikers I Handleiding Job voor gebruikers Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Job 2... 2 1.1 Wat is een job?... 2 1.2 Selecteer de personeelsdatabase... 3 1.3 Is de job gestart?...
Nadere informatieInstructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie
Instructie GIR Handhaven Afhandelen postvak Met overtredingen Juli 2017 Versie 17.2.1 Inhoudsopgave 1 Procesbeschrijving... 3 1.1 Postvak Met overtredingen... 3 1.2 Beoordelen van het inspectierapport...
Nadere informatieQuick Guide VivianCMS
Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier
Nadere informatieInrichting Systeem: Locaties & Toegang
Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen
Nadere informatie1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties
2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...
Nadere informatieHandleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden
Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een
Nadere informatieElektronisch factureren
Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop
Nadere informatieHandleiding digitale aan- en afwezigheidsregistratie.
Handleiding digitale aan- en afwezigheidsregistratie. In EduArte worden een aantal specifieke termen gebruikt die hieronder worden uitgelegd. Afspraak afspraken worden gebruikt om aan te geven wanneer
Nadere informatieVerzekeringsinzicht.nl. Gebruikershandleiding
Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat is... 3 Wat is nog meer?... 3 Hoe gebruikt u deze handleiding?... 3 Werken met... 4 Inleiding... 4 Inloggen en uitloggen... 4 Inloggen... 4 Uitloggen... 5 Instellingen...
Nadere informatieHandleiding: Sponsit in 10 stappen!
Handleiding: Sponsit in 10 stappen! Om je snel op weg te helpen met Sponsit vindt je hier onze handleiding waarin we je in 10 stappen uitleggen hoe Sponsit werkt. Inhoudsopgave Stap 1. Contacten... 2 Contacten
Nadere informatieHandleiding installatie ORV-Online
Handleiding installatie ORV-Online In deze handleiding leest u hoe u ORV-Online installeert op uw website. Inhoud Stap 1 Inloggen op Scildon Online Verzekeren Stap 2 Persoonlijke instellingen Stap 3 Instelling
Nadere informatieDe app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.
Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker
Nadere informatieOffective > Projecten > Mijn projecten of Projecten
Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten In het menu item mijn projecten ziet u alle projecten welke gekoppeld zijn aan de groep waarvoor u bent geautoriseerd en waarbij u opgevoerd bent als
Nadere informatieHandleiding. Z factuur Archief
Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen
Nadere informatieProkx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline
Prokx Payroll Professionals BV Handleiding Virtuele Vestiging FlexOnline Afbeelding 1: Website Prokx Payroll Professionals Prokx Payroll Professionals B.V. Handleinding FlexOnline versie 24092012 Inhoudsopgave
Nadere informatieOnderwijstools 2.0, Kennisnet
Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700
Nadere informatieHandleiding ZKM Online. Versie 2.1
Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants
Nadere informatieMach3Framework 5.0 / Website
Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3
Nadere informatieHANDLEIDING TRACK & 1. Track & Trace e-mails bewerken 2. 1.1 Algemeen 3 1.2 E-mails 3 1.3 E-mails bewerken 4 1.4 Triggers 4 1.5 Beschikbare Tags 5
HANDLEIDING TRACK & INHOUDSOPGAVE Trigger Based Track & Trace e-mails 1. Track & Trace e-mails bewerken 2 1.1 Algemeen 3 1.2 E-mails 3 1.3 E-mails bewerken 4 1.4 Triggers 4 1.5 Beschikbare Tags 5 2. Track
Nadere informatieStappenplan gebruik Ouders/Verzorgers
Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord
Nadere informatie1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe?
Versie 1 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 06 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 07 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding
Nadere informatieBasis-handleiding voor het Configureren van registraties en koppelen van registraties aan zaken in Mozard
Basis-handleiding voor het Configureren van registraties en koppelen van registraties aan zaken in Mozard Datum: 07 december 2012 Versie: 1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Basis-configuratie
Nadere informatieHandleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor
Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor Versie 1.0 NederCare B.V. Postbus 185 3900 AD Veenendaal Tel.: 0318-500449 Fax: 0318-500391 Rabobank: Veenendaal nr.: 15.55.86.890 K.v.K. te Utrecht
Nadere informatieHandleiding Enquêtemodule. Contents
Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de
Nadere informatieHandleiding offertetool
Handleiding offertetool www.felison.nl/offertetool Handleiding offertetool 2014.12 1 van 13 Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Webbrowser... 3 2 Inloggen... 4 3 Schermindeling... 5 4 Offerte aanvragen... 6 4.1
Nadere informatieStappenplan DULT koppeling
Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT
Nadere informatieHANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem
HANDLEIDING Emjee ICT diensten Ticketsysteem Inhoud Snel aan de slag... 3 Wachtwoord opvragen... 3 Inloggen... 4 Ticket aanmaken... 4 Schermopbouw... 4 Inleiding... 5 Ticket maken of bellen?... 5 Inloggen...
Nadere informatieSportCTM 2.0 Sporter
SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer
Nadere informatieHandleiding Inlener Herenbos e-uur portaal
Handleiding Inlener Herenbos e-uur portaal Versie 0.2.24092018 Almere (036) 5232214 Arnhem (026) 3764596 Nieuw-Vennep (0252) 622240 Purmerend (0229) 413484 Schagen (0224) 290190 Zoetermeer (079) 3162401
Nadere informatieKorte handleiding Finix Nieuw Dossier
Korte handleiding Finix Nieuw Dossier Finix Nieuw Dossier-V1 pagina 1 Inleiding... 3 Dashboard van Nieuw Dossier... 4 Oriëntatie... 5 Huidige situatie... 6 Klantprofiel... 7 Potentiële onderpanden... 8
Nadere informatie#Stap 1 Uw account activeren en inloggen
Inhoud #Stap 1 Uw account activeren en inloggen... 2 #Stap 2 Een test dossier aanmaken... 3 #Stap 3 Uw overzichtspagina... 3 #Stap 4 Het Dashboard... 4 #Optie 1 Bekijken... 4 #Optie 2 Wijzigen... 5 #Optie
Nadere informatieHandleiding KIJK! bewerken afgesloten observaties en/of registraties
Handleiding KIJK! bewerken afgesloten observaties en/of registraties 1 Inhoud Inleiding... 3 Uitzonderingen registratie heropenen... 4 1. Registratie heropenen:... 4 2. Registraties verwijderen... 4 3.
Nadere informatieOffective > Verkoop > Offertes
Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende
Nadere informatieEUROFACE Financial Services B.V. - PEOPLE IN SOFTWARE - HDN in Finix
HDN in Finix Datum : 1 Juli 2011 Versie : 2.0 Printdatum: 1-7-2011 10:45 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 : Starten met HDN binnen Finix... 3 2. 1. Invullen HDN gegevens binnen Finix...
Nadere informatieHandleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl
Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum
Nadere informatieStartgids 010 Factuur aanmaken. In deze startgids staat aangegeven hoe u een factuur kunt aanmaken in de Safe Concept webapplicatie.
Startgids 010 Factuur aanmaken In deze startgids staat aangegeven hoe u een factuur kunt aanmaken in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Factuur... 3 Een nieuwe factuur maken... 4 Dagregistratie... 7
Nadere informatieHandleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving)
Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Versie oktober 2005 Peter Boon Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdpagina... 4 Inloggen als gast... 6 Inloggen als gebruiker/leerling... 9 Mijn profiel...
Nadere informatieUitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening
Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Eigenaar (Gebruiker ) Huis 1 (Object) Huis 2 (Object) Reservering voor n Object, met n gekoppelde Reserveringsoort Reserveringsoort(en) bevat voorwaarden voor de
Nadere informatieHandleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016
Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Handleiding activiteiten... 3 1.3 Referentiedocumenten...
Nadere informatieWebhosting Online Beginnen met Joomla v1.0
Webhosting Online Beginnen met Joomla v1.0 1 Inleiding KPN stelt met een abonnement op Webhosting Online Linux gratis het content management systeem Joomla voor u beschikbaar. Dit populaire programma om
Nadere informatieHANDLEIDING ECD. Rapporteren
HANDLEIDING ECD Rapporteren INHOUDSOPGAVE 1.Inloggen ECD...3 2.Cliënt selecteren...5 2.1 Zoeken cliënt...5 2.2 Cliënten van jouw team...5 2.3 Laatst bezochte cliënten...6 3Cliëntdossier...7 3.1 Overzicht...7
Nadere informatieHandleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.
Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie
Nadere informatieHandleiding competitie.nevobo.nl
De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze
Nadere informatieHANDLEIDING RAPPORTEREN IN IN ONS DOSSIER voor de uitvoerend medewerker
HANDLEIDING RAPPORTEREN IN IN ONS DOSSIER voor de uitvoerend medewerker pagina 1 Inhoudsopgave 1 Opstarten Ons/Nedap 3 2 Cliëntgegevens 4 2.1 Selecteren cliënt 4 2.2 Tabbladen cliëntdossier 4 2.2.1 Tabblad
Nadere informatieHandleiding Voor Bedrijven
Handleiding Voor Bedrijven Versie 1-2017 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. account 3 - Nieuw account aanmaken 2. Inloggen 5 - Op het beheersysteem 3. project 8 - Het aanmaken van een project 3b. project 14 - Biedingen
Nadere informatie1. AFSPRAKEN MBT ARCHIVEREN EN AFSLUITEN
Sector afspraken Afsluiten en archiveren in Regas Bron : Werkgroep Beheer We-dossier (18/6/2015) 1. AFSPRAKEN MBT ARCHIVEREN EN AFSLUITEN In Regas kan men een casus afsluiten door de einddatum op de tab
Nadere informatie4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.
1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03
Nadere informatieGebruikers en groepen
Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers
Nadere informatieHandleiding Abakus. Abakus Compleet app gebruik
Handleiding Abakus Abakus Compleet app gebruik Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Agenda... 4 Multimedia functies... 5 Taken en signaleringen... 7 Profiel... 8 Abakus Compleet
Nadere informatie1.1 Wat is extranet? Beginnen met extranet 2
Handlleiding Acura Assuradeuren Ex tranet Versie 1.1 03-2013 1. Inleiding Pagina 1.1 Wat is extranet? 2 1.2 Beginnen met extranet 2 2. Informeren 2.1 Uw administratie raadplegen 5 2.2 Klantgegevens raadplegen
Nadere informatieHandleiding Digitaal Doorstroomdossier
Handleiding Digitaal Doorstroomdossier 1 2016-2017 1 Beste Intergrip gebruiker, Voor u ligt de handleiding voor het Digitaal doorstroomdossier. De werkwijze in het systeem wijst zoveel mogelijk voor zich.
Nadere informatieAFO 495 - Beheer rekeningen
AFO 495 - Beheer rekeningen 495.1 Inleiding 495.1.1 Algemeen Het aanmaken en versturen van rekeningen is een relatief complex proces dat verloopt in meerdere stappen en waarbij diverse AFO s betrokken
Nadere informatieGebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers
Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Februari 2017 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen
Nadere informatieHandleiding digitaal dossier
Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4
Nadere informatieVaste Prijs Afspraken (VPA)
Vaste Prijs Afspraken (VPA) www.wolterskluwer.be Contents 1 Wat is een VPA?... 3 2 Configuratie... 3 2.1 Hoe activeer je de VPA functionaliteit?... 3 2.2 Hoe maak je een VPA aan?... 3 2.3 Eénmalige configuratie...
Nadere informatieCAREN Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op
CAREN Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 12-19-2018 Table of Contents... 3 Handleiding... 4 Koppeling en Ons... 5 Overzicht van de cliënten met een -uitnodiging bekijken en uitnodigingen genereren...
Nadere informatieManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer
Documentenbeheer Inleiding ConsultManager heeft nu een professionele module om documenten te archiveren, te koppelen aan cliënten, artsen, etc., en te beheren. Het was al mogelijk om externe documenten
Nadere informatieHandleiding Incura. Incura Pro app gebruik
Handleiding Incura Incura Pro app gebruik Incura 1 van 10 Inleiding Deze handleiding beschrijft het gebruik van de Incura Pro app. De volgende functionaliteiten binnen Incura zijn via de app beschikbaar:
Nadere informatieReleasenotes LCMS 2019v1
Release notes LCMS 2019v1 Colofon Contactpersoon: Raymond Schram Titel: Releasenotes LCMS 2019v1 Datum: 11 maart 2019 Status: Definitief Versie: 1.01 Auteurs: Raymond Schram [IFV] Projectleider: Review:
Nadere informatieHANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM
HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE Het Doit beheer systeem is een modulair opgebouwd systeem waarin modules makkelijk kunnen worden toegevoegd of aangepast, niet iedere gebruiker zal dezelfde
Nadere informatieHandleiding invoeren Werkplein vacature door de werkgever
Handleiding invoeren Werkplein vacature door de werkgever Je voert als werkgever een nieuwe vacature in. Op het moment dat je bij vacaturetype kiest voor de optie werkplein, openen er extra velden die
Nadere informatieHandleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht
Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht Versie 0.1 NederCare B.V. Postbus 185 3900 AD Veenendaal Tel.: 0318-500449 Fax: 0318-500391 Rabobank: Veenendaal nr.: 15.55.86.890 K.v.K. te Utrecht
Nadere informatieFASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.2.1
FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.2.1 Inhoud CRM... 3 Contactpersonen weergeven bij zoekresultaten... 3 Gearchiveerde documenten weergeven... 3 HDN... 4 HDN bericht niet meer te verwijderen indien
Nadere informatieKorte handleiding Finix Nieuw Dossier
Korte handleiding Finix Nieuw Dossier 1 Inleiding... 3 Dashboard van Nieuw Dossier... 4 Oriëntatie... 5 Huidige situatie... 6 Klantprofiel... 7 Potentiële onderpanden... 8 Hypotheekberekening...12 Losse
Nadere informatieCRM - Salesplanner - NL
Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen
Nadere informatieHandleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.
HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding Versie 2.2 - juni 2014 Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.nl/handleiding Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.2 Pagina 1 Inhoud Inhoud
Nadere informatieOffective > Producten & Voorraad
Offective > Producten & Voorraad Producten kunnen ongelimiteerd worden toegevoegd of na selectie worden bewerkt, producten kunt u zelf aanmaken door te klikken op Producten > Producten & Voorraad > Nieuw
Nadere informatieHANDLEIDING KLANTENPORTAL LIVEWORDS 2018
HANDLEIDING KLANTENPORTAL LIVEWORDS 2018 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. WACHTWOORD AANMAKEN... 4 3. INLOGPROCEDURE... 6 4. OVERZICHT VAN DE KLANTENPORTAL... 6 5. DASHBOARD... 8 6. OFFERTES... 9 7.
Nadere informatieProkx Payrolling BV. Flexonline
Prokx Payrolling BV Handleiding Virtuele Vestiging Flexonline Afbeelding 1: Website Prokx Payrolling 1 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 1. Inloggen op de Virtuele Vestiging pagina 4 2. Module Plaatsingen
Nadere informatieGebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse. Versie 2.1
Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse Versie 2.1 19-02-2013 1 Index 1. Inleiding 3 2. Opstarten Worklist 4 a. Inloggen 4 b. Overzicht 5 3. Formulier bekijken 6 a. Toelichting
Nadere informatie