brief aandeelhouders VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN GDF SUEZ P. 2/3

Transcriptie

1 brief aandeelhouders NR. 15 / JUNI 2013 Eindelijk vrij! Tot grote opluchting en vreugde van GDF SUEZ en al zijn medewerkers zijn Tanguy Moulin-Fournier en zijn gezin eindelijk vrij na twee maanden van angstig wachten. Wij danken iedereen voor de vele solidariteitsbetuigingen die we hebben ontvangen. VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN GDF SUEZ P. 2/3 De Algemene Vergadering is een hoogtepunt in de relatie van GDF SUEZ met zijn aandeelhouders. Ik wil u overtuigen van de pertinentie van onze strategie en ik wil getuigen van de energie en de middelen die alle medewerkers van de Groep investeren om ons doel te bereiken. Uw trouw is een grote troef voor de Groep en ik bedank u ervoor. Gérard Mestrallet Voorzitter Directeur-generaal van GDF SUEZ dossier CHINA GDF SUEZ vergroot zijn aanwezigheid in aardgasopslag, LNG en milieu P. 4 MARKANTE FEITEN GDF SUEZ ontwikkelt zich verder op de groeimarkten P. 5 DE GROEP & U Volgende afspraken Vernieuwing Adviescomité P. 6

2 Verslag van de Algemene Vergadering P. 2 De Gemengde Algemene Vergadering 2013 van GDF SUEZ, voorgezeten door Gérard Mestrallet, Voorzitter Directeur-generaal van de Groep, vond plaats in Parijs op dinsdag 23 april De jaarrekening en de toewijzing van het resultaat 2012 werden goedgekeurd en alle voorgestelde besluiten werden aangenomen. 2012: Een jaar van verandering De activiteiten van GDF SUEZ hebben goede operationele resultaten opgeleverd in 2012, ondanks sterk verschillende economische omstandigheden, en de Groep heeft alle vooropgezette financiële doelstellingen bereikt. De verwezenlijking van de voor 2015 vastgelegde niet-financiële doelstellingen verloopt volgens plan. VIGEO rangschikt GDF SUEZ als beste geïntegreerde energiebedrijf op basis van niet-financiële criteria. Het GDF SUEZ-aandeel verliest bijna 15% op 1 jaar tijd. Het deelde volop in de klappen die de sector op de beurs heeft gekregen. Het door GDF SUEZ verdedigde dividendbeleid blijft aantrekkelijk. Het is een sterk engagement dat past in een verantwoordelijke benadering. Het dividend uitgekeerd over 2012 is vastgesteld op 1,50 /aandeel. De Raad van Bestuur overweegt om een tussentijds dividend over 2013 van 0,83 /aandeel uit te keren op 20 november De herprofilering van de Groep is versneld uitgevoerd in 2012: oprichting van de branche Energy Europe om belangrijke synergieën tot stand te brengen, volledige overname van International Power, waardoor de Groep het referentie-energiebedrijf is geworden op de groeimarkten, niet-hernieuwing van de aandeelhoudersovereenkomst van SUEZ ENVIRONNEMENT en ondertekening van industriële en commerciële samenwerkingsakkoorden, lancering van Perform 2015, een grootschalig actieplan dat erop gericht is de operationele efficiëntie sterk te verbeteren en de Groep te laten evolueren (verwachte nettobijdrage van 200 miljoen euro per jaar wat betreft het recurrent nettoresultaat voor ). De flexibiliteit van de Groep in Europa versterken Europa is een sterk ontwikkelde markt die zwaar is getroffen door de crisis, met een verminderde vraag naar energie en een overcapaciteit aan elektriciteit en gas. Het politieke interventionisme en de onzekerheden op regelgevend vlak zijn toegenomen. De Groep heeft hier krachtig op gereageerd: door een dynamisch beleid inzake activabeheer, door een geoptimaliseerde gasbevoorrading, door innovatieve ontwikkelingen om in de toekomst een belangrijke rol te kunnen spelen in de energieomschakeling en in de strijd tegen de grote uitdagingen van de klimaatverandering. Onze strategie versneld richten op de nieuwe groeipolen en ons doelgericht verder ontwikkelen in Europa Onze aanwezigheid op internationaal niveau nog vergroten via de productie van elektriciteit en LNG: 40 tot 50% van de ontwikkelingsinvesteringen op middellange termijn zullen plaatsvinden in ALLE BESLUITEN AANGENOMEN AANDEELHOUDERS AANWEZIG AANDEELHOUDERS STEMDEN VOORAF, VAN WIE 60 % VIA INTERNET (+35% t.o.v. vorig jaar) GDF SUEZ is een voortrekker op het gebied van elektronisch stemmen, om zoveel mogelijk aandeelhouders de kans te bieden online te stemmen via hun eigen bankrekening door in te loggen op Votaccess. Latijns-Amerika, Azië en het Midden-Oosten, doelstelling om de externe verkoop van LNG te verdubbelen tegen Onze voorsprong inzake energie-efficiëntie en onze expertise op het gebied van hernieuwbare energie maximaal benutten in Europa: doelstelling om de omzet uit energie-efficiëntiediensten met 40% te verhogen tegen 2017 door innovatieve aanbiedingen die de competenties van de Groep combineren doelstelling om onze hernieuwbare-energiecapaciteit te verdubbelen tussen 2009 en DIVIDEND ,50 per aandeel 0,83 voorschot uitgekeerd op 25/10/12 0,67 saldo uitgekeerd op 30/4/13 Brutobedragen INFOFLASHES Alle persberichten van de Groep vindt u op: 13 MAART 2013 GDF SUEZ tekent samenwerkingsprotocol met de Etablissement Public d Aménagement Bordeaux Euratlantique om de stad van morgen te ontwerpen en te ontwikkelen 13 MAART 2013 GDF SUEZ sluit partnerschap met de Métropole Nice Côte d Azur voor een innovatieve, performante en duurzame stad 28 MAART 2013 GDF SUEZ en het Frans Commissariaat voor Atoomenergie (CEA) hernieuwen hun samenwerking op het gebied van nucleair onderzoek

3 Verslag van de Algemene Vergadering P. 3 1 ste kwartaal 2013: prestaties in overeenstemming met vooruitzichten 2013 Gegevens pro forma, met SUEZ ENVIRONNEMENT geconsolideerd volgens de equity-methode per 1 januari Omzet: 24,6 mld (+0,0 %) Brutobedrijfsresultaat: 5,0 mld (-5,1 %) Nettoschuld: 34,1 mld (-2,5 mld t.o.v. 31/12/12) De Groep bevestigt zijn financiële doelstellingen voor 2013 (1) : De Algemene Vergadering: een mooie gelegenheid om de dialoog aan te gaan met de individuele aandeelhouders De Algemene Vergadering is een belangrijk moment in het leven van de Groep, wegens het wettelijke karakter van het evenement. Het is ook een groot moment van dialoog met de individuele aandeelhouders. GDF SUEZ heeft ervoor gekozen om zijn Algemene Vergadering op te bouwen rond de verwachtingen van zijn aandeelhouders. Daarom heeft de Groep in maart een voorafgaande enquête gehouden bij aandeelhouders. Die maakte het mogelijk om meer dan 850 open vragen te laten doorstromen naar de leidinggevenden van de Groep en meer inzicht te krijgen in de onderwerpen die de aandeelhouders behandeld wilden zien op deze AV: verduidelijking van de internationale economische context waarin de Groep zich ontwikkelt uitleg over de evolutie van de beurskoers informatie over de acties die GDF SUEZ onderneemt om een groeidynamiek op gang te houden. De AV is dus zo opgezet, dat tegemoet wordt gekomen aan deze vraag. Er is ook een videoclip Décryptage du secteur (Ontcijfering van de sector) verspreid. Vincent Ayral (Utilities Analyst bij de Société Générale), Jean-Pierre Favennec (professor aan het institut français du pétrole) en Dominique Moïsi (stichter van het Institut Français des Relations Internationales) geven hierin een deskundige externe kijk op de huidige situatie en de vooruitzichten van de sector. Om het beeld nog te vervolledigen zijn Gérard Mestrallet, Jean-François Cirelli en Isabelle Kocher vervolgens gedurende ruim anderhalf uur in dialoog gegaan met de aandeelhouders die aanwezig waren op de Algemene Vergadering. Zij beantwoordden een dertigtal schriftelijke en mondelinge vragen. Aldus is uw Groep een van de ondernemingen die het meeste tijd besteedt aan de dialoog met haar aandeelhouders op de Algemene Vergadering. Een recurrent nettoresultaat aandeel Groep van 3,1 à 3,5 miljard euro, bij gemiddeld klimaat en stabiele regulering. Deze doelstelling is gebaseerd op een geraamd brutobedrijfsresultaat van 13 à 14 miljard euro, na consolidatie van SUEZ ENVIRONNEMENT volgens de equity-methode. Brutoinvesteringen: 7 à 8 miljard euro. Een ratio nettoschuld/ brutobedrijfsresultaat van 2,5x of minder en behoud van een A -rating. In deze context overweegt de Raad van Bestuur een tussentijds dividend over 2013 van 0,83 euro per aandeel uit te keren op 20 november (1) Zie alle aannames en veronderstellingen in het persbericht. Het volledige persbericht vindt u op 3 APRIL 2013 Contract voor eerste hogesnelheidslijn in Marokko toegewezen aan Cofely Ineo, dochter van GDF SUEZ 16 APRIL 2013 GDF SUEZ versterkt zijn leiderspositie in het Midden- Oosten 23 APRIL 2013 Algemene Aandeelhoudersvergadering Resultaten 1ste kwartaal 25 APRIL 2013 GDF SUEZ breidt verder uit in China 26 APRIL 2013 GDF SUEZ, het op één na grootste energiebedrijf van Peru, bevestigt zijn maatschappelijk engagement

4 NR. 15 / JUNI 2013 Dossier P. 4 China: GDF SUEZ vergroot zijn aanwezigheid in aardgasopslag, LNG en milieu GDF SUEZ heeft meer dan 50 jaar ervaring in onshore LNG-terminals en heeft ook de drijvende terminal van Mejillones in Chili ontwikkeld. In 2012 is de Groep door Andhra Pradesh Gas Distribution Corporation gekozen als strategische partner voor de ontwikkeling van een drijvende LNG-invoerterminal aan de oostkust van India. Versterking van het partnerschap tussen GDF SUEZ en de groep Beijing Enterprises Ter gelegenheid van het bezoek van de Franse president François Hollande aan China heeft GDF SUEZ een aantal belangrijke overeenkomsten gesloten met Chinese partners, op het gebied van de aardgasopslag, de levering van LNG-hervergassingsinstallaties en het milieu. Deze overeenkomsten zijn tekenend voor de versnelde ontwikkelingsstrategie die GDF SUEZ al bijna 40 jaar in China uitbouwt. Eerste overeenkomst voor de opslag van aardgas Na de ondertekening van overeenkomsten voor de invoer van vloeibaar aardgas (LNG) tekent GDF SUEZ nu voor het eerst een contract voor de opslag van aardgas in China. De gasmarkt kent er een zeer sterke ontwikkeling onder impuls van de groei van het land en de omschakeling naar een groenere economie, die onder andere blijkt uit het streven om steenkool zoveel mogelijk te vervangen door aardgas. Deze markt zou de komende 5 jaar verdubbelen. Het met China National Petroleum Corp gesloten contract inzake technische dienstverlening omvat de evaluatie van 6 projecten voor de conversie van uitgeputte gasvelden tot ondergrondse gasopslagruimten, die dochteronderneming PetroChina nog in 2013 wil vullen met aardgas. Het opslagvolume zou 10 miljard kubieke meter (Gm³) bedragen, d.i. evenveel als de totale opslagcapaciteit van GDF SUEZ in Frankrijk. Dit eerste succes volgt na een jaar van besprekingen waarbij PetroChina ontmoetingen had, in De LNG-tanker Gaselys wordt gelost in de haven van Yangshan (China) Europa en in China, met de experts van Storengy, een dochteronderneming van GDF SUEZ die gespecialiseerd is in ondergrondse aardgasopslag. Steunend op zijn aanwezigheid en zijn opslagexpertise in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wil Storengy zijn activiteiten verder ontwikkelen in China. Het 12de vijfjarenplan, dat thans in uitvoering is, vereist de bouw van ongeveer 24 ondergrondse opslaginstallaties met een totaal nuttig volume van 30 Gm³ tegen 2017, tegenover 3 Gm³ vandaag. Eerste drijvende LNGhervergassingsterminal in China GDF SUEZ gaat ook een drijvende opslag- en hervergassingsinstallatie aan China leveren, waardoor sneller LNG zal kunnen worden aangevoerd in Tianjin, op een honderdtal kilometer van Beijing, om de groei van de regio te ondersteunen. Deze overeenkomst met China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) omvat de onderbevrachting van de LNG-tanker GDF SUEZ Cape Ann vanaf oktober 2013, voor een maximale termijn van 5 jaar. Het schip zal permanent aangemeerd zijn in Tianjin en wordt de eerste drijvende LNG-invoerterminal in China. Deze levering is het resultaat van de ondertekening in 2011 van een samenwerkingsakkoord tussen GDF SUEZ en CNOOC betreffende drijvende LNG-opslag- en hervergassingsinstallaties. CNOOC is de grootste LNG-invoerder van China. In 2010 hadden de twee groepen reeds een contract getekend voor de verkoop door GDF SUEZ van circa 2,6 miljoen ton LNG aan CNOOC vanaf 2013; dit contract loopt over een periode van 4 jaar. SUEZ ENVIRONNEMENT heeft een nieuwe partnerschapsovereenkomst getekend voor de verwerking en valorisatie van afval in China. Deze overeenkomst vormt een uitbreiding van het partnerschap tussen de Groep GDF SUEZ en Beijing Enterprises Holdings, dat via Beijing Gas actief is in de aardgasdistributie, via Beijing Water in de watervoorziening en via Beijing Enterprise Environmental Group in de afvalsector. GDF SUEZ en Beijing Gas hebben immers einde 2011 een samenwerkingsakkoord op gasgebied gesloten en zij hebben een gemeenschappelijke joint venture in gasengineering, Beijing United Gas Engineering Technology Co. Ter gelegenheid van het bezoek hebben beide groepen hun overeenkomst uitgebreid naar nieuwe domeinen: de modulatie van gas in Chinese steden en de ontwikkeling van kleine opslagcapaciteiten. De ondertekening van deze contracten illustreert ons engagement in China, dat de laatste jaren nog versterkt is dankzij ons partnerschap met het Chinese staatsfonds CIC. Deze overeenkomsten zullen de verdere groei en diversificatie van de activiteiten van GDF SUEZ mogelijk maken in dit land, waar de Groep sterk aanwezig is op milieugebied en zich ontwikkelt in de sectoren van de energie en de energiediensten. Ze passen ook in de strategie van GDF SUEZ, die gericht is op het uitbreiden van zijn aanwezigheid op de groeimarkten, meer bepaald in de regio Azië-Oceanië. Gérard Mestrallet Voorzitter Directeur-generaal van GDF SUEZ

5 Markante feiten NR. 15 / JUNI 2013 P. 5 MVO INTERNATIONAAL GDF SUEZ HET OP EEN NA GROOTSTE ENERGIE- BEDRIJF VAN PERU Elektriciteitscentrale Ilo 2 in aanbouw, Peru Gérard Mestrallet, Voorzitter Directeur-generaal van GDF SUEZ, was op bezoek in Peru ter gelegenheid van het Economisch Wereldforum voor Latijns-Amerika, dat dit jaar plaatsvond in Lima van 23 tot 25 april. Als medevoorzitter van het evenement wees Gérard Mestrallet op het belang van Latijns-Amerika voor GDF SUEZ. De Groep heeft op dit continent in verschillende landen een gediversifieerde en duurzame energiemix ontwikkeld en is er aldus uitgegroeid tot een cruciale deelnemer aan het economische en sociale leven. Latijns-Amerika is thans na Europa de grootste markt van GDF SUEZ en de Groep exploiteert er meer dan 10% van zijn elektriciteitsproductiepark. In Peru zal GDF SUEZ over de periode ,5 miljard euro geïnvesteerd hebben in de productie van elektriciteit. GDF SUEZ is de op één na grootste privé-elektriciteitsproducent van het land, met een opgesteld vermogen van MW (per 31/12/2012) en een marktaandeel van 16%, tegenover 7% in In aanwezigheid van Carolina Trivelli, Peruaans minister van Ontwikkeling en Sociale Integratie, ondertekende Gérard Mestrallet ook een protocolakkoord met Microsol, een sociale onderneming die zich inzet om duurzame toegang tot energie te bieden aan minder begunstigde bevolkingsgroepen. Op grond van dit akkoord zal GDF SUEZ onderzoeken hoe het rechtstreeks in Microsol kan investeren via zijn solidariteitsfonds Rassembleurs d Énergies. GDF SUEZ VERSTERKT ZIJN LEIDERSPOSITIE IN HET MIDDEN-OOSTEN VAKGEBIEDEN INTERNATIONAAL GDF SUEZ heeft MW nieuwe elektriciteitscapaciteit commercieel in bedrijf gesteld in het Midden-Oosten. Het betreft drie gascentrales: Barka 3 en Sohar 2 in het sultanaat Oman en Riyadh PP11 in Saudi-Arabië. Als grootste onafhankelijke elektriciteitsproducent van de regio bezit de Groep participaties in MW productiecapaciteit in de landen van de Golf. Riyadh PP11 is een onafhankelijke gascentrale met een capaciteit van MW, op circa 125 km ten westen van Riyadh. Voor de bouw van het project waren drie jaar nodig en de centrale produceert sinds juni 2012 meer dan 600 MW. Deze centrale met gecombineerde cyclus werd voltooid in maart 2013, vroeger dan voorzien. Barka 3 en Sohar 2 zijn gascentrales met een capaciteit van 744 MW elk en bevinden zich in het sultanaat Oman. Beide centrales werken sinds de eerste week van april op volle kracht en hun gezamenlijke capaciteit van MW heeft de totale capaciteit van het sultanaat vergroot met meer dan 30%. De productie van deze drie projecten is integraal verkocht in het kader van contracten met een looptijd van maximaal 20 jaar. Centrale van Barka 3, Oman MAROKKO: GDF SUEZ TEKENT EEN CONTRACT VOOR DE EERSTE HOGESNELHEIDSLIJN Het Marokkaanse Office National des Chemins de Fer heeft aan Cofely Ineo, dochteronderneming van GDF SUEZ, het ontwerp en de uitvoering toevertrouwd van de spoorwegsignalisatie, de telecommunicatie en de controlepost van de toekomstige hogesnelheidslijn tussen Tanger en Kenitra (Atlantische kust). Het contract is goed voor een totaal bedrag van 120 miljoen euro. De ondertekening ervan is een nieuw bewijs van de ambitie van de Groep om bij te dragen tot de dynamische ontwikkeling van Marokko. GDF SUEZ is in het land reeds actief in de elektriciteits-productie, samen met zijn Marokkaanse partner Nareva, in de energiediensten, de waterzuivering en de afvalverwerking. De Groep wil het land begeleiden bij zijn energiegroei, die sinds 1998 gemiddeld 6% per jaar bedraagt en normaal de komende 20 jaar zal blijven toenemen. Voorbeelden: Bouw van het windmolenpark van Tarfaya, het grootste windenergieproject van Afrika, met een vermogen van 300 MW. Ontwikkeling van het project van Safi, een ultrasuperkritische kolencentrale van MW, die VAKGEBIEDEN INTERNATIONAAL ook zal bijdragen tot de toekomstige energiezekerheid van het land. Facility Management -contract voor de nieuwe fabriek van Renault in Tanger, het belangrijkste contract van dit type op het gebied van energiediensten in Marokko.

6 De Groep & U P. 6 EUR Evolutie van het aandeel en de beursindexen van 28 februari 2013 tot 3 mei 2013 (basis: prijs van het aandeel) Bron Bloomberg - 6 mei maart april mei 28/2/ /05/2013 VERNIEUWING VAN HET ADVIESCOMITE VAN AANDEELHOUDERS Met genoegen verwelkomen wij 4 nieuwe leden in ons Adviescomité van Aandeelhouders: Mathieu Davrou, Dominique de Préville, Dominique Magnien en Jean-Pierre Riou. Zij vervangen Michel Beylot, Christiane Dubuis, Jacques Martin en Jean-Christophe Monfray, die wij heel hartelijk NIEUWE PUBLICATIES danken voor hun inzet en de kwaliteit van hun bijdragen tijdens hun mandaat. Het Adviescomité bestaat uit 12 aandeelhouders van GDF SUEZ, van wie er één werknemeraandeelhouder is, en komt 8 tot 10 maal per jaar samen, in plenaire vergadering of via internet, om advies te geven en voorstellen te doen over belangrijke mededelingen aan de individuele aandeelhouders. Thema s die regelmatig aan bod komen om te voldoen aan de verwachtingen van de aandeelhouders, zijn: voorbereiding van de AV, aandeelhoudersvergaderingen, nieuwe uitgaven, e-club, Het Adviescomité wordt om de 2 jaar vernieuwd. Surf naar voor meer informatie. Lees het Referentiedocument 2012, het Activiteitenverslag 2012 en de Kerncijfers. Om u nog beter te informeren hebben wij onze publicaties op onze website geplaatst, in interactieve versie en met extra inhoud. U kunt een papieren versie aanvragen via de optie afdrukken op verzoek. GDF SUEZ + 16,1 % DJ euro utilities + 9,7 % Volgende afspraken cac ,0 % BEL ,0 % 7 juni Aandeelhoudersvergadering - Brussel 17 juni Conferentie over energie-opslag - Brussel 24 juni Conferentie over schaliegas - Brussel 1 augustus Resultaten van het 1ste halfjaar 16 september Conferentie over elektrische wagens - Brussel Hoe ons bereiken? BELGIË INDIVIDUELE AANDEELHOUDERS Groen nr GDF SUEZ Aandeelhoudersrelaties C/O Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel club@gdfsuez.com > rubriek contact Het groene nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 9 tot 18 uur (gratis vanaf een vast toestel). Redactie: Team Aandeelhoudersrelaties - Verantwoordelijk uitgever: Brigitte Roeser Herlin - Foto s: GDF SUEZ / C. Bailleuil / Eugène Boudin, Art Gallery of Ontario 2012 AGO - Ontwerp en realisatie: Les Editions Stratégiques. Dit document is door een milieubewuste drukker gedrukt op papier van gecertificeerde oorsprong. Het is ook beschikbaar op de website waar alle publicaties van de Groep kunnen worden geraadpleegd, gedownload of besteld.