Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 24 November 2010

Transcriptie

1 Advisory Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 24 November 2010 Vertrouwelijk

2 Agenda Pagina 1 Achtergrond onderzoek 1 2 Hoofdconclusies 3 3 Kritische succesfactoren 15 4 Digitale proposities 18 5 Betalingsbereidheid 23 Appendices 1 Aanpak 26

3 Sectie 1 Achtergrond onderzoek Advisory

4 Sectie 1 Achtergrond onderzoek Transitie van fysieke proposities naar digitale proposities Veranderende voorkeuren lezersmarkt Nieuwe mediakanalen Opkomst gratis alternatieven Toenemende interesse in digitale producten (o.a. content, applicaties) Nederlandse krantenindustrie nog altijd vrij traditioneel Mismatch tussen vraag en aanbod leidt tot afnemende inkomsten Bestaand onderzoek naar digitale proposities biedt onvoldoende soelaas Onderzoek richt zich op betalingsbereidheid Nederlandse lezersmarkt Uitkomsten bieden inzicht in betalingsbereidheid en potentie van verschillende digitale proposities Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 2

5 Sectie 2 Hoofdconclusies Advisory

6 Sectie 2 Hoofdconclusies Wat? Percentage consumenten dat bereid is te betalen voor Online nieuws (geen prijs opgegeven) Online nieuws (gegeven een bepaalde prijs) Uw favoriete nieuwssite Nieuws op maat 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Consumenten zijn bereid te betalen voor die journalistieke content die specifiek relevant is voor hen Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 4

7 Sectie 2 Hoofdconclusies Wat? De consumenten die bereid zijn te betalen voor nieuws op maat zijn specifiek geïnteresseerd in Regionaal nieuws Achtergrondnieuws & Opinie Sportnieuws Financieel/Economisch nieuws Nieuws over mijn wijk Entertainment nieuws 0% 5% 10% Consumenten zijn met name bereid te betalen voor regionaal nieuws Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 5

8 Sectie 2 Hoofdconclusies Wat? Bij welke nieuwstypen zijn consumenten geïnteresseerd in gerelateerde producten en diensten die anders niet (gemakkelijk) te verkrijgen zijn? Regionaal nieuws Entertainment nieuws Sportnieuws Financieel nieuws 0% 5% 10% 15% 20% Consumenten zijn geïnteresseerd in journalistieke digitale content in combinatie met gerelateerde producten en diensten Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 6

9 Sectie 2 Hoofdconclusies Hoe? Welke digitale nieuwsvorm heeft voorkeur onder consumenten? Korte nieuwsartikelen met mogelijkheid om door te klikken (nieuws-site) Gehele krant in digitale vorm (E-editie) Gehele krant in digitale vorm met mogelijkheid om door te klikken (Web-editie) Geen voorkeur 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Consumenten hebben de voorkeur voor korte nieuwsartikelen Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 7

10 Sectie 2 Hoofdconclusies Waarop? Welke mediakanalen worden door consumenten gebruikt voor digitale journalistieke content? Desktop Laptop zonder mobiel internet Laptop met mobiel internet PDA/Smartphone iphone Standaard mobiele telefoon E-reader Anders Ik lees geen online nieuws 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Consumenten lezen nog altijd veel journalistieke content vanuit een vaste plek maar gebruik van mobiele mediakanalen lijkt toe te nemen Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 8

11 Sectie 2 Hoofdconclusies Waarom? Redenen om wel te betalen voor online nieuws (t.o.v. gratis online nieuws) voor de doelgroep die bereid is te betalen Meer diepgang Geen specifieke reden Toegang tot extra services en producten Relevant/interessant nieuws Tijdigheid Goede en betrouwbare selectie van nieuws Gemak In contact met journalist Toegang tot extra services en producten Geen relevante gratis alternatieven Anders 0% 10% 20% 30% 40% De betalingsbereidheid voor digitale content hangt samen met het onderscheidend vermogen ten opzichte van gratis alternatieven Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 9

12 Sectie 2 Hoofdconclusies Waarom? Redenen om niet te betalen voor online nieuws (t.o.v. gratis online nieuws) voor de doelgroep die niet bereid is te betalen Er is een gratis alternatief De kwaliteit van gratis nieuws is goed genoeg Het is te duur Papier leest prettiger Betalen is niet betrouwbaar genoeg Geen specifieke reden Betalen is niet eenvoudig genoeg Anders 0% 10% 20% 30% 40% De prijs-kwaliteitverhouding staat centraal voor die consumenten die niet bereid zijn te betalen voor digitale content Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 10

13 Sectie 2 Hoofdconclusies Wie? Welke consumentengroepen zijn meer dan gemiddeld geneigd om te betalen voor journalistieke digitale content? Mannen Jongeren Hoogopgeleiden Hoge inkomens Fulltime dienstverband Reizigers openbaar vervoer Gebruikers mobiele devices (gebruikers desktop juist minder) Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 11

14 Sectie 2 Hoofdconclusies En tot slot Percentage consumenten dat het abonnement op de Print-editie opzegt na overstap op betaalde digitale content 13% 31% Ja Nee Misschien 56% Combinaties van fysieke en digitale proposities bieden potentie om inkomsten te verhogen Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 12

15 Sectie 2 Hoofdconclusies De transitie naar digitale proposities is in volle gang Nederlandse krantenindustrie biedt voornamelijk Print- en E-edities aan Print-editie E-editie E-editie Plus Web-editie Web-editie Plus Nederlandse krantenindustrie denkt voornamelijk vanuit het (traditionele) product (Print- en E-editie) Internationale kranten tonen flexibiliteit en lef in de vorm van een Web-editie en Web-editie Plus Nieuwe inzichten uit dit onderzoek bieden potentie om inkomsten te verhogen Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 13

16 Sectie 2 Hoofdconclusies De belangrijkste succesfactoren voor een succesvolle transitie Ontwerp nieuwe productcombinaties (non-journalistieke producten en diensten) Vergroot onderscheidend vermogen verder (nieuwsduiding) Hoofdrelaties Infrastructuur Aanbod Klantenrelaties Klant Kostenstructuur Hoofdactiviteiten Waardepropositie Klantensegmenten Hoofdhulpbronnen Distributiekanalen Opbrengstenstroom Definieer producten en diensten opnieuw en zet juiste prijzen (product-(ont)bundeling en klantsegmentatie) Benut mogelijkheden digitale distributiekanalen volledig (gebruiksgemak en klantenbinding) Financiëel Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 14

17 Sectie 3 Kritische succesfactoren Advisory

18 Sectie 3 Kritische succesfactoren Kenmerken toekomstige krant Content Consument Marketing Technologie Content Algemene journalistieke content via verschillende mediakanalen (gratis) Nieuwsduiding (gehele editie) in de vorm van Print-editie, E-editie, Web-editie (betaald) Losse secties nieuwsduiding, zoals verdiepingsdossiers (betaald) Gerelateerde producten en diensten (betaald) Technologie Gebruik van alle verschillende mediakanalen (desktop/laptop, E- reader, mobiele telefoon, smartphone, enz. Volledig gebruik van de technische functionaliteiten per mediakanaal Links Video- en audiomateriaal Interactiviteit Zoekfuncties Gebruiksvriendelijkheid staat centraal Marketing Aanbod van gehele edities en losse secties Aanbod van basisedities Aanbod van losse secties in bundels Aanbod van losse artikelen en verdiepingsdossiers Aanbod van gerelateerde producten en diensten Kortingen bij afname van meerdere artikelen, bundels of producten en diensten Mogelijkheid tot snellere toegang nieuws(duiding) tegen betaling Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 16

19 Sectie 3 Kritische succesfactoren Case studies duiden op vier kritische succesfactoren Industrie Onderneming Benutten nieuwste technische functionaliteiten Innovatieve product definiëring en prijszetting Vergroten onderscheidend vermogen (game changers) Samenwerking partners Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 17

20 Sectie 4 Digitale proposities Advisory

21 Sectie 4 Digitale proposities Fysieke en digitale proposities op hoofdlijnen Print Digitaal Traditionele Print -editie E-editie E-editie Plus Web-editie Web-editie Plus? De traditionele Printeditie is de krant zoals wij die altijd gekend hebben. De Print-editie wordt huis aan huis bezorgd of is los te koop in kiosks en boekenwinkels. De E-editie is eigenlijk niets anders dan de Print-editie maar dan in pdf formaat. De E-editie kan gelezen worden op pc, laptop, e-book en mobiele telefoon. Internetverbinding is alleen nodig om de krant te downloaden. De E-editie Plus is de E-editie, maar dan uitgebreid met extra tools zoals handige links, video s, online games etc. Internet is nodig om gebruik te kunnen maken van deze extra tools. De Web-editie is de krant in website format. Gebruikers loggen in op de website, waarna zij toegang hebben tot de gehele website. Internet is nodig om de krant te kunnen lezen.? Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 19

22 Sectie 4 Digitale proposities Kenmerken Web-editie Plus Vanuit de journalistieke industrie bestaat vertrouwen in de volgende digitale propositie: Volledige benutting van technische functionaliteiten van meerdere mediakanalen > Links naar gerelateerde artikelen > Video- en geluidsmateriaal > Zoekmachines binnen archief > Enz. Combinatie van losse journalistieke producten en bundels, tegen juiste prijzen Onderscheidend nieuws > Nieuwsduiding Journalistieke producten als onderdeel van een breder pakket > Aanbod van gerelateerde producten en diensten in samenwerking met partners Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 20

23 Sectie 4 Digitale proposities Landschap aanbieders journalistieke content E-editie E-editie Plus Printeditie Webeditie Webeditie Plus Website Archief service Smsservice Mob. applicatie API RSS Twitter Webshop Services Advertenties Nieuwswebsite Nu.nl Omroepen NOS RTL **** NRC Volkskrant Nederlandse kranten Telegraaf * Leeuwarder Courant FD ***** USA Today New York Times ** Internationale kranten The Guardian Wall Street Journal Financial Times *** *Regioselect (abonnees) **NYT heeft aangekondigd deel website betaald te maken (nu nog is alles gratis) ***Nieuws archief. Data archief is wel gratis (3 jaar) en na registratie (5 jaar) ook gratis beschikbaar ****Speciale 1 min versie van de RTL nieuws uitzending (betaald), website is wel gratis bereikbaar *****Voor abonnees Bron: websites Gratis content Betaalde content Registratie/aanmelding vereist Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 21

24 Sectie 4 Digitale proposities Zeven hypotheses getoetst bij Nederlandse mediabedrijven Hypothese Toelichting Conclusie 1 Consumenten zijn bereid te betalen voor onderscheidend nieuws (nieuwsduiding) 2 Consumenten zijn bereid te betalen voor een hoog gebruiksgemak van digitale content 3 Consumenten zijn bereid te betalen voor op hen toegespitste (doelgroepspecifieke) online verdiepingartikelen 4 Consumenten zijn bereid te betalen voor online losse artikelen of secties, eventueel in de vorm van bundels 5 Consumenten zijn bereid te betalen om als eerste op de hoogte te worden gebracht van het laatste nieuws 6 Consumenten zijn bereid te betalen voor combinaties van producten waarin digitale content wordt gebundeld met gerelateerde services en fysieke producten 7 Consumenten zijn bereid te betalen voor interactieve digitale functies, die daarnaast ook de klantenbinding verhogen Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 22

25 Sectie 5 Betalingsbereidheid Advisory

26 Sectie 5 Betalingsbereidheid Achtergrond enquête onderzoek bruikbare respondenten, representatief naar geslacht, leeftijdsklasse (65-plussers ondervertegenwoordigd) en provincie Uitgebreide vragenlijst 45 gesloten vragen 10 open vragen 15 conjoint vragen betaalde digitale journalistieke content 15 conjoint vragen gratis digitale journalistieke content Nederlands landschap digitale journalistieke content 27 betaalde dagbladen 3 gratis dagbladen 5 gratis nieuwssites 2 gratis sites traditionele kranten Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 24

27 Appendix 1 Aanpak Advisory

28 Appendix 1 Aanpak Onderzoek naar betalingsbereidheid bestaat uit drie stappen Stap 1 Stap 2 Stap 3 Onderzoek naar kritische succesfactoren digitale proposities Onderzoek naar digitale proposities Onderzoek naar betalingsbereidheid lezersmarkt Case studies op basis van Osterwalder model Toetsing hypotheses digitale proposities op basis van interviews Enquêteonderzoek (conjoint analyse) Kritische succesfactoren digitale proposities Eigenschappen digitale proposities Betalingsbereidheid digitale proposities Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 27

29 Advisory Vertrouwelijk