Johnny Thijs, CEO 5 oktober 2013 VFB Dag van de Tips

Transcriptie

1 Johnny Thijs, CEO 5 oktober 2013 VFB Dag van de Tips

2 bpost in een oogopslag Postdiensten 5 sorteercentra ±300 operationele platformen circa rode brievenbussen dagelijkse rondes 5,3 miljoen adressen ±10 miljoen zendingen/dag ± pakjes/dag Retail/Financial ±1300 servicepunten 670 postkantoren 670 PostPunten Meer dan 150,000 bezoekers per dag

3 bpost in een oogopslag Producten en diensten Omzet 2012 Belangrijkste financiële indicatoren Pakketten 7% 24% Extra bronnen van groei EUR million Total operating income (EUR millions) + 2.1% p.a Domestic Mail 69 % Normalized EBIT % Overige 2% International Mail 9% Bank en Financiële diensten 9% Average FTE ,625 25, H H1 Diensten met toegevoegde waarde 4% Note: Only reported results have been audited; the presentation of normalized results is not in conformity with IFRS and is not audited.

4 Evenwichtig regelgevend kader en een beheerscontract voor publieke diensten Als leverancier van universele dienstverlening (USO) aangesteld tot eind 2018 Volledig vrijgemaakte markt met duidelijke licentievoorwaarden Eerlijke prijs- en compensatieprincipes Prijs-cap systeem: inflatie + kwaliteitsbonus + ongebruikt krediet Volume- en operationele kortingen voor de bulk producten Prijsverhogingen ieder jaar in praktijk bpost levert publieke diensten namens de Staat Beheerscontract (Vijfde, ) Periodieken EUR ~300 miljoen omzet per jaar Belgische Staat zal een aanbesteding organiseren voor de distributie van kranten en periodieken na 1/1/2016 Kranten Retail Netwerk Overige

5 bpost heeft een succesvol veranderingstraject afgelegd om een moeilijke situatie in 2003 om te buigen Toestand in 2003 Verlieslatend met EBIT 1 van EUR -69m Kwaliteitsproblemen Veranderingen Start van de continue optimalisatie van uitreikingsrondes Invoering van automatische rondesortering en mail sequencing Nieuw strategisch programma, Visie 2020, om de efficiëntie verder te verhogen Lage klantentevredenheid Lage operationele efficiëntie 2004 Bouw van nieuwe sorteercentra Omvorming van het verkooppuntennetwerk 2009 Implementatie van een nieuwe uitreikingsstructuur met minder gebouwen 1 Genormaliseerd: exclusief niet-recurrente posten; Belgische boekhoudkundige normen 2 D+1 levering van binnenlandse poststukken tot 2 kg met Prior-zegel 3 Tevreden klanten (score van 5 of meer op een schaal van 1 tot 7 op de vraag "Globaal beschouwd, hoe tevreden bent u over bpost? ) gebaseerd op een door bpost bestelde enquête Opmerking: Enkel gerapporteerde resultaten werden geauditeerd; de gepresenteerde genormaliseerde resultaten is niet in overeenstemming met IFRS en werden niet geauditeerd.

6 dat resulteerde in hogere winsten EBIT 1 miljoen EUR Genormaliseerde EBIT marge Procent -3,3 1,7 3,9 7,2 8,0 9,8 10,7 13,8 15,2 16, Gerapporteerde EBIT 1 Miljoen EUR IFRS vanaf 2005; Belgische boekhoudkundige normen vóór 2005 Opmerking: Enkel gerapporteerde resultaten werden geauditeerd; de gepresenteerde genormaliseerde resultaten zijn niet in overeenstemming met IFRS en werden niet geauditeerd.

7 Productiviteitswinsten werden gerealiseerd in een context van stijgende kwaliteit en klantentevredenheid Historische evolutie van het aantal VTE's VTE s aan het einde van het jaar, in duizenden Leveringskwaliteit 1 Procent ,5% p.a Klantentevredenheid 2 Procent Leeftijdspiramide Aantallen per leeftijd, 31/12/2012 9,584 9,472 10,326 34% van de werknemers van bpost is ouder dan Statutories Non Baremic Contractuals Baremic Contractuals 1 D+1 levering van binnenlandse poststukken tot 2 kg met Prior-zegel 2 "Tevreden klanten" (score van 5 of meer op een schaal van 1 tot 7 op de vraag "Globaal beschouwd, hoe tevreden bent u over bpost?") gebaseerd op een door bpost bestelde enquête bij Ipsos-Synovate 3 De kwaliteitsscores voor 2012 zijn onderworpen aan de goedkeuring van het BIPT

8 Onze strategie is eenvoudig en gefocust o Verder focussen op kernactiviteiten inzake postbedeling Innoveren / groeien binnen kerncompetenties Genereren van cash en dividenden Voortdurende productiviteitsverbeteringen realiseren Stakeholders aan boord houden

9 Telco Cie à votre service: (voir au dos de votre facture) Verder focussen op kernactiviteiten inzake postbedeling Post is relevant Specifieke programma's om de veerkracht van postvolumes te ondersteunen 1. Commerciële communicatie: DM Boost Toont doeltreffendheid van Direct Mail aan Steunt klanten om hun mediamix te optimaliseren focus op ROI Steun bij het realiseren van Direct Mail 90% van de klanten controleert zijn postbus elke werkdag Papier blijft de favoriete optie voor klanten Post blijft een van de meest doeltreffende marketinginstrumenten Direct mail vertegenwoordigt circa 8% van de Belgische bruto media-investeringen ondanks de groei van de digitale media 2. Transactionele communicatie: RelatioMail Telco Cie OUDE FACTUUR Toegevoegde waarde van de factuur door re-design Telco Cie NIEUWE FACTUUR BRON: bpost gaf opdracht voor marktonderzoek bij respondenten, december januari 2011; DM Pige Mediaxim, CIM-MDB Mediaxim

10 Groeien binnen de kern-competenties a Wij hebben een gevestigde positie inzake pakketten B2C/ C2X segment Overige B2B segment Overige ~50% ~5% ~ EUR miljoen ~ EUR miljoen Genieten van de marktgroei Marktaandeel doen toenemen die steeds groeien Bedrijfsinkomsten pakketten Miljoen EUR % p.a H % H1 1 Organische groei, consolidatie Landmark in 2013 uitgesloten BRON: Centre for Retail Research; Datamonitor, "European Express Benchmarking 2011", copyright 2011, Datamonitor gereproduceerd met de toestemming van Datamonitor Ltd.

11 Innoveren binnen de kern-competenties is essentieel voor bpost Onze unique selling proposition :

12 Europese nummerplaten en Shop & Deliver zijn twee voorbeelden van innovatie bij bpost Voorbeeld 1: bpost won de aanbesteding om de Europese nummerplaten in België te leveren Voorbeeld 2: bpost test het innovatief Shop & Deliver concept uit bpost verwerkt aanvragen voor nieuwe nummerplaten op basis van gegevens die het ontvangt van de Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) De klant maakt met bpost een afspraak voor een levering bpost besteedt het persen van de nummerplaten uit De klant ontvangt alle aankopen samen op dat tijdstip Het registratiebewijs wordt afgedrukt door één van onze filialen en gevoegd bij de nummerplaat De klant kan goederen terugsturen (lege verpakkingen, strijkgoed etc.) bpost levert de nummerplaten bij de klant en int de betaling De klant betaalt voor de goederen op een veilige manier met zijn bankkaart op het ogenblik van levering

13 Resultaten van de eerste helft 2013 illustreren dat onze rendabiliteit veerkrachtig is Genormaliseerde EBITDA, miljoen EUR ,1 +3,0-7, , , , EBITDA H Scope SGEI Domestic Mail Paketten Extra bronnen van groei Overige Kosten EBITDA H Faseringeffect

14 Goede performantie in pakketten Genormaliseerde omzet, miljoen EUR H vs. H Commentaar H before organic evolution 98.7 Nationale pakketten Groei in volume: 6.4%, stabiel over Q1 en Q2 Domestic Parcels International Parcels 14.3 Groei vanuit versnelde adoptie e-commerce in België Getemperd door - Daling volume postorder bedrijven - Lager volume nummerplaten Internationale pakketten Special Logistics -1.6 Hoge volumes naar China H

15 compenseerde de volumedaling in domestic mail samen met prijsverhogingen, terwijl volumes herstelden in Q2 vs. Q1 Genormaliseerde omzet, miljoen EUR H vs. H Commentaar H before organic evolution Phasing werkdagen minder in H vs. H , volumedaling van 4,4% met uitzondering hiervan Volume % volume evolution Q Q H Transactional mail -4,5% -3,0% -3,7% Price 21.2 Advertising mail -10,9% -6,2% -8,6% Press -2,3% -5,5% -3,9% Domestic Mail 2-5,6% -3,8% -4,7% H

16 Onze blijvende discipline van kostenbeheersing resulteerde in een vermindering van kosten met 19.5m met uitzondering van scope veranderingen Genormaliseerd, miljoen EUR H vs. H Commentaar H SG&A (excl. Interim) Scope Personeelskosten Verkoop van Certipost activiteiten in 2012, en consolidatie van Landmark in 2013 Vermindering van 1,163 FTE ( -27.4m) compenseert meer dan salarisverhogingen ( +21.1m) voornamelijk inflatie en merit Andere kosten Lagere grondstofkosten, provisies, hogere BTW aftrekbaarheid en overige kosten H

17 Conclusie en vooruitzichten bpost heeft een veerkrachtig business model, wat opnieuw door eerste helft 2013 resultaten aangetoond wordt Gezien het economisch klimaat, blijven wij voorzichtig maar omzet zou stabiel moeten blijven op jaarbasis We zouden ook operationele resultaten minstens moeten handhaven (EBITDA en EBIT) op genormaliseerde basis (er waren niet-recurrente kosten in 2012) Geen uitzonderlijke cash uitstroom voorzien in de tweede helft van het jaar, cash generatie zou het normale seizoengebonden profiel moeten volgen Netto-resultaat van bpost N.V. (BGAAP) voor eerste helft van het jaar in lijn met vorig jaar met uitzondering van een uitzonderlijke fiscale uitgave van 17.6m De Raad van bestuur zal bekijken of de payout ratio van 85% verhoogd wordt om deze uitzonderlijke fiscale uitgave te compenseren. De beslissing wordt met de publicatie van Q3 resultaten (dus voor betaling interim dividend in december 2013) bekend gemaakt

18