JUNI Het is onze ambitie om GDF SUEZ in al haar vakgebieden te doen uitgroeien tot een referentie in de energiesector.

Transcriptie

1 ENERGIE 09 Brief aan de aandeelhouders JUNI 2011 EDITORIAAL Het is onze ambitie om GDF SUEZ in al haar vakgebieden te doen uitgroeien tot een referentie in de energiesector. Ik had het genoegen om de Algemene Vergadering van uw Groep te mogen voorzitten, op 2 mei jongstleden in Parijs, voor bijna aandeelhouders. Ongeveer 3 uur lang hebben we samen de toekomst van de Groep besproken en de strategie die we in de komende jaren zullen volgen. Alle actuele onderwerpen en structurele thema s van onze onderneming zijn, zo denk ik toch, aan bod gekomen in de uiteenzettingen en vele vragen die erop volgden. Onze ontwikkelingsprioriteiten situeren zich op de snelgroeiende markten (Latijns- Amerika, Midden-Oosten en Zuidoost-Azië) die 80% van de toekomstige energiebehoeften voor hun rekening zullen nemen. De Groep zal echter ook haar leidersposities op de Europese markten verstevigen. GDF SUEZ heeft zichzelf sterke doelstellingen opgelegd die haalbaar zijn dankzij haar ontwikkelingsmodel dat rendement aan economische en maatschappelijke verantwoordelijkheid koppelt. Uw Groep heeft alle troeven in handen om te slagen. Ik dank u voor uw volgehouden trouw en voor het vertrouwen dat u in ons blijft stellen. Gérard Mestrallet Voorzitter Directeur-generaal van GDF SUEZ Kerncijfers 1 ste kwartaal 2011 Omzet 25,5 mld. EBITDA 5,5 mld. Nettoschuld 39,9 mld. Dividend Dividend ,50 per aandeel Interimdividend van 0,83 / aandeel uitgekeerd op 15/11/10 Saldo van 0,67 / aandeel uitgekeerd op 09/05/11 Dividend 2011 Voorschot: 0,83 per aandeel Coupondatum: 10/11/11 Uitkering op 15/11/11 RESULTATEN FOCUS MARKANTE FEITEN DE GROEP EN U P.2/3 VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING P.3 RESULTATEN VAN HET 1STE KWARTAAL 2011 P.2/3 Info flashes P.4 DIALOOG MET DE AANDEELHOUDERS P.4 DE AARDGASTARIEVEN IN FRANKRIJK P.4 HET STANDPUNT VAN DE GROEP OVER KERNENERGIE P.5 NIEUWE ELEKTRICITEITS- CENTRALE OP AARDGAS P.5 GASTRANSPORT P.5 LNG P.6 EVOLUTIE VAN HET AANDEEL P.6 e-club

2 VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING GDF SUEZ La Brief lettre aan des actionnaires de aandeelhouders van links naar rechts: G. Lamarche, J-F Cirelli, G. Mestrallet, Y. de Gaulle De Algemene Vergadering van GDF SUEZ heeft op 2 mei 2011 plaatsgevonden in het Congrespaleis (Parijs). Bijna aandeelhouders waren op de afspraak. Ongeveer aandeelhouders gebruikten het internetkanaal: elektronische oproepingsbrief en/of e-vote. Daarmee werd een quorum van meer dan 72% bereikt. Gérard Mestrallet, Voorzitter Directeur-generaal, Jean- François Cirelli, Vicevoorzitter, en Gérard Lamarche, Financieel Directeur van GDF SUEZ, stelden de aandeelhouders de balans van 2010 voor, maar ook de strategie, ambities en vooruitzichten van de Groep voor de komende jaren. GDF SUEZ heeft in 2010 solide resultaten geboekt, een bevestiging van het economisch model van de Groep die zich wil profileren als een zichtbaar, stabiel en groeiend baken in een snel evoluerend en onzeker klimaat. Het is haar ambitie om uit te groeien tot een wereldwijde referentie in de energie- en dienstensector met een heldere strategie en duidelijke financiële doelstellingen. De Groep kan terugvallen op eersterangsposities en een uitstekende financiële structuur om 3 uitdagingen aan te gaan: Een aanpassing van haar gasbevoorradingsportfolio Sterkere posities op haar thuismarkten door een betere en hechtere integratie van haar binnenlandse, maar ook haar Europese activiteiten Waardeschepping via een optimale benutting van haar internationale posities, onlangs nog versterkt door de toenadering met International Power. INFO FLASHES 01 maart 2011 Beleid van gemengde werkgelegenheid: 4 concrete doelstellingen om tegen 2015 het aandeel van vrouwen in de onderneming op te voeren 02 maart 2011 Versterkt engagement voor mensen in energiearmoede en voor een betere beheersing van het energieverbruik 09 maart 2011 GDF SUEZ geeft obligatie op 100 jaar uit, een primeur op de euromarkt 29 maart 2011 GDF SUEZ: voor het derde opeenvolgende jaar grootste Utility ter wereld Pagina 2 - JUNI 2011 GDF SUEZ _Brief aan de aandeelhouders NR. 9

3 + Door de Algemene Vergadering genomen beslissingen De Algemene Vergadering heeft de rekeningen en de resultaatbestemming van het boekjaar 2010 goedgekeurd. De 16 resoluties die de Raad van bestuur ter stemming aan de aandeelhouders had voorgelegd, werden aangenomen. Waaronder: De benoeming van mevrouw Françoise Malrieu, Voorzitster van de Société de Financement de l Economie Française (SFEF), in de hoedanigheid van nieuwe onafhankelijke bestuurder van de Groep; De hernieuwing van de bestuursmandaten van dhr. Albert Frère, dhr. Edmond Alphandéry, dhr. Aldo Cardoso, dhr. René Carron en dhr. Thierry de Rudder. Dividend Het dividend voor het boekjaar 2010 werd bepaald op 1,50 euro per aandeel, dat is een stijging met 2% in vergelijking met boekjaar Een interimdividend van 0,83 euro per aandeel werd uitgekeerd op 15 november Het saldo van het dividend, of 0,67 euro per aandeel, werd op 9 mei 2011 in speciën betaalbaar gesteld. Gérard Mestrallet bevestigde dat het de bedoeling blijft om voor een dividend uit keren dat gelijk of hoger is dan het voorgaande jaar. Het beleid inzake voorschot op dividend blijft gehandhaafd: op 15 november 2011 zal voor het boekjaar 2011 een voorschot van 0,83 / aandeel worden uitgekeerd. Een aantrekkelijk en duurzaam dividendbeleid 1,40 0,60 0,80 1,47 0,67 0,80 1,50 0,67 0,83 Voor Dividend van het jaar N+1 dividend van het jaar N 0,83 Resultaten van het 1 ste kwartaal 2011 De omzet bedraagt 25,5 mld., een toename met 6,9%, en het bruto bedrijfsresultaat is met 6,1% gestegen naar 5,5 mld., ondanks een minder gunstig klimaat dan in het 1ste kwartaal van Deze twee ontwikkelingen over de eerste 3 maanden van het jaar weerspiegelen: de groei, ingebracht door de inbreng van International Power, sinds februari 2011 opgenomen in de consolidatiekring van de Groep; de bijdrage van pas in bedrijf genomen installaties zoals het boorplatform op de gas- en olievelden van Gjøa in Noorwegen, elektriciteitscentrales in Frankrijk en Europa, de LNGterminals Fos Cavaou in Frankrijk en Meijillones in Chili; de sterke internationale prestaties, vooral in Latijns-Amerika in een context van prijsstijgingen en positieve wisselkoerseffecten; de aanhoudende groei van de milieuactiviteiten en de heropleving bij de energiediensten. De nettoschuld bedraagt eind maart ,9 mld., een pro forma daling met 2,9 mld. ten opzichte van eind 2010, vooral dankzij het aanhoudend genereren van cashflow en van een positief wisselkoerseffect van ongeveer 900 miljoen euro. Deze eerste resultaten van 2011 stellen GDF SUEZ in staat om haar financiële doelstellingen voor 2011 en op middellange termijn* ( ) te handhaven. Doelstellingen die gebaseerd zijn op hypotheses van een middelmatig klimaat en een substantieel ongewijzigde regelgeving, fiscaliteit en macro-economische context. Boekjaar 2008 Boekjaar 2009 Boekjaar 2010 Boekjaar 2011 MEER WETEN? Perscommuniqué +0,80 uitzonderlijk dividend Voorschot Saldo * Voor alle hypotheses, zie het perscommuniqué van 2 mei maart april mei mei 2011 GDF SUEZ Rassembleurs d énergies: een programma om de wereldwijde toegang tot energie te bevorderen Oprichting van GDF SUEZ Trading, Europees leider op de energiemarkten. Uitkering van het saldo van het dividend 2010 (0,67 per aandeel). GDF SUEZ wenst haar klantenbestand in Italië tegen 2015 te verdubbelen Pagina 3 - JUNI 2011 GDF SUEZ _Brief aan de aandeelhouders NR. 9

4 FOCUS GDF SUEZ La Brief lettre aan des actionnaires de aandeelhouders Dialoog met de aandeelhouders Gérard Mestrallet, Jean-François Cirelli en Gérard Lamarche hebben zich langer dan een uur onderhouden met de aanwezige aandeelhouders van wie de vragen vooral betrekking hadden op de toekomst van de Groep (met name hernieuwbare energie), op de nodige tekst en uitleg van GDF SUEZ over de gastarieven en op de mogelijke financiële gevolgen van de resultaten van de stresstests die de kerncentrales van de Groep moeten ondergaan. Ook de bezoldiging van de directieleden en het aandeelhouderschap voor medewerkers kwamen aan bod. Alle gevoerde debatten kunnen in heruitzending van de Algemene Vergadering op gdfsuez.com worden bekeken. De Groep had overigens voorafgaand aan de AV een internetenquête doorgestuurd naar aandeelhouders aandeelhouders namen eraan deel, wat uiteindelijk 900 rechtstreekse vragen aan de Groep opleverde. Uit diezelfde enquête is ook gebleken dat de aandeelhouders zich vooral zorgen maken over 2 actuele thema s: het standpunt van GDF SUEZ over kernenergie, als gevolg van de ramp in Japan; de aardgastarieven in Frankrijk. Gérard Mestrallet stond erop om deze vragen persoonlijk te beantwoorden bij de opening van de Algemene Vergadering. Aardgastarieven in Frankrijk De tarieven worden bepaald door de overheid, op advies van de Commission de Régulation de l Energie (CRE). Ze worden berekend op basis van een formule die bij ministerieel besluit is vastgelegd om alle kosten zo correct mogelijk te dekken en de evolutie van de bevoorradingskosten van GDF SUEZ te weerspiegelen. de bevoorradingskosten zijn goed voor ongeveer de helft van de factuur; de commerciële kosten, het vervoer en de opslag van aardgas nemen de andere helft voor hun rekening. Voor haar bevoorrading sluit GDF SUEZ langlopende contracten met de producenten, wat niet alleen de bevoorradingszekerheid waarborgt, zelfs bij extreme koude of geopolitieke crisissen, maar ook grote schommelingen in de gasprijs afvlakt. Voor de toepassing van de berekeningsformule wordt de aankoopprijs van het gas om de drie maanden herbekeken. Die prijs schommelt vooral in functie van: de aardolieprijzen, met een vertraging van drie tot zes maanden; de wisselkoers euro/dollar; en sinds kort ook de gasprijs op de kortetermijnmarkten (voor ongeveer 10%). Dit zijn de spelregels zoals die destijds zijn overeengekomen door GDF SUEZ en de overheid, in het kader van het openbare dienstverleningscontract dat eind 2009 werd ondertekend. Pagina 4 - JUNI 2011 KERNENERGIE GDF SUEZ wil zoveel mogelijk inlichtingen en lessen trekken uit het ongeval van Fukushima dat wereldwijd de gemoederen heeft beroerd. De Groep wijst erop dat zij veiligheid altijd als absolute prioriteit heeft gehanteerd, en dat zij zich daarvoor dag na dag onvoorwaardelijk inzet. De Groep zal zich onderwerpen aan alle, door de Europese Unie gevraagde stresstesten en zal alle maatregelen uitvoeren die eventueel nodig mochten zijn. GDF SUEZ herbevestigt haar voornemen om het aandeel van kernenergie in haar energiemix (10%) te Onderhoud in kerncentrale Doel handhaven. Het ongeval in Japan sterkt de Groep in haar technologische keuze voor drukwaterreactoren van de 3 de generatie waarvan de veiligheidssystemen, bedrijfszekerheid, bouwmethodes en verwachte productiekosten grondig zijn bestudeerd. Ten slotte hanteert GDF SUEZ bijzonder selectieve investeringscriteria waarbij zij uitsluitend kiest voor landen die zich ertoe verbinden om het veiligheidsaspect op een ethische en verantwoordelijke manier te benaderen. De regering heeft onlangs aangekondigd dat er op 1 juli 2011 geen tariefverhoging op basis van het huidige mechanisme zou worden doorgevoerd. GDF SUEZ is bereid om een formule te bespreken waarmee de impact van de duurdere olie voor de Franse verbruikers kan worden verzacht en dit volgens de mogelijkheden die de wet toelaat. Want die verplicht de Groep om alle bevoorradingskosten in de tarieven door te rekenen. De Groep heeft behoefte aan duidelijke spelregels op dit gebied. Terzelfder tijd is GDF SUEZ zich ervan bewust dat de koopkracht moet worden beschermd. De Groep heeft opnieuw onderhandelingen aangeknoopt met haar belangrijkste leveranciers om haar langlopende contracten te herzien en om bijkomende hulpmaatregelen voor verbruikers in moeilijkheden uit te werken. GDF SUEZ _Brief aan de aandeelhouders NR. 9

5 Markante feiten GDF SUEZ La Brief lettre aan des actionnaires de aandeelhouders Elektriciteit Nieuwe elektriciteitscentrale op aardgas in Montoir-de-Bretagne De elektriciteitscentrale met gecombineerde cyclus in Montoirde-Bretagne, de eerste installatie van dit type in West-Frankrijk, produceert jaarlijks 2,2 TWh, voldoende om het jaarverbruik van gezinnen te dekken. Het hoge energierendement van de centrale (bijna 58%) draagt bij tot een verminderde uitstoot van broeikasgassen. In Frankrijk bezit GDF SUEZ een totale productiecapaciteit voor elektriciteit van meer dan MW, waarvan MW op basis van aardgas. De Groep is de grootste operator van centrales met gecombineerde cyclus. Dit uiterst rendabele productieprocédé maakt gebruik van zowel een gas- als stoomturbine. De Groep beschikt over de meest uitgebreide knowhow in dit domein, gaande van ontwerp en engineering tot en met exploitatie. Naast de centrale in Montoir- de -Bretagne exploiteert GDF SUEZ ook de centrale DK6 in Duinkerken en de centrales van Combigolfe en Cycofos in Fos- sur- Mer. Met de inbedrijfstelling van drie centrales in 18 maanden heeft de Groep meer dan één miljard euro in thermische elektriciteitsproductie geïnvesteerd. Voorts exploiteert de Groep warmtekrachtkoppelingseenheden in Frankrijk die samen meer dan MW ontwikkelen. Centrale van Montoir-de-Bretagne Gastransport Gevorderde onderhandelingen over een langetermijnpartnerschap in aardgastransport GDF SUEZ is in ver gevorderde onderhandelingen met een openbaar consortium (CNP Assurances, CDC Infrastructure en Caisse des Dépôts) over de ontwikkeling van een langetermijnpartnerschap in aardgastransport in Frankrijk en Europa. Het consortium zou een minderheidsbelang van 25% verwerven. De toetreding van een openbare partner sluit aan op de logica van de 3de Europese Richtlijn maar zal geen afbreuk doen aan de sleutelpositie van dochteronderneming GRTgaz in de gasstrategie van GDF SUEZ en aan de ambitie om de marktleiderspositie van de Groep in Europa te verstevigen. Deze operatie zal het ontwikkelingsplan van de Groep helpen dragen en een ambitieus investeringsprogramma Werf in Fos-Martigues, Frankrijk voor de tien volgende jaren mogelijk maken, in een Europa dat dringend nood heeft aan bijkomende gasinfrastructuren. In het kader van dit partnerschap zal GRTgaz haar activiteiten buiten Frankrijk uitbreiden via het verwerven van deelnemingen in Europese transportoperatoren van de GDF SUEZ Groep in Duitsland en Oostenrijk. De Raad van bestuur van GDF SUEZ is van oordeel dat deze operatie van groot strategisch belang is voor de Groep en voor GRTgaz. De bevoegde representatieve personeelsinstanties zullen erover worden geraadpleegd. Dit proces zou in de loop van het tweede semester van 2011 zijn beslag krijgen. Vloeibaar gemaakt aardgas - LNG Verkoopcontract met Maleisië voor 2,5 miljoen ton LNG GDF SUEZ heeft met Petronas LNG (Maleisië) een akkoord bereikt over de levering van 2,5 miljoen ton vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) vanaf 2012 en over een periode van 3,5 jaar. Dit akkoord onderbouwt de ambities van GDF SUEZ in Azië, één van de sleutelregio s voor haar verdere ontwikkeling in de LNG-sector met grote groeivooruitzichten en een toenemende energievraag. GDF SUEZ is één van de weinige Europese Utilities die in staat zijn om grote LNG-volumes naar de Aziatische markten te verschepen. Om haar LNG-bevoorradingsportfolio in Zuidoost-Azië verder uit te bouwen, leidt de Groep een geïntegreerd project in Australië voor de bouw van een drijvende installatie om gas vloeibaar te maken met een capaciteit van 2 miljoen ton per jaar. GDF SUEZ beschikt over een gediversifieerde LNG-bevoorradingsportfolio van 16,5 miljoen ton per jaar, afkomstig uit Algerije, Egypte, Nigeria, Noorwegen, Trinidad & Tobago en Jemen. De Groep is één van de grootste LNG-spelers ter wereld en de belangrijkste LNG-invoerder van Europa. Ze exploiteert een vloot van 18 LNG-tankers en is nadrukkelijk aanwezig in hervergassingsterminals over de hele wereld. LNG-tanker Provalys Pagina 5 - JUNI 2011 GDF SUEZ _Brief aan de aandeelhouders NR. 9

6 De Groep & U GDF SUEZ Brief aan de aandeelhouders Evolutie van het aandeel 115 Evolutie van het aandeel en de beursindexen van 4 maart 2011 tot 17 mei 2011 (basis 100) /12/10 01/02/11 01/03/11 01/04/11 01/05/11 17/05/11 GDF SUEZ CAC 40 DJ Stoxx Euro Utility BEL 20 GDF SUEZ - 3,7 % cac ,6 % Volgende afspraken 10 augustus 2011 Halfjaarresultaten Hoe ons bereiken? FRANKRIJK ANDERE LANDEN +33 (0) DJ euro utilities + 0,2 % BEL ,6 % BELGIË INDIVIDUELE AANDEELHOUDERS Groen nr GDF SUEZ Aandeelhoudersrelaties Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel club@gdfsuez.com > rubriek contact INDIVIDUELE AANDEELHOUDERS Groen nr actionnaires@gdfsuez.com > rubriek contact WERKNEMERS-AANDEELHOUDERS Groen nr actionnariat.salarie@gdfsuez.com GDF SUEZ 1, place Samuel de Champlain Faubourg de l Arche Paris La Défense CEDEX De groene nummers zijn alle werkdagen bereikbaar van 9u tot 18u. Gratis oproepen vanaf een vast toestel in continentaal Frankrijk en België. Redactie: Team Aandeelhoudersrelaties Verantwoordelijk uitgever: Brigitte Roeser Herlin Foto s: GDF SUEZ / C DOUTRE - GRTGAZ/DUREUIL PHILIPPE - GDF SUEZ / ABACAPRESS / BURBANT RUDY - ELECTRABEL / BECKERS RAF - MEYSSONNIER ANTOINE - CAROLINE DOUTRE/ABACAPRESS Ontwerp en realisatie: Les Editions Stratégiques. Gedrukt op Satimat Green - FSC (40% verse vezels en 60% gerecycleerde vezels). Pagina 6 - JUNI 2011 GDF SUEZ _Brief aan de aandeelhouders NR. 9