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Lodewijk Peters
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1 bpost strategy & challenges Koen Van Gerven, CEO Finance Avenue November 2015

2 bpost in een oogopslag

3 bpost in een oogopslag 3 De leidende postale speler op de Belgische markt 2014 cijfers 4,7m gezinnen 5 d/week bediend ~ rode brievenbussen postrondes per dag 9,6m brieven/dag bezorgd pakjes/dag bezorgd 5 sorteercentra

4 bpost in een oogopslag 4 Een moderne en gediversifieerde postale operator 2014 cijfers 2,5mld omzet 572,0m 23,2% EBITDA Eén geïntegreerd netwerk voor binnenlandse post en pakjes Internationale speler hubs in London LHR en Brussel strategisch gelegen sites in de VS, Canada, China, HK, Singapore, Nederland en Australië Parcels 12% 480,2m 19,5% EBIT 295,5m netto winst 62% Domestic Mail 25% Additional sources of revenues (International Mail, Financial Services, Value-added Services)

5 bpost statégie & défis

6 stratégie - défis 6 Notre stratégie gagnante et ciblée en action... Générer des gains de productivité en continu Continuer à mettre l'accent sur les activités de base liées au courrier Innover/ croître au sein des compétences clés Créer de la valeur et rémunérer nos actionnaires Impliquer les parties prenantes

7 stratégie - défis 7 Notre stratégie gagnante et ciblée en action... Générer des gains de productivité en continu Continuer à mettre l'accent sur les activités de base liées au courrier Innover/ croître au sein des compétences clés Créer de la valeur et rémunérer nos actionnaires Impliquer les parties prenantes

Nos volumes de courrier restent sous pression, mais le déclin

baisse des volumes sur les 9 premiers mois de 2015 8 Passage à

électronique par certains clients importants +1,5 %

8 Nos volumes de courrier restent sous pression, mais le déclin est compensé par une légère augmentation des prix -5,4 % de baisse des volumes sur les 9 premiers mois de Passage à des produits moins chers Incitation soutenue à la facturation électronique par certains clients importants +1,5 % d'augmentation des prix en 2015 Réduction générale des coûts liés aux dépenses postales

9 Nous démontrons l'importance du Direct Mail dans le mix marketing pour les acteurs internet exclusifs 9 Tests concluants avec Zalando qui ont débouché sur 4 campagnes

10 strategie - uitdagingen 10 Onze succesvolle en doelgerichte strategie in actie... Voortdurende productiviteitsverbeteringen genereren Verder focussen op kernactiviteiten inzake postbedeling Innoveren / groeien binnen kerncompetenties Waardecreatie en vergoeding van aandeelhouders Stakeholders aan boord houden

11 We zijn gestart met de uitrol van Visie 2020 Uitbreidingen van AX, CX, GX en LX voltooid Processen voor voltijdse distributie getest en gevalideerd Installatie van 12 Mixed Sorting Machines voor groot formaat Centrale voorbereiding van de postzak in pilootfase Implementering gespreid over 2015 & 2016 Alle postbodes uitgerust met mobiele hand scanner 11

12 12 Visie 2020 Eén nationaal pakkettensorteercentrum met dubbele capaciteit Brussel X Bouw gestart en operationeel tegen mid 2017

13 stratégie - défis 13 Notre stratégie gagnante et ciblée en action... Générer des gains de productivité en continu Continuer à mettre l'accent sur les activités de base liées au courrier Innover/ croître au sein des compétences clés Créer de la valeur et rémunérer nos actionnaires Impliquer les parties prenantes

Paquets nationaux : nous voulons continuer à offrir la

distributeurs automatiques de paquets dans toute la

dimanche et le soir Nouvelle offre d'enlèvement Nouvelle

14 Paquets nationaux : nous voulons continuer à offrir la meilleure livraison sur le dernier kilomètre 14 ~135 distributeurs automatiques de paquets dans toute la Belgique Nouvel outil en ligne Livraison le samedi, le dimanche et le soir Nouvelle offre d'enlèvement Nouvelle visibilité extérieure +12,1 % de croissance des volumes sur les 9 premiers mois de 2015

15 Les paquets internationaux gagnent en importance 15 Offre de services renforcée par acquisition d'entreprises «Landmark Global» : intégration des activités internationales au sein d'une structure combinée Augmentation des revenus de +25,1 % sur les 9 premiers mois de 2015

16 16 Nous continuons à innover... Services au domicile des clients Contacts clients à la porte d'entrée pour le compte de nos clients Lancé en octobre 2014 à Anvers Déploiement à Bruxelles via CityDepot en mai 2015 Aussi présent à Hasselt, Bruges & Charleroi Lancé en octobre 2014 en région bruxelloise Lancé en septembre 2015 à Anvers

17 strategie - uitdagingen 17 Onze succesvolle en doelgerichte strategie in actie... Voortdurende productiviteitsverbeteringen genereren Verder focussen op kernactiviteiten inzake postbedeling Innoveren / groeien binnen kerncompetenties Waardecreatie en vergoeding van aandeelhouders Stakeholders aan boord houden

18 We stellen onze klanten tevreden door kwalitatieve diensten te leveren 18 Uitreikingskwaliteit Percentage brieven op D+1 95 Klantentevredenheid Percentage

19 bpost zorgt ervoor #1 op de milieuranglijst van IPC Ervaring erkennen 108 gediplomeerden Carbon Disclosure Project 99/100 Arbeidsongevallen -17% t.o.v. vorig jaar

20 stratégie - défis 20 Notre stratégie gagnante et ciblée en action... Générer des gains de productivité en continu Continuer à mettre l'accent sur les activités de base liées au courrier Innover/ croître au sein des compétences clés Créer de la valeur et rémunérer nos actionnaires Impliquer les parties prenantes

21 La confiance de nos actionnaires augmente Évolution du cours de l'action en Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 bpost Bel-20 (re-indexed) ~ +60% Entrée au sein du Bel 20 & DJ Stoxx Europe 600

22 22... et nous les rémunérons avec les dividendes Dividende depuis l'entrée en Bourse +12% 1,13 0,20 1,26 0,22 0,93 1, Dividende brut final par action ( ) Acompte sur dividende brut par action ( )

23 Financiële resultaten 9 maanden van 2015

24 9 maanden van Kernfeiten eerste 9 maanden van 2015 Sterke resultaten Bedrijfsopbrengsten dalen met 2,5% 1.764,7m Sterkere afname van de binnenlandse post volumes dan in 2014 Sterke groei in binnenlandse pakketten Binnenlandse pakketten Internationale pakketten Significante kostenbesparingen en sterke productiviteitsverbetering Kosten dalen met Gemiddelde vermindering van VTE met 788-5,4% +12,1% +23,8m -50,1m Genormaliseerde EBITDA steeg met 5,4m. Gerapporteerde EBITDA werd geïmpacteerd door de herstructureringsprovisie met betrekking tot het sociale plan van Alpha voor een bedrag van 54,5m. Genormaliseerde BGAAP nettowinst van bpost NV steeg met 4,3m 446,4m 222,4m

25 9 maanden van EBITDA evolutie eerste 9 maanden van 2015: +5.4m Genormaliseerd, miljoen EUR 441,0 446,4-12,5-41,0-4, verkiezingen 50,1-36,4 31,4-18,5-4,1 EBITDA YTD14 DAEB vergoeding Domestic Mail Parcels Additional sources of revenues Corporate Kosten EBITDA YTD15 Totaal bedrijfsopbrengsten

26 Vooruitzichten Vooruitzichten voor 2015 Onderliggende volumedaling in binnenlandse post: minder dan -6% Vergoeding voor de DAEB (beheerscontract): 16,5m lager in 2015 dan in 2014 Binnenlandse pakketten volumes: double digits groei Internationale pakketten: aanhoudende groei vanuit de VS, melk poeder volumes naar China stabiel Productiviteitsverbeteringen: onderaan het gemiddeld jaarbereik van 800 tot VTE Recurrente EBITDA en dividend minstens op hetzelfde hoog niveau van 2014 Netto kapitaalsuitgaven: lager dan 90m (excl. overnames)

27 bpost strategy & challenges Koen Van Gerven, CEO Finance Avenue November 2015

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