AUTOMOTIVE REMARKETING ENQUÊTE 2017

Transcriptie

1 Remarketing draait nog altijd op excelletjes en gevoel AUTOMOTIVE REMARKETING ENQUÊTE 2017 Autobedrijven hebben steeds meer ict-gereedschap tot hun beschikking om hun remarketing zo goed mogelijk uit te voeren, maar het ouderwetse excelletje en buikgevoel zijn nog altijd niet passé. Dat blijkt uit een steekproef van Automotive onder 45 occasionmanagers. H oe ziet de remarketingstrategie er bij Nederlandse autobedrijven uit? Met wie doen ze zaken en met wie juist niet? Om dit te peilen, vroeg Automotive een steekproef van occasionbedrijven om een enquête in te vullen. Hieronder de resultaten uit de eerste editie van de Automotive Remarketing Enquête. > Bent u merkdealer of universeel? 1. Peugeot 2. Opel 3. Peugeot 4. BMW 5. Renault, Dacia, Nissan, Kia 6. Renault, Dacia, Kia, Ford 7. VW - Audi 8. Servicedealer Toyota 9. Citroën en DS 10. Citroën, DS 11. Toyota 12. Erkend Service Partner voor BMW, MINI, BMW i 13. Ford en Mazda 14. Citroën, Fiat 15. Opel

2 > Bent u verantwoordelijk voor het occassionbeleid? 8,89% 91,11% Waar koopt u de auto s in? Voor het aanvullen van de occasionvoorraad worden alle kanalen regelmatig ingezet. Wat wel opvalt, is dat de veilinghuizen door 38 procent zeer vaak worden ingeschakeld, maar door 28 procent juist helemaal niet. Bij dealers waarvan er slechts 15 deelnamen wordt het veilinghuis door 45 procent in hoge mate ingezet, bij de universelen ligt dit iets boven de 30 procent. De collega-autobedrijven waren geen antwoordoptie, maar werden bij de optie anders, namelijk wel zes keer genoemd. Ook leasemaatschappijen werden drie keer genoemd. > In welke mate maakt u gebruik van de volgende inkoopkanalen voor het aanvullen van uw eigen voorraad? Veilinghuizen Occasionportals (Groot)handel Eigen import Particulieren

3 Via welke kanalen stoot u auto s af? > In welke mate maakt u gebruik van de volgende marketingkanalen voor het afstoten van uw niet-verkoopbare auto s? Export en veilinghuizen worden niet of nauwelijks gebruikt als kanaal om niet-verkoopbare auto s af te stoten. Occasionportals en groothandelaren genieten over het algemeen de voorkeur boven andere kanalen. Bij de dealers valt op dat de occasionportals en de groothandel de meest gebruikte kanalen zijn en dat particulieren, export en veilinghuizen nog niet op het netvlies staan. De veilinghuizen hebben ook in het universele kanaal nog wel een markt te winnen en eigen export wordt nauwelijks toegepast. Veilinghuizen Occasionportals (Groot)handel Eigen export Particulieren Occasionbeheersystemen Voor het occasionbeheer is het ouderwetse excelletje nog steeds niet uit de gratie. Wheeler Delta is het meest genoemde beheersysteem. Bij de opmerkingen kwam ook RDC-portal OBS vijf keer voor onder de respondenten, en komt daarbij boven Used Car Controler uit (dat werd drie keer genoemd). Verder valt op dat Autoblox alleen door dealers wordt genoemd en dat deze groep (die in omvang fors kleiner is dan het aantal universele respondenten) vaker kiest voor Excel. Uit de antwoorden op de vraag wat er aan de huidige systemen wordt gemist, valt op te maken dat de occasionmanagers tevreden zijn over de systemen, maar dat ze wel wat ingenieuzer kunnen: door bijvoorbeeld aan te geven als een auto moet worden geherwaardeerd (lees: afgeprijsd), of een indicatie geven van de potentiële kopersgroep voor een auto. > Van welke systemen maakt u gebruik voor het beheer van uw occasions?(meerdere antwoorden mogelijk) Excel Eigen systeem Used Car Controller Autobox Autocommerce Wheeler Delta Anders Reacties bij Anders: 1. Rdc- OBS 2. Leasewise 3. VWE 4. OBS 5. Indicata 6. BIDDO 7. vwe 8. Autoflex 9. SAM, OBS 10. Autotrack 11. Carwise 12. OBS pro / Carsys? Wesp 13. OBS 14. AutoTelexPro

4 > Wat mist u in het huidige aanbod van systemen? Reacties: 1. Melding krijgen wanneer auto af te prijzen 2. Geen aanvulling 3. Nog niets 4. Niets 5. Is volgens mij compleet 6. Persoonlijke contacten 7. NIets alles werkt naar behoren 8. Overzicht sta dagen. Prijsindicatie 9. Niets 10. Koppelingen met het DMS voor inkoop en facturatie. 11. Niets 12. nvt 13. Overzicht voor geplaatste auto s op marktplaats, makkelijker inzicht krijgen in een lijst hoe lang welke auto op mp staat Gemak en de mogelijkheid om op mobiel verder te kunnen werken. 16. Niets 17. Geen 18.? 19. Verwachte auto s makkelijk adverteren, verwerken van potentiele kopers voor te verwachte occasions 20. Geen Niets Niets 25. Niets? 26. Op dit moment niets 27. Diepere analyse hoe de prestaties zijn per segment, op statijd en rendemant : Niets 29. Niets 30. PARTNERS DIE GOED OP DE HOOGTE ZIJN 31. Gedetailleerde info auto s 32. Niks 33. Kostenoverzicht op chassisniveau > Hoeveel procent van uw occasions verkoopt u aan eindgebruikers (zakelijk en particulier) Gemiddeld: 67% Expert view Sebastiaan Toorman, marketing manager VDS Automotive Group De resultaten sluiten aan bij onze ervaring als dienstverlener op gebied van import, export en groothandel. Als bedrijven eigen import eenmaal hebben ontdekt als extra inkoopkanaal, breiden ze activiteiten vaak snel uit. Er zijn genoeg bedrijven waar wij de importafhandeling voor verzorgen die slechts één voertuig per keer aankopen in het buitenland. Maar het aandeel van onze klanten dat meer volume importeert, groeit al jaren. Dit volume maakt het proces voor zowel de koper als voor de importdienstverlener efficiënter. Daarnaast laten de uitkomsten zien dat de groothandel ook nu nog een belangrijke rol speelt in het optimaliseren van de voorraadmix. Verder valt op dat het aandeel eigen export onder dealers laag is in verhouding tot de universele autobedrijven. Dit terwijl wij weten dat er grote partijen in Nederland zijn die dit kanaal nog steeds succesvol inzetten. Wellicht dat hier nog kansen liggen voor occasionmanagers van dealerbedrijven.

5 Welke occasionportals gebruikt u? We vroegen de respondenten ook welke occasionportals ze inzetten, op een schaal van 1 (helemaal niet) tot 5 (in zeer hoge mate). De eigen website en Gaspedaal komen hierbij als beste uit de bus, waarbij aangetekend dat Gaspedaal als een van de partners van het Remarketing Event de enquête onder een aantal klanten heeft verspreid. Zes respondenten gaven bij de opmerkingen aan ook gebruik te maken van Autowereld. > In welke mate maakt u gebruik van de volgende occasionportals en/of zoekmachines? Autoscout24.nl Autotrack.nl Autotrader.nl Bing Eigen website Facebook Gaspedaal.nl Google Lokale media Markplaats.nl Speurders.nl Reacties bij Opmerkingen: 1. Autowereld 2. Geen 3. AUTOWERELD 4. bmw.nl 5. Autowereld 6. Autoroute 7. Autozeeland 8. handelsprijzen.nl 9. Autoroute.eu 10. Autowereld 11. occasion label importeur 12. Geen 13. Autowereld 14. totaal 17 inclusief eigen en bovenstaande 15. Niet 16. Autowereld, Nederland Mobiel, 2e Hands.nl, etc. 17. exportwagen.eu 18. ford.nl en mazda.nl 19. Mobile.de / en de gratis websites 20. Taggled

6 > Wat is de gemiddelde statijd van uw occassionvoorraad? 21,74% 21,74% 39,13% 10,87% 6,52% Hoe stelt u de vraagprijs vast? De verkoopprijs van een occasion wordt voornamelijk bepaald aan de hand van de prijzen van de concurrentie. Inkoop plus marge is een goede tweede middel. Bij anders, namelijk waren de antwoorden zeer gevarieerd. Vijf respondenten zeggen de prijs op gevoel en ervaring te bepalen; daarmee komt deze categorie boven de inruilplatforms te staan (drie keer genoemd). > Hoe stelt u de vraagprijs van uw occasion vast? Inkoop + marge Reacties bij Anders: Autotelex 1. Boekwaarde en autotelex 2. top / down 3. Indicata 4. Ervaring en marktkennis van vestigingsmanagers 5. gaspedaal 6. Top down met hulp tools Koerslijst Prijzen van de concurrentie (internet/portals) Inruilplatforms Biedingen van handel / veilinghuizen 7. Logica + Gevoel 8. combinatie van beide 9. eigen expertise 10. Op gevoel 11. AutoScan 12. inschatting op gevoel/ de wagen op zich Anders

7 > Hoe tevreden bent u over de volgende zaken? Het aantal verkochte occasions in 2017 De gerealiseerde marge op occasions De huidige voorraadmix De occasionmarkt in het algemeen > Hoeveel procent van de door u verkochte occasions blijft bij u in onderhoud? 38,64% 36,36% 22,73% 2,27%

8 > Hoe vaak herwaardeert u uw occasionvoorraad? Reacties bij Anders: 1. Bij niet verkopen 2. Jaarlijks treffen wij een algemene voorziening 3. Wekelijks 4. alleen indien nodig 5. Niet 6. boekhoudkundig of in vraagprijs online? boekhoudkundig niet, online afhankelijk van de doorloop 1x per week tot 1x per 2-3 weken. 7. per ingeleverde leaseauto 8. wekelijks Expertview Iede Aukema, managing director BCA Autoveiling Wat opvalt is dat autobedrijven heel expliciet zijn over het gebruik van veilinghuizen als inkoopkanaal om de voorraad mee aan te vullen: je gebruikt het kanaal vaak of helemaal niet. Wetende dat het aanbod in een veilinghuis, in ieder geval bij BCA, continu opschoont en ruim varieert in soorten voertuigen en prijsklassen, lijkt het dat sommige autobedrijven zichzelf te kort doen door niet bij een veiling in te kopen. Ook in occasionbeheer zien we nog veel ruimte voor verdere professionalisering. Veel bedrijven werken met Excel, terwijl we tegelijkertijd een duidelijke vraag zien naar meer inhoudelijke ondersteuning op het gebied van beheer, maar ook in het gemakkelijker vinden van de juiste koper voor de occasion. Kortom: op basis van deze steekproef ziet BCA voldoende aanknopingspunten om de markt verder te ontginnen en te ondersteunen in het gezamenlijke pad naar een hoger, professioneel niveau, waarbij autobedrijven altijd volledig inzicht hebben en remarketing een profitcenter wordt.

9 > Met welke import dienstverlener(s) werkt u samen? Reacties: 1. VDS 2. MB en ford 3. NCT 4. Geen 5. Bolsenbroek en Partners 6. Geen 7. Geen 8. X Ray 9. Geen 10. Voertuig Taxaties BV 11. Autotelex, VDS 12. VDS Automotive Benthuizen 13. Eigen 14. PAH 15. Geen 16. telex 17. Xray Autotelexpro 18. Geen 19. Niet 20. Geen n.v.t. 23. Geen Autoimport 26. Collega bedrijven 27. Geen 28. Hakvoort 29. MARO Taxaties 30. Verschillende 31. Alles in eigenbeheer met autotelex en xray, een enkele keer een taxatierapport via waardetaxaties.nl 32. Niet doen we zelf 33. Autotelex 34. COTW 35. GEEN 36. Geen 37. Net4works autopoint international Driven 38. VSW > Met welke export dienstverlener(s) werkt u samen? Reacties: 1. VDS 2. Autorola 3. NCT 4. VWE 5. VWE 6. Geen 7. Geen 8. VWE 9. Geen 10. Geen 11. Autotelex, VDS 12. n.v.t. 13. VDS 14. n.v.t. 15. VWE/VDC/Car-Go 16. VWE 17. VDS 18. Geen 19. Niet n.v.t. 22. Geen Geen 25. Niet 26. Geen 27. Niet 28. n.v.t. 29. Via de handel 30. Cargo en VDS 31. n.v.t. 32. VWE en Cargo 33. GWK 34. Geen 35. Geen 36. Geen

10 > Hoe belangrijk zijn de volgende zaken bij het kiezen van een import- en exportdienstverlener? Tarief Snelheid van levering Betrouwbaarheid On-stop-shopping Digitaal voertuigdossier

11 > Welke import- en exportsoftware gebruikt u? Reacties: 1. Vwe 2. Carsys 3. Geen 4. Geen 5. Geen 6. Geen 7. Geen 8. Autotelex pro 9. X Ray 10. VWE 11. Autotelex Pro 12. VDS Portal en AutotelexPro 13. Géén. We houden separaat via een Excel de status van gekochte importauto s bij 14. Helga 15. n.v.t. 16. VWE / AutotelexPro 17. Telex 18. XRAY Autotelexpro 19. Geen 20. Niet 21. Geen 22. Autotelex Pro 23. n.v.t. 24. Geen Geen eigen systeem 27. Geen 28. Geen 29.? 30. AutoTelexPRO 31. Geen 32. Xray, autotelex, exportwagen.eu, VDS 33. Autotelex pro 34. VWE/Autotelex en Cargo 35. Autotelex 36. Geen 37. Geen 38. Geen > Beantwoord de volgende stellingen. Op lange termijn verdwijnt het veilinghuis uit de keten Pure online occasionbedrijven hebben de toekomst

12 > Beantwoord de volgende stellingen. Private lease is een concurrent van de occasionmarkt De occasionmarkt is over een aantal jaren alleen c-to-c De occasionverkoop daalt door autodeelconcepten en private lease Big data vervangt op termijn de tussenhandel

13 > Wat wordt het belangrijkste thema in de remarketingbranche de komende 5 jaar? 1. Ben benieuwd 2. Verduurzamen 3. Kostenreductie De eigen autobezitter blijven behouden en 2. Op alternatieve brandstoffen rijden 5. De juiste handel vinden 6. Aanpassen aan en invullen van de veranderende vraag. 7. Private lease op occasions aanbieden 8. Vertrouwen en Kwaliteit 9. Online remarketing 10. Het kunnen vinden en inkopen van de juiste courante occasions tegen een marktconforme prijs waar een redelijk marge op kan worden behaald. 11. Data 12. Internet 13. Kwaliteit - Service 14. Integratie hybride/elektrische auto s in NL-markt.. (vooral gebruikt) Transparantie 17. Beschikbaarheid van kwalitatief goede occasions tegen de juiste prijs 18. Aantallen 19. Online retailing & verkrijgen van aanbod 20. Bij de les blijven 21. De ontwikkeling van in- & export t.a.v. de consumentenvraag 22. Geen idee 23. Onlinesales 24. Juiste auto s voor de juiste prijs 25. Controle over de data van de klant en de de auto 26. Overschot diesels 27. Big data 28. Onderscheiden t.o.v. de concurrentie (online). 29. Kan niet in de glazen bol kijken 30. Data 31. In het ABC segment de vorm van financiering en de beschikbaarheid van betaalbare (hoge) bezine auto s. In de segmenten daarboven zullen de aanbieders een balans moeten vinden tussen ex- en import, de scourcing van de juiste auto s zal belangrijker worden dan ooit. Mede ingegeven door de te hoge BPM op nieuwe auto s zullen veel jonge auto s geëxporteerd gaan worden en tegenovergesteld zullen veel jonge auto s worden geimporteerd door de gunstigere rest BPM. 32. Hoe kom ik aan de goede auto s voor de goede prijs. 33. Waarde elektrische auto 34. Export 35. BETROUWBAARHEID 36.? 37. Electrisch rijden 38. Visibiliteit Expert view Zijad Halilovic, business development manager Autorola We zien dat er in de markt nog koudwatervrees is om bij verhandelen van occasions gebruik te maken van realtime data om het juiste verkoopkanaal van een occasion te bepalen. We doen het al jaren zo, horen we nog vaak. Maar het aantal bedrijven dat alles net zo blijft doen als vroeger en niet beweegt, slinkt overigens wel. Meer en meer dealerholdings en leasemaatschappijen gebruiken Indicata voor het bepalen van hun verkoopprijzen, inruilbiedingen en bij het besluiten om de auto internationaal te veilen. Ook met betrekking tot de inkoop van occasions zien we steeds meer bedrijven gebruik maken van de buitenlandse Autorola-veilingen. Als je een auto wilt inkopen bij bijvoorbeeld een Duitse dealer is het bovendien zeer waardevol voor je onderhandeling als je weet of die dealer de auto vers binnen heeft of dat hij hem al honderd dagen heeft staan en reeds drie keer heeft afgeprijsd. Deze data leveren wij en onze verwachting is dan ook dat het gebruik van data voor (inter)nationale in- en verkoop van occasions gemeengoed zal worden. Verantwoording De Remarketing Enquête is een steekproef onder (occasion)managers van 45 autobedrijven, waarvan 30 universeel en 15 merkdealer. Daarvan maken 10 deel uit van een keten of dealerholding, de overige zijn zelfstandig. De bedrijven verkopen gemiddeld 67 procent van hun occasions aan particulieren. Copyright Mobility Media,