Kluwer ERP Dashboard - VERO.

Transcriptie

1 Kluwer ERP Dashboard - VERO

2 Inhoudsopgave NUTTIGE INFORMATIE... 2 HOE GEBRUIKT U HET DASHBOARD... 4 DE INHOUD VAN HET DASHBOARD... 6 DE CIJFERS EN DE INDICATOREN... 6 DE GRAFIEKEN... 7 DE TABELLEN... 8 WHAT-IF SIMULATIES... 9 SELECTIE VAN PERIODES TOP / FLOP: OMZET EN BRUTO MARGE VOOR ARTIKELEN EN ARTIKELGROEP AFDRUKKEN EN EXPORT NAAR EXCEL WERKBLAD BIJ FOUTEN OF PROBLEMEN Kluwer ERP Dashboard - VERO 1

3 Nuttige informatie Service Center, your service Support U kunt 24/24, uw vraag of probleem rechtstreeks registreren vanuit onze Support portal op Uw supportaanvraag zit onmiddellijk in ons automatisch registratiesysteem en wordt First in First out behandeld door de medewerkers van de Service Desk. Via MyRequest kunt u vervolgens online (de voortgang van) al uw supportaanvragen bij Kluwer software opvolgen voor al uw producten. MyFAQ Ga naar Geef rechts boven op deze pagina naast MyServices, uw klantnummer en paswoord in en klik op de blauwe pijl. Klik vervolgens op de link Support in het midden van de pagina en vervolgens op de link Registreer hier uw supportaanvraag onder puntje 3. Hulp aanvragen. Beantwoord de vragen, vervolledig uw gegevens en klik op Verzenden. U ontvangt onmiddellijk op scherm, de bevestiging dat wij uw supportaanvraag goed ontvangen hebben en u wordt vervolgens gecontacteerd door een van onze medewerkers. Via MyFAQ op het klantenportaal MyServices van kunt u een antwoord vinden op de meest uiteenlopende vragen van de door u gebruikte programma's. U verkrijgt toegang tot MyServices door uw klantnummer en uw paswoord in te vullen op de startpagina van onze website (rechts boven) en vervolgens op de blauwe pijl te drukken. Via MyServices hebt u ook toegang tot een aantal andere online diensten: MyInfo: verifieer, vervolledig of wijzig uw adresgegevens of contactpersonen. MyUpdate: update uw software via het internet en beschik zo steeds over de laatste versie. MyContact: mail ons een commerciële of administratieve vraag. MyTrainingCredits: raadpleeg de status van uw opleidingspakketten Support: log in om snel hulp te zoeken en of uw supportaanvraag te registreren (zie hierboven). Aanvraag remote interventie: verstuur een aanvraag om een interventie van op afstand te laten uitvoeren. Service Desk Voor zowel inhoudelijke als technische vragen kunt u ook terecht bij onze Service Desk medewerkers. Zij staan elke werkdag tot uw dienst en dit van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30. U kunt hen bereiken op het telefoonnummer U selecteert de gewenste optie en geeft vervolgens uw klantnummer in. Belt u buiten de kantooruren of zijn de lijnen bezet, registreer dan uw vraag of probleem via onze Support portal op of laat een boodschap na met uw klantnummer, naam en telefoonnummer. Wij bellen u dan gegarandeerd op. Kluwer ERP Dashboard - VERO 2

4 Interventies en opleidingen Ons Interventie & Training Team komt graag bij u langs voor installatie, implementatie, opleiding en technische bijstand. Een groot deel van deze activiteiten komt ook in aanmerking voor een interventie op afstand. Op de pagina Aanvraag remote (interventie op afstand) van onze website vindt u hier de nodige informatie over en kunt u rechtstreeks uw aanvraag registreren. Sommige opleidingen worden niet via groepscursussen aangeboden door de specificiteit van bepaalde programma s en modules (bv. Budgetten, Analytische module). Wenst u toch een opleiding over een van die specifieke programma s of modules, dan kan dit steeds bij u ter plaatse. Consulteer onze Product Catalogue op voor een volledig overzicht van onze producten en de nodige informatie wat betreft vereiste en aanbevolen opleidingen, systeemvereisten e.d. Wenst u meer informatie over onze groepsopleidingen, dan kunt u steeds terecht op Onder de titel Service (rechts) vindt u het onderdeel Opleidingen. U vindt daar de cursuskalender en inhoud van de groepsopleiding terug en u kunt er uzelf en uw collega s inschrijven. Voor meer info of een afspraak belt u gerust naar Na de taalkeuze selecteert u 4 Interventie & Training Team. Evaluatieformulier Onze groepsopleidingen worden periodiek geëvalueerd en bijgeschaafd waar nodig. Deze evaluatie gebeurt mede op basis van de door u ingevulde evaluatieformulieren. Wij zouden u dan ook willen vragen om het elektronische formulier in te vullen. U vindt het icoontje terug op het bureaublad nadat u alle programma s hebt afgesloten. Kmo-Portefeuille (vroeger BEA) Kmo-Portefeuille (vroeger BEA of Budget voor Economisch Advies) is de naam voor de geïntegreerde subsidiemaatregel waarmee kleine en middelgrote ondernemingen met steun van de Vlaamse overheid de ondernemerschapsbevorderende diensten zoals opleiding, advies, kennis en mentorschap kunnen inkopen. Kluwer software is erkend als opleidingsverstrekker voor Kmo-Portefeuille. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website Ondernemend Vlaanderen Qfor Kluwer software is Qfor gecertificeerd. Qfor is een kwaliteitsmodel dat specifiek is afgestemd op organisaties die training, consulting en andere knowledge based services aanbieden. Het model is het resultaat van een Europese samenwerking tussen verschillende landen. Het wordt in België toegepast onder toezicht van de vzw Comité van Toezicht. Meer info op Kluwer ERP Dashboard - VERO 3

5 Hoe gebruikt u het dashboard Het dashboard wordt opgestart vanuit uw Kluwer applicatie. Voordat u dit opstart, zult u de gevraagde doelstellingen kunnen ingeven of aanpassen. Indien er geen vorig jaar is, dan zullen de doelstellingen voor Omzet, Aankopen, Bruto marge, enz. in waarden vastgelegd moeten worden. Het betreft hier de doelstellingen waartegen in het dashboard vergeleken zal worden. Fig. 1: Parameters Er zijn doelstellingen voor: - Omzet o Factor t.o.v. van vorig jaar o In euro of absoluut bedrag bij het ontbreken van gegevens vorig jaar - Aankopen o Factor t.o.v. van vorig jaar o In euro - absoluut bedrag bij het ontbreken van gegevens vorig jaar - Bruto marge o Factor t.o.v. van vorig jaar o In euro of absoluut bedrag bij het ontbreken van gegevens vorig jaar - Openstaande orders verkoop o Factor t.o.v. van vorig jaar o In dagen DOO of Days Open orders Outstanding o In euro - absoluut bedrag - Voorraad o Voorraadrotatie o In dagen DIO of Days Inventory Outstanding o In euro absoluut bedrag Na het opstarten, waarbij de actuele data worden geladen (dit kan even duren), wordt het dashboard getoond en zal standaard de informatie van het huidige jaar worden weergegeven. Op het dashboard vindt u de volgende, tabs, selectiemogelijkheden en knoppen: Kluwer ERP Dashboard - VERO 4

6 Fig. 2: Overzicht selectiemogelijkheden dashboard Tabs: Dashboard en Top / Flop, klik op de tab of op de pijl om naar de gewenste pagina te gaan. Jaar en Maand selecties: hier kunt u het gewenste jaar en de gewenste maanden selecteren (zie verder Selectie van jaren en maanden). Het vastzetten en vrijgeven van selecties: via de knop Vastzetten (hangslot) kunt u de selectie vastzetten en overnemen naar de andere tab. Het vastzetten kan weer ongedaan gemaakt worden door weer op het hangslot te klikken, kunt u opnieuw periodes selecteren. De grafieknoppen op het dashboard worden bij de verschillende rubrieken verder toegelicht. Volledig/Partieel jaar en afdrukken: hier kunt u op een eenvoudige en snelle wijze de vergelijking met even veel aantal maanden van vorig jaar uitschakelen naar een vergelijking met volledig vorig jaar. Kluwer ERP Dashboard - VERO 5

7 De cijfers en de indicatoren De inhoud van het dashboard In dit blok worden de cijfers en de indicatoren weergegeven voor het gekozen jaar. De informatie wordt standaard na opstarten altijd weergegeven over de beschikbare periodes in het lopende jaar. Er wordt altijd een vergelijking weergegeven ten opzichte van de cijfers van het vorige jaar (indien beschikbaar). Indien u een vergelijking wilt maken met het volledige vorig jaar, dan moet u het icoon Partieel/volledig jaar aanklikken. De informatie van de Openstaande orders geeft het actuele bedrag aan. Bij het kiezen van een ander jaar zal deze informatie niet aangepast worden. De indicatoren worden alleen weergegeven over het lopende jaar, waarbij de vergelijking met de doelstellingen wordt gedaan door een op te geven waarde in de overeenstemmende parameter. Indien er geen informatie van vorig jaar is, dan kan alleen ten opzichte van een targetwaarde worden vergeleken. Fig. 3: Indicatoren Indien het lopende jaar niet is geselecteerd, zal er Niet beschikbaar verschijnen bij de indicatoren versus Doel, die meten t.o.v. de doelstelling. Het heeft weinig zin om doelstellingen te hebben voor jaren die al voorbij zijn. Als er geen doelwaarden zijn opgegeven in de parameters zal er ook Niet beschikbaar verschijnen. Analoog zal Niet beschikbaar verschijnen bij de indicatoren versus Vorig jaar als er geen cijfers voor vorig jaar zijn. Kluwer ERP Dashboard - VERO 6

8 De grafieken In de grafieken worden de cijfers weergegeven voor de gekozen periode. Het donkerblauwe selectieblok bovenaan de grafiek geeft aan welke informatie wordt weergegeven. Door op de andere (lichtblauwe) selectieblokken te klikken, kunt u schakelen tussen Kostprijs + Marge, Omzet, Kostprijs verkopen en Bruto marge. Door over de balken van de grafiek te bewegen wordt het bedrag in de periode weergegeven. Fig. 4: Staafgrafiek, niet cumulatief De informatie in de grafiek kan op verschillende manieren worden weergegeven: informatie per maand of cumulatief over de gekozen periode. Door de Cumulatief Aan/Uit knop kiest u de informatie al dan niet cumulatief weer te geven: Als de knop Aan weergeeft, kunt u cumulatief aanzetten door op de knop te klikken, als deze Uit aangeeft, dan kiest u om de cumulatieve weergave uit te zetten door op de knop te klikken. Staaf of lijn grafiek: via deze knop kunt u kiezen voor een staaf- of lijngrafiek. Fig. 5: Lijngrafiek, niet cumulatief Kluwer ERP Dashboard - VERO 7

9 De tabellen Via de tabellen worden de waarden voor de geselecteerde periodes weergegeven. Fig. 6: Tabel geselecteerde periodes De tabellen en grafieken zijn afhankelijk van de selecties die u maakt: Voorbeeld: selectie van 6 maanden in het jaar 2013 Fig. 7: Geselecteerde maanden Fig. 8: Resultaat voor de geselecteerde maanden Kluwer ERP Dashboard - VERO 8

10 What-If simulaties What-If simulaties kunnen worden uitgevoerd via de sliders onder de grafiek. U kunt de omzet en de kostprijs verhogen en verlagen door de sliders te bewegen naar de positieve of de negatieve zijde. Een negatieve waarde betekent verlagen en een positieve verhogen. De verhoging of verlaging wordt direct weergegeven in de grafiek. Als u de sliders weer op 0 wilt zetten, klik dan op Reset. Fig. 9: Simulaties van Bruto marge met Omzet (+10%) en Kostprijs verkopen (-8%) Kluwer ERP Dashboard - VERO 9

11 Selectie van periodes In het dashboard kunnen jaren en maanden worden geselecteerd, in het geval er meerdere jaren en periodes zijn. Het dashboard wordt standaard altijd geopend in het lopende jaar en zal alle beschikbare periodes weergeven. Fig. 10: Selectie, vrijgeven en vergrendelen periodes Selectie Jaar: De jaren worden geselecteerd door op het jaartal te klikken. Indien u een ander jaar kiest, zullen eventueel eerder gekozen periodes behouden blijven. Bij het kiezen van een jaar worden de cijfers en de grafieken onmiddellijk aangepast. Indien er geen informatie van een voorgaand jaar beschikbaar is, kan deze uiteraard niet worden weergeven. De indicatoren Omzet, Aankopen en Bruto marge versus doel worden alleen bij selectie van het lopende jaar weergegeven. Selectie Maanden: De periode kan worden gekozen door op de gewenste maanden te klikken. Indien u maanden wenst te (de)selecteren, drukt u de Ctrl-toets in en klikt op u op maand. De Ctrl-toets moet ingedrukt blijven totdat u alle gewenste maanden geselecteerd hebt. Indien u de Ctrl-toets loslaat, zal de aangepaste data worden weergegeven. De vergelijking met het voorgaande jaar zal dan ook met hetzelfde aantal maanden zijn. Indien u een doelfactor hebt gekozen, dan zal dit aangepast worden. Door op het kruisje te klikken worden alle periodes weer gedeselecteerd. Kluwer ERP Dashboard - VERO 10

12 Top / Flop: Omzet en Bruto marge voor artikelen en artikelgroep De top artikelen en artikelgroep worden bepaald door de verkoop per artikel, voor de 10 artikelen (en groepen) met de hoogste omzet en bruto marge. Dit in de geselecteerde periode. Fig. 11: Top 10 artikelen De flop artikelen worden bepaald door de verkoop per artikel, voor de 10 artikelen (en groepen) met de laagste omzet en bruto marge, in de geselecteerde periode. Fig. 12: Flop 10 artikelen Door met de muis over de balken in de grafiek te bewegen worden de details van het artikel weergegeven. Fig. 13: Extra informatie over het artikel Kluwer ERP Dashboard - VERO 11

13 Afdrukken en export naar Excel werkblad U kunt de informatie op het dashboard afdrukken en tabellen exporteren naar Excel. Door met de muis op het icoon Printer te klikken, opent er zich een scherm waarbij de gebruiker een printer kan kiezen en het volledige scherm afdrukken. Exporteren naar Excel is alleen van toepassing voor de tabel. Als u met de muis op het icoon Export naar Excel klikt, zal Excel automatisch worden geopend (indien beschikbaar op uw computer) en de tabel worden geëxporteerd. Fig. 14: Export van data naar Excel Kluwer ERP Dashboard - VERO 12

14 Bij fouten of problemen Wanneer het dashboard niet wil opstarten of maar gedeeltelijke informatie kan tonen, kunt u de Service Desk van Kluwer contacteren. Zorg er echter voor dat u de relevante informatie ter beschikking hebt zodat de Service Desk u zo snel en efficiënt mogelijk kan helpen. 1. Dashboard start niet en er verschijnt een foutmelding Fig. 15: Foutboodschap met Fatal error Via de knop Maak een print screen kopieert u de foutboodschap naar het klembord. Maak een mail naar de Service Desk van Kluwer en plak deze foutboodschap in het bericht. Er kan u gevraagd worden extra informatie te geven indien nodig. Kluwer ERP Dashboard - VERO 13

15 2. Niet alle informatie is beschikbaar op het scherm in het dashboard Open de informatie met de parameterlijst in het dashboard door op Laatst bijgewerkt op datum te klikken. Fig. 16: Roep pop up venster met parameters op Een pop up venster verschijnt: Fig. 17: Lijst met interne waardes voor de parameters Via het klavier printscreen brengt u dit scherm naar het klembord. Plak de inhoud van het klembord in het bericht dat u aanmaakt voor de Service Desk van Kluwer. U kunt het pop up venster verwijderen door erin te klikken. Kluwer ERP Dashboard - VERO 14