16 MARKETINGTRIBUNE/MOA-BUREAUOVERZICHT 2012 samenstelling Rupert Parker Brady en Wim van Slooten* De top-50 onderzoeksbureaus Voor de vijfde keer leest u in MarketingTribune het jaaroverzicht van de - op basis van aantal fte s - vijftig grootste marktonderzoeksbureaus, die zijn aangesloten bij Moa Center for Information Based Decision Making & Marketing Research. De lidmaatschapscontributie van de leden is gerelateerd aan de omvang van het bureau: hoe meer fte s een bureau in dit overzicht opgeeft, hoe meer het betaalt aan de Moa. De volledige lijst van de 158 deelnemende bureaus leest u op www.marketingtribune.nl/moabureaulijst. Omzet per categorie (%) Omzet per sector (%) ranking aantal fte s omzetklasse m.b.t. 2012 merkonderzoek/positionering/ lifestyle/image communicatie/concepttesting/ reclameonderzoek klanttevredenheids- en medewerkerstevredenheidsonderzoek productontwikkeling/gebruiksen gedragsonderzoek bank- en verzekeringswezen fmcg ICT/telecom/internet/mail media/reclame en communicatie non-food consumer goods nutsbedrijven (geen tele 1 TNS Nipo 273 25.000.001-50.000.000 20 25 25 15 15 15 15 15 5 5 5 2 GfK Panel Services Benelux 215 25.000.001-50.000.000 10 10 70 10 10 60 10 1 3 Intomart GfK 189 25.000.001-50.000.000 15 40 25 18 2 12 8 8 41 2 7 4 Ipsos (v/h Synovate) 170 25.000.001-50.000.000 40 10 20 25 5 2 25 15 20 10 2 5 MetrixLab 99 25.000.001-50.000.000 5 45 15 25 10 14 13 21 7 18 8 6 GfK Retail and Technology Benelux 85 15.000.001-20.000.000 0 0 0 0 100 0 0 10 0 60 0 7 Comscore 85 geen opgave 10 60 0 20 10 10 0 50 20 0 0 8 Motivaction International 75 7.500.001-10.000.000 35 25 15 20 5 15 15 10 10 2 5 9 Blauw Research 68 10.000.001-15.000.000 20 20 20 20 20 15 15 15 10 5 10 10 MarketResponse Nederland 59 7.500.001-10.000.000 10 25 50 15 0 20 15 10 10 3 15 11 Skim 50 7.500.001-10.000.000 25 25 0 25 25 5 35 15 0 10 12 MiIlwardBrown 48 7.500.001-10.000.000 30 30 20 20 30 20 10 20 10 5 13 I&O Research 40 5.000.001-7.500.000 1 1 5 1 92 1 0 0 0 0 0 14 Stratus Marktonderzoek 32 4.000.001-5.000.000 15 15 25 15 30 15 5 5 5 5 0 15 Rogil 26 5.000.001-7.500.000 10 10 80 80 16 Mobiel Centre Marktonderzoek veldwerk+ 26 4.000.001-5.000.000 5 20 30 30 15 2 15 0 0 5 0 17 Totta Resaerch 24 2.500.001-3.000.000 5 10 60 20 5 5 5 5 30 18 Desan Research Solutions 24 3.000.001-4.000.000 15 10 20 20 35 10 5 10 10 10 5 19 Integron 24 2.500.001-3.000.000 0 0 100 10 5 15 0 0 10
marketingtribune n o 20 4 december 2012 17 Teruglopende fte s, een vacaturestop en een groeiend aantal ontslagen: de economische crisis slaat hard toe in het marktonderzoek aan opdrachtgeverskant. Dat heeft de Moa vastgesteld. Twee van de vijf bedrijfsonderzoekers zegt dat de crisis de personele bezetting van de afdeling heeft geraakt. Met name het aantal ontslagen is flink toegenomen sinds 2010. Het onderzoeksbudget blijft in veruit de meeste gevallen (zeven op de tien) krimpen. Een aanzienlijke toename sinds 2010, toen 44 procent van de bedrijfsonderzoekers een verkleining van het budget verwachtte. In 2008 was dat zelfs nog maar een kwart. Door de crisis hebben onderzoeksbureaus hun dienstverlening verbeterd, zegt een kwart van de bedrijfsonderzoekers. Ze noemen daarbij het meedenken over kostenefficiënte oplossingen, het aantonen van toegevoegde waarde (in euro s) en een transparante prijsopbouw. Deze verbeteringen hebben er niet voor gezorgd dat bedrijven nu meer onderzoek uitbesteden aan externe onderzoeksbureaus. Een derde voert zelfs meer werkzaamheden intern uit. Internet wordt als een van de redenen genoemd. Door het gemak van online vragenlijsten, doen we meer zelf. *Wim van Slooten is algemeen directeur van Moa Center for Information Based Decision Making & Marketing Research. Specialisten per adverteerdersgroep MarketingTribune publiceert in samenwerking met Nielsen in het eerste kwartaal van het jaar de top-100 van de grootste adverteerders van Nederland. De zes belangrijkste sectoren in dat overzicht - gemeten naar bruto mediabestedingen - hebben we aangemerkt als de belangrijkste adverteerdersgroepen van Nederland naar mediawaarde: fmcg, retail, bank- en verzekeringswezen, ICT/telecom/ internet/mail, non-food consumer goods, pharma/gezondheidszorg. Omdat voor het bureauoverzicht 2012 aan alle marktonderzoeksbureaus is gevraagd in welke sectoren zij hun omzet realiseren, is uit het overzicht af te leiden wat de belangrijkste spelers zijn in die zes belangrijkste adverteerdersgroepen. Omzet per type onderzoek (%) com) overheid/onderwijs/educatie pharma/gezondheidszorg retail vervoer/vrije tijd/toerisme e zakelijke dienstverlening b-to-b kwantitatief onderzoek kwalitatief onderzoek deskresearch actieve datacollectie passieve datacollectie digital analytics face-to-face online schriftelijk telefonisch e actieve datacollectie social media monitoring webanalytics behavioural metering e digital analytics uitgevoerd in Nederland uitgevoerd buiten Nederland 15 5 5 5 5 5 0 85 10 0 5 95 5 15 60 5 20 0 0 0 0 100 85 15 10 5 1 3 95 5 90 10 2 15 5 8 70 100 100 12 5 0 1 0 4 0 80 19 1 0 80 20 12 60 3 12 13 20 30 50 90 10 5 2 5 10 2 2 75 15 5 5 90 10 20 55 5 20 80 10 10 60 40 5 3 2 3 3 2 1 97 3 0 0 100 0 0 100 0 0 0 45 55 0 0 15 5 0 0 10 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 70 30 0 0 10 0 0 0 10 75 15 0 10 10 90 0 80 10 10 0 10 30 30 30 5 95 20 6 5 10 1 1 0 45 35 5 15 85 15 30 45 2 10 13 15 25 45 15 85 15 10 2 10 3 5 0 0 75 25 0 0 80 20 20 70 0 10 0 80 10 10 0 90 10 6 4 8 5 2 2 0 85 14 1 0 25 75 10 65 7 15 3 85 5 5 5 95 5 35 60 40 95 5 30 70 0 100 10 90 5 75 25 100 25 55 10 10 80 20 95 0 0 3 1 0 0 98 2 0 0 100 0 10 25 40 25 0 100 0 10 10 15 15 15 70 30 80 20 15 25 5 55 2 2 6 90 90 10 20 80 20 100 80 20 10 90 5 0 30 35 0 3 5 90 0 0 10 100 0 85 5 0 10 0 95 5 30 5 10 5 5 70 15 15 80 20 10 70 3 2 15 80 20 95 5 15 15 10 10 100 40 60 25 35 15 25 90 10 20 5 5 0 15 15 90 10 100 10 60 10 20 90 10
18 MARKETINGTRIBUNE/MOA-BUREAUOVERZICHT 2012 Omzet per categorie (%) Omzet per sector (%) ranking aantal fte s omzetklasse m.b.t. 2012 merkonderzoek/positionering/ lifestyle/image communicatie/concepttesting/ reclameonderzoek klanttevredenheids- en medewerkerstevredenheidsonderzoek productontwikkeling/gebruiksen gedragsonderzoek bank- en verzekeringswezen fmcg ICT/telecom/internet/mail media/reclame en communicatie non-food consumer goods nutsbedrijven (geen tele 20 Mare Research 21 2.500.001-3.000.000 30 30 5 30 5 15 5 25 5 5 5 21 IPM 18 3.000.001-4.000.000 15 15 20 20 30 10 10 10 10 22 The SmartAgent Company 18 2.000.001-2.500.000 35 5 5 35 20 5 0 0 5 10 5 23 Ruigrok NetPanel 16 1.500.001-2.000.000 35 30 20 10 5 20 5 20 9 5 5 24 Companen 16 1.500.001-2.000.000 5 10 85 25 InSites Consulting 16 4.000.001-5.000.000 20 15 15 25 25 15 20 10 15 10 3 26 Newcom Research & Consultancy 15 1.500.001-2.000.000 35 15 30 15 5 10 5 3 11 5 10 27 Winkle 15 3.000.001-4.000.000 75 25 5 75 5 28 Markteffect 15 1.500.001-2.000.000 15 50 25 10 10 10 5 15 5 5 29 Kien 15 1.500.001-2.000.000 30 30 20 10 10 20 15 5 15 10 5 30 DVJ-Insights (V/H De Vos & Jansen Marktonderzoek) 15 2.000.001-2.500.000 40 40 5 10 5 10 20 5 20 5 5 31 SKB 14 1.500.001-2.000.000 80 20 20 10 10 32 MWM2 14 4.000.001-5.000.000 15 20 40 15 10 15 10 10 15 10 5 33 Trendbox 14 2.000.001-2.500.000 60 20 5 15 10 45 10 10 5 5 34 Keala Research (V/H Heliview) 12 2.000.001-2.500.000 28 12 24 36 12 2 45 3 8 10 35 YoungWorks 12 1.000.001-1.500.000 25 30 15 30 10 15 25 10 36 Flycatcher Internet Research 12 500.001-1.000.000 20 20 30 30 0 2 16 2 16 2 0 37 TeamVier 11 1.500.001-2.000.000 10 10 20 10 50 10 50 10 38 1Zero 10 1.000.001-1.500.000 10 20 25 20 25 10 10 10 10 5 0 39 Right Marktonderzoek en Advies 10 500.001-1.000.000 15 15 40 15 15 10 4 10 5 15 40 RenM Matrix 10 1.000.001-1.500.000 11 25 50 14 0 46 2 4 11 0 9 41 IvoMar Marktonderzoek 10 2.500.001-3.000.000 20 80 100 42 Multiscope 10 1.000.001-1.500.000 30 30 20 10 10 5 15 15 15 5 5 43 Essensor 9 1.000.001-1.500.000 10 10 75 5 80 15 44 Direct Research 9 1.000.001-1.500.000 25 25 20 20 10 10 15 15 10 45 RMI 9 1.000.001-1.500.000 10 25 25 25 15 15 0 10 10 5 46 Beautiful Lives 9 1.000.001-1.500.000 30 35 15 20 1 51 6 47 Amplixs Interaction Management 8 500.001-1.000.000 10 10 50 10 20 5 10 10 5 5 0 48 Sarv International 8 500.001-1.000.000 20 40 10 30 0 50 10 30 49 Branches & Trends 7 1.000.001-1.500.000 25 25 10 35 5 5 10 0 10 0 0 50 Ferro Explore! 7 1.000.001-1.500.000 40 40 5 10 5 25 20 10 fte/omzet-ratio bank- en verzekeringswezen 1 TNS Nipo 41 2 Intomart GfK 23 3 GfK Panel Services Benelux 22 4 MiIlwardBrown 14 MetrixLab 14 6 MarketResponse Nederland 12 7 Motivaction International 11 8 Blauw Research 10 9 Comscore 9 10 Stratus Marktonderzoek 5 RenM Matrix 5 fte/omzet-ratio fmcg 1 GfK Panel Services Benelux 129 2 Ipsos (v/h Synovate) 43 3 TNS Nipo 41 4 Rogil 21 5 Skim 18 6 Intomart GfK 15 7 MetrixLab 13 8 Motivaction International 11 Winkle 11 9 Blauw Research 10 IvoMar Marktonderzoek 10 MiIlwardBrown 10
marketingtribune n o 20 4 december 2012 19 Omzet per type onderzoek (%) com) overheid/onderwijs/educatie pharma/gezondheidszorg retail vervoer/vrije tijd/toerisme e zakelijke dienstverlening b-to-b kwantitatief onderzoek kwalitatief onderzoek deskresearch actieve datacollectie passieve datacollectie digital analytics face-to-face online schriftelijk telefonisch e actieve datacollectie social media monitoring webanalytics behavioural metering e digital analytics uitgevoerd in Nederland uitgevoerd buiten Nederland 5 0 5 5 10 5 10 2 85 3 10 95 5 85 2 2 1 10 100 98 2 20 10 10 20 70 20 10 0 85 15 10 60 5 25 85 15 95 5 15 0 25 15 20 0 0 80 15 5 0 90 10 10 85 5 0 0 0 0 0 100 90 10 8 0 15 5 8 57 40 3 95 5 40 56 2 2 35 35 30 100 70 30 50 15 35 65 35 10 60 10 20 100 100 0 10 5 10 0 0 2 55 40 0 5 20 80 0 100 0 0 0 65 10 25 0 85 15 14 14 5 13 10 0 0 55 35 10 0 90 10 20 45 0 25 10 50 10 30 10 100 0 15 85 15 95 5 5 75 5 5 10 100 10 90 30 5 5 5 5 0 0 60 25 15 0 80 20 15 50 10 25 0 50 50 0 0 80 20 5 0 10 8 4 3 90 10 90 10 5 75 5 15 25 50 25 95 5 5 20 5 0 0 5 0 75 15 5 5 70 30 20 60 5 10 5 40 5 40 15 70 30 20 25 5 10 80 20 100 85 15 92 8 5 10 10 10 85 15 90 10 5 85 5 5 80 10 10 90 10 5 5 5 75 20 5 25 75 10 80 5 5 100 70 30 12 5 3 87 8 5 80 20 5 15 0 80 85 15 35 5 20 80 90 10 80 15 5 80 20 90 10 23 23 7 5 2 2 92 5 3 100 0 98 2 0 0 85 15 15 15 85 15 90 10 0 50 10 20 20 50 50 100 5 15 10 5 10 5 5 75 15 5 5 10 90 2 90 2 2 4 50 20 20 10 95 5 20 4 3 10 15 4 55 35 10 95 5 20 40 5 30 5 5 95 90 10 9 3 0 4 6 6 0 90 10 0 0 98 2 17 63 1 19 0 100 0 0 0 98 2 100 100 10 30 60 80 20 5 5 5 10 15 0 0 100 0 0 0 60 40 0 100 0 0 0 100 60 40 5 80 20 90 10 85 10 5 5 5 5 85 70 30 10 10 10 10 10 20 80 90 10 90 5 5 100 90 10 50 0 5 5 70 20 10 90 10 5 80 5 10 25 25 50 95 5 5 6 5 26 95 5 100 80 20 85 15 10 5 10 10 5 10 15 40 20 20 20 85 15 5 75 5 5 10 100 75 25 10 0 90 10 100 85 15 85 15 0 10 10 15 10 30 0 70 25 5 0 90 10 25 30 10 30 5 0 0 0 100 85 15 40 5 100 95 5 60 40 100 60 40 fte/omzet-ratio ICT/telecom/internet/mail 1 Comscore 43 2 TNS NIPO 41 3 Ipsos (v/h Synovate) 26 4 MetrixLab 21 5 Intomart GfK 15 6 Blauw Research 10 7 GfK Retail and Technology Benelux 9 8 Motivaction International 8 Skim 8 9 MarketResponse Nederland 6 TeamVier 6 fte/omzet-ratio retail 1 TNS Nipo 14 2 GfK Retail and Technology Benelux 13 3 GfK Panel Services Benelux 11 4 Ipsos (v/h Synovate) 9 5 Comscore 9 6 Mobiel Centre Marktonderzoek veldwerk+ 8 7 Blauw Research 7 8 Stratus Marktonderzoek 5 MarketResponse Nederland 5 The SmartAgent Company 5
20 MARKETINGTRIBUNE/MOA-bUREAUOVERZICHT 2012 fte/omzet-ratio pharma/gezondheidszorg 1 Skim 18 2 TNS Nipo 14 3 Intomart GfK 9 4 Smelik Abrahams Morssinkhof 7 5 Motivaction International 5 6 Desan Research Solutions 4 SKB 4 7 Ipsos (v/h Synovate) 3 Stratus Marktonderzoek 3 DVJ-Insights (V/H De Vos & Jansen Marktonderzoek) 3 MetrixLab 3 Flycatcher Internet Research 3 fte/omzet-ratio non-food consumer goods 1 GfK Retail and Technology Benelux 51 2 MetrixLab 18 3 Ipsos (v/h Synovate) 17 4 TNS Nipo 14 5 Skim 5 MiIlwardBrown 5 7 Intomart GfK 4 8 Blauw Research 3 9 Desan Research Solutions 2 IPM 2 The SmartAgent Company 2 MarketResponse Nederland 2 Stratus Marktonderzoek 2 InSites Consulting 2 Motivaction International 2 Kien 2 Voor dit overzicht is het aantal fte s gerelateerd aan de omzetsectoren (fte s maal percentage omzet). Dat levert een puntenaantal op dat bruikbaar is om te bepalen hoe zwaar de positie van een bij de Moa aangesloten marktonderzoeksbureau is per omzetsector. Een bureau met 100 fte s dat - volgens eigen zeggen - 10% van zijn omzet haalt uit klanten in de fmcg, scoort daarmee 10 punten (10% van 100). Een bureau met 40 fte s dat 50% van zijn omzet haalt uit de fmcg, scoort 20 punten (50% van 40). Al met al levert dit overzicht een inschatting op van de marktomvang per bureau per adverteerderssector. Top-25 stijgers en dalers in bedrijfsomvang (fte s) 2011 tot en met 2012 2012 2011 2012 2011 aantal medewerkers 1 1 TNS Nipo 273 293-20 2 2 GFK Panel Services Benelux 215 200 15 3 3 Intomart GfK* 189 189 0 4 4 Ipsos (voorheen Synovate) 170 150 20 5 12 MetrixLab 99 44 55 6 5 GfK Retail and Technology Benelux 85 124-39 7 comscore (voorheen Nedstat) 85 onbekend onbekend 8 7 Motivaction International 85 80 5 9 6 Blauw Research 68 91-23 10 8 MarketResponse Nederland 59 70-11 11 10 Skim 50 50 0 12 9 Millward Brown 48 55 7 13 11 I&O Research 40 45-5 14 18 Stratus Marktonderzoek 32 22 10 15 Rogil Research 26 onbekend onbekend 16 15 Mobiel Veldcentre marktonderzoek + 26 26 17 Totta Research (voorheen ADV Market Reserach en Quint Result) 24 onbekend onbekend 18 16 Desan Research Solutions 24 25-1 19 13 Integron 24 33-9 20 21 Mare Research 21 20 1 21 32 IPM 18 15 3 22 The SmartAgent Company 18 onbekend onbekend 23 26 Ruigrok NetPanel 16 17-1 24 14 Companen 16 30-14 25 24 InSites Consulting 16 18-2 *Het faillissement van Intomart Datacall is niet meegenomen.