Handleiding offertetool

Transcriptie

1 Handleiding offertetool Handleiding offertetool van 13

2 Inhoud 1 Algemeen Webbrowser Inloggen Schermindeling Offerte aanvragen Relatiegegevens invoeren Kies producten Aanvraaggegevens Productvragen Afronden Offertebeheer Openstaande offertes Afgegeven offertes Geaccepteerde aanvragen Verlopen aanvragen Wachtwoord wijzigen Uitloggen Handleiding offertetool van 13

3 1 Algemeen VerzuimCare is een uniek concept, gericht op het voorkomen van verzuim en biedt een optimale bescherming tegen de financiële risico's van zorg, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. In dit totaalconcept, waarin het geheel van zorg, inkomen, arbo, re-integratie en juridisch advies als één keten wordt aangeboden, leveren wij u de meest complete oplossing om organisaties gezond te krijgen en te houden. In de offertetool kunt u offertes aanvragen en aanmaken. Binnen de gestelde acceptatiecriteria geschiedt dit proces geheel automatisch, waardoor u zelf bepaalt hoe snel u een offerte/aanvraag afwikkelt. 1.1 Webbrowser De offertetool is geschikt voor Google Chrome, Internet Explorer en Mozilla Firefox. De voorkeur gaat uit naar Google Chrome, omdat deze webbrowser het best omgaat met Javascript. Handleiding offertetool van 13

4 2 Inloggen Hieronder volgen een aantal werkinstructies teneinde een offerte te kunnen opstellen en deze om te zetten naar een aanvraag. Om in te loggen in de offertetool heeft u inloggegevens nodig. Stap 1: Stap 2: Stap 3: Ga naar de website Klik op inloggen om het inlogscherm te openen. Voer in het inlogscherm uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Selecteer de button Inloggen Let op! Let op dat u de juiste letter/cijfercombinatie gebruikt voor de offertetool. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Problemen met inloggen? reactie@felison.nl Telefoon : U komt nu in het startscherm Dashboard van de offertetool. In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 3 Schermindeling ) staat een uitleg over de scherminhoud. Handleiding offertetool van 13

5 3 Schermindeling Na het inloggen komt u direct in het startscherm van de offertetool, het Dashboard. In het menu links in het scherm ziet u drie opties: 1. Dashboard Als u hierop klikt gaat u weer terug naar het beginscherm, waar u het overzicht van uw dossiers kunt vinden. 2. Product(en) Als u product(en) aanklikt, opent er een dropdown-menu met de producten waarvoor u een offerte kunt aanvragen. 3. Offertes Als u offertes aanklikt, opent er een dropdown-menu met de volgende opties: - Openstaande offertes - Afgegeven offertes - Geaccepteerde aanvragen - Verlopen aanvragen Hier worden uw offertes gearchiveerd op basis van de status van de offerte. Handleiding offertetool van 13

6 4 Offerte aanvragen Met de offertetool maakt u snel en eenvoudig een offerte voor uw klant. Klik in het linkermenu op Product(en) en kies het productsoort waar u een offerte voor wilt maken. Vervolgens volgt u de vijf stappen van het offerte-aanvraagproces: Stap 1: Relatiegegevens invoeren Stap 2: Kies producten Stap 3: Aanvraaggegevens Stap 4: Productvragen Stap 5: Afronden Hieronder volgt een toelichting op deze vijf stappen. 4.1 Relatiegegevens invoeren Belangrijk bij het invoeren van de relatiegegevens is dat u het KvK-nummer bij de hand heeft. Heeft u deze niet, dan kunt u die opzoeken door op de link naast het invoerveld Zoek KvK nummer te klikken. Als het KvK-nummer is ingevoerd, vult het systeem automatisch de bedrijfsgegevens in. Controleer of deze gegevens juist zijn en pas eventueel de contactpersoon van de relatie aan. Als alle gegevens correct zijn klikt u op volgende om naar stap 2 te gaan. Handleiding offertetool van 13

7 4.2 Kies producten In stap 2 kiest u de producten en de maatschappijen die u wilt offreren. U kunt de selectievakjes op diverse manieren aanvinken: - als u met de muis op een afzonderlijk vakje gaat staan, kunt u deze afzonderlijk aanvinken. - als u met de muis op de productnaam gaat staan en klikt, dan selecteert u voor dat product in één klik alle maatschappijen. Let op: U kunt maximaal 6 risicodragers per product selecteren. - als u met de muis op de maatschappijnaam gaat staan en klikt, dan selecteert u voor die maatschappij in één klik alle producten. Als u de juiste selectie heeft gemaakt klikt u op volgende om naar stap 3 te gaan. Handleiding offertetool van 13

8 4.3 Aanvraaggegevens In stap 3 vult u de aanvullende gegevens in. - Beloning tussenpersoon Hier kunt u aangeven of de premies inclusief of exclusief provisie wilt berekenen. - Provisiepercentage Hier kunt u het gewenste provisiepercentage invullen (variërend van 0% tot 12,5%). - Datum personeel in dienst Hier geeft u aan vanaf welke datum er personeel in dienst is. - Beroepsklasse Hier geeft u de aard van de primaire werkzaamheden van de relatie aan. - Mantel/CAO regeling Selecteer (indien van toepassing) de voor uw relatie geldende regeling. - Werknemersgegevens Klik op Werknemers toevoegen om werknemers in te voeren of te uploaden. - Werknemens dvb bepaalde tijd Geef hier het aantal werknemers op met een dienstverband (dvb) voor bepaalde tijd, ofwel flexwerkers. Als u alle velden heeft ingevuld klikt u op volgende om naar stap 4 te gaan. Handleiding offertetool van 13

9 4.4 Productvragen In stap 4 kiest u per product de gewenste ingangsdatum, dekkingen, eigen risicotermijn etc. Uitleg over de in te vullen gegevens vindt u als u met de muis op het informatie-icoontje gaat staan. Als u alle velden heeft ingevuld klikt u op volgende om naar stap 5 te gaan. 4.5 Afronden Bij stap 5 wordt de offerteaanvraag ingediend. De offerteaanvraag is ingediend en wordt in behandeling genomen. Zodra de premies bekend zijn, ontvangt u bericht. Door terug te gaan naar het Dashboard kunt u het overzicht van uw offertes te bekijken. Handleiding offertetool van 13

10 5 Offertebeheer In het linkermenu bij Offertes kunt u de status van uw offertes inzien. Het offertebeheersysteem kent de volgende statussen: - Openstaande offertes Hier vindt u de openstaande offertes, die ter controle en acceptatie bij Felison zijn ingediend. - Afgegeven offertes Hier vindt u de door Felison geaccepteerde en aan u afgegeven offertes. - Geaccepteerde offertes Hier vindt u de offertes die u heeft afgegeven aan uw relaties en die vervolgens akkoord zijn bevonden. - Verlopen aanvragen Na 60 dagen verloopt uw offerte. U dient dan een nieuwe offerte aan te vragen. Met de dupliceer button heeft u de mogelijkheid een kopie van de offerte te maken en deze opnieuw in te dienen. Offertemogelijkheden: Indienen Bekijken Dupliceren Intrekken Verder 5.1 Openstaande offertes Bij openstaande offertes zijn de offertes terug te vinden die u heeft ingediend of waar u mee bezig bent. Indien de offerteaanvraag nog niet is afgerond, kleurt de statusbalk rood. Met de button kunt u de offerte bewerken. Met de button kunt u de offerte verwijderen. Indien de offerte is ingediend kleurt de statusbalk lichtgeel. U kunt dan alleen kiezen voor optie Dupliceren maakt u een kopie van de offerte.. Met de Handleiding offertetool van 13

11 5.2 Afgegeven offertes Bij afgegeven offertes vindt u de door Felison geaccepteerde en aan u afgegeven offertes. U heeft vervolgens de volgende mogelijkheden: Indienen Bekijken Dupliceren Intrekken 5.3 Geaccepteerde aanvragen Bij geaccepteerde aanvragen vindt u het overzicht van de offertes die u heeft afgegeven aan uw relaties en die vervolgens door uw relatie akkoord zijn bevonden (geaccepteerd). U heeft vervolgens de volgende mogelijkheden: Bekijken Dupliceren Handleiding offertetool van 13

12 5.4 Verlopen aanvragen Bij verlopen aanvragen vindt u het overzicht van de verlopen offertes. Na 60 dagen verloopt uw offerte. U dient dan een nieuwe offerte aan te vragen. Met de dupliceer button heeft u de mogelijkheid een kopie van de offerte te maken en deze opnieuw in te dienen. Handleiding offertetool van 13

13 6 Wachtwoord wijzigen Om misbruik van uw account te voorkomen adviseren wij u uw wachtwoord regelmatig (maandelijks) aan te passen. Klik rechts bovenin op het icoontje met het dropdown-menu en kies voor Instellingen. Hier kunt u uw wachtwoord wijzigen. Na het wijzigingen klikt u op Opslaan. 7 Uitloggen Klik rechts bovenin op het icoontje met het dropdown-menu en kies voor Uitloggen. Handleiding offertetool van 13