Vooraankondiging 7,5% Obligatie Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude

Transcriptie

1 Vooraankondiging 7,5% Obligatie Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude Een vaste rente van 7,5% per jaar* Rente wordt elk kwartaal uitgekeerd Tussentijds verhandelbaar Deelname vanaf ,

2

3 7,5% Obligatie Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude Een aantrekkelijke vaste rente van 7,5% per jaar die jaarlijks in vier termijnen wordt uitgekeerd, een looptijd van minimaal vijf jaar en maximaal zeven jaar, tussentijds verhandelbaar en een kwalitatief goede huurder.* Dat zijn de belangrijkste ingrediënten van de 7,5% Obligatie Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude die Wijs & van Oostveen momenteel introduceert. De obligatielening De obligatielening wordt uitgegeven door Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude B.V. De totale emissie bedraagt 4,5 miljoen. Het doel van Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude B.V. is om met dit vermogen de aankoop van Golfbaan Spaarnwoude gedeeltelijk te financieren. De belangen van de obligatiehouders worden behartigd door een onafhankelijke stichting (Stichting Obligatiehouders Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude). De voornaamste activiteit van deze stichting is het houden van toezicht op en het naleven van de obligatievoorwaarden. Met de aankoop van de 7,5% Obligatie Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude verstrekt u een lening met een looptijd van minimaal vijf jaar en maximaal zeven jaar. Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude B.V. betaalt u over deze lening een vaste rente van 7,5% per jaar, die jaarlijks in vier termijnen aan u wordt uitgekeerd. Looptijd 2016, wordt de obligatielening afgelost op 100% van de nominale waarde. Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude B.V. heeft het recht om de obligatie lening vanaf het vijfde jaar, dus vanaf 21 oktober 2014, in zijn geheel af te lossen op 100% van de nominale waarde. Toewijzing De nominale waarde per obligatie bedraagt 2500,. In totaal worden er 1800 obligaties uitgegeven. Deelnemen kan al vanaf , (exclusief 3% emissiekosten). Inschrijven is mogelijk nadat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het prospectus heeft goedgekeurd. U kunt nu wel alvast geheel vrijblijvend reserveren. Op het moment dat het prospectus beschikbaar is, kunt u uw reservering omzetten in een definitieve inschrijving. Bij overtekening van de emissie zullen de definitieve inschrijvingen naar rato worden toegewezen, afgerond op eenheden van 2500,. Aankoop van de obligaties gaat via uw bestaande beleggingsrekening. Indien u nog geen cliënt bent bij Wijs & van Oostveen, zal er op uw naam een beleggingsrekening worden geopend. Op deze rekening worden de obligaties bijgeschreven en geadministreerd. Wijs & van Oostveen werkt hiervoor samen met Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Ieder kwartaal ontvangt u een actueel overzicht van uw beleggingsrekening. Deze rekening kunt u ook gebruiken voor andere beleggingsproducten. De startdatum van de obligatie is 22 oktober Na maximaal zeven jaar, dus uiterlijk op 21 oktober * De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven rendementen betreffen prognoses.

4

5 Tussentijds verkopen Reserveren De 7,5% Obligatie Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude is een belegging voor de middellange termijn. De obligatie is niet beursgenoteerd en kan daarom niet verkocht worden via de reguliere markt. Maar heeft u om welke reden dan ook (een deel van) uw inleg nodig, dan is het goed om te weten dat Wijs & van Oostveen voor u kan bemiddelen bij de verkoop. Wij beschikken over een uitgebreid cliëntenbestand waaraan wij uw obligaties kunnen aanbieden. De prijs voor de obligaties wordt tussen koper en verkoper onderling bepaald. U kunt op drie manieren reserveren: telefonisch via Wijs & van Oostveen: via internet: schriftelijk via het reserveringsformulier bij deze brochure Kosten Voor het plaatsen van de obligaties worden eenmalig 3% emissiekosten in rekening gebracht. Voor het administreren van de obligaties kan er sprake zijn van bewaarloon of administratiekosten. Bij tussentijdse aan- of verkoop kunnen er transactiekosten in rekening worden gebracht. De belangrijkste kenmerken Een vaste rente van 7,5% per jaar Rente wordt elk kwartaal uitgekeerd Een looptijd van minimaal vijf jaar en maximaal zeven jaar Tussentijds verhandelbaar Beperkte emissie: , (1800 obligaties) Deelnemen is al mogelijk vanaf ,- (exclusief 3% emissiekosten)

6 Golf in Nederland Nog niet zo lang geleden was golf een exclusieve sport. Maar in navolging van de Angelsaksische en Scandinavische landen is golf ook in Nederland uitgegroeid tot een sport voor een breed publiek. Inmiddels is het na voetbal en tennis in populariteit de derde sport in Nederland geworden. In 2000 waren er nog golfers, in 2008 was dat aantal uitgegroeid tot ruim De Nederlandse Golf Federatie verwacht dat er in het jaar 2015 zo n golfers zullen zijn. Golfbaan Spaarnwoude Sinds de opening in 1977 is Golfbaan Spaarnwoude uitgegroeid tot de populairste golfbaan van Nederland. Telde deze golfbaan in het begin nog negen holes, in de loop der jaren zijn daar 57 bijgekomen waardoor het totaal nu uitkomt op 66 holes. Jaarlijks komen zo n bezoekers naar de baan. De openbare Golfbaan Spaarnwoude is geschikt voor een breed publiek, van verenigingsgolfers en greenfeespelers tot en met het bedrijfsleven. Er worden aantrekkelijke faciliteiten geboden voor zowel de beginnende als de ervaren golfer. De golfbaan beschikt onder andere over een gedeeltelijk overdekte driving range met 80 afslagplaatsen, een grote golfshop, een golfacademie en verschillende horecagelegenheden met een luxe lounge, terrassen en diverse zalen. Het aangrenzende parkeerterrein bestaat uit ongeveer 675 bewaakte parkeerplaatsen. Het zijn voorzieningen die volledig aansluiten bij de wensen van de golfer van vandaag.

7 Bijzondere succesformule Egbert Mulder, CEO van GMG (Golf Management Group), ontwikkelaar en exploitant van hoogwaardige golfbanen in Nederland en Duitsland: Golfbaan Spaarnwoude is uniek in meerdere opzichten. Uniek omdat het de populairste golfbaan van Nederland is. En uniek vanwege de ligging middenin een groot verstedelijkt gebied met circa 1,4 miljoen inwoners. Daar woont een relatief hoog percentage actieve golfers, waarmee we meteen een groot aantal potentiële bezoekers binnen bereik hebben. De golfbaan wordt al meer dan 30 jaar succesvol geëxploiteerd. De bijzondere formule van Golfbaan Spaarnwoude spreekt een heel breed publiek aan. Wij bieden uitstekende faciliteiten voor zowel de beginnende als de geoefende golfer. Maar ook grote groepen en businessclubs behoren tot onze klanten. Daarnaast is Golfbaan Spaarnwoude weinig gevoelig voor de recessie. Onze greenfees behoren tot de laagste van Nederland. En doordat we alle faciliteiten, zoals het restaurant, de golfshop en de golfacademie, in eigen beheer hebben, kunnen we bij de inkoop van diensten en producten schaalvoordelen realiseren.

8 Unieke locatie De huurovereenkomst Golfbaan Spaarnwoude ligt middenin het recreatiegebied Spaarnwoude, tussen Amsterdam, Haarlem en Velsen, dat uitgebreide mogelijkheden heeft voor sport en ontspanning. Zo zijn er onder meer parken, een indoor skipiste, een klimwand en kanobanen. Het recreatiegebied omvat bijna 3000 hectare en ligt in een Hollands veenweidelandschap met veel natuurmonumenten. De huurder Golfbaan Spaarnwoude wordt gehuurd door Golfslag Spaarnwoude B.V. Dit bedrijf is een 100% dochter van GMG Beheer B.V. GMG Beheer B.V. staat garant voor het nakomen van de verplichtingen in de huurovereenkomst. GMG (Golf Management Group) ontwikkelt en exploiteert hoogwaardige golfbanen in Nederland en Duitsland. Kenmerkend voor de aanpak van GMG is dat het bedrijf zelf ook alle faciliteiten op de banen, zoals de restaurants en de golfshops, exploiteert. Met een omzet van 20 miljoen per jaar is GMG één van de grootste golfbaanexploitanten in Nederland. De huurovereenkomst heeft een looptijd van 32 jaar, en eindigt op 31 december Met Golfslag Spaarnwoude B.V. is een triple net-huurovereenkomst afgesloten. Dit houdt in dat het onderhoud aan het terrein, inclusief opstallen, en de zakelijke lasten, waaronder de belastingen, verzekeringen en de jaarlijkse erfpachtcanon, voor rekening komen van de huurder. Hierdoor zijn er weinig tot geen eigenaarslasten. De jaarlijkse huur bedraagt momenteel ,. Op de huursom wordt een indexering toegepast op basis van de Consumentenprijsindex met een minimale indexering van 2,75% per jaar. De initiatiefnemer De 7,5% Obligatie Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude is een initiatief van Heerenstede Vastgoed B.V. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen van vastgoedbeleggingen, waarbij strenge criteria worden gehanteerd. Heerenstede Vastgoed B.V. is een dochterbedrijf van Wijs & van Oostveen Beheer B.V. De uitgevende instelling is Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude B.V., een 100% dochter van Heerenstede Vastgoed B.V.

9 Cashflowoverzicht Onderstaand cashflowoverzicht geeft inzicht in de geprognosticeerde kasstromen van Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude B.V. ( Euro x 1000) Periode 22/10/ /12/ /01/ /10/2016 Inkomsten exploitatie Huuropbrengst 1) Uitgaven exploitatie Exploitatielasten Beheervergoeding 2) Fondskosten 2) Rentelasten hypotheek 3) Saldo voor rente 7,5% obligatie Af: rente 7,5% obligatie Cashflow exploitatie Bij: vooruitontvangen huur 4) Bij: cashflow periode 23 juli t/m 21 oktober Af: aflossing hypothecaire lening Mutatie liquiditeiten periode Liquiditeiten begin periode 5) Liquiditeiten einde periode Toelichting (1) De huuropbrengst is geïndexeerd met 2,75% op jaarbasis. (2) De fondskosten bestaan uit bijvoorbeeld de jaarlijkse accountantskosten, administratiekosten en kosten Kamer van Koophandel. De beheervergoeding en de fondskosten zijn opgenomen op basis van een indexering van 2% op jaarbasis. (3) Met de verstrekker van de hypothecaire financiering is overeengekomen dat de rente op de hypothecaire financiering is vastgezet voor 5 jaar op 5,55%, te rekenen vanaf 17 augustus In de periode daarna tot aan de aflossing is de rente variabel en afhankelijk van onder meer de marktomstandigheden. (4) De huuropbrengsten worden per kwartaal vooruit ontvangen. Dit betekent in de eerste periode een extra inkomstenstroom ter hoogte van de huuropbrengst van het volgende kwartaal. (5) Als onderdeel van de initiële investering is een bedrag van , opgenomen voor liquiditeiten.

10 Belangrijkste punten op een rij: Golfbaan Spaarnwoude is met 66 holes en ruim bezoekers per jaar de populairste golfbaan van Nederland Langdurige huurovereenkomst van 32 jaar, met een indexering van minimaal 2,75% per jaar op de huursom Triple net-huurovereenkomst, waardoor er weinig tot geen eigenaarslasten zijn Een kwalitatief goede huurder Aantrekkelijke vaste rente van 7,5% per jaar, die jaarlijks in vier termijnen wordt uitgekeerd Een looptijd van minimaal vijf jaar en maximaal zeven jaar Tussentijds verhandelbaar Beperkte emissie: , (1800 obligaties) Deelnemen is al mogelijk vanaf , (exclusief 3% emissiekosten) Overige belangrijke informatie Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s met zich mee. De periodieke rentebetalingen en de aflossing van de obligatielening door Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude B.V. zijn onderhevig aan financiële risico s. Beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Voor een volledige beschrijving van de risico s wordt verwezen naar het prospectus. De aankoopbeslissing dient uitsluitend te worden genomen op basis van het prospectus, dat na goedkeuring door de AFM kosteloos verkrijgbaar zal zijn op het adres van Wijs & van Oostveen, Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam en te downloaden zal zijn vanaf Wijs & van Oostveen is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de AFM te Amsterdam. Voor particuliere Nederlandse ingezetenen wordt de 7,5% Obligatie Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude fiscaal belast volgens de in box III (inkomsten uit sparen en beleggen) geldende tarieven. De fiscale behandeling van uw belegging hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. De eventueel door u verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt door Wijs & van Oostveen en aan haar gelieerde partijen om u te informeren over interessante producten en diensten. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u een brief sturen naar Wijs & van Oostveen, Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam.

11 Adressen en telefoonnummers van de voornaamste partijen die betrokken zijn bij de emissie van de 7,5% Obligatie Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude Plaatsingskantoor Wijs & van Oostveen B.V. Herengracht BT Amsterdam Telefoon: Stichting Stichting Obligatiehouders Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude Locatellikade AZ Amsterdam Telefoon: Vastgoedfinancier (hypotheekverstrekker) Syntrus Achmea Vastgoed (Achmea Vastgoed B.V.) Gatwickstraat GK Amsterdam Telefoon: Uitgevende instelling Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude B.V. Herengracht CH Amsterdam Telefoon: Stichtingsbestuur TMF Management B.V. Locatellikade AZ Amsterdam Telefoon: Depothouder obligaties Euroclear Nederland Damrak LM Amsterdam Telefoon: Beheerder (directie) van uitgevende instelling Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Herengracht CH Amsterdam Telefoon:

12 Wijs & van Oostveen Sinds de start in 1987 heeft Wijs & van Oostveen zich volledig toegelegd op één discipline, en dat is beleggen. Een persoonlijke benadering, een gedegen beleggingsbeleid en transparantie en deskundigheid zijn kenmerkend voor onze dienstverlening. Tot onze cliënten behoren particuliere beleggers, DGA s, ondernemers en pensioen-bv s, maar ook stichtingen en verenigingen. Naast het actief beheren van vermogens introduceren wij regelmatig interessante beleggingsproducten. Daarbij streven wij ernaar de kwaliteit te bieden die tot de beste van de markt behoort. Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam, Telefoon: , Fax: ,