Stappenplan toevoegen melding

Transcriptie

1 EBB DOCUMENT VERSIE 1.0 EBB STAPPENPLAN TOEVOEGEN MELDING Stappenplan toevoegen melding Aeolus Front Document versie 1.0 / Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Industrieweg MA IJsselstein T: I:

2 DOCUMENT VERSIE 1.0 EBB STAPPENPLAN TOEVOEGEN MELDING Horlings & Eerbeek Automatisering BV behoudt zich het recht informatie in dit document te allen tijde te kunnen wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Tenzij anders aangegeven zijn de hierin genoemde voorbeelden fictief en niet gebaseerd op werkelijke bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, adressen, logo s, personen, plaatsen of evenementen. Niets uit dit document mag worden nagemaakt en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horlings & Eerbeek Automatisering BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om overeenkomstig de hiervoor geldende wetten op het copyright te handelen. In dit document zijn onderdelen (software, tekst, foto s en tabellen) opgenomen waarop intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, databankrechten en merkrechten) rusten. Horlings & Eerbeek Automatisering BV behoudt zich dienaangaande nadrukkelijk alle rechten voor. Horlings & Eerbeek Automatisering BV januari 2015

3 DOCUMENT VERSIE 1.0 EBB STAPPENPLAN TOEVOEGEN MELDING Inhoud HOOFDSTUK 1 Melding klant invoeren... 4 HOOFDSTUK 2 Doorsturen naar collega... 12

4 4 HOOFDSTUK 1 Melding klant invoeren Vanuit het tabblad klanten kunt u werkprocessen en klantcontacten toevoegen. De klant dient wel bekend te zijn in het systeem. Klik aan de rechterzijde op de knop toevoegen (onder het kopje actieve werkprocessen).

5 5 Nadat op melding is geklikt start het werkproces melding (zie onderstaande schermafdrukken). Op dit tabblad worden de klantgegevens getoond, klik op volgende

6 6 De datum start werkproces is de datum waarop de 6 weken termijn begint te lopen, vul deze correct in en klik op volgende.

7 7 Hier kunt u regievoerder zetten en aangeven om wat voor soort melding het gaat. Klik op volgende.

8 8 De tab extra geeft ruimte om extra informatie toe te voegen in een vrije tekst veld. Klik volgende. Klik op voltooien.

9 9 De melding is alleen bedoeld om de hulpvraag in vast te leggen, meer doe je hier niet. Als straks het definitieve werkproces is vastgesteld, dan volgt nog een uitleg over hoe een melding in welk team komt. Rond altijd de melding af, want dan stopt je termijn. Dit doe je door op de knop acties te klikken en vervolgens op afronden te klikken.

10 10 Voeg de reden van het afronden toe en klik op volgende. Komt er na de melding een vervolgtraject dan kunt u dat direct via de wizard afronden opstarten. U kunt bij de vervolgacties aangeven wat het nieuwe werkproces moet gaan worden. Komt er geen vervolgtraject dan vult u niets in bij vervolgacties.

11 11 Klik op voltooien, het proces is nu definitief afgerond.

12 12 HOOFDSTUK 2 Doorsturen naar collega Onder de acties knop vindt u de optie doorsturen naar collega, klik hier op. U kunt hier aangeven wie de nieuwe regievoerder moet zijn. Ook is het mogelijk hier een team als regievoerder in te stellen zodat alle gebruikers uit dat team het werkproces terug zien komen om hun werkvoorraad. Zij kunnen het werkproces dan zelf onderverdelen aan een individu. Om een signaal te versturen naar de nieuwe regievoerder dient u het vinkje te selecteren.

13 13