U zoekt financiering voor uw klanten?

Transcriptie

1 U zoekt financiering voor uw klanten? Iris Detavernier Accountmanager Agentschap Ondernemen Alex De Ridder Accountmanager bedrijfsfinanciering PMV Reginald Vossen Algemeen directeur BAN Vlaanderen

2 Wat doet het Agentschap Ondernemen? De drijvende kracht achter meer en beter ondernemerschap in Vlaanderen Complementair aan het IC & IWT (innoveren) en het FIT (interna>onaliseren) S>muleren van Vlaamse bedrijven en ondernemers è Subsidies: kmo- portefeuille, ecologiepremie, strategische opleidings- en investeringssteun, rentetoelage, è Ondersteunen van projecten door oproepen: brugprojecten, peterschapsprojecten, ondernemerschapsprojecten, ( online.be)

3 Wat doet het Agentschap Ondernemen?

4 Het Agentschap Ondernemen is het neutrale aanspreekpunt dat een overzicht geem van mogelijke subsidies, financieringsmaatregelen en andere financiële ondersteuning.

5 Demonstratie subsidiedatabank:

6

7 Financieringskanalen bij de uitbouw van een onderneming Financieringswijze Overheidsstimulans Eigen Inbreng Friends, Family & Fans PMV: Winwinlening Crowdfunding Banken Participatiefonds: Optimeo Initio PMV: Waarborgregeling Gigarant EIB investeringskredieten Kredietbemiddelaar Risicokapitaal Ban Vlaanderen Participatiefonds: BA+ PMV: Seed & Early stage Innovatiemezzanine PMV: Arkimedes Specifieke fondsen in niche sectoren: CultuurInvest, Biotech Fonds, Flanders Care Invest PMV: Groeimezzanine

8 Participatiefonds Openbare federale kredie>nstelling ac>ef sinds 1984 (autonome openbare instelling sinds 07/1992) Kredietac>viteiten : Verstrekken van achtergestelde leningen - Doelpubliek : zelfstandigen - kleine ondernemingen (Europese defini>e)- vrije beroepen, zowel bij opstart als voor uitbreiding Gedeelde financiering : eigen inbreng bank PF Samenwerking met banken cijferberoepen steunpunten Jonger dan 30 j : mogelijkheid Plan Jonge Zelfstandigen - - Starter (minder dan 4 jaar in hoofdberoep) Niet- starter (meer dan 4 jaar in hoofdberoep)

9 Par>cipa>efonds Leningtypes : startlening : werkzoekenden; 4x eigen inbreng met max (via steunpunt, bank) starteo / op>meo : 4x/3x eigen inbreng met max ( overname aandelen); via bank ini>o : 5x eigen inbreng met max ; via cijferberoep BA+ : max ; via netwerk businessangels Casheo : voorfinanciering vorderingen op overheids- instan>es; max (korte termijnkrediet) Combineerbaar (behalve starteo/op>meo en ini>o) tot max per kredietnemer)

10 Par>cipa>efonds Doel : alle investeringen, behalve herfinanciering bestaande schulden en kosten R&D; bij Ini>o is aankoop of bouw onroerend eveneens uitgesloten Rentevoet : starteo/op>meo : Belgian Prime, minimum 3%; vast ini>o : 4 % vast / BA+ : Belgian Prime + 1%; vast startlening: 4,25% of 4,50%, 4% eerste 2 jaar indien begeleiding Loop>jd en franchise in kapitaal : starteo/op>meo : 5 7 of 10 jaar; franchise 0 of 1j (gra>s) of 2 j (+ 0,25%). ini>o : 3 5 of 7 jaar; franchise 0 of 1 jaar startlening: 5 7 of 10 jaar, 1 j auto. franchise

11 Par>cipa>efonds Waarborgen : soepel (ini>o aan rechtspersoon : steeds solidaire borgstelling ac>eve vennoten) Ontvankelijkheidscriteria : kleine onderneming (Europese defini>e) sectorale beperkingen (landbouw, transport, export) geen herfinanciering bestaande schulden starteo/op>meo : eigen inbreng 10 % en solvabiliteit na investering 10 % enkel professionele onroerende investering Evalua>ecriteria : beroeps- en beheersbekwaamheid, leekaarheid, terugbetalingscapaciteit à de juiste persoon met het juiste project

12 Par>cipa>efonds Goedkeuringspercentage 2011: starteo/op>meo : 77 % / 84% ini>o : 60 % Startlening: 55% - BA+ : 77% Par>cipa>efonds de Lignestraat BRUSSEL Telefoon : (algemeen) E- mail : dossiers@fonds.org Fax : (algemeen) Website : Frank Kindt, Manager Communica>e Wilfried Vermariën, Manager Kredietanalyse Kristel Raes, Credit Analyst Supervisor

13 Case: Wie: kandidaat- starter Wat: produc>e en verkoop van elektrische laadpalen FinancieringsbehoeMe: Eigen inbreng: Bankfinanciering: neen Alterna>eve financiering?

14 Wat is FINMIX? FINMIX is een project voor elke (kandidaat- )ondernemer geves>gd in het Vlaamse Gewest die op zoek is naar de op)male financieringsmix voor zijn risicovol project. Op)male financieringsmix: verschillende bronnen noodzakelijk. Risicovol: Uitgestelde omzet omwille van het technologisch en/of innova>ef karakter Grote behoeme aan werkkapitaal om versnelde groei te financieren Eigen vermogen en waarborgen ontoereikend/te laag t.o.v. kapitaalsbehoeme FINMIX biedt ondernemers de mogelijkheid om hun project voor te stellen aan een panel van financieringsexperten.

15 FINMIX Bank Privaat rsicokapitaalfon ds BAN Vlaanderen Unizo/Voka Ondernemer PMV AO Innova)ecentru m Par)cipa)e- fonds ondernemer: alle sectoren in Vlaanderen kosteloos één panelsessie per maand

16 Banken

17 Private risicokapitaalfondsen

18

19 Waarom deelnemen aan Finmix? Analyse businessplan Experten: Kri>sche blik door experten Financieel advies AMoetsen van de poten>ële overheidsmaatregelen => Inkorten van je zoektocht naar financiering

20 Expertenpanel data december Leuven januari Gent 13 maart - Leuven 24 april - Gent 5 juni - Leuven 10 juli - Gent 25 september - Leuven 6 november - Gent 18 december - Leuven

21 Interesse in FINMIX? Neem contact op: Bert Caers T 03/ Tina Dehasque T 011/ Birgit De Ridder T 09/ Iris Detavernier T 050/ finmix@agentschapondernemen.be

22

23 Contact Agentschap Ondernemen T info@agentschapondernemen.be

24 PMV Alex De Ridder! Accountmanager bedrijfsfinanciering

25

26 Financieringsoplossingen voor Ondernemers Financieringsoplossingen voor Infrastructuur Voorbeelden: Noordelijke ontsluiting Brussels Airport Scholenbouw VRT-Zenderpark Sportinfrastructuur Financieringsoplossingen voor Vastgoed Voorbeelden: VAC Brownfieldontwikkeling

27 Financieringsoplossingen voor alle bedrijven die ac>ef zijn in Vlaanderen met goed businessplan en managemenveam doorheen de hele ontwikkelingscyclus van een onderneming

28

29 Waarborgen van bedrijfskredieten

30

31

32

33

34

35

36 1. Opzeggingsbrief K M O1 K M O2 K M O3 4. Uitwinning andere waarborgen BANKEN 5. Opbrengst waarborgen 3. Storing tussenkomst à ratio van het gevraagde percentage bij aanmelding 2. Aanvraag waarborg

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Winwinlening

48

49

50

51

52 Groeifinanciering

53

54

55

56 Business Angels Netwerk BAN Vlaanderen vzw Reginald Vossen! Algemeen Directeur

57 Equity Gap : BehoeMe aan BA- financiering Banken : BASEL III: verstrekken geen risicodragend kapitaal & wensen waarborgen VC & PE- fondsen : vnl. geïnteresseerd in grotere projecten met forse groeiverwach>ngen Vaststelling : nood aan Business Angels, voor financiering in diverse levensfasen KMO s.

58 CF 5 F s Keuze van financieringsbron Bank Venture Capitalist Business Angel (syndicate) Sweat equity Seed money Start-up Concept know how time research engineering prototype marketing plan Prototype Product proof of Marke>ng introduc>on concept business plan 1st personnel working start marketing capital production management team prototype market studies marketing plan Expansion Product support Sales Expansion helpdesk maintenance product enhancements regional market segment

59 Het unieke aan Business Angels De twee vleugels : 1. Kapitaal 2. Relevante knowhow Meer dan geld > Succesfactoren voor bedrijfsgroei

60 Profiel van de Business Angel Vermogende (ex- )ondernemers, kaderleden, family offices, relevante VC s Investeringen normaliter tussen en Uitvoerige netwerken en specifieke kennis/ervaring Bieden strategische visie en spelen rol als mentor: > klankbord Passie rond ondernemerschap en investeren Investeren bij voorkeur lokaal Op zoek naar chemie met de ondernemer

61 BAN Vlaanderen in cijfers Investeringspool van +/- 230 business angels Inflow van ongeveer 600 dossiers op jaarbasis Lancering van +/- 110 projecten jaarlijks Organisa>e van +/- 20 ontmoe>ngsfora Realisa>e van ca. 25 investeringsdeals per jaar door 40 à 50 business angels 1 Webpla orm

62 Regionale aanwezigheid GEEL Vanaf eind 2013: Brussel (Vlerick)

63 Eerste analyse investeringsvoorstel en businessplan Akkoord over verdere werkwijze Werkwijze Ondernemers- opleiding rond BA- financiering Opmaak anonieme fiche met kerngegevens van het project Informeren van business angels over het project via newslever Matching events Beoordeling haalbaarheid en winstgevendheid (door investeerder) Ca. 3-6 mnd. Onderhandeling en afslui>ng akkoord gebeurt autonoom tussen ondernemer en investeerder (op vraag dealmaking- begeleiding mogelijk)

64 De ideale investering? Aandelenkapitaal! Eventueel mengvorm andelen/al/converteerbaar (blokkerings- ) minderheid, klassen aandelen Exithorizon: 5-8 jaar (realiteit: tot 10 jaar) Exitroute: Trade sale Wederinkoop aandelen Vervolgfinancier IPO (?)

65 100% 90% Gecontracteerde projecten per sector Welke sectoren? Other Alle economische sectoren 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% E-commerce Production food Biotech & Pharma Energy & Environment Marketing & Communication Distribution Healthcare Services Production non-food uitgezonderd kleinhandel, horeca, zuivere immo- projecten 0%

66 Levensfase gecontracteerde projecten 2012 Levensfase 12% 8% 24% 56% Pre- start Start- up (- 2j) Jonge onderneming (2-5j) Mature onderneming (+5j)

67 Starters

68 Groeibedrijven

69 Mature bedrijven

70 Mediaan gezocht bedrag in 2012: Mediaan geïnvesteerd bedrag 2012 : /11/2013 : Gezochte bedragen Welke bedragen? 100% 90% 80% 7% 7% 17% 16% 13% 9% 10% 20% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30% 44% 39% 30% 22% 24% 30% 21% 15% 10% 6% 12% 9% 5% 4% 3% K- up to 1000K up to 500K up to 250K up to 125K up to 75K

71 Deal realisa>e Aantal Deals Aantal Deals /25/2009

72 Mediaan geïnvesteerd bedrag Mediaan geïnvesteerd bedrag /25/2009

73 Achtergestelde lening Max en aƒankelijk van BA- inbreng Eerste hekoom: BA+ lening Par>cipa>efonds Loop>jd 5, 7, 10 jaar met vrijstelling van kapitaal terugbetaling van min. 1 jaar Interessante en vaste rentevoeten Aanvraag via BAN Vlaanderen Compa>bel met andere PF- leningen

74 Tweede hekoom: ARK Angels Ac>vator Fund Vlaams risicokapitaalfonds Op ini>a>ef van BAN Vlaanderen Opgericht binnen Arkimedes- regeling (ARKIV- statuut) Met kapitaal VAN ca. 60 Vlaamse Business Angels Als co- investering VOOR alle Vlaamse Business Angels

75 Kapitaal: 14,8 mio Investeringsfocus: seed capital, early stage, growth, maar ook specifiek naar MBI, MBO en overname. Geen sectorfocus (geen themafonds) Focus op ondersegment van de fundingmarkt in een vork van EUR 250K tot 1,5 M Strategie: co- investeringen (preferen>eel naast business angels) > Tot max. 4 x BA- bedrag Structuur: gesloten fonds op 10 jaar Ark Angels Ac>vator Fund

76 Risk Win- Win Lening BA+ Lening Par>cipa>efonds Max Synergie: Waarborgregeling Overheidsmaatregelen > Par>cipa>efonds Starteo/ Starterslening/ Business Angels Vinnof 100k- 250k Par>cipa>efonds Op>meo Arkimedes Preseed Seed Start-up Early-growth Expansion

77 Conclusie: schiverende leverage door gecombineerde financiering voor BA & Ondernemer Stel : vb. financieringsvraag k Inbreng business angel(s) : 250 k Inbreng Ark Angels Ac>vator Fund : 500 k BA + lening 125 k Starteo/Op>meo 125 k bank: (evt. met waarborg) 500 k Business angels kunnen vandaag met een beperkt bedrag een aanzienlijke hekoom doen ontstaan binnen de financiering van een onderneming.

78 BAN Vlaanderen vzw is: Rol binnen Vlaams beleid erkend partner inzake financiering binnen de Vlaamse pla[ormen - Overname & Opvolging - Groei & Professionalisering - - Andere vaste stakeholders: Unizo, VoKa, VKW. Loop)jd programma s: najaar najaar Partner in Finmix

79 Contact: Reginald Vossen Algemeen directeur Tel.: 011/ Mail: Website: